Communiqué opération Dubrulle

Cevino Glass reprend les Miroiteries Dubrulle pour constituer
l’acteur leader indépendant de la miroiterie
au nord de la France
Lille, le 10 avril 2012 – La SCR Nord Capital Investissement et le FIP Nord Cap 1 gérés par Nord Capital
Partenaires, Turenne Investissement et le FIP Hexagone Croissance 3 gérés par Turenne Capital
accompagnés des fonds gérés par Alliance Entreprendre accompagnent la transmission de Miroiteries
Dubrulle, reprise par CEVINO GLASS, actuel propriétaire du groupe Le Kap Verre.
La société lilloise Miroiteries Dubrulle, fondée en 1926, est présente dans les métiers du verre
plat s’articulant autour de deux activités bien définies : la transformation et la pose de verre
plat. En 2011, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 M€, en croissance par
rapport à 2010.
La société s’adresse aux professionnels et particuliers notamment les artisans, les fabricants de
menuiserie ou les agenceurs issus essentiellement de la métropole Lilloise où l’entreprise
bénéficie d’une forte reconnaissance et d’une excellente image.
Après plus de 20 ans à la direction de Miroiteries Dubrulle, les cédants ont souhaité passer le relais à un
nouveau dirigeant maîtrisant le métier de la miroiterie tout en adossant la société à un projet de
développement ambitieux. C’est dans ce contexte que Cevino Glass, actuel propriétaire du miroitier Le
Kap Verre, s’est porté acquéreur des Miroiteries Dubrulle permettant au groupe d’étendre sa
couverture géographique au nord de la France avec près d’une dizaine de sites d’exploitation. Fort de sa
présence sur le littoral (Dunkerque – Boulogne) et la Picardie, le groupe se dote, avec les Miroiteries
Dubrulle, dont le siège social se situe à Villeneuve d’Ascq, d’une solide implantation sur la métropole
lilloise.
Thierry Gautier, Président de Cevino Glass, déclare : « Miroiteries Dubrulle est un acteur majeur du
secteur de la transformation et de la pose de verre plat situé dans la métropole Lilloise depuis plus de 80
ans. La constitution de la société tête de groupe, Cevino Glass, actuel propriétaire du groupe Le Kap
Verre, et l’accompagnement d’actionnaires aussi importants que Nord Capital Investissement et
Turenne Capital nous ont permis de réaliser cette belle transmission et de constituer un groupe
solidement ancré au nord de la France. Soucieux de préserver tous les atouts de Miroiteries Dubrulle qui
ont fait la réussite de l’entreprise, nous serons également attentifs à cultiver un fort esprit groupe et une
volonté de développement sur l’ensemble du nord de la France».
Ont participé à l’opération :
Investisseurs :
NORD CAPITAL PARTENAIRES : Christophe DELDYCKE, Romain RASTEL
Et TURENNE CAPITAL PARTENAIRES
ALLIANCE ENTREPRENDRE : Laurent COLLEATTE, Camille CHOSSELER
Due diligence financière :
ACEA CONSEIL : Christophe SEGARD, Olivier DIERICKX,
Due diligence juridique et conseil juridique Corporate Investisseurs :
CARLARA: Charles DELAVENNE
Conseil cédants :
DELOITTE CONSEIL FINANCE : Jean-Yves MORISSET
Banques :
Société Générale (Agent) : Cécile MARCOS, Fanny VINSOT
Crédit Agricole Nord de France (Agent) : Claire LABARRE, Anne-Sophie PARGUEY, Guillaume CALANDRE
CIC Nord Ouest : Christophe CAUDRON
A PROPOS DE CEVINO GLASS
CEVINO GLASS, dirigé par Thierry Gautier, a repris, aux côtés de Nord Capital Investissement et Turenne
Investissement, le groupe Le Kap Verre. Créé en 1996 par Messieurs Lemeunier et Kap, le groupe Le Kap Verre est
un spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage à destination des professionnels et des
particuliers, notamment les artisans poseurs, et des industriels.
Présent pour l’ensemble des produits de verriers du bâtiment, le Groupe, constitué de 7 sites de production
présents sur le Nord Pas de Calais, la Picardie et la Haute Normandie, a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires
consolidé de plus de 12,5 M€, en croissance de plus de 10%.
A PROPOS DE NORD CAPITAL PARTENAIRES
Créée en juin 2010 à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France, qui s’est affirmé depuis plusieurs années dans
le développement du haut de bilan régional, et de Turenne Capital, Nord Capital Partenaires est une société de
capital investissement qui opère sur la région Nord Pas de Calais.
Nord Capital Partenaires gère 80 M€ à travers une SCR Nord Capital Investissement (regroupant les ex SCR
Participex et Vauban Finance), détenue par le Crédit Agricole Nord de France, et deux FIP, Nord Cap 1 et Nord
Cap 2.
Nord Capital Partenaires est un acteur leader du capital investissement dans le Nord Pas de Calais. Elle a pour
mission de conforter les entreprises régionales dans leurs projets de développement, en s’appuyant d’une part
sur la puissance financière et la capacité d’engagement du Crédit Agricole Nord de France, d’autre part sur le
professionnalisme et l’expérience de Turenne Capital.
Site Internet : www.nord-cp.com
A PROPOS DE TURENNE CAPITAL
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante accompagne les chefs
d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international, acquisition)
et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital.
Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 180 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au
travers de différents FCPR et SCR dont Turenne Investissement coté sur Alternext, et le solde pour compte de
souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI.
Initialement implanté à Paris et à Marseille, Turenne Capital a conclu un partenariat avec le Crédit Agricole Nord
de France pour créer une société de gestion, Nord Capital Partenaires, implantée à Lille, et acteur leader régional
dans le domaine du capital investissement.
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en forte
croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros lors de l’investissement,
Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce marché.
Site Internet : www.turennecapital.com
Contacts
Turenne Capital
Béatrice VERNET
Secrétaire Général
Tél. : 01 53 43 03 03
[email protected]
.
Crédit Agricole Nord de France
Viviane OLIVO
Marie TRAISNEL
Direction de la Communication
Tél. : 03 20 63 72 68
[email protected]
Actus Finance
Jean Michel MARMILLON
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 35 79
[email protected]