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CBRE Études et Recherche
3ème trimestre 2013
UN TROISIÈME TRIMESTRE MOROSE
Tendances
INVESTISSEMENTS : IMMOBILIER D’ENTREPRISE
(zone d’étude : département 31)
Investissements
Engagements
Taux « prime »
=
Évolution des volumes engagés (en millions d’euros)
Bureaux utilisateurs
Demande placée
Offre immédiate
Loyer « prime »
=
Dans tout le document :
• Les évolutions de la demande placée et
des volumes d’investissement sont
indiquées par rapport au 3ème trimestre
2012 ;
• Les évolutions de l’offre immédiate, du
loyer « prime » et des taux de rendement
sont indiquées par rapport au 2ème
trimestre 2013.
Source : CBRE
Taux de rendement « prime* » bureaux
• 51 millions d’euros ont été
engagés en immobilier d’entreprise
au cours des 9 premiers mois de
l’année
2013
dont
deux
acquisitions > 1 M€ au 3ème
trimestre 2013 : Phone Toulouse a
acheté 7 500 m² rue de Soupetard
à Toulouse et un investisseur privé a
fait l’acquisition de 1 400 m² route
de Baziège à Labège
• 100 % des engagements réalisés
depuis le début de l’année 2013
concernaient des actifs de bureaux
1
• Le taux de rendement « prime »
pour les meilleurs actifs loués aux
conditions de marché est estimé à
6 %, stable par rapport au trimestre
précédent
Source : CBRE
* Actifs bien situés, loués aux conditions de marché. Grille établie
en partie à dire d’experts
© 2013 CBRE, Inc.
3ème trimestre 2013
BUREAUX : LOCATIONS ET VENTES UTILISATEURS
Évolution de la demande placée et de l’offre
immédiate (en milliers de m²)
Répartition de la demande placée par secteur
géographique sur les 9 premiers mois 2013
(en volume)
Toulouse | MarketView
Sources : CBRE et OTIE
Évolution des loyers faciaux (en fin de période, en €
HT HC/m²/an)
Source : CBRE et OTIE
Loyers faciaux par secteur au 1er octobre 2013
(en € HT HC/m²/an)
Neuf ou restructuré
État d'usage
Toulouse
125-160
80-200
Balma
150-160
120-155
Blagnac
125-160
90-135
Labège
125-140
90-115
Source : CBRE
• L’activité du 3T 2013 est en retrait de
- 32 % avec 17 000 m² placés contre
25 000 m² au 3T 2012 mais c’est également
le plus bas depuis 10 ans. 61 900 m² ont été
placés depuis le début de l’année
Source : CBRE
Disponibilités futures (en m²)
• 5 transactions > 1 000 m² au 3T 2013 (6
au 3T 2012) dont la plus importante de
1 650 m²
• Depuis le début de l’année 2013, 44 % de la
demande placée se sont orientés vers
Toulouse suivi de Labège (26 %)
• Le stock d’offres immédiates poursuit sa
progression et atteint 220 000 m², soit une
hausse de + 10 % par rapport à fin 2012
• L'offre neuve stagne depuis le début de
l'année à 72 000 m² et aura du mal à
s'écouler compte tenu de sa localisation
2
• L’offre future certaine s’élève à 30 000 m² en
2014 dont le programme Golf Park de
11 200 m² à Basso Cambo
•
Offre certaine : programmes en chantier, non pré-commercialisés
Le « prime » se situe toujours sur des petites
surfaces en hyper centre-ville de Toulouse
© 2013 CBRE, Inc.
3ème trimestre 2013
QUELQUES RÉFÉRENCES
Investissements
Adresse
Ville
Acquéreur
Vendeur
Surface (en m²)
Nature
Montant (en
millions d’€)
25 rue d'Occitanie
Labège
Financière Teychené
Amundi Immobilier
1 000
Bureaux
1,2
Trim.
2T
Toulouse | MarketView
3T
Route de Baziège
Labège
Investisseur Privé
Investisseur Privé
1 400
Bureaux
1,4
3T
Rue de Soupetard
Toulouse
Phone Toulouse
Immofrancia 1 SAS
7 500
Bureaux
>7
Source : CBRE
Bureaux utilisation (locations et ventes à utilisateurs)
Commune
Localisation / programme
Preneur
Surface
(en m²)
État des locaux
Loyer
(en € HT
HC/m²/an)
2T
Labège
Innopole
Berger Levrault
6 230
Clés-en-main
N.C.
2T
Colomiers
Perget
Sopra Group
3 600
Clés-en-main
N.C.
2T
Toulouse
Borderouge
Pôle Emploi
1 500
Neuf
N.C.
2T
Toulouse
La Plaine
Vittavi
1 230
État d’usage
N.C.
3T
Toulouse
Montaudran
Eiffage Energie
1 650
Neuf
N.C.
3T
Balma
Gramont
LPR
1 530
Neuf
149
3T
Blagnac
Grand Noble
Derichebourg
1 230
État d'usage
N.C.
3T
Toulouse
Centre
Ville de Toulouse
1 130
État d'usage
N.C.
Trim.
Source : CBRE
N.C. : Non Communiqué
Principales offres futures certaines 2013
Commune
Toulouse
Balma
Balma
Toulouse
Programme
Localisation
Surface
(en m²)
Livraison
Promoteur
Location/Vente
Valeur prés.
(en € HT
HC/m²/an)
Immeuble ancien
Hills Plazza
Verdauja
Golf Park
Basso Cambo
Gramont
Gramont
Basso Cambo
7 834
7 100
3 200
11 200
janv-14
fév 2014
2014
2014
Libération
Lazard
Pitch Promotion
Doughty Hanson
Location
Location
Location
Location
128
145
145
145
Source : CBRE
3
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3ème trimestre 2013
QUELQUES OFFRES CERTAINES
LE PALATINO
Promoteur MIATTO
1 623 m²
SKY LINE
Promoteur ICADE
7 358 m²
ELIPSYS
Promoteur CFA
9 566 m²
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Michèle Bellan
Directrice Régionale
Agence de Toulouse
t : 05 62 72 44 60
e : [email protected]
www.cbre.fr
RÉGIONS
t : 01 53 64 30 52
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
ÉTUDES ET RECHERCHE
t : 01 53 64 36 35
http://www.cbre.fr/fr_fr/etudes
Stanislas Leborgne
Directeur du développement Régions
e : [email protected]
Aurélie Lemoine
Directeur Etudes et Recherche
e : [email protected]
JeanJean-Carl Vildier
Directeur investissement Régions
e : [email protected]
Delphine Sion
Chargée d’études
e : [email protected]
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