UFG-LFP Flash Infos
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UFG-LFP Flash Infos Septembre 2010 Daédra : la Gestion Pilotée, by UFG-LFP Dans un monde de plus en plus mouvant et rapide, la gestion de l’épargne de vos clients a besoin de la meilleure réactivité et d'une adaptation permanente dans son allocation. Au travers de la Gestion Pilotée, notre contrat Daédra leur offre désormais la possibilité de bénéficier de l’expertise développée par UFG-LFP Gestion Privée en matière de gestion et de sélection de fonds et d’accéder à un univers d’investissement élargi. Pour piloter l’allocation dans le temps En choisissant une des allocations de portefeuille gérées par UFG-LFP Gestion Privée, vos clients bénéficieront pour leur épargne d’une allocation d’actifs actualisée régulièrement en fonction de l’évolution des marchés financiers. A partir de 30.000 euros d’investissement, vos clients auront le choix entre trois allocations de portefeuille (UFG-LFP Régularité, UFG-LFP Valorisation, UFG-LFP Performance), qu’ils pourront compléter par un investissement sur le fonds en euros AGGVie. Au sein de ces allocations de portefeuille, la part investie sur les marchés actions peut varier de 0 à 20 % (allocation du portefeuille "Régularité"), de 0 à 60 % (allocation du portefeuille "Valorisation") Privée a pour objectif de participer à la hausse des marchés, en s’exposant toutefois de façon limitée afin d’être en mesure d’amortir les phases de baisses comme le montre l’exemple ci-dessous de la performance du portefeuille Régularité depuis son lancement : ou de 0 à 100 % (allocation du portefeuille "Performance"), au gré des anticipations de la société de gestion quant à l’évolution des marchés financiers. En appliquant son concept de gestion dissymétrique ®, UFG-LFP Gestion Profil régularité (20 % d’actions maximum) 125 +24,01% 120 +19.95% 115 Performance 3 ans (au 31/08/2010) : 7,12 % 105 95 12/04 Performance 1 an (au 31/08/2010) : 4,99 % Performance 2 ans (au 31/08/2010) : 7,57 % 110 100 Performance depuis le début de l’année (au 31/08/2010) : 1,71 % Performance 4 ans (au 31/08/2010) : 12,60 % Mandat régularité 35% Eonia capitalisé + 50% EMTS Global + 15% MSCI Europe 02/06 04/07 05/08 07/09 08/10 Performance 5 ans (au 31/08/2010) : 18,76 % Sources des données : UFG-LFP, Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances des mandats dépendent des conditions de marché et de la date de mise en gestion du portefeuille auprès de la société de gestion. Les performances sont calculées sur la base d’un portefeuille modèle respectant l’allocation indiquée et sont brutes de frais de gestion du contrat. Pour en savoir plus sur la Gestion Pilotée dans Daédra, cliquez ici. Les documents nécessaires à l’investissement en Gestion Pilotée sont désormais disponible sur demande au format papier ou téléchargeable sur le site www.ufg-partenaires.com. Risques associés Malgré la diversification opérée, le capital investi sur le profil d’investissement sélectionné dans le cadre de la gestion pilotée est soumis aux fluctuations des marchés financiers inhérentes aux classes d’actifs représentées au sein du profil d’investissement. Il n’existe aucune garantie en capital et il existe un risque de perte en capital, inhérent aux risques associés du marché financier. De nouvelles UC pour saisir les meilleures opportunités d’investissement Daédra donne déjà accès à une large sélection d’unités de compte en architecture ouverte, où sont accessibles tant des fonds gérés par UFG-LFP que ceux des meilleures sociétés de gestion de la place. Dans cette gamme, vous retrouvez bien sûr nos UC immobilières, avec notamment Sélectinvest 1, qui offre un rendement tout à fait compétitif avec celui d’un fonds en euros traditionnel avec des perspectives plus favorables. Et vous trouverez désormais de nouvelles supports d’investissement qui pourront être source de performances à moyen terme en permettant à vos clients de saisir toutes les opportunités d’investissement, que ce soit sur les économies émergentes, où la croissance économique est la plus dynamique actuellement, ou avec un fonds comme LFP Patrimoine Flexible qui recherche en permanence le meilleur ajustement de son exposition aux marchés d’actions et de taux en fonction des convictions d’UFG-LFP : Code ISIN Performance 2009 Performance sur 5 ans ou depuis la création Date de création Volatilité 1 an glissant LFP Activinflation FR0010654970 NC 8,10% 02/01/09 4,11% 2,00% LFP Avantages Compétitifs FR0010452391 30,54% -24,30% 23/05/07 13,57% 1,90% Convictions Europactive FR0010529792 8,04% -10,42% 12/12/07 10,21% 2,00% LFP Monde Emergent FR0010400275 46,89% 7,03% 28/11/06 11,92% 2,00% LFP Europe Impact Emergent FR0010187062 28,59% 7,42% 19/10/05 15,47% 2,20% LFP Actions Flexibles ISR FR0010654830 23,17% 12,58% 17/11/08 20,65% 2,00% LFP Convertibles 2015 FR0010766568 NA 10,87% 09/07/09 6,02% 1,40% LFP Obligations Emergentes FR0010225037 37,24% 36,21% 11/10/05 7,05% 1,50% LFP Obligations Latitude FR0010657601 8,44% 7,85% 15/09/08 2,35% 1,20% LFP Convertibles Dynamique FR0010678490 18,95% 17,75% 28/11/08 7,88% 1,60% LFP Protectaux FR0010107953 -0,06% -3,77% 17/01/03 3,98% 0,60% LFP Profil Régularité FR0007016704 10,71% 8,71% 09/01/98 5,25% 1,20% LFP Patrimoine Flexible FR0000973968 18,65% 14,02% 05/04/01 9,37% 1,75% LFP Profil Performance FR0007018346 26,24% 5,36% 20/02/98 15,03% 2,00% Au 1er septembre 2010 Frais de gestion de l'OPCVM Les performances passées ne préjugent pas daes performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. NA : non applicable ; NC : non communiqué L'ensemble des équipes et moi-même nous tenons à votre disposition pour vous apporter de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Sincèrement Vôtre, 610065 - Septembre 2010 Thierry SEVOUMIANS UFG Courtage - 173, bd Haussmann 75008 Paris - France Tél. +33 (0)1 44 56 41 70 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00 380 580 803 RCS PARIS - www.ufg-lfp.com