société générale, partenaire de vos projets dans l`immobilier

IMMOBILIER
NOTRE OFFRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
PARTENAIRE DE VOS PROJETS
DANS L’IMMOBILIER
R E S E A U X D E D E TA I L - B A N Q U E D E F I N A N C E M E N T & D ’ I N V E S T I S S E M E N T - S E R V I C E S F I N A N C I E R S S P E C I A L I S E S
& A S S U R A N C E S - B A N Q U E P R I V E E , G E S T I O N D ’A C T I F S & S E R V I C E S A U X I N V E S T I S S E U R S
ACCOMPAGNER
VOTRE RÉFLEXION
STRATÉGIQUE
CONSEIL IMMOBILIER
Odiprom SA est une société de
conseils immobiliers régie par la
loi Hoguet. Odiprom a notamment
comme mission d’être le conseil
exclusif de Sogecap, compagnie
d’assurance du groupe Société
Générale, pour leurs opérations
d’investissement immobilier en
matière de bureaux et commerces.
Odiprom offre à ses clients une
prestation « sur mesure » qui se
traduit par des mandats de vente/
mandats d’achat de biens ou
la réalisation de partenariat,
essentiellement en France,
mais aussi en Europe.
Odiprom axe son développement
notamment sur la clientèle
privée internationale et
nationale de la banque afin de
lui proposer des produits à la
vente ou de la conseiller sur
ses projets d’investissement
tant en France qu’en Europe.
CONSEIL EN FUSION ET ACQUISITION
Grâce à une connaissance
approfondie des grands acteurs
investisseurs, Société Générale
vous accompagne dans vos
opérations stratégiques.
Concernant vos acquisitions ou
cessions, nous vous proposons d’être
votre banquier-conseil et d’organiser
l’ensemble de la procédure du
mandat d’achat ou du mandat
de vente, ce dernier comprenant
notamment l’harmonisation du
portefeuille à céder, la préparation
des dossiers d’appel d’offres, la
présentation des candidats et
la négociation à vos côtés.
Plus globalement, nous vous
apportons un soutien technique
tout au long de la transaction.
Nous mettons également à votre
disposition nos compétences de
conseil financier pour préparer
des attestations d’équité.
OPÉRA CAPUCINES - PARIS 2
PHOTOGRAPHE : K. KHALFI
SUR LES
MARCHÉS EQUITY
ET EQUITY LINKED
FRANCE
(DEALOGIC – 2012)
SUR LE MARCHÉ
OBLIGATAIRE
FRANCE
(THOMSON –
REUTERS 2012)
MARCHÉS
DE CAPITAUX
LEVÉE DE FONDS
PROPRES PRIVÉS
POUR COMPTE DE TIERS
Grâce à un accès privilégié à
une large base d’investisseurs
institutionnels principalement
Européens incluant des fonds de
pensions et caisses de retraite,
des compagnies d’assurances,
des banques privées, des Fonds
de fonds/Hedge funds, des fonds
souverains, Société Générale
est en mesure d’accompagner
ses clients désireux de lever des
fonds propres privés dans le
cadre de projets d’externalisation
ou d’investissement d’actifs
immobiliers ou d’infrastructure.
De telles opérations de levées
de fonds peuvent être mises
en œuvre par toute entreprise
détenant des actifs immobiliers
d’exploitation et souhaitant alléger
son bilan, par l’intermédiaire
d’opérations de “Sale & Leaseback”
ou de création de véhicules
d’externalisation spécifiques.
Nous mettons également ces
compétences de conseil financier
pour lever des fonds propres
auprès de co-investisseurs en vue
de la création de véhicules dédiés,
pouvant également servir à des
professionnels de l’immobilier
souhaitant diversifier leur base de
clients et partenaires institutionnels.
Enfin, ces missions peuvent
également être accompagnées
d’un volet de conseil en levée
et structuration de financement
afin de fournir une solution
clé en main couvrant toute la
structure de capital requise.
Grâce à sa couverture de recherche
active dédiée (34 intervenants
suivis dont 16 français) et
l’organisation d’une conférence
annuelle, nous bénéficions d’un
accès privilégié aux investisseurs.
CONSEIL EN GESTION
DU BILAN ET DES RISQUES
Notre expertise en matière de
risques vous permet de vous
prémunir contre les risques
financiers auxquels vous êtes
susceptible d’être exposé à savoir :
– les risques de taux,
– d e change,
– et d’inflation.
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Pour optimiser votre bilan et
mettre en place des outils de
gestion des risques efficaces, nous
vous proposons trois approches
que vous pouvez combiner :
– C onseil en structuration de
capital : à partir de la prise en
compte de votre environnement
de marché, nous modélisons votre
activité présente et future afin de
definer votre besoin en capitaux,
– C onseil en gestion des risques
de marché : nous modélisons vos
expositions présentes et futures
aux taux d’intérêt et de change
et vous proposons des solutions
de couverture appropriées.
– C onseil en notation : nous
vous conseillons dans votre
démarche d’obtention d’une
notation financière.
Ces approches bilancielles et
notre expertise en financements
structurés se combinent pour
intégrer vos spécificités.
FINANCER
VOS PROJETS
Société Générale est l’un des principaux acteurs
dans le domaine du financement des opérations immobilières en France.
FINANCEMENT IMMOBILIER EN FRANCE
FINANCEMENT
Société Générale, via son agence
spécialisée CIG (Crédit Immobilier
Général), connue en France pour
être un des leaders du Financement
des Professionnels de l’Immobilier,
propose une large gamme de
solutions adaptées aux différents
acteurs économiques présents dans
le domaine de l’immobilier en France :
– promoteurs, aménageurs et
lotisseurs,
– fonds d’investissement, produits
value added ou core,
– sociétés foncières, cotées ou
privées,
– OPCI, SIIC,
– investisseurs privés.
Nos interventions concernent
l’ensemble des actifs immobiliers
notamment :
– le logement,
– les bureaux,
– l’hôtellerie,
– les centres commerciaux,
Retail Park, ou boutiques
en pied d’immeuble,
– les résidences gérées.
Nous inscrivons la relation avec
nos clients dans la durée et
adaptons notre organisation en
fonction de vos caractéristiques
et problématiques.
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Pour répondre à la variété de vos
besoins, nous mettons en œuvre
des financements sur mesure avec
ou sans recours :
– Crédits promoteurs et garanties
d’achèvement,
– Financement pour l’acquisition ou
la réhabilitation de projets existants
– Crédits syndiqués,
– Financements long terme
d’acquisition dans une optique
patrimoniale,
– Financements court terme
d’actifs destinés à être revendus
à la découpe,
– Restructurations de portefeuilles
de crédit.
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
Nous nous plaçons parmi les
leaders dans le domaine du
crédit-bail immobilier depuis plus
de 40 ans.
Nous intervenons pour :
– aider les entreprises et les
professionnels de l’immobilier
dans la structuration, le
montage et la syndication
d’opérations importantes et
innovantes, ainsi que dans le
financement de projets sur des
actifs d’exploitation,
– étudier des opérations sous
l’angle approche projet,
–o
ptimiser les montages
juridiques et fiscaux pour tirer
parti du régime fiscal attractif du
crédit-bail,
– r épondre à des besoins de
financement long terme et
optimisés (jusqu’à 15 ans et
100 % de financement),
–à
l’international, accompagner
nos clients en Europe
Occidentale notamment en
Espagne et, via un vaste
réseau de filiales de leasing
spécialisées, en Europe Centrale
et Orientale et en Afrique.
3
Nos interventions couvrent
la construction, l’acquisition
et le refinancement d’un actif
ou d’un portefeuille d’actifs
professionnels.
UN PROMOTEUR
POUR IMAGINER ET
RÉALISER VOS PROJETS
IMMOBILIERS
PROMOTION
IMMOBILIÈRE
LA FORCE D’UN GROUPE
POUR VOS PROJETS
Sogeprom, promoteur
immobilier, met à votre
disposition son savoir-faire
pour répondre à vos attentes
sur l’ensemble des marchés
de l’immobilier depuis plus
de 40 ans.
Sogeprom intervient sur
les différentes activités de
la promotion, en immobilier
d’entreprise, logements,
résidences services,
et commerce.
Porteur de savoir-faire, Sogeprom
se positionne sur des programmes
d’envergure variés en logement avec
plusieurs gammes résidentielles,
sur des développements ambitieux
en immobilier de bureaux (tours,
campus…), des opérations
complexes de centres commerciaux
4
en milieu urbain ou de déclinaison
de son concept de parcs d’activités
dédiés aux PME/PMI, Europarc.
Très attaché à s’appuyer sur des
expertises locales, le groupe
opère à l’échelle nationale,
voire internationale, seul ou en
partenariat, optimisant ainsi les
synergies. Il accompagne ses
clients, investisseurs particuliers
ou institutionnels, enseignes,
entreprises ou collectivités sur
l’ensemble du processus de
développement immobilier,
du sourcing foncier à la mise
en exploitation du bâtiment.
Société souhaitant toujours
imaginer une solution sur mesure,
Sogeprom privilégie l’écoute
pour apporter des réponses
réellement adaptées.
BUREAUX ET
PARCS D’ACTIVITÉS
Sogeprom imagine des immeubles
et les réalise pour les investisseurs et
utilisateurs en promotion directe, en
contrat de promotion immobilière ou
bien en maîtrise d’ouvrage déléguée.
LOGEMENTS
ET RÉSIDENCES À THÈME
Sogeprom réalise des programmes
de logements en accession,
des résidences services (pour
étudiants ou pour personnes âgées),
des logements sociaux en s’appuyant
sur l’expérience de ses équipes
ainsi que sur le talent des architectes
et urbanistes pour imaginer, créer
les espaces de vie de demain avec
pour maître-mots : « qualité de vie
et respect de l’environnement ».
IMMOBILIER COMMERCIAL
Sogeprom, présent sur ce marché
au travers de ses filiales « Urbanisme
et Commerce » et « Urbi & Orbi »,
possède une véritable expertise
dans la promotion, la gestion des
centres commerciaux et l’intégration
du commerce au cœur de ville,
répondant ainsi aux exigences
des collectivités locales, des
investisseurs et des enseignes.
Sogeprom offre à ses clients
et partenaires, un engagement
de résultat en faisant de la
qualité une priorité, certification
AFAQ ISO 9001 V 2008 depuis
2009 renouvelée en 2012
SOGECAMPUS
VAL DE FONTENAY
ARCHITECTE ANNE DEMIANS
Esprit d’équipe, créativité,
responsabilité sont
les 3 valeurs autour desquels
Sogeprom privilégie le
respect de ses engagements
dans tous ses domaines
d’intervention.
Sogeprom poursuit une politique
de développement reposant
sur un business model unique.
Convaincu que la proximité est un
atout capital pour la réussite de
tout développement immobilier,
Sogeprom s’associe avec des
promoteurs locaux, acteurs de
premier plan sur leur marché,
pour assurer un maillage territorial
structuré et une offre au plus près
des attentes de la clientèle.
Ainsi, en complément des
développements menés sous la
marque Sogeprom, le groupe
compte comme filiales exerçant
sous leur propre marque, Alprim en
Alsace, Aq’prim en Aquitaine, CIP
dans le Centre, Investir Immobilier
en Normandie, Noaho à Lyon,
Pragma à Toulouse et Montpellier,
Sogeprom Sud à Marseille,
Projectim dans le Nord, Rivaprim
sur la Côte d’A zur.
Ce choix stratégique de combiner
expertises locales et savoir-faire
national positionne Sogeprom
comme leader parmi les promoteurs
de proximité.
CONSEIL
IMMOBILIER
FINANCEMENT
IMMOBILIER EN FRANCE
Odiprom
Crédit Immobilier Générale (CIG)
Yann BRIAND
Directeur
[email protected]
+33 (0)1 42 14 25 47
Isabelle BAILLET
Directeur
[email protected]
+33(0)1 42 14 79 61
Cédric BECHARD
Directeur
[email protected]
+33 (0)1 58 98 28 34
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
CONSEIL EN FUSION
ACQUISITION
Marc DUPUY
Responsable M&A Immobilier
[email protected]
+33(0)1 58 98 12 90
MARCHÉS
DE CAPITAUX
Philippe PEIRS
Responsable
de l’activité de Levée
de Fonds Propres Privés
[email protected]
+44 207 676 71 44
Frédéric CATELON
Responsable
Originations, Actions
et Obligataires Immobiliers
[email protected]
+33(0)1 42 13 74 00
Généfim
Gilles LAURENT
Directeur
[email protected]
+33(0)1 42 14 90 19
Sogébail - Sogéfimur
Éric BAILET-GOIRAN
Directeur Commercial
[email protected]
+33(0)1 42 14 22 54
PROMOTION IMMOBILIÈRE
Sogeprom
Thierry POZZO
Directeur du Développement
[email protected]
+33(0)1 46 35 61 07
PRIVATE BANKING
Patrick MERCIER
Directeur Commercial Adjoint
[email protected]
+33(0)1 53 43 95 48
TOURS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL
DE 975 341 533,75 EUR 552 120 222 R.C.S. PARIS
www.societegenerale.com
R E S E A U X D E D E TA I L - B A N Q U E D E F I N A N C E M E N T & D ’ I N V E S T I S S E M E N T - S E R V I C E S F I N A N C I E R S S P E C I A L I S E S
& A S S U R A N C E S - B A N Q U E P R I V E E , G E S T I O N D ’A C T I F S & S E R V I C E S A U X I N V E S T I S S E U R S
Ref. (A) 713469 ­­­– Studio Société Générale +33 (0)1 42 14 27 05 – Crédits photos : © Aurélien Chauvaud - © James Hardy / PhotoAlto / GraphicObsession - Collégiale : © Richard Pinot / Lips foto - Tour D2 LA DÉFENSE : © Pierre Perrin / Zoko Productions - VDF : Perspectives © Anne Demians Architecte – 02/2013
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