chiffre d`affaires de tignes 2004 – 2013

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chiffre d`affaires de tignes 2004 – 2013
1
CHIFFRE D’AFFAIRES DE TIGNES
2004 – 2013
Analyse des évolutions et mesure des volumes financiers
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
2
Objectif & Méthodologie
Les données de retombées économiques sont évaluées à partir :
•
Des données de chiffre d’affaires issus des bilans de entreprises (dépôts annuel au greffe)
•
D’estimations de chiffre d’affaires pour certains secteurs de l’hébergements (résidences de tourisme
et Club de vacances)
•
Par secteur :
•
Remontées mécaniques : Chiffre d’affaires déclaré
•
Ecoles de ski : Chiffre d’affaires déclaré
•
Agences immobilières : données issues des bilan (estimation de la part reversée aux
propriétaires)
•
Résidences de tourisme : estimation à partir des données de fréquentation et des tarifs publics
de l’exploitant
•
Hôtels : Chiffre d’affaires déclaré
•
Clubs, villages et TO : estimation à partir des données de fréquentation et des tarifs publics de
l’exploitant pour les Clubs, chiffre d’affaires déclarés pour les autres (hormis TO non estimés)
•
Restaurants : chiffre d’affaires déclarés, pas d’extension aux non répondants. Validation des
évolutions sur panel à 10 ans et évolutions à panel constant sur plusieurs années. Détail par
sous-catégories
•
Shopping : Chiffre d’affaires déclaré. Panel de répondants. Pas d’extension aux non
répondants
•
Parkings : données de l’exploitant
•
Activités culturelles : Chiffre d’affaires déclaré et sources Tignes Développement
La liste des entreprises intégrées figure en dernière page de la présentation
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
3
L’évolution de la capacité d’accueil touristique
LITS TOURISTIQUE DE TIGNES
LITS STATION
LITS PROFESSIONNEL
LITS DIFFUS
2004
29 809
14 563
15 246
2005
29 832
15 207
14 625
2006
30 324
15 637
14 687
2007
30 601
16 093
14 508
2008
30 554
15 849
14 705
2009
30 700
16 211
14 489
2010
30 948
16 165
14 783
2011
31 026
16 303
14 723
2012
30 820
15 698
15 122
2013
30 556
15 697
14 859
(2013-2004)
747
1 134
-387
%
2,5%
7,8%
-2,5%
EVOLUTION DES LITS
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004
2005
2006
2007
LITS STATION
2008
2009
LITS PROFESSIONNEL
2010
2011
2012
2013
LITS DIFFUS
A contre tendance des stations, TIGNES a gagné 747 lits sur les 10 dernières
années, soit +2,5% de sa capacité d’accueil. Les lits professionnels ont
progressé de 7,8% (+1 134 lits) et les lits diffus diminué de 2,5%.
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
L’évolution de la capacité d’accueil touristique
CAPACITE D’ACCUEIL DE LA STATION
35 000
30 000
25 000
20 000
51%
15 246
49%
14 625
48%
14 687
47%
14 508
48%
14 705
47%
14 489
48%
14 783
47%
14 723
49%
15 122
49%
14 859
49%
14 563
51%
15 207
52%
15 637
53%
16 093
52%
15 849
53%
16 211
52%
16 165
53%
16 303
51%
15 698
51%
15 697
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15 000
10 000
5 000
0
LITS PROFESSIONNELS
LITS DIFFUS
Avec la progression des lits professionnels, la structure s’est encore plus
professionnalisée : plus d’1 lit sur 2 est professionnel. Ce poids des lits
professionnels s’est toutefois réduit sur 2012 et 2013.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
4
5
L’évolution du chiffre d’affaires station
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DE TIGNES
2004-2013
120
115
110
108,1
105
104,8
100
102,5
95
90
OUVERTURE DU
LAGON
85
80
2004
2005
2006
2007
FREQUENTATION GLOBALE (en nuitées)
2008
2009
LITS STATION
2010
2011
2012
2013
C.A. TOTAL STATION (Euros constants)
Entre 2004 et 2013, le chiffre d’affaires (euros constants) de Tignes a progressé
de manière plus significative que la fréquentation et la structure des lits
touristiques de la station.
La saison 2007/2008 constitue un record, portée par un calendrier scolaire très
favorable et suivant une mauvaise saison dans les stations de moindre altitude.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
6
L’évolution du chiffre d’affaires station
Evolution à moyen
terme
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
2005
143 027K€
évolution nominale
146 822K€
2,7%
CA (Euros constants)
100,0
101,0
2006
2007
154 293K€
156 426K€
5,1%
104,6
1,4%
104,6
2008
169 649K€
8,5%
111,0
2009
2010
160 205K€
167 145K€
-5,6%
104,0
4,3%
106,7
2011
170 077K€
1,8%
106,0
2012
175 125K€
2013
176 662K€
3,0%
107,8
2013-2004
%
33 635K€
23,5%
0,9%
108,1
Le C.A. total généré par les entreprises de Tignes représente un peu moins de 177 millions d’euros pour l’année 2013. Par rapport à l’année de référence
2004, ce chiffre d’affaire a progressé de 23,5% en euros courants et de 8% en euros constants. Sur cette période l’inflation s’élève à 14,3%.
200
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE TIGNES DEPUIS
2004
CA (Euros courants)
180
CA (Euros constants)
160
140
123,5
120
100
108,1
80
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Entre 2004 et 2013, le chiffre d’affaires de la station de Tignes a augmenté de 34
M€ en euros courants (soit une évolution de +23,5%) pour atteindre aujourd'hui
une valeur de plus de 176M€. L’évolution est de +8% en euros constants.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
L’évolution du chiffre d’affaires par secteurs d’activité
EVOLUTION DE L'ACTIVITE EN EUROS COURANTS
2004-2013
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
HEBERGEMENT : 128,8
RESTAURATION : 139,4
SHOPPING : 119,1
PARKING : 93,5
AUTRES : 171,1
REMONTEES MECANIQUES : 111,4
ALIMENTATION : 126,2
ECOLE DE SKI : 101,5
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES : 193,6
Entre 2004 et 2013, les secteurs qui ont le plus progressé en chiffre d’affaires
sont l’hébergement (effet lits supplémentaires) et la restauration, ainsi que les
activités sportives et culturelles avec un plus faible volume.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
8
L’évolution de la structure du chiffre d’affaires par secteurs d’activité
STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2004
SHOPPING
7%
ECOLE DE SKI
5%
PARKING
2%
ALIMENTATION
7%
ACTIVITES
SPORTIVES ET
CULTURELLES
1%
STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2013
SHOPPING
7%
ECOLE DE SKI PARKING
1%
4%
ALIMENTATION
7%
AUTRES
2%
AUTRES
1%
RESTAURATION
11%
HEBERGEMENT
39%
ACTIVITES
SPORTIVES ET
CULTURELLES
1%
RESTAURATION
12%
HEBERGEMENT
41%
REMONTEES
MECANIQUES
25%
REMONTEES
MECANIQUES
27%
Entre 2004, le secteur de l’hébergement était déjà la principale source de chiffre d’affaires
de la station (39% des ressources) et cette part s’est renforcée pour atteindre 41% en 2013.
La part de la restauration s’est également renforcée (12% du CA 2013 au lieu de 11% en
2004).
Le secteur des remontées mécaniques a vu sa part reculer, passant de 27% à 25% du
chiffre d’affaires, (soit -2 pts).
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
9
Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des remontées mécaniques
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
39 200K€
39 400K€
39 200K€
40 300K€
43 800K€
42 000K€
42 900K€
43 130K€
42 388K€
43 653K€
0,5%
-0,5%
2,8%
8,7%
-4,1%
2,1%
0,5%
-1,7%
3,0%
JOURNEES SKIEURS
1 613 595
1 520 939
1 548 603
1 468 508
1 557 864
1 452 701
1 459 412
1 442 707
1 431 476
1 428 382
100
94,3
96,0
91,0
96,5
90,0
90,4
89,4
88,7
88,5
1 572 192
1 562 520
1 647 576
1 654 344
1 693 866
1 612 326
1 627 326
1 619 004
1 615 892
1 625 714
100
99,4
104,8
105,2
107,7
102,6
103,5
103,0
102,8
103,4
Base 100
NUITEES
Base 100
2013-2004
%
4 453K€
11,4%
-185 213
-11,5%
53 522
3,4%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,5
100,0
102,8
111,7
107,1
109,4
110,0
108,1
111,4
PRIX (hors tabac)
100,0
101,6
103,2
104,5
106,8
107,7
109,5
112,2
113,6
114,3
CA (Euros constants)
100,0
98,9
96,9
98,4
104,6
99,5
99,9
98,1
95,2
97,4
CA Remontées mécaniques
180
160
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES REMONTEES MECANIQUES DE TIGNES DEPUIS 2004
COMPARATIF JOURNEES SKIEURS ET NUITEES TOURISTIQUES
CA Remontées mécaniques (Euros courants)
JOURNEES SKIEURS
NUITEES touristiques annuelles
140
120
111,4
100
103,4
88,5
80
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La fréquentation du domaine skiable a diminué de -11,5% en journées skieurs
(contre +3,4% de nuitées touristiques), alors que le chiffre d’affaires a progressé
préconisations
d’orientations
et commerciales
de +11,4%. LeDiagnostic
CA aet par
contre
moinsmarketing
progressé
que l’inflation.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
10
Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des écoles de ski
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
JOURNEES SKIEURS
Evolution à moyen terme
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6 519K€
6 359K€
-2,5%
6 652K€
4,6%
7 145K€
7,4%
6 828K€
-4,4%
6 138K€
-10,1%
6 314K€
2,9%
6 389K€
1,2%
6 507K€
1,8%
6 619K€
1,7%
1 613 595
1 520 939
1 548 603
1 468 508
1 557 864
1 452 701
1 459 412
1 442 707
1 431 476
1 428 382
100
94,3
96,0
91,0
96,5
90,0
90,4
89,4
88,7
88,5
Base 100
2013-2004
%
99K€
1,5%
-185 213
-11,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
120
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,0
100,0
97,5
101,6
96,0
102,0
103,2
98,9
109,6
104,5
104,9
104,7
106,8
98,0
94,1
107,7
87,4
96,8
109,5
88,4
98,0
112,2
87,4
99,8
113,6
87,9
101,5
114,3
88,8
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES ECOLES DE SKI DEPUIS 2004
110
101,5
100
90
88,5
80
CA (Euros courants)
70
60
2004
2005
2006
2007
2008
JOURNEES SKIEURS
2009
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires des écoles de ski est resté quasiment stable en 10 ans : c’est
l’activité qui progresse le moins en station. Le CA est même en baisse en euros
constants.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
11
Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des hébergements professionnels
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS
2004
Evolution à moyen terme
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
55 741K€
59 198K€
6,2%
64 235K€
8,5%
63 667K€
-0,9%
70 701K€
11,0%
66 555K€
-5,9%
69 664K€
4,7%
71 466K€
2,6%
72 043K€
0,8%
71 805K€
-0,3%
LITS PROFESSIONNELS
Base 100
14 563
100
15 207
104,4
15 637
107,4
16 093
110,5
15 849
108,8
16 211
111,3
16 165
111,0
16 303
111,9
15 698
107,8
1 572 192
1 562 520
1 647 576
1 654 344
1 693 866
1 612 326
1 627 326
1 619 004
100
99,4
104,8
105,2
107,7
102,6
103,5
103,0
SEJOURS ANNUELS
PROFESSIONNELS
Base 100
2013-2004
16 064K€
28,8%
%
15 697
107,8
1 134
7,8%
1 615 892
1 625 714
53 522
3,4%
102,8
103,4
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
160
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
100,0
100,0
106,2
101,6
104,5
115,2
103,2
111,7
114,2
104,5
109,3
126,8
106,8
118,7
119,4
107,7
110,8
125,0
109,5
114,1
128,2
112,2
114,3
129,2
113,6
113,8
128,8
114,3
112,7
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DE L'HEBERGEMENT PROFESSIONNEL DE TIGNES DEPUIS 2004
140
128,8
120
107,8
103,4
100
80
60
2004
CA (Euros courants)
2005
2006
LITS PROFESSIONNELS
2007
2008
2009
SEJOURS ANNUELS PROFESSIONNELS
2010
2011
2012
2013
Avec une progression de +8% des lits professionnels, le chiffres d’affaires des hébergeurs
professionnels progresse de +29%, alors que leur fréquentation ne progresse que de 3,4%
en nuitées sur la période. L’effet tarifaire est important (montée en gamme de
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
l’hébergement en résidences de tourisme et dans l’hôtellerie).
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de la capacité d’accueil de l’hébergement professionnel
EVOLUTION DES LITS SELON LE SECTEUR D'HEBERGEMENT
7000
6000
5 304
5000
5 230
4000
3 442
3000
2000
1 721
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
AGENCES IMMOBILIERES : -349 lits (-6,2%)
RESIDENCES DE TOURISME : +667 lits (+14,6%)
HOTELS : -7 lits (-0,4%)
CLUBS ET VILLAGES DE VACANCES : +823 lits (+31,4%)
Les agences immobilières étaient le 1er secteur d’hébergement en 2004. Elles ont perdu
en 10 ans -6% de leur capacité d’accueil, alors que les résidences de tourisme en
gagnent +14,6%. Depuis 2010, les 2 secteurs ont la même capacité d’accueil.
Le volume des lits des clubs, villages de vacances & TO a progressé de +31%, malgré la
fermeture du Rocher Blanc (nouveaux établissements confiés en gestion TO).
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des hébergements professionnels
EVOLUTION DES CA SELON LE SECTEUR D'HEBERGEMENT
30 000 000
135,0
25 000 000
108,6
20 000 000
191,1
15 000 000
10 000 000
103,5
5 000 000
0
2004
2005
AGENCES IMMOBILIERES
2006
2007
2008
RESIDENCES DE TOURISME
2009
2010
HOTELS
2011
2012
2013
CLUBS ET VILLAGES DE VACANCES
Le secteur hôtelier (y compris hôtels restaurants) reste le secteur qui génère le plus de chiffre
d’affaires sur la station, avec une progression de +35%.
Le chiffre d’affaires des résidences de tourisme est celui qui a le plus progressé, avec la
mise en service de 667 lits supplémentaires (+14%), alors que le chiffre d’affaires des
agences immobilières est resté quasi-stable.
Le chiffre d’affaires des clubs, centres de vacances & TO progresse également plus
faiblement, et est même en repli depuis 2009.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
13
Chiffre d’affaires de TIGNES : la structure du CA des hébergements professionnels
%
SEJOURS
HOTELS RESTAURANT
AGENCES IMMOBILIERES
RESIDENCES DE TOURISME
CLUBS
ÉTÉ
4 112
10 665
22 009
5 034
HIVER
22 932
73 566
81 966
50 669
TOTAL
27 045
84 230
103 975
55 703
%
10%
31%
38%
21%
LITS
1 721
5 304
5 230
3 442
CA €
26 614 041 €
5 824 586 €
17 721 469 €
21 644 419 €
37%
8%
25%
30%
CA € / LITS
15 464 €
1 098 €
3 388 €
6 288 €
TOTAL
41 820
229 133
270 953
100%
15 697
71 804 515 €
100%
4 574 €
REPARTITION DES LITS
REPARTITION DES SEJOURS
HOTELS
RESTAURANT
10%
HOTELS
RESTAURANT
11%
CLUBS
22%
RESIDENCES
DE TOURISME
33%
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
CLUBS 21%
AGENCES
IMMOBILIERE
S 34%
RESIDENCES
DE TOURISME
38%
CLUBS 30%
AGENCES
IMMOBILIERES
31%
HOTELS 37%
RESIDENCES
DE
AGENCES
TOURISME
IMMOBILIER
25%
ES 8%
On constate en 2013 une répartition des séjours et des lits relativement homogène,
avec toutefois une meilleure performance pour les résidences de tourisme. Pour le
chiffre d’affaires, le secteur hôtelier (incluant les restaurants) génère l’essentiel du
chiffre d’affaires, suivi des clubs et des résidences de tourisme.
Le poids des agences immobilières est sous-estimé du fait que l’on prend pas en
compte la part des reversements aux propriétaires.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : évolution de la structure du CA des hébergements professionnels
Répartition du CA par secteur d'hébergement Répartition du CA par secteur d'hébergement
2004
2013
CLUBS, CENTRES DE
VACANCES ET TO
21 123K€
38%
HOTELS
19 720K€
35%
AGENCES
RESIDENCES DE IMMOBILIERES
TOURISME
5 627K€
9 271K€
10%
17%
CLUBS, CENTRES
DE VACANCES ET
TO
21 644K€
30%
HOTELS
26 614K€
37%
AGENCES
RESIDENCES
IMMOBILIERES
DE TOURISME
5 825K€
17 721K€
8%
25%
Si la part des hôtels dans le chiffres d’affaires des hôtels est restée stable, le secteur
des résidences de tourisme a fortement progressé (+8 pts de CA).
Le secteur des clubs, centres de vacances & TO diminue fortement lui de 8 points.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
15
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité de l’hôtellerie
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
Evolution à moyen terme
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19 720K€
21 953K€
23 553K€
22 909K€
25 832K€
24 217K€
25 702K€
26 024K€
26 264K€
26 614K€
11,3%
7,3%
-2,7%
12,8%
-6,3%
6,1%
1,3%
0,9%
1,3%
1 728
1 598
1 625
1 625
1 641
1 751
1 690
1 704
1 720
1 721
100
92,5
94,0
94,0
95,0
101,3
97,8
98,6
99,5
99,6
25 129
24 128
25 236
25 328
26 314
24 695
24 550
26 138
26 741
27 044
100
96,0
100,4
100,8
104,7
98,3
97,7
104,0
106,4
107,6
11 412
13 738
14 494
14 098
15 742
13 831
15 208
15 273
15 270
15 464
évolution nominale
LITS HOTELS
Base 100
SEJOURS HOTELIERS ANNUELS
Base 100
CA / LITS
EVOLUTION DES LITS EN HOTELS
2 000
1 728
1 598 1 625 1 625 1 641
1 751 1 690 1 704 1 720 1 721
1 500
2013-2004
%
6 894K€
35,0%
-7
-0,4%
1 915
7,6%
4 052
35,5%
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS
30 000
25 000
25 129 24 128 25 23625 328
26 314
24 695 24 550
26 138 26 741 27 044
20 000
15 000
1 000
10 000
500
5 000
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Le chiffre d’affaires hôtelier a progressé de 35% alors que la fréquentation
progresse de seulement 7,6%, à lits constants, traduisant une montée en
gamme. Le CA est quasi stable depuis 2010.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
17
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité de l’hôtellerie
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19 720K€
21 953K€
11,3%
23 553K€
7,3%
22 909K€
-2,7%
25 832K€
12,8%
24 217K€
-6,3%
25 702K€
6,1%
26 024K€
1,3%
26 264K€
0,9%
26 614K€
1,3%
1 728
1 598
1 625
1 625
1 641
1 751
1 690
1 704
1 720
1 721
100
92,5
94,0
94,0
95,0
101,3
97,8
98,6
99,5
99,6
25 129
24 128
25 236
25 328
26 314
24 695
24 550
26 138
26 741
27 044
100
96,0
100,4
100,8
104,7
98,3
97,7
104,0
106,4
107,6
11 412
13 738
14 494
14 098
15 742
13 831
15 208
15 273
15 270
15 464
LITS HOTELS
Base 100
SEJOURS HOTELIERS ANNUELS
Base 100
CA / LITS
Evolution à moyen terme
2004
2013-2004
%
6 894K€
35,0%
-7
-0,4%
1 915
7,6%
4 052
35,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA HOTELS (Euros courants)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
111,3
119,4
116,2
131,0
122,8
130,3
132,0
133,2
135,0
PRIX (hors tabac)
100,0
101,6
103,2
104,5
106,8
107,7
109,5
112,2
113,6
114,3
CA HOTELS (Euros constant
100,0
109,5
115,8
111,1
122,6
114,0
119,0
117,6
117,3
118,1
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES HOTELS DE TIGNES DEPUIS 2004
135,0
120
107,6
99,6
70
CA HOTELS (Euros courants)
20
2004
2005
2006
2007
LITS HOTELS
2008
2009
SEJOURS HOTELIERS ANNUELS
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires du secteur a progressé plus rapidement que le volume de lits
et la fréquentation, traduisant une hausse tarifaire liée à la montée en gamme.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des agences immobilières
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
5 627K€
évolution nominale
LITS AGENCES
IMMOBILIERES
Base 100
SEJOURS ANNUELS EN
AGENCES IMMOBILIERES
Evolution à moyen terme
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5 528K€
5 516K€
5 650K€
5 606K€
4 830K€
4 966K€
5 610K€
5 759K€
5 825K€
-1,8%
-0,2%
2,4%
-0,8%
-13,9%
2,8%
13,0%
2,7%
1,1%
5 653
5 877
5 870
5 914
5 943
5 681
5 401
5 425
5 289
5 304
100
104,0
103,8
104,6
105,1
100,5
95,5
96,0
93,6
93,8
101 412
92 955
95 297
92 821
93 371
77 722
75 299
75 192
78 400
84 230
Base 100
100
91,7
94,0
91,5
92,1
76,6
74,3
74,1
77,3
83,1
CA / LITS
1,0K€
0,9K€
0,9K€
1,0K€
0,9K€
0,9K€
0,9K€
1,0K€
1,1K€
1,1K€
6 000
120 000
5 943 5 681
5 653 5 877 5 870 5 914
5 401 5 425 5 289 5 304
100 000
5 000
80 000
4 000
60 000
3 000
40 000
2 000
%
198K€
3,5%
-349
-6,2%
-17 182
-16,9%
103
10,3%
EVOLUTION DES SEJOURS EN AGENCES
IMMOBILIERES
EVOLUTION DES LITS EN AGENCES
IMMOBILIERES
7 000
2013-2004
101 412
92 955 95 297 92 821 93 371
77 722 75 29975 192 78 400
84 230
20 000
1 000
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Le secteur se caractérise par une perte régulière de lits et de séjours sur la
période et un chiffre d’affaires qui progresse seulement de 3,5% en euros
courants.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
19
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des agences immobilières
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5 528K€
-1,8%
5 516K€
-0,2%
5 650K€
2,4%
5 606K€
-0,8%
4 830K€
-13,9%
4 966K€
2,8%
5 610K€
13,0%
5 759K€
2,7%
5 825K€
1,1%
5 653
100
5 877
104,0
5 870
103,8
5 914
104,6
5 943
105,1
5 681
100,5
5 401
95,5
5 425
96,0
5 289
93,6
5 304
93,8
101 412
100
92 955
91,7
95 297
94,0
92 821
91,5
93 371
92,1
77 722
76,6
75 299
74,3
75 192
74,1
78 400
77,3
84 230
83,1
1,0K€
0,9K€
0,9K€
1,0K€
0,9K€
0,9K€
0,9K€
1,0K€
1,1K€
1,1K€
CA / LITS
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
3,5%
198K€
2013
5 627K€
LITS AGENCES
IMMOBILIERES
Base 100
SEJOURS ANNUELS EN
AGENCES IMMOBILIERES
Base 100
2005
-349
-6,2%
-17 182
-16,9%
103
10,3%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
CA avec PROPRIETAIRES
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
CA / LITS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
100,0
100,0
98,2
101,6
96,7
98,0
103,2
95,0
100,4
104,5
96,1
99,6
106,8
93,3
85,8
107,7
79,7
88,3
109,5
80,6
99,7
112,2
88,9
102,4
113,6
90,1
103,5
114,3
90,6
2004
13 620K€
2005
13 445K€
-1,3%
2006
13 364K€
-0,6%
2007
13 758K€
2,9%
2008
13 861K€
0,7%
2009
11 959K€
-13,7%
2010
12 261K€
2,5%
2011
13 946K€
13,7%
2012
14 317K€
2,7%
2013
14 490K€
1,2%
2,4K€
2,3K€
2,3K€
2,3K€
2,3K€
2,1K€
2,3K€
2,6K€
2,7K€
2,7K€
2013-2004
870K€
%
6,4%
323
13,4%
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES AGENCES IMMOBILIERES DE TIGNES DEPUIS 2004
140
CA (Euros courants)
LITS AGENCES IMMOBILIERES
SEJOURS ANNUELS EN AGENCES IMMOBILIERES
103,5
93,8
90
40
2004
83,1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Avec une perte de -6% de lits et un volume de séjours en fort recul sur la
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
période (-17%),
le CA des agences ne progresse pas durant la période.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des résidences de tourisme
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
LITS RESIDENCES DE
TOURISME
Base 100
SEJOURS ANNUELS EN
RESIDENCES DE TOURISME
Evolution à moyen terme
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11 319K€
14,1%
13 095K€
15,7%
14 709K€
12,3%
14 527K€
-1,2%
16 690K€
14,9%
17 768K€
6,5%
18 538K€
4,3%
17 721K€
-4,4%
9 271K€
9 925K€
7,0%
4 563
4 534
4 833
5 106
4 823
5 014
5 405
5 418
5 377
5 230
100
99,4
105,9
111,9
105,7
109,9
118,5
118,7
117,8
114,6
87 940
86 117
93 894
99 473
103 338
99 842
108 815
110 761
109 767
103 975
Base 100
100
97,9
106,8
113,1
117,5
113,5
123,7
126,0
124,8
118,2
CA / LITS
2 032
2 189
2 342
2 565
3 050
2 897
3 088
3 279
3 448
3 388
EVOLUTION DES LITS EN RESIDENCES DE
TOURISME
6 000
5 000
4 563 4 534
4 833
5 106
4 823 5 014
5 405 5 418 5 377 5 230
%
8 450K€
91,1%
667
14,6%
16 035
18,2%
1 357
66,8%
EVOLUTION DES SEJOURS EN RESIDENCES DE
TOURISME
120 000
100 000
4 000
80 000
3 000
60 000
2 000
40 000
1 000
20 000
0
2013-2004
87 940 86 117
93 894
99 473 103 338 99 842
108 815 110 761 109 767
103 975
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Le secteur des résidences de tourisme a gagné 15% de lits, et ses séjours
progressent un peu plus (+18%) que le secteur des agences immobilières.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
21
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des résidences de tourisme
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES
(K€)
évolution nominale
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8 450K€
91,1%
667
14,6%
103 975
118,2
16 035
18,2%
3 388
1 357
66,8%
9 271K€
9 925K€
7,0%
11 319K€
14,1%
13 095K€
15,7%
14 709K€
12,3%
14 527K€
-1,2%
16 690K€
14,9%
17 768K€
6,5%
18 538K€
4,3%
17 721K€
-4,4%
4 563
100
4 534
99,4
4 833
105,9
5 106
111,9
4 823
105,7
5 014
109,9
5 405
118,5
5 418
118,7
5 377
117,8
5 230
114,6
87 940
100
86 117
97,9
93 894
106,8
99 473
113,1
103 338
117,5
99 842
113,5
108 815
123,7
110 761
126,0
109 767
124,8
2 032
2 189
2 342
2 565
3 050
2 897
3 088
3 279
3 448
LITS RESIDENCES DE
TOURISME
Base 100
SEJOURS ANNUELS EN
RESIDENCES DE
TOURISME
Base 100
CA / LITS
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
100,0
100,0
107,0
101,6
105,3
122,1
103,2
118,3
141,2
104,5
135,1
158,6
106,8
148,5
156,7
107,7
145,5
180,0
109,5
164,3
191,6
112,2
170,8
199,9
113,6
176,1
191,1
114,3
167,3
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES RESIDENCES DE TOURISME DE TIGNES DEPUIS
191,1
2004
210
CA (Euros courants)
160
118,2
110
114,6
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires des résidences de tourisme a fortement progressé (+91%)
sous l’effet conjugué de la hausse de la fréquentation, de la mise en service de
et préconisations
d’orientations
marketing
et commerciales
lits neufs et laDiagnostic
montée
en gamme
des
établissements
et de la hausse des tarifs.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des clubs, centres de vacances & TO
Evolution à moyen
terme
2013-2004
%
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
LITS CLUBS, CV ET TO
Base 100
SEJOURS ANNUELS EN
CLUBS, CV ET TO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
21 123K€
21 792K€
3,2%
23 847K€
9,4%
22 013K€
-7,7%
24 554K€
11,5%
22 981K€
-6,4%
22 306K€
-2,9%
22 064K€
-1,1%
21 482K€
-2,6%
21 644K€
0,8%
2 619
3 198
3 309
3 448
3 442
3 765
3 669
3 756
3 312
3 442
100
122,1
126,3
131,7
131,4
143,8
140,1
143,4
126,5
131,4
47 551
57 220
60 169
58 102
59 288
66 462
62 557
57 743
54 408
55 703
Base 100
100
120,3
126,5
122,2
124,7
139,8
131,6
121,4
114,4
117,1
CA / LITS
8 065
6 814
7 207
6 384
7 134
6 104
6 080
5 874
6 486
6 288
EVOLUTION DES LITS EN CLUBS, CENTRES
DE VACANCES ET TO
4 000
3 198
3 500
3 000
3 309 3 448 3 442
3 765 3 669 3 756
3 312 3 442
70 000
57 220
60 000
2 500
40 000
2 000
30 000
1 500
20 000
1 000
2,5%
823
31,4%
8 152
17,1%
-1 777
-22,0%
EVOLUTION DES SEJOURS EN CLUBS, CENTRES
DE VACANCES ET TO
50 000
2 619
522K€
60 169 58 102 59 288
66 462
62 557
57 743
54 408 55 703
47 551
10 000
500
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L’activité du secteur progresse de +2,5% et a connu deux phases :
- une phase de progression de l’activité soutenue par une hausse de la
capacité d’accueil jusqu’en 2009
- Une phase de recul de la fréquentation et du chiffre d’affaires après cette
date.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
23
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des clubs, centres de vacances & TO
Evolution à moyen
terme
2013-2004
%
522K€
2,5%
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
21 123K€
2005
21 792K€
3,2%
2006
23 847K€
9,4%
2007
22 013K€
-7,7%
2008
24 554K€
11,5%
2009
22 981K€
-6,4%
2010
22 306K€
-2,9%
2011
22 064K€
-1,1%
2012
21 482K€
-2,6%
2013
21 644K€
0,8%
LITS CLUBS, CV ET TO
Base 100
2 619
100
3 198
122,1
3 309
126,3
3 448
131,7
3 442
131,4
3 765
143,8
3 669
140,1
3 756
143,4
3 312
126,5
3 442
131,4
823
31,4%
SEJOURS ANNUELS EN
CLUBS, CV ET TO
Base 100
47 551
100
57 220
120,3
60 169
126,5
58 102
122,2
59 288
124,7
66 462
139,8
62 557
131,6
57 743
121,4
54 408
114,4
55 703
117,1
8 152
17,1%
8 065
6 814
7 207
6 384
7 134
6 104
6 080
5 874
6 486
6 288
-1 777
-22,0%
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
CA / LITS
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
2004
2005
CA (Euros courants)
100
103,2
PRIX (hors tabac)
100,0
101,6
CA (Euros constants)
100,0
101,5
160
2006
112,9
103,2
109,4
2007
104,2
104,5
99,7
2008
116,2
106,8
108,8
2009
108,8
107,7
101,0
2010
105,6
109,5
96,4
2011
104,5
112,2
93,1
2012
101,7
113,6
89,6
2013
102,5
114,3
89,7
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES CLUBS, CENTRES DE VACANCES
ET TO DE TIGNES DEPUIS 2004
140
131,4
120
117,1
100
102,5
80
60
2004
CA (Euros courants)
2005
2006
LITS CLUBS, CV ET TO
2007
2008
2009
SEJOURS ANNUELS EN CLUBS, CV ET TO
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires progresse de 2,5% en euros courants, mais est en retrait de
et préconisations d’orientations marketing et commerciales
10% en eurosDiagnostic
constants.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
24
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des restaurants & bars
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
RESTAURATION ET BARS
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
15 826K€
évolution nominale
RESTAURATION TRADITIONNELLE
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
Evolution à moyen terme
2005
2006
2007
16 116K€
1,8%
16 925K€
5,0%
17 932K€
6,0%
12 373K€
12 354K€
-0,2%
12 852K€
4,0%
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
RESTAURATION RAPIDE
1 901K€
2 058K€
8,2%
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
601K€
950K€
2008
2009
2010
2011
2012
2013
18 441K€
2,8%
16 987K€
-7,9%
18 913K€
11,3%
20 058K€
6,1%
21 430K€
6,8%
22 066K€
3,0%
13 532K€
5,3%
13 686K€
1,1%
12 585K€
-8,0%
14 231K€
13,1%
14 564K€
2,3%
15 836K€
8,7%
16 379K€
3,4%
2 042K€
-0,8%
2 158K€
5,7%
2 406K€
11,5%
2 140K€
-11,1%
2 341K€
9,4%
2 739K€
17,0%
2 674K€
-2,4%
670K€
11,5%
734K€
9,4%
872K€
18,9%
875K€
0,3%
941K€
7,6%
984K€
4,6%
1 032K€
4,9%
1 033K€
8,7%
1 297K€
25,5%
1 371K€
5,7%
1 474K€
7,5%
1 322K€
-10,4%
1 356K€
2,6%
1 722K€
26,9%
2013-2004
%
6 240K€
39,4%
4 006K€
32,4%
2 604K€
-2,6%
703K€
37,0%
1 072K€
3,8%
1 210K€
12,8%
609K€
101,2%
1 848K€
7,4%
1 872K€
1,3%
922K€
97,0%
RESTAURATION D’ALTITUDE
BARS
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
25 000K€
EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ACTIVITE DES RESTAURANTS ET
DES BARS DE TIGNES DEPUIS 2004
22 066K€
20 000K€
16 379K€
15 000K€
10 000K€
BARS ET RESTAURANTS
RESTAURATION RAPIDE
BARS
5 000K€
0K€
2004
RESTAURATION TRADITIONELLE
RESTAURATION D'ALTITUDE
2 604K€
1 872K€
1 210K€
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le secteur de la restauration (hors hôtels restaurants) a été dynamique sur la
période, avec
un progression plus rapide pour l’activité de la restauration rapide
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
et des bars.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
25
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des restaurants & bars
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
RESTAURATION ET BARS
2004
2005
CA (Euros courants)
100,0
PRIX (hors tabac)
100,0
CA (Euros constants)
100,0
RESTAURATION TRADITIONNELLE
CA (Euros courants)
100,0
PRIX (hors tabac)
100,0
CA (Euros constants)
100,0
RESTAURATION D’ALTITUDE
CA (Euros courants)
100,0
PRIX (hors tabac)
100,0
CA (Euros constants)
100,0
RESTAURATION RAPIDE
CA (Euros courants)
100,0
PRIX (hors tabac)
100,0
CA (Euros constants)
100,0
BARS
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
210
160
100,0
100,0
100,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
101,8
101,6
100,2
106,9
103,2
103,7
113,3
104,5
108,4
116,5
106,8
109,1
107,3
107,7
99,6
119,5
109,5
109,1
126,7
112,2
113,0
135,4
113,6
119,3
139,4
114,3
122,0
99,8
101,6
98,2
103,9
103,2
100,7
109,4
104,5
104,6
110,6
106,8
103,5
101,7
107,7
94,4
115,0
109,5
105,0
117,7
112,2
104,9
128,0
113,6
112,7
132,4
114,3
115,8
108,2
101,6
106,5
107,4
103,2
104,1
113,5
104,5
108,6
126,6
106,8
118,5
112,5
107,7
104,5
123,1
109,5
112,4
144,1
112,2
128,4
140,7
113,6
123,9
137,0
114,3
119,9
111,5
101,6
109,7
122,0
103,2
118,3
145,0
104,5
138,8
145,5
106,8
136,2
156,5
107,7
145,3
163,7
109,5
149,5
171,7
112,2
153,1
178,3
113,6
157,1
201,2
114,3
176,1
108,7
101,6
107,0
136,5
103,2
132,3
144,3
104,5
138,1
155,2
106,8
145,2
139,1
107,7
129,1
142,7
109,5
130,3
181,2
112,2
161,5
194,5
113,6
171,3
197,0
114,3
172,4
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES RESTAURANTS ET DES BARS DE TIGNES DEPUIS
2004
BARS ET RESTAURANTS
201,2
RESTAURATION TRADITIONELLE
197,0
RESTAURATION RAPIDE
RESTAURATION D'ALTITUDE
BARS
139,4
137,0
110
60
2004
132,4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Le secteur de Diagnostic
la restauration
(hors hôtels restaurants) a été dynamique sur la
période, avec un progression plus rapide pour l’activité de la restauration rapide
et des bars.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
26
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des commerces d’alimentation
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
Evolution à moyen terme
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 425K€
10 325K€
-1,0%
10 901K€
5,6%
11 452K€
5,1%
12 528K€
9,4%
12 088K€
-3,5%
12 061K€
-0,2%
11 844K€
-1,8%
13 668K€
15,4%
13 153K€
-3,8%
2013-2004
%
2 728K€
26,2%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
160
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,0
100,0
99,0
101,6
97,4
104,6
103,2
101,4
109,9
104,5
105,1
120,2
106,8
112,5
115,9
107,7
107,6
115,7
109,5
105,6
113,6
112,2
101,3
131,1
113,6
115,5
126,2
114,3
110,4
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES COMMERCES ALIMENTAIRES
DEPUIS 2004
139,4
126,2
110
ALIMENTATION
60
2004
2005
2006
2007
2008
BARS ET RESTAURANTS
2009
2010
2011
2012
2013
Le secteur de l’alimentation a connu une hausse régulière du chiffre
d’affaires sur la période, et plus marquée depuis entre 2011 et 2012.
L’évolution reste toutefois moins rapide que celle des bars et restaurant
jusqu’en 2013.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
27
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité du shopping
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
Evolution à moyen terme
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 156K€
10 401K€
10 870K€
10 242K€
10 920K€
10 664K€
11 318K€
11 215K€
12 017K€
12 098K€
2,4%
4,5%
-5,8%
6,6%
-2,3%
6,1%
-0,9%
7,2%
0,7%
9 096K€
9 523K€
8 954K€
9 574K€
9 443K€
9 972K€
9 818K€
10 620K€
10 667K€
3,4%
4,7%
-6,0%
6,9%
-1,4%
5,6%
-1,5%
8,2%
0,4%
évolution nominale
2013-2004
%
1 942K€
19,1%
1 868K€
21,2%
dont commerces de sports
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
8 799K€
évolution nominale
86,6%
autres magasins
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
1 357K€
évolution nominale
130
87,5%
2005
87,6%
2006
87,4%
2007
87,7%
2008
88,6%
2009
88,1%
2010
87,5%
2011
88,4%
2012
88,2%
2013
1 305K€
1 347K€
1 288K€
1 346K€
1 221K€
1 346K€
1 397K€
1 397K€
1 431K€
-3,8%
3,2%
-4,3%
4,5%
-9,3%
10,3%
3,8%
0,0%
2,4%
2013-2004
%
74K€
5,4%
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE SHOPPING DE TIGNES DEPUIS 2004
121,2
120
110
100
105,4
90
80
CA Commerces de sports (Euros courants)
70
CA autres shopping (Euros courants)
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La progression du CA du shopping est de +19%, et elle est plus
importante pour les magasins de sports, particulièrement depuis 2009.
Les autres Diagnostic
magasins
repartent à la hausse depuis 2009, après une
et préconisations d’orientations marketing et commerciales
phase de décroissance.
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
28
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des parkings
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2 303K€
Evolution à moyen terme
2005
2 236K€
-2,9%
2006
2007
2 456K€
9,9%
2 054K€
-16,4%
2008
2 118K€
3,1%
2009
2010
2 017K€
-4,8%
2 164K€
7,3%
2011
2 103K€
-2,8%
2012
2013
2 135K€
1,5%
2 152K€
0,8%
2013-2004
%
-150K€
-6,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA PARKING (Euros
courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,0
100,0
97,1
101,6
95,5
106,7
103,2
103,4
89,2
104,5
85,4
92,0
106,8
86,1
87,6
107,7
81,3
94,0
109,5
85,8
91,3
112,2
81,4
92,7
113,6
81,7
93,5
114,3
81,8
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE PARKING DEPUIS 2004
110
100
90
93,5
80
CA PARKING (Euros courants)
70
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires de parkings de la station a connu une baisse
importante en 2007. Depuis 2010, il tend a se stabiliser autour de
2,15M€. Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
29
Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des activités sportives & culturelles
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
Evolution à moyen terme
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2005
1 015K€
1 027K€
1,1%
2006
2007
1 327K€
29,2%
1 801K€
35,8%
2008
2009
1 626K€
-9,7%
2010
1 674K€
2,9%
2011
1 808K€
8,0%
1 821K€
0,7%
2012
2013
2 004K€
10,1%
1 966K€
-1,9%
2013-2004
%
951K€
93,6%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,0
100,0
101,1
101,6
99,5
130,7
103,2
126,6
177,4
104,5
169,7
160,1
106,8
149,9
164,8
107,7
153,0
178,1
109,5
162,6
179,4
112,2
159,9
197,4
113,6
173,9
193,6
114,3
169,5
EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLES DEPUIS 2004
220
200
180
193,6
160
140
OUVERTURE D
LAGON
120
100
CA (Euros courants)
80
60
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le chiffre d’affaires des activités sportives & culturelles recensées a
fortement progressé, notamment avec l’ouverture du Lagon.
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
30
Chiffre d’affaires de TIGNES : les autres activités sportives
GOLF DE TIGNES
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2004
78K€
2005
79K€
1,1%
2006
102K€
29,2%
2007
139K€
35,8%
2008
122K€
-12,2%
2009
125K€
2,5%
2010
123K€
-1,6%
2011
118K€
-3,9%
2012
114K€
-3,3%
2013
106K€
-7,2%
2004
100,0
100,0
100,0
2005
101,1
101,6
99,5
2006
129,2
103,2
125,2
2007
135,8
104,5
129,9
2008
87,8
106,8
82,2
2009
102,5
107,7
95,1
2010
98,4
109,5
89,8
2011
96,1
112,2
85,7
2012
96,7
113,6
85,2
2013
92,8
114,3
81,2
2004
138K€
2005
140K€
1,1%
2006
126K€
-9,7%
2007
171K€
35,8%
2008
22K€
-87,4%
2009
21K€
-2,3%
2010
26K€
23,3%
2011
24K€
-8,5%
2012
19K€
-18,1%
2013
40K€
105,2%
2004
100,0
100,0
100,0
2005
101,1
101,6
99,5
2006
90,3
103,2
87,5
2007
135,8
104,5
129,9
2008
12,6
106,8
11,8
2009
97,7
107,7
90,7
2010
123,3
109,5
112,6
2011
91,5
112,2
81,6
2012
81,9
113,6
72,1
2013
205,2
114,3
179,5
2004
36K€
2005
26K€
-27,9%
2006
48K€
86,0%
2007
61K€
27,8%
2008
38K€
-38,9%
2009
17K€
-54,4%
2010
14K€
-20,7%
2011
2012
17K€
163,5%
2013
23K€
33,8%
2004
100,0
100,0
100,0
2005
72,1
101,6
70,9
2006
186,0
103,2
180,3
2007
127,8
104,5
122,3
2008
61,1
106,8
57,2
2009
45,6
107,7
42,3
2010
79,3
109,5
72,4
2011
47,5
112,2
42,4
2012
263,5
113,6
232,0
2013
133,8
114,3
117,1
2004
2005
2006
299K€
2007
658K€
120,2%
2008
640K€
-2,8%
2009
787K€
23,1%
2010
885K€
12,4%
2011
898K€
1,4%
2012
893K€
-0,5%
2013
876K€
-1,8%
2006
100,0
100,0
100,0
2007
220,2
101,3
217,3
2008
214,0
103,6
206,6
2009
263,3
104,4
252,2
2010
296,1
106,2
278,9
2011
300,2
108,7
276,1
2012
298,6
110,1
271,3
2013
293,1
110,8
264,6
2006
2007
100,0
100,0
100,0
2008
97,2
102,2
95,1
2009
119,6
103,1
116,0
2010
134,5
104,8
128,3
2011
136,3
107,3
127,0
2012
135,6
108,6
124,8
2013
133,1
109,3
121,8
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
28K€
35,4%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
Atoll T2 Kart
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
-98K€
-71,2%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
CARTE SPORTIGNES
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
6K€
-52,5%
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
-13K€
-36,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
LAGON
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
0K€
0K€
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
577K€
193,1%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
2004
2005
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) depuis 2007
2004
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2005
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
31
Chiffre d’affaires de TIGNES : les activités gérées par TIGNES Développement
LAGON
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2005
0K€
0K€
2006
299K€
2007
658K€
120,2%
2008
640K€
-2,8%
2009
787K€
23,1%
2010
885K€
12,4%
2011
898K€
1,4%
2012
893K€
-0,5%
2013
876K€
-1,8%
2006
100,0
100,0
100,0
2007
220,2
101,3
217,3
2008
214,0
103,6
206,6
2009
263,3
104,4
252,2
2010
296,1
106,2
278,9
2011
300,2
108,7
276,1
2012
298,6
110,1
271,3
2013
293,1
110,8
264,6
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
577K€
193,1%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
2004
2005
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) depuis 2007
2004
2005
2006
2007
100,0
100,0
100,0
2008
97,2
102,2
95,1
2009
119,6
103,1
116,0
2010
134,5
104,8
128,3
2011
136,3
107,3
127,0
2012
135,6
108,6
124,8
2013
133,1
109,3
121,8
2004
36K€
2005
26K€
-27,9%
2006
48K€
86,0%
2007
61K€
27,8%
2008
38K€
-38,9%
2009
17K€
-54,4%
2010
14K€
-20,7%
2011
2012
17K€
163,5%
2013
23K€
33,8%
2005
72,1
101,6
70,9
2006
186,0
103,2
180,3
2007
127,8
104,5
122,3
2008
61,1
106,8
57,2
2009
45,6
107,7
42,3
2010
79,3
109,5
72,4
2011
47,5
112,2
42,4
2012
263,5
113,6
232,0
2013
133,8
114,3
117,1
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
CARTE SPORTIGNES
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
6K€
-52,5%
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
-13K€
-36,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
2004
100,0
100,0
100,0
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
TIGNES DEVELOPPEMENT avec cinema
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2004
36K€
2005
26K€
-27,9%
2006
347K€
1242,0%
2007
720K€
107,4%
2008
677K€
-5,9%
2009
805K€
18,8%
2010
899K€
11,7%
2011
904K€
0,6%
2012
1 052K€
16,4%
2013
1 031K€
-1,9%
2007
207,4
104,5
198,4
2008
94,1
106,8
88,1
2009
118,8
107,7
110,3
2010
111,7
109,5
102,0
2011
100,6
112,2
89,7
2012
116,4
113,6
102,5
2013
98,1
114,3
85,8
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
995K€
2774,2%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 =
2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2004
100,0
100,0
100,0
2005
72,1
101,6
70,9
2006
1 342,0
103,2
1 300,8
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
32
Chiffre d’affaires de TIGNES : les activités d’après ski ou de nuit
LE JACK S CLUB - BOWLING
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
2004
516K€
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
2005
566K€
9,7%
2006
571K€
0,9%
2007
572K€
0,2%
2008
586K€
2,4%
2009
489K€
-16,6%
2010
528K€
8,0%
2011
529K€
0,0%
2012
501K€
-5,2%
2013
487K€
-2,7%
2004
100,0
100,0
100,0
2005
109,7
101,6
107,9
2006
100,9
103,2
97,8
2007
100,2
104,5
95,8
2008
102,4
106,8
95,9
2009
83,4
107,7
77,5
2010
108,0
109,5
98,6
2011
100,0
112,2
89,2
2012
94,8
113,6
83,5
2013
97,3
114,3
85,1
2004
247K€
2005
216K€
-12,6%
2006
180K€
-16,7%
2007
199K€
10,6%
2008
219K€
10,1%
2009
234K€
6,8%
2010
232K€
-0,9%
2011
247K€
6,4%
2012
318K€
28,8%
2013
301K€
-5,2%
2005
87,4
101,6
86,0
2006
83,3
103,2
80,8
2007
110,6
104,5
105,8
2008
110,1
106,8
103,0
2009
106,8
107,7
99,2
2010
99,1
109,5
90,5
2011
106,4
112,2
94,8
2012
128,8
113,6
113,4
2013
94,8
114,3
82,9
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
-29K€
-5,5%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
BLUE GIRL
EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004
CHIFFRES D'AFFAIRES (K€)
évolution nominale
Evolution à moyen terme
2013-2004
%
54K€
22,0%
EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004)
CA (Euros courants)
PRIX (hors tabac)
CA (Euros constants)
2004
100,0
100,0
100,0
Le chiffre d’affaires des activités sportives & culturelles recensées a
fortement progressé, notamment avec l’ouverture du Lagon.
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015
Liste des entreprises recensées dans le modèle de chiffre d’affaires
Certains répondants ont des périodes estimées
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
Atoll T2 Kart
BLUE GIRL
CARTE SPORTIGNES
CINEMA
GOLF DE TIGNES
LAGON
LE JACK S CLUB ‐ BOWLING
RECETTE TIGNESESPACE
ALIMENTATION
ALIMENTATION GENERALE (SUPERETTE, SUPERMARCHE)
SHERPA ALIMENTATION
SPAR Superette‐Point Break / L'Epicerie
SUPERETTE DE GRANDE MOTTE
SUPERETTE DU LAVACHET
LE GRAND TICHOT
BOULANGERIE PATISSERIE
CHALET DU PAIN
CROISSANTERIE DU LAC
E.M.C.
LA GOURMANDISE
LE CHOUCAS
MIRANNE ET FILS
PRODUITS REGIONAUX
LA FROMAGERIE DU LAC
LA GRANGE
LA PALETTE DE BOUL L
PRODUITS DE SAVOIE
AUTRES
RADIO
RADIO TIGNES (SPOT)
BTP
ELECTRICITE / GAZ
EME
SEB ELEC
MACONNERIE / CONSTRUCTION
ALTI PLUS
SIMPSON CREED LTD
TISSOT & ASSOCIES
PEINTURE
JPS
S.A.R.L. GILBERT JACQUEMARD
ECOLE DE SKI
ECOLE DE SKI
ESF TIGNES LE LAC
ESF TIGNES VAL CLARET
EVOLUTION 2 LOISIRS
LE TERRIER DE LA MARMOTTE
SKI AND SNOWBOARD SCHOOL
SNOCOOL
SKI SCHOOL INTERNATIONAL
* Hébergements estimés sur la période 2004 - 2013
HEBERGEMENT
AI
AGENCE DES CIMES ET A.I.M.S
AGENCE DU GLACIER
AGENCE DU ROC BLANC
AGENCE IMMOTIGNES
EURO IMMOBILIER
GESTIGNES
INTERHOME
SOGIMALP / URBANIA
TIGNE ALTITUDE
TIGNES IMMOBILIER SERVICES
TILT
AUTRES HEBERGEMENTS
CHALET COLINN
EVOTEL
HOTEL LE GENEPI
Hundred Hills Limited
LA CORDEE
L'AIGUILLE PERCEE
LE CHARDON
LE DOME DOUBLE 7
LE RELAIS DU LAC
LES BREVIERES 1550
LES HAUTS DE TOVIERE
LO TERRACHU
SNOWSTAR
HOTEL
CGH ‐ L'ECRIN DU VAL CLARET
HOTEL LE PAQUIS
HOTEL LE REFUGE
LA VANOISE
LE DIVA
LE MARAIS DES BOISSES
LE SKI D'OR
LES MELEZES
LES SUITES DU NEVADA
SERACS
HOTEL RESTAURANT
ALPAKA LODGE
HOTEL L'ARBINA
HOTEL LE LEVANNA
HOTEL LES CAMPANULES
LE GENTIANA
VILLAGE MONTANA
RT
BELAMBRA ‐ LE BORSAT IV *
CGH – JHANA *
CGH ‐ LA FERME DU VAL CLARET *
CGH ‐ LE TELEMARK *
CGH ‐LE NEVADA *
LES ALMES 1 *
LES SUITES DU VAL CLARET
MAEVA MULTI ‐ GRANDE MOTTE *
MAEVA MULTI ‐ INTER‐RESIDENCES *
MAEVA MULTI ‐ LE LAC *
ODALYS ‐ CHALET ALPINA *
ODALYS ‐ LE HAMEAU DU BORSAT *
ODALYS ‐ LE ROND POINT DES PISTES *
ODALYS ‐ RESIDENCE DU LAVACHET *
ODALYS ‐ RESIDENCE VAL CLARET *
PV PREMIUM ‐ L'ECRIN DES NEIGES *
CVMF ‐ VCV
CLUB MED ‐ VAL CLARET *
Hôtel Club MMV Les Brévières *
LE TERRIL BLANC *
UCPA *
LE ROCHER BLANC *
PARKING
PARKING
PARKING
RESTAURATION
BAR
LE LOOP BAR
JAM BAR
L'AROBAZE CAFE
MELTING POT
VINCENTS BAR
RESTAURANT TRADITIONNEL
AUBERGE DES 3 OURSONS
BAGUS CAFE
BRASSERIE DU PETIT SAVOYARD
BRASSERIE LA TAVERNE DES NEIGES
COULOIR
DAFFY'S CAFE TEX‐MEX
LA BERGERIE
LA CALECHE
LA FERME DES TROIS CAPUCINES
LA KREPOUZ
LA SACHETTE
LA TABLE EN MONTAGNE
LE BRASERO
Le caméléon
Le Chalet Bouvier
LE COFFEE
LE DAHU
LE GRATTALU
LE PANORAMIC
LE RENDEZ‐VOUS
LE SALOON
L'EDELWEISS
L'ESCALE BLANCHE
L'ETERLOU
L'ETOILE DES NEIGES
MARMOT ARMS
PIZZERIA LA PIGNATTA
RESTAURANT LA MONTAGNE
RESTAURANT LE GRENIER
T C ' S
PEPE 2000
CHEZ BUBU
ARBINA
LE CAVEAU
ETIENNE LEVAST
La Bouida
L'Armailly
RESTAURANTS D'ALTITUDE
LA TOVIERE
LE BOLLIN
LE PALET
Restaurant Lo Soli
Restauration de type rapide
CROQ BURGER
FOOD & SPORT
LA PRALINE
LE SATSUKI DE TIGNES
LE SNACKY'S
RESTAURANT ASPEN
RESTAURANT LE BISTRO SAVOYARD ‐ PLANET BG
TIGNES CUISINE
RM
RM
STGM
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
SHOPPING
AUTRES MAGASINS
MEUBLES ANDRE FLORET
ODILE
SOS OPTIQUE
BEAUTE
HAIR BEAUTE
O P'TITS SOINS
VITATIGNES
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL DE SPORT
ALPES GLISSES
ARI'SPORTS
CAFE FLO
DEEP SNOW TIGNES
DES MOMES
DUCH SPORTS‐TWINNER
INTERSPORT TIGNES LE LAC
INTERSPORT VAL CLARET
INTERSPORT VAL CLARET CENTRE
LE VALLON BLANC
NEWSPORT
SKISET
Skiset Zato Sports Distributeur
SPORTSKI RICHERMOZ
(vide)
LA BOITASKI
SPORT GLISSE
SPORT 2000
SKILAND
MONTANA SKI SERVICE
TRANSPORTS
TAXI
ALLO TAXI REGINE
ANEMONE TAXIS & TRANSPORTS TIGNES février 2015
33
34
Merci!
COMETE Conseils
274 rue Jean Perrier Gustin
73000 Bassens
Tel : 04 79 62 77 62
Contacts :
Carole GENEVRAY – 06 10 11 40 41
Denis CHAPPELLAZ
Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013
TIGNES février 2015

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