The Abraaj Group devient actionnaire majoritaire du premier

The Abraaj Group devient actionnaire
majoritaire du premier fabricant de matelas
nigérian, Mouka
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Fondé en 1959, Mouka est l’un des plus gros fabricants de matelas au
Nigeria, avec une large gamme de matelas et d’articles de literie.
Abraaj forge un partenariat avec la famille fondatrice de la société dans
le but de solidifier la position de Mouka sur le marché domestique et de
favoriser la croissance de ses réseaux de distribution et de vente.
Lagos, Nigeria, le 7 juillet 2015 : The Abraaj Group (« Abraaj » ou « le groupe »), un acteur
majeur de l’investissement opérant principalement sur les marchés à forte croissance, a
annoncé aujourd’hui l’acquisition, par l’un de ses fonds, d’une participation majoritaire dans
Mouka Limited (« Mouka » ou « la société »), l’un des premiers fabricants de matelas du
Nigeria. En partenariat avec la famille Moukarim (la « famille fondatrice »), Abraaj a obtenu
cette position en rachetant les parts des actionnaires précédents, nommément Actis et la
famille fondatrice, la dernière ayant conservé une part minoritaire dans la société.
Moukarim Metalwood Factory Limited, le précurseur de Mouka Limited, a été fondé à Kano,
au Nigeria, en 1959, pour fabriquer des meubles et des produits connexes en métal destinés
au secteur de la literie. En 1972, la société a commencé à fournir des matières premières au
secteur, et a construit une usine de mousse à Lagos. Elle a ensuite acquis une seconde usine
de mousse au Bénin en 2005, et en a construit une troisième à Kaduna, au Nigeria, en 2009.
Aujourd’hui, Mouka est une marque de premier plan au Nigeria et l’un des premiers acteurs
sur le marché nigérian des mousses et de la literie. La société dispose d’un réseau de
distribution étendu sur tout le pays, comptant plus de 500 distributeurs partenaires qui
exploitent plus de 1 000 magasins. Abraaj, en partenariat avec la famille Moukarim, mettra à
profit son expérience considérable en tant qu’investisseur dans la région pour consolider la
position de leader qu’occupe Mouka au Nigeria, et pour étendre ses activités sur les autres
marchés d’Afrique de l’Ouest.
Abraaj et la famille Moukarim concentreront leurs efforts sur la stratégie de vente et de
distribution de Mouka, en adoptant trois tactiques : intensifier la pénétration du marché
régional, assurer la disponibilité des produits à travers des canaux divers et élargir l’offre de
produits. Abraaj, dont la démarche d’investisseur reflète une préoccupation intense pour le
développement durable, projette de renforcer les structures de gouvernance d’entreprise déjà
en place dans la société et d’optimiser les normes de santé et de sécurité en vigueur dans les
usines Mouka, notamment dans certains domaines clés liés à la sécurité incendie et au
stockage de produits chimiques, entre autres.
Mustafa Abdel-Wadood, associé au sein de The Abraaj Group, déclare : « Abraaj est l’un
des investisseurs les plus actifs sur le continent africain, avec des antécédents
particulièrement solides au Nigeria. Nous continuons de percevoir un potentiel de plus-value
significatif dans tout le pays, allant de pair avec la croissance rapide de la population et
l’expansion de la classe moyenne. Nous nous intéressons depuis longtemps au secteur des
matelas, et nous avons examiné attentivement un certain nombre de possibilités dans le
passé. La situation actuelle présente un bon potentiel de croissance sur le marché de la literie
de haute qualité, et nous pensons que Mouka est très bien positionné pour profiter de ces
débouchés. »
Zahi El Khatib, directeur général au sein de The Abraaj Group, ajoute : « Mouka s’est
depuis longtemps établi comme une marque de premier plan dans le secteur des articles de
literie au Nigeria grâce aux excellentes normes de qualité, confort et durabilité de ses produits.
Abraaj, en conjonction avec la famille fondatrice, a l’intention de supporter Mouka pour
consolider sa position de leader, en se basant sur l’héritage solide de sa marque. Nous
sommes impatients d’étendre la gamme de produits de la société à des catégories adjacentes
dans le secteur de la literie, et de développer l’offre de produits pour correspondre à de
nouvelles applications commerciales et industrielles des mousses ».
Hasib Moukarim, directeur non exécutif de Mouka, confie : « La famille Moukarim a
reconnu la profonde expérience de l’équipe d’Abraaj sur le marché local et les antécédents
favorables du groupe dans le développement de sociétés sur les marchés mondiaux en
expansion. Nous ne doutons pas qu’Abraaj est l’investisseur idéal pour Mouka, et que le
groupe a la capacité d’entraîner la société vers la phase suivante de sa croissance. Nous
nous réjouissons de ce partenariat. »
Plus tôt cette année, Abraaj a pris des parts dans le premier fabricant, exportateur et détaillant
de matelas et d’articles de literie de Turquie, BRN Sleep Products. Abraaj investit depuis plus
de dix ans en Afrique subsaharienne et son portefeuille de sociétés au Nigeria inclut : Fan
Milk Nigeria, AOS Orwell, C&I Leasing, Custodian & Allied Insurance, Computer Warehouse
Group, The Bridge Clinic & PathCare et Lily Hospitals.
KPMG a agi en tant que conseiller financier et fiscal, tandis que Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP et Olaniwun Ajayi ont agi en tant conseillers juridiques pour The Abraaj Group
dans cette transaction.
FIN
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À propos de THE ABRAAJ GROUP
The Abraaj Group (« Abraaj » ou « le groupe ») est un acteur de premier plan du capital investissement
constitué expressément pour opérer sur les marchés à forte croissance d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
Latine, du Moyen-Orient et de Turquie.
Avec un effectif de plus de 300 employés, Abraaj compte plus de 25 bureaux répartis autour de cinq
centres régionaux à Dubaï, Istanbul, Mexico, Nairobi et Singapour. Le groupe gère aujourd’hui près de
9 milliards de dollars à travers différents fonds régionaux, sectoriels ou nationaux.
Abraaj a reversé environ 5,1 milliards de dollars provenant de plus de 70 sorties totales et partielles.
Les fonds gérés par le groupe ont investi dans plus de 140 entreprises opérant dans 10 secteurs
incluant la grande consommation, l’énergie, les services financiers, la santé et les services publics.
Abraaj s’est engagé envers les normes les plus exigeantes en matière d’environnement, de
gouvernance d’entreprise et de participation des parties prenantes. Le groupe a signé la charte des
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies et le Global Compact (Pacte mondial)
des Nations Unies. Le fondateur d’Abraaj, Arif Naqvi, a été nommé en 2012 au Conseil d’administration
du Pacte mondial des Nations Unies par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, et au Conseil
d’administration de la Fondation Interpol en 2014.
Cette publication est émise par Abraaj Capital Limited (« ACLD » ou « l’entreprise »), un membre de
The Abraaj Group qui est autorisé et régi par la Dubai Financial Services Authority (la « DFSA »).
Plusieurs membres du groupe sont régis par un certain nombre d’autorités de réglementations
internationales, dont la DFSA. ACLD a émis cette publication en conformité avec les règles de la DFSA.