Les Principaux Distributeurs de Matériaux et de Produits de

Les Principaux Distributeurs
de Matériaux et de Produits
de Construction en France
UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :
Analyser les principaux circuits de
distribution de matériaux et de
produits de construction en France en
2006 :
Négoces multispécialistes
Négoces spécialisés en bois et
dérivés, en produits électriques,
en quincaillerie et en sanitairechauffage
Grandes Surfaces de Bricolage
Identifier le chiffre d’affaires, le
nombre de points de vente (ou le
nombre d’adhérents) des principaux
distributeurs de matériaux et de
produits de construction en France
Vous familiariser avec les principaux
distributeurs de matériaux et de
produits de construction en France
Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
fabricants et des distributeurs
de matériaux et de produits
de construction, des
associations professionnelles
et des revues du secteur.
Cette publication comprend
les dernières informations
détaillées disponibles sur les
principaux distributeurs de
matériaux et de produits de
construction. Pour plus
d’informations, tournez la
page…
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude,
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
•
•
La distribution de matériaux et de produits de construction en
France, par circuit, en 2005 (% du volume total) :
•
négoces multispécialistes
Rexel
négoces spécialisés
Sonepar
GSB
CGE Distribution
autres
Comptoir d’Électricité Franco-Belge
Le chiffre d’affaires, le nombre de points de vente (et le
nombre d’adhérents pour les groupements) des principaux
distributeurs de matériaux de construction intervenant sur
chaque circuit en France en 2005 :
Comptoir du Sud-Ouest
Tessier Électricité
•
ANJAC
négoces spécialisés en bois et dérivés
Berner France
négoces spécialisés en produits électriques
COFAQ
négoces spécialisés en quincaillerie
Descours & Cabaud
Établissements Baurès
KDI
GSB
Legallais Bouchard
Les profils de 20 négoces multispécialistes :
Bigmat
SEBA
Centrale Multi Enseigne Matériaux
Würth France
Tout Faire
•
Gedex Gedimat
Les profils de sept négoces spécialisés en
sanitaire-chauffage :
Groupe SOCODA
Brossette
MCD
Comafranc
BVP
DSC
Denis Matériaux
Gapsa
Groupe SAMSE
Martin Belaysoud
RESIA
Groupe Doras
Richardson
Groupe Trialis
Chausson Matériaux
•
Autres spécialistes :
Marinier Matériaux
Groupe Lapeyre
Melin Matériaux
Pum Plastiques
Quéguiner Matériaux
Larivière
VM Matériaux
SIG
Saint-Gobain
Ouest Isol
Groupe Point.P
Dépôt Service Carrelages
Dubois Matériaux
Litt Diffusion
•
Bricorama France
La Plateforme du Bâtiment
Castorama France
Tanguy
Domaxel
Wolseley
Leroy Merlin France
PBM
Les profils de deux négoces spécialisés en bois et
dérivés :
Mr.Bricolage
•
Le marché français du bricolage, par type d’activité, en
2004 et en 2005 (milliards d’€) : bricolage / jardinage
•
Le chiffre d’affaires des GSB de plus de 400 m² en
France, par type d’activité, en 2004 et en 2005
(milliards d’€)
Nebopan
Sylvalliance
Les profils de six GSB :
Bricomarché/Logimarché
Établissements Boch Frères
•
Les profils de huit négoces spécialisés en quincaillerie :
négoces multispécialistes
négociants spécialisés en sanitaire-chauffage
•
Les profils de cinq négoces spécialisés en produits
électriques :
L'étude comporte 162 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec
101 tableaux de données chiffrées et 1 diagramme à l'appui.
Table des Matières
1.
INTRODUCTION
2.
VUE D'ENSEMBLE
3.
NÉGOCES MULTISPÉCIALISTES
Aperçu Général
Profil des Négoces
Bigmat
Centrale Multi Enseigne Matériaux (CMEM)
Aperçu Général
Tout Faire
Gedex Gedimat
Groupe SOCODA
MCD (Matériaux de Construction
Distribution)
Aperçu Général
BVP (Boyenval Van-Peer)
Denis Matériaux
Groupe SAMSE
Aperçu Général
Groupe Doras
Groupe Trialis
Aperçu Général
Chausson Matériaux
Marinier Matériaux
Melin Matériaux
Quéguiner Matériaux
VM Matériaux
Saint-Gobain
Aperçu Général
Groupe Point.P
Aperçu Général
Dépôt Service Carrelages
Dubois Matériaux
Établissements Boch Frères
La Plateforme du Bâtiment
Tanguy
Wolseley
Aperçu Général
PBM
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.5.4.1
3.2.5.4.2
3.2.5.5
3.2.5.5.1
3.2.5.5.2
3.2.5.5.3
3.2.5.5.4
3.2.5.6
3.2.5.7
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.2
3.2.6.2.1
3.2.6.2.2
3.2.6.2.3
3.2.6.2.4
3.2.6.2.5
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.2.1
4.2.2.2.2
NÉGOCES SPÉCIALISÉS
Bois et Dérivés
Aperçu Général
Profil des Négoces
Nebopan
Sylvalliance
Produits Électriques
Aperçu Général
Profil des Négoces
Rexel
Sonepar
Aperçu Général
CGE Distribution
4.2.2.2.3
4.2.2.2.4
4.2.2.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.3.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.2.4.1
4.3.2.4.2
4.3.2.5
4.3.2.6
4.3.2.7
4.3.2.8
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
Comptoir d’Électricité Franco-Belge
Comptoir du Sud-Ouest
Tessier Électricité
Quincaillerie
Aperçu Général
Profil des Négoces
ANJAC
Berner France
COFAQ (Comptoir Français de la Quincaillerie)
Descours & Cabaud
Aperçu Général
Établissements Baurès
KDI
Legallais Bouchard
SEBA
Würth France
Sanitaire-Chauffage
Aperçu Général
Brossette
Comafranc (Comptoir des Matériaux de
Franche-Comté)
4.4.1.3 DSC (Distribution Sanitaire Chauffage)
4.4.1.4 Gapsa
4.4.1.5 Martin Belaysoud
4.4.1.6 RESIA
4.4.1.7 Richardson
4.5
Autres Spécialistes
4.5.1
Groupe Lapeyre
4.5.2
Pum Plastiques
4.5.3
Lariviere
4.5.4
SIG (Sheffield Insulation Group)
4.5.4.1 Apercu General
4.5.4.2 Ouest Isol (Société Industrielle de l’Ouest des
Produits Isolants)
4.5.4.2.1 Aperçu Général
4.5.4.2.2 Litt Diffusion
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
GSB
Aperçu Général
Profil des GSB
Bricomarché/Logimarché
Bricorama France
Castorama France
Domaxel
Leroy Merlin France
Mr. Bricolage
6.
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
7.
MAGAZINES
8.
SALONS PROFESSIONNELS
Liste des Tableaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Indicateurs de l’Économie Française, 2004-2006
Distribution de Matériaux et de Produits de
Construction en France, par Circuit, 2005
Principaux Groupements de Négoces
Multispécialistes en France, 2005
Principaux Négoces Multispécialistes en France,
2005
Nombre de Points de Vente de Bigmat, par Pays,
Avril 2006
Chiffre d’Affaires de Tout Faire, 2004 et 2005
Chiffre d’Affaires de Gedex Gedimat, 2004 et
2005
Chiffre d’Affaires de Groupe SOCODA,
par Branche d’Activité, 2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de MCD, 2001-2005
Données Financières Consolidées de Groupe
SAMSE, 2001-2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Doras,
2004 et 2005
Données Financières Consolidées de Groupe
Trialis, 2001-2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Trialis,
par Filiale, 2005
Chiffre d’Affaires de Groupe Trialis, par Activité,
2005
Données Financières de Marinier Matériaux,
2001-2005
Données Financières de Quéguiner Matériaux,
2001-2005
Données Financières Consolidées de VM
Matériaux, 2001-2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de VM Matériaux,
par Activité, 2005
Données Financières Consolidées de
Saint-Gobain, 2001-2005
Ventes de Saint-Gobain, par Métier, 2005
Chiffre d’Affaires de l’Activité Distribution
Bâtiment de Saint-Gobain, 2003-2005
Ventes du Pôle « Distribution Bâtiment » de
Saint-Gobain, par Marché, 2005
Chiffre d’Affaires de Groupe Point.P, 2001-2005
Données Financières de Dépot Service Carrelages,
2000-2004
Données Financières de Dubois Materiaux,
2000-2004
Données Financières d’Établissements Boch
Frères, 2000-2004
Données Financières de La Plateforme du
Bâtiment, 2000-2004
Chiffre d’Affaires de Tanguy, 2003-2005
Chiffre d’Affaires de l’Activité Distribution de PBM,
2001-2005
Chiffre d’Affaires de PBM, par Famille de Produit,
2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de Nebopan,
2000-2004
Principaux Négoces de Produits Électriques
en France, 2005
Distribution de Produits Électriques en France,
par Circuit, 2005
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Données Financières Consolidées de Rexel, 2001-2005
Chiffre d’Affaires de Rexel, par Type de Client, 2005
Chiffre d’Affaires de Rexel, par Type de Produit, 2005
Chiffre d’Affaires de Rexel, par Zone Géographique, 2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de Sonepar, 2003-2005
Chiffre d’Affaires de Sonepar, par Type de Client, 2005
Chiffre d’Affaires de Sonepar, par Type de Produit, 2005
Chiffre d’Affaires de Sonepar,
par Zone Géographique, 2005
Données Financières de CGE Distribution, 2001-2005
Données Financières de Comptoir d’Électricité
Franco-Belge, 2001-2005
Données Financières de Comptoir du Sud-Ouest,
2001-2005
Données Financières de Tessier Électricité, 2004 et 2005
Principaux Négoces Spécialisés en Quincaillerie en France,
2005
Principaux Groupements de Négoces Spécialisés en
Quincaillerie en France, 2005
Nombre de Points de Vente d’ANJAC,
par Type d’Activité, 2005
Données Financières d’ANJAC CSI, 2000-2004
Données Financières d’ANJAC BI, 2001-2005
Données Financières d’ANJAC FI, 2002-2004
Données Financières de Berner France, 2001-2005
Nombre de Points de Vente de Descours & Cabaud en
France, par Réseau, Septembre 2006
Chiffre d’Affaires Consolidé de Descours & Cabaud,
2003-2005
Chiffre d’Affaires de Descours & Cabaud,
par Type de Client, 2005
Données Financières d’Établissements Baurès, 2000-2004
Données Financières Consolidées de KDI, 2004 et 2005
Données Financières de Legallais Bouchard, 2000-2004
Chiffre d’Affaires de SEBA, 2004 et 2005
Données Financières de Würth France, 2001-2005
Principaux Négoces Spécialisés en Sanitaire-Chauffage en
France, 2005
Principaux Groupes de Négoces Spécialisés en
Sanitaire-Chauffage en France, 2005
Distribution d’Équipements de Sanitaire-Chauffage
en France, par Circuit, 2005
Données Financières de Brossette, 2001-2005
Données Financières de DSC, 2000-2004
Chiffre d’Affaires d’Euromat, par Activité, 2005
Nombre d’Employés, Nombre d’Adhérents et Nombre de
Points de Vente de Gapsa, 2002-2005
Chiffre d’Affaires de Gapsa, 2002-2005
Chiffre d’Affaires de Martin Belaysoud, 2001-2005
Nombre d’Employés, Nombre d’Adhérents et Nombre de
Points de Vente de RESIA, 2004 et 2005
Données Financières de RESIA, 2004-2005
Données Financières de Richardson, 2000-2004
Données Financières Consolidées de Groupe Lapeyre,
2001-2005
Données Financières Consolidées de Pum Plastiques,
2001-2005
Données Financières de Lariviere, 2001-2005
Données Financières Consolidées de SIG, 2001-2005
Données Financières d’Ouest Isol, 2000-2004
Données Financières de Litt Diffusion, 2000-2004
79. Marché Global du Bricolage en France,
par Type d’Activité, 2004 et 2005
80. Chiffre d’Affaires des GSB de plus de 400 m² en
France, 2004 et 2005
81. Chiffre d’Affaires des GSB de plus de 400 m² en
France, par Type d’Activité, 2004 et 2005
82. Marché Global du Bricolage en France, par Rayon,
2005
83. Marché Global du Bricolage en France,
par Sous-Rayon, 2005
84. Chiffre d’Affaires et Nombre de Points de Vente
des Principales GSB en France, 2005
85. Points de Vente Bricomarché en Europe, 2005
86. Chiffre d’Affaires Moyen d’un Magasin Type
Bricomarché, par Produit, 2005
87. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bricomarché et
Logimarché, 2004 et 2005
88. Données Financières Consolidées de Bricorama
France, 2001-2005
89. Chiffre d’Affaires de Groupe Bricorama,
par Zone Géographique, 2005
90. Données Financières Consolidées de Castorama
France, 2004-2006
91. Données Financières Consolidées de Brico Dépôt,
2004-2006
92. Données Financières de Domaxel, 2001-2005
93. Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Leroy
Merlin, 2001-2005
94. Nombre de Points de Vente de Groupe Leroy
Merlin, 2002-2005
95. Chiffre d’Affaires Consolidé de Leroy Merlin
France, 2001-2005
96. Nombre de Points de Vente de Leroy Merlin
France, 2000-2004
97. Nombre de Magasins de Groupe Mr. Bricolage,
98.
99.
100.
101.
2004-2006
Magasins de Groupe Mr. Bricolage en France,
par Enseigne, 2006
Chiffre d’Affaires de Groupe Mr. Bricolage,
par Enseigne, 2005
Chiffre d’Affaires Consolidé de Mr. Bricolage SA,
2001-2005
Surface de Vente Globale des Réseaux de Groupe
Mr. Bricolage, 2002-2006
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Les Principaux Distributeurs de Matériaux et de Produits de Construction
en France (Octobre 2006)
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de Produits de Construction en France (Octobre 2006)
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Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l’étude
(avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation)
INT
VUE D’ENSEMBLE
1
VUE D’ENSEMBLE
Les principaux distributeurs de produits et de matériaux de construction en France
sont les négoces traditionnels incluant les négoces multispécialistes et les négoces
spécialisés, et les GSB (Grandes Surfaces de Bricolages). D’autres distributeurs
interviennent également dans la distribution de produits et de matériaux de
construction comme par exemple des supermarchés, des coopératives ou des
entreprises de vente par correspondance.
Selon les professionnels du secteur, les négoces multispécialistes et les négoces
spécialisés représentaient respectivement % et % du marché de la distribution de
produits et matériaux de construction en volume en 2005. Les GSB comptaient pour
% du total au cours de la même année. Les autres circuits de distribution comptaient
pour moins de % du marché. Ceci est illustré dans le tableau suivant.
TABLEAU 1: DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX ET DE PRODUITS DE
CONSTRUCTION EN FRANCE, PAR CIRCUIT, 2005
Circuit
% du Total
Négoces Multispécialistes
Négoces Spécialisés
GSB
Autres
Total
Unité :
Source :
100%
% du total en volume
estimations du secteur et de MSI
La part de marché en volume des négoces traditionnels dans la distribution de
produits et de matériaux de construction devrait rester stable en 2007 et en 2008. En
effet, l’activité des négoces traditionnels est influencée par l’activité de construction
de bâtiments. Or, les mises en chantier de logements et de bâtiments non-résidentiels
devraient augmenter en 2007 et en 2008, stimulant ainsi la demande de produits et
de matériaux de construction. Toutefois, le nombre de négoces traditionnels
indépendants devrait continuer à diminuer au cours de ces deux années. Dans
certaines régions, comme la Vendée et la Bretagne, le nombre de négoces
indépendants s’est déjà beaucoup réduit et selon les professionnels du secteur ce
phénomène va se généraliser. Aussi, même dans les régions où il y a plus de
négoces indépendants, comme les régions du Nord et du Rhône-Alpes, leur nombre
devrait également se restreindre.
NÉGOCES SPÉCIALISÉS
2
NÉGOCES SPÉCIALISÉS
2.1
Bois et Dérivés
2.1.1
Aperçu Général
Selon les professionnels du secteur, on compte cinq distributeurs principaux de
produits bois et dérivés. Les négoces multispécialistes tels que Wolseley avec PBM
et Saint-Gobain avec Groupe Point.P qui disposent de points de vente spécialisés
dans la distribution du bois et de ses dérivés, les négoces spécialisés avec les
groupements Nebopan et Sylvalliance et les GSB, se partagent le marché.
Les négoces spécialisés distribuent un volume moins important de produits que les
négoces multispécialistes. En effet, les négoces multispécialistes ont la capacité de
distribuer à travers l’ensemble de leurs points de vente un volume important de
produits et de matériaux. De plus, les fabricants apprécient en général les avantages
qu’offrent les négoces multispécialistes. En effet, les produits et matériaux achetés
au niveau du siège de la société vont être distribués par l’ensemble des points de
vente du réseau et les prix de vente n’auront été négociés qu’une seule fois. La
majorité des négoces multispécialistes sont par exemple équipés d’un centre
d’importation et de redistribution en interne des produits, les fabricants n’ont alors
qu’un seul lieu de livraison.
Les négoces spécialisés présentent des avantages leur permettant de maintenir leur
part de marché. En effet, ces derniers assurent aux fabricants la distribution d’une
gamme de produits étroite mais très profonde. Aussi, certains produits bois ne sont
distribués qu’au travers des négoces spécialisés car ces derniers ont les
connaissances techniques nécessaires à la vente et possèdent les surfaces
d’exposition adéquates. Les négoces spécialistes permettent aux fabricants de
développer en profondeur une gamme de produits, à travers la couleur, le type de
traitement ou la forme. Afin de concurrencer les multispécialistes, les négoces
spécialisés attendent des fabricants d’avantage d’exclusivités et des produits de
grande qualité. La qualité d’un produit bois est jugée en fonction de sa provenance,
son traitement et la garantie de qualité qu’il présente. En effet, les négoces
spécialisés attachent une grande importance à la présence de labels et de normes
française et étrangères garantissant au client final la qualité des produis bois.
Les négoces spécialisés ont subi, au cours de la période étudiée, la concurrence des
GSB. De ce fait, ils ont amélioré leur offre de services et ont diversifié leur offre de
produits. Ainsi, les négoces spécialisés ne commercialisent plus seulement les
produits finis livrés par les fabricants, ils assurent également la livraison aux
professionnels sur les chantiers et de bonnes conditions de stockage afin de
préserver la qualité des produits. Les négoces spécialisés ont également élargi le
LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE
MATÉRIAUX ET DE PRODUITS DE
CONSTRUCTION EN FRANCE
Les négoces traditionnels, incluant les négoces multispécialistes et les négoces
spécialisés, représentaient respectivement 59% et 28% du marché de la
distribution de produits et de matériaux de construction en France en volume en
2005. Face à ces géants de la distribution, les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)
ont réussi, par une stratégie de prix bas, à s’imposer sur le marché entre 2001 et
2005, avec 13% de part de marché en 2005. D’autres distributeurs, tels que les
supermarchés, les coopératives ou bien les entreprises de vente par correspondance
sont également intervenus dans la distribution de produits et de matériaux de
construction au cours de ces dernières années.
Distribution de Matériaux et de Produits de
Construction en France, par Circuit, 2005
Négoces
Spécialisés
28%
Négoces
Multispécialisés
59%
Grandes
Surfaces de
Bricolage
13%
Les négoces multispécialistes :
Les professionnels du bâtiment représentaient 74% du chiffre d’affaire des
négoces multispécialistes en 2005, les particuliers en représentaient 26%. En effet,
les négoces multispécialistes attirent de plus en plus de particuliers, grâce à leur large
gamme de produits, leur capacité de stockage élevée, et surtout grâce à la qualité de
leur force de vente. Les particuliers viennent non seulement acheter un produit mais
aussi chercher des conseils techniques. Cependant, à partir de 2007, les négoces
traditionnels devraient se recentrer sur la clientèle professionnelle et réadapter leur
offre produit.
L’année 2004 a été marquée par un ralentissement des mouvements de
concentration des négoces multispécialistes, dû au contexte économique peu porteur
des années 2002 et 2003. Toutefois, les groupes de négoces les plus importants ont
poursuivi leur stratégie d’ouverture de nouveaux points de vente. Les plus petites
entreprises ont également été tentées de rejoindre un groupement de négoces
puissant, pouvant les protéger financièrement d’une éventuelle faillite. En 2005, les
entreprises de négoce ont poursuivi leur stratégie de croissance externe. Le nombre
de négoces indépendants a par ailleurs diminué entre 2001 et 2005 au profit des
groupements et des réseaux de distributeurs multispécialistes intégrés. Ces circuits de
distribution étaient les plus importants en 2005. Cette tendance devrait se poursuivre
entre 2006 et 2010.
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Durant ces cinq dernières années et au cours des années à venir, de nombreux chefs
d’entreprises de négoces indépendants partant à la retraite sans trouver de
successeurs, devraient revendre leur société aux entreprises les plus importantes sur
le marché et aux groupements de négoces.
Les négoces spécialisés :
Entre 2001 et 2005, les négoces spécialisés ont subi la concurrence des GSB. De ce
fait, ces négoces ont cherché à améliorer leur offre de services et à diversifier leur
offre de produits. Par exemple, ils ont par ailleurs investi dans la présentation
extérieure de leur point de vente (vitrines commerciales, politique de communication
et de promotion), afin de séduire la clientèle qui se dirigeait normalement vers les
GSB.
Demandeurs de conseils techniques, les artisans s’adressent de plus en plus aux
négoces spécialisés. Le prix y est plus élevé que dans un négoce multispécialiste,
mais il est compensé par la profondeur de gamme, l’expertise de la force de vente, la
personnalisation de l’offre et le service de qualité, ainsi que la livraison sur les
chantiers.
Le nombre de négoces spécialisés devraient augmenter entre 2006 et 2010. Certains
négoces multispécialistes devraient ouvrir des points de vente spécialisés ou bien se
spécialiser entièrement dans une famille de produits afin de mieux cibler les clients et
leur proposer une offre produit plus adéquate.
Les Grandes Surfaces de Bricolage :
Les clients des GSB sont avant tous des artisans qui ont un besoin urgent d’un
produit et des particuliers qui recherchent des prix attractifs. En effet, le passage aux
35 heures, le développement de l’activité de bricolage et l’effort de communication
grand public lancé par les GSB depuis 2000 a stimulé la demande des particuliers
pour le bricolage et la décoration.
En outre, les GSB ont réussi à attirer un grand nombre de particuliers grâce à leur
stratégie de prix bas et à la facilité d’utilisation des produits distribués (pas de
compétences techniques spécifiques et un service après-vente compétent). On peut y
trouver un nombre important de références (produits électriques, sanitaires,
chauffage, bois, bricolage) et obtenir des facilités de paiement. De plus, les
opérations de promotion sont courantes. Ainsi, la part de marché des GSB a
progressé rapidement sur le marché de la distribution de matériaux et de produits de
construction depuis les années 2000.
En 2005, l’activité bricolage représentait 76% du marché et l’activité jardinage en
représentait 24%. Le chiffre d’affaire des GSB de plus de 400m2 a augmenté de 5%
en 2005, permettant de stimuler le marché du bricolage cette même année.
Toutefois, cette progression devrait ralentir face à la concurrence des magasins de
bricolage discount, qui devraient prendre des parts de marché en volume et en valeur
aux GSB, dans les années à venir. Les GSB devraient être amenés à diversifier leur
offre de produits hors du secteur du bricolage.
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Circuit de distribution :
Les marchés des produits de construction, bois et dérivés, électriques, quincaillerie et
sanitaire-chauffage, ont été influencés positivement ces dernières années par les
travaux de mises en chantier de bâtiments, les travaux d’entretien et d’amélioration
et la hausse des prix des matières premières. Selon la clientèle du distributeur, le
volume de stockage disponible et la complexité d’installation du produit, le fabricant
choisit le circuit de distribution le plus adapté. Certains modes de distribution tels que
la vente directe, Internet ou bien par le biais de coopératives ont connu un certain
succès ces dernières années.
Les négoces spécialisés dans la distribution de bois ont subi la concurrence des GSB,
en particulier sur les segments de la menuiserie et de revêtements de sols et muraux.
De ce fait, les négoces spécialisés ont amélioré leur offre de service et ont diversifié
leur offre de produits, en développant des activités de parachèvement des produits
vendus : travaux de rabotage, découpe de panneau, traitement insecticide. Ils ont
également décidé de distribuer des accessoires nécessaires à la réparation,
l’embellissement et l’entretien des produits bois.
Les deux entreprises leaders sur le marché de la distribution des produits
électriques se partagent près de la moitié du marché en valeur, les indépendants,
GSB et magasins discounts assurent le reste de la distribution des produits. Entre
2003 et 2004, le marché de la distribution électrique a progressé de 5% en valeur, de
7% en 2005 et de 10% en 2006. L’activité de construction neuve et d’entretienrénovation de bâtiments a stimulé le marché de la distribution des produits
électriques.
Au cours de ces dernières années, les circuits de distribution les plus dynamiques sur
le marché de produits de quincaillerie étaient les GSB, les négoces spécialisés, la
vente par réseaux de commerciaux et la vente par correspondance. Les GSB ont
réussi à attirer de plus en plus d’artisans, sensibles aux prix bas et aux facilités de
paiement concédées. Les artisans ont également apprécié la rapidité du service de
vente par réseau de commerciaux. Le développement d’Internet a permis d’améliorer
la rapidité des commandes, avec un accès à leurs comptes personnels et aux stocks
des distributeurs.
Le marché de la distribution de produits sanitaire et chauffage a été stable en
volume en 2005, et ne devrait pas augmenter significativement dans les trois
prochaines années. Le négoce spécialisé était le circuit de distribution privilégié en
2005. Les réseaux intégrés de distribution comptaient pour 53% du marché des
équipements de sanitaire et de chauffage en 2005, en volume. Face à la
concentration du marché autour des groupements de négoces et surtout autour des
réseaux de distribution intégrés, la vente directe, représentant 5% du marché en
volume en 2005 pourrait être l’alternative des fabricants pour continuer à réaliser des
marges commerciales intéressantes ces prochaines années. Par ailleurs, dans
certaines régions de France telles qu’en Bretagne ou en Vendée, 80% de la
distribution se faisait par l’intermédiaire de coopératives en 2005.
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MSI Reports, spécialiste des études sectorielles, a publié en octobre 2006 une étude
détaillée sur Les Principaux Distributeurs de Matériaux et de Produits de
Construction en France
En 162 pages et à l’aide de 101 tableaux, MSI analyse les différents circuits de distribution
de matériaux et de produits de construction en France. L’étude présente les profils de 20
négoces multispécialistes, 22 négoces spécialistes (8 négoces spécialisés en quincaillerie,
7 en sanitaire-chauffage, 5 en produits électriques et 2 en bois et dérivés) et de 6 GSB.
Cette étude est disponible au prix de 845 € auprès de :
MSI Reports
231 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
URL : http://www.msi-etudes.fr/
Tel : 04.74.53.15.73
MSI Reports est un cabinet d’études indépendant, spécialisé dans la réalisation d’études
Business to Business. MSI offre une gamme étendue d’études couvrant les principaux
secteurs clés de l’industrie, tels que le BTP, le bâtiment, l’environnement, la sécurité…
Les études MSI apportent des informations à la fois qualitatives et quantitatives. Elles
sont conçues pour aider les sociétés et organismes à identifier les perspectives de
développement de chaque marché et les principales forces en présence.
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