Les États-Unis - Landmark Global

Country factsheet - Octobre 2015
Les États-Unis
Sommaire
Introduction3
Qu’achètent les consommateurs en ligne américains ? 4
Méthodes de paiement préférées 4
Commerce transfrontalier
5
L’importance des médias sociaux
6
Les pics de vacances 7
Un marché de « pure players » 8
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2
Introduction
L’e-commerce ne cesse de croître aux États-Unis. En 2014, les ventes en ligne ont
totalisé plus de 304 milliards de dollars, soit une hausse de 15,4 % par rapport à
2013.
En 2015, les ventes américaines liées à l’e-commerce de détail devraient s’élever
Les enfants du
baby-boom et les
seniors ont adopté le
commerce mobile.
à 347 milliards de dollars et poursuivre leur ascension jusqu’à atteindre 491
milliards de dollars d’ici 2018. Lors du premier trimestre 2014, 198 millions de
consommateurs américains ont effectué un achat en ligne, ce qui représente 78 %
de la population américaine âgée de plus de 15 ans.
La génération Y, à savoir les consommateurs âgés de 18 à 34 ans,
reste le principal segment démographique pour le commerce en ligne
car elle dépense plus d’argent en ligne que toute autre tranche d’âge.
En moyenne, ces consommateurs dépensent 2 000 dollars par an en
e-commerce malgré le fait qu’ils touchent des salaires plus bas que leurs aînés.
Les enfants du baby-boom et les seniors ont adopté le commerce mobile.
Un acheteur mobile sur quatre aux États-Unis a plus de 55 ans, ce qui équivaut
à peu près à la part que les seniors occupent dans l’ensemble de la population
américaine.
Les revenus de l’e-commerce de détail aux États-Unis
Revenu en milliards de dollars
600
500
400
300
200
100
0
167,3
194,3
225,3
263,3
304,1
347,3
392,5
440,4
491,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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3
Qu’achètent les consommateurs en ligne américains ?
La tendance que nous avons remarquée aussi bien à l’échelle mondiale
qu’européenne est également visible aux États-Unis : les biens physiques
dominent le marché de l’e-commerce par opposition aux biens immatériels
tels que les logiciels ou les billets d’avion. Les produits en ligne ayant le plus
de succès sont les vêtements, les chaussures, les produits multimédia et les
appareils électroniques grand public.
Les produits les plus populaires achetés en ligne.
(en milliards de dollars)
6,7
7,2
23,5
24
37,2
Appareils
domestiques
Articles ménagers
& ameublement
Électronique
grand public
Produits
multimédia
Vêtements &
accessoires
Méthodes de paiement préférées
40% des Américains
utilisent leur carte
de crédit pour
chaque achat.
Si vous pensez que les Américains aiment leur carte de crédit, vous avez
vu juste ! Pas moins de 40 % des Américains dégainent leur carte de crédit
pour tout et n’importe quoi. Le succès des cartes de paiement à débit immédiat
est plus mitigé : seuls 29 % des citoyens américains privilégient cette option. Bien
que d’autres méthodes de paiement (Google Wallet, PayPal, Bitcoins, etc.) soient
en plein essor en Europe et dans d’autres parties du monde, les Américains ne les
apprécient pas trop ; seuls 18 % des Américains utilisent d’autres méthodes de
paiement lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. Tout en bas de la liste figurent
les cartes prépayées et les cartes-cadeaux (8 %), ainsi que les cartes de crédit
émises par les magasins (5 %).
Autres méthodes
de paiement
Méthodes de paiement
préférées aux États-Unis
8%
5%
29%
Cartes de paiement
à débit immédiat
Cartes-cadeaux
18%
Cartes de crédit
émises par les
magasins
40%
Cartes de crédit
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Commerce transfrontalier
Les États-Unis font partie des plus grands marchés d’e-commerce
transfrontalier B2C en termes d’exportations et d’importations, bien que les
volumes estimés diffèrent grandement.
Ils abritent 34,1 millions d’acheteurs transfrontaliers en ligne. Selon un sondage
réalisé sur les acheteurs en ligne, les dépenses américaines liées aux achats
transfrontaliers en ligne ont atteint 40,1 milliards de dollars en 2013 et elles
devraient augmenter jusqu’à atteindre 80,2 milliards de dollars d’ici 2018.
Les États-Unis font
partie des plus
grands marchés
d’e-commerce
transfrontalier B2C
Les vêtements et accessoires, suivis des produits de santé et de beauté, sont
les achats transfrontaliers les plus couramment effectués par les acheteurs
résidant aux États-Unis.
Les échanges les plus intensifs en matière d’e-commerce transfrontalier B2C
sont réalisés entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La langue constitue
le principal facteur dans l’e-commerce transfrontalier B2C aux États-Unis,
aussi bien pour les exportations que pour les importations. Par exemple, il y
a presque autant de consommateurs hispanophones qui résident aux ÉtatsUnis qu’en Espagne, tandis que les personnes de langue maternelle anglaise
qui vivent en dehors des États-Unis dans des pays tels que le Royaume-Uni, le
Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres pays totalisent plus de 100
millions d’individus, sans compter le grand nombre de ceux dont l’anglais n’est
pas la langue maternelle.
Les consommateurs
américains achètent
en
49%
Royaume-Uni
39%
Chine
34%
Canada
20%
Hong Kong
18%
Australie
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Chine
84%
Royaume-Uni
70%
Australie
69%
Allemagne
48%
Canada
33%
Les
cyberdétaillants
américaines
vendent à
5
Toutefois, la langue n’est pas le seul facteur entrant en ligne de compte.
Plus d’un tiers (39 %) des acheteurs transfrontaliers en ligne aux États-Unis
effectuent des achats en Chine, la deuxième destination étrangère la plus
prisée pour le shopping en ligne après le Royaume-Uni.
Plus de la moitié des commerçants en ligne aux États-Unis vendent
leurs produits à l’étranger à des acheteurs en ligne se trouvant en dehors du
marché national, un grand nombre d’entre eux privilégiant le marché européen.
Les commerçants en ligne basés aux États-Unis représentent 22 % des ventes
totales d’e-commerce B2C en Europe, Amazon.com étant le principal pureplayer en ligne de la région.
L’importance des médias sociaux
Les 500 principaux
détaillants ont
gagné 3,3 milliards
de dollars grâce au
shopping social en
2014, soit une hausse
de 26 % par rapport
à 2013.
Le marché américain partage certaines caractéristiques avec d’autres marchés
à maturité, telles que le rôle bien établi des réseaux sociaux dans le processus
d’achat.
Les réseaux sociaux ont beau ne participer qu’à une petite part du total des
ventes au détail en ligne, il est impossible d’ignorer leur impact. Les ventes au
détail influencées par les réseaux sociaux et le trafic des recommandations
augmentent plus rapidement que tout autre circuit en ligne.
Les 500 principaux détaillants ont gagné 3,3 milliards de dollars grâce au
shopping social en 2014, soit une hausse de 26 % par rapport à 2013. Bien
plus que le taux de croissance avoisinant les 16 % pour le marché global de
l’e-commerce aux États-Unis.
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Les pics de vacances
L’une des plus grandes particularités du marché américain ? Le Black Friday.
En observant l’e-commerce américain de plus près, on remarque qu’un peu
moins d’un quart des ventes annuelles sont réalisées au cours des deux
derniers mois de l’année. Il existe même une catégorie spéciale d’acheteurs
en ligne saisonniers, connus sous le nom de « holiday shoppers », puisqu’ils
n’effectuent des achats que pendant la période des vacances.
En 2014, les journées présentant les gains les plus importants d’une année sur
l’autre en matière de dépenses liées à l’e-commerce ont été Thanksgiving (32 %)
et Black Friday (26 %), tandis que le Cyber Monday a réalisé des bénéfices
plus modestes (17 %). Le Black Friday est le jour suivant Thanksgiving et le
Cyber Monday est le lundi après les vacances de Thanksgiving.
En 2015, le chiffre d’affaires réalisé par l’e-commerce de détail lors de la
période des vacances devrait s’élever à 82,4 milliards de dollars, soit une
hausse de 14,4 % par rapport à l’année précédente.
Revenu en milliards de dollars
100
80
60
40
20
0
31,61
29,00
33,79
40,04
46,63
53,89
62,11
72,03
82,4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Un marché de pure players
En 2014, les distributeurs en gros ont réduit le fossé qui les séparait d’Amazon,
mais ce sont les pure players qui ont connu la plus forte croissance.
En 2014, les 500 plus grands magasins en ligne des États-Unis ont vu leurs
ventes augmenter de 15,7 % par rapport à 2013 (255,61 milliards de dollars),
pour atteindre un total de 296,51 milliards de dollars.
Dominés par Amazon avec son chiffre d’affaires de 79,5 milliards de dollars,
les 50 principaux acteurs américains de l’e-commerce comprennent 12 autres
pure players, 23 chaînes de magasins physiques, huit sociétés de vente par
correspondance et six marques.
Top 10 des acteurs du marché de l’e-commerce
7
1
3
2
4
6
5
Seas
9
8
10
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8
Sources
http://www.statista.com
The Paypers USA Cross-Border Ecommerce Report Update 2014
http://uk.businessinsider.com/social-commerce-2015-report-2015-6?r=US&IR=T
https://www.emerchantpay.com/blog/facts-and-figures/10-things-about-usa-cross-border-e-commerce
http://uk.businessinsider.com/the-surprising-demographics-of-who-shops-online-and-on-mobile-20146?r=US&IR=T
https://www.internetretailer.com/2015/04/13/e-commerces-sales-outgrow-total-retail-sales-2014
http://www.emarketer.com/Article/Holiday-Ecommerce-Sales-Topped-100-Billion/1011872
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