LE SECTEUR DE L`HOTELLERIE / RESTAURATION EN ESPAGNE
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LE SECTEUR DE L`HOTELLERIE / RESTAURATION EN ESPAGNE
LE SECTEUR DE L’HOTELLERIE / RESTAURATION EN ESPAGNE Actualisation au 6 avril 2006 Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 © MINEFI – DGTPE Le secteur touristique Les touristes étrangers Un secteur prépondérant dans l’économie nationale L’Espagne, deuxième destination touristique mondiale (après la France en termes de nombre d’arrivées, et derrière les Etats-Unis en termes de recettes) a accueilli 55,6 millions de touristes étrangers en 2005, soit une augmentation « Le tourisme est l’un des de 6% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre représente 60% du nombre principaux moteurs de total de visiteurs (92,1 M au total), les 36,5 millions restants étant considérés l’économie nationale. Ce comme des excursionnistes (sans nuitée dans le pays). secteur représente 11,2% du PIB espagnol (en légère baisse) En 2005, les pays de provenance des touristes sont principalement : le et 12% de l’emploi total en Royaume-Uni (16,1 millions de touristes, +3,1%), l’Allemagne (9,9 M, 2005 (2,5 millions d’actifs ; +4,1%) et la France (8,8 M, +13,3%), ces 3 pays représentant 63% des +1,4%). » arrivées. Source : Secrétariat d’Etat au Commerce et au Tourisme « Les bons résultats du tourisme atteints en 2005 indiquent une reprise du secteur après la forte crise traversée en 2001, 2002 et 2003. » « A noter la montée en puissance des compagnies aériennes low cost, qui ont contribué à l’arrivée de 15,3 millions touristes en 2005, soit 29,7% des 51,4 millions de passagers arrivés par voie aérienne, un chiffre en augmentation de 30,8% par rapport à 2004. » 6 communautés autonomes concentrent 90% des arrivées internationales en 2005 : la Catalogne (14 millions, 25% du total, +12,3%,), les Baléares (9,6 M, +1%), les Canaries (9,4 M, -1,4%), l’Andalousie (8 M, +1%), les communautés de Valence (5,1 M, +8,7%) et de Madrid (3,5M, +9,3%). Les composantes de la dépense touristique dépense totale dépense moyenne par touriste dépense moyenne par jour durée moyenne du séjour année 2005 46,06 M€ 855 € 85 € 10 nuits variation 05/04 4,30% -2% 4,60% -6,20% Source : Secrétariat d’Etat au Commerce et au Tourisme Le tourisme national Entre février et septembre 2005, les résidents espagnols ont effectués 111,8 millions de voyages, dont 93,9% sur le territoire national. Les communautés ayant accueilli le plus de visiteurs sont : l’Andalousie (18% des voyages), la Catalogne (14,1%) et la Communauté de Valence (11,9%). L’hôtellerie Un chiffre d’affaires de 9,33 milliards € en augmentation de 4,6% L’hôtel est le principal mode d’hébergement choisi par les touristes étrangers : en 2005, il accueille 35 millions de touristes, représentant 62,9% des arrivées. Viennent ensuite la location d’appartements et l’hébergement chez la famille. Selon la FEHR (Fédération Espagnole de l’Hôtellerie), les établissements hôteliers participent à hauteur de 1% au PIB national. AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE LE SE C TE UR DE L 'H O TELLE RIE / RES T AU R ATI O N E N ESP AG N E – « Les 2/3 du CA correspondent aux hôtels de vacances (tourisme de plage) et 1/3 aux hôtels urbains. » Evolution du chiffre d’affaires (en millions €) 9 400 9 330 9 300 9 200 9 100 Les 10 principales chaînes hôtelières en 2004 Nº Entreprise 1 Sol Melia SA 2 Riusa II SA 3 4 NH Hoteles SA Barceló Hotels SA 5 Occidental Hoteles Mgt SA Hoteles Hesperia SA Paradores de Rurismo de España SA Grupo Hoteles Catalonia SA Grupo Hoteles Playa SA Grup Serhs SA 9 000 8 920 8 900 8 800 6 7 8 700 8 600 8 500 8 8 550 8 544 20 04 20 03 20 02 20 01 8 400 Source : DBK © MINEFI - DGTPE 9 10 Siège social Palma de Mallorca Palma de Mallorca Madrid Palma de Mallorca Madrid Hôtels Chambres Employés 350 80 000 14 107 100 45 000 13 000 260 115 36 000 28 000 14 118 18 897 80 19 000 6 890 Barcelona Madrid 50 88 7 400 5 417 2 600 4 392 Barcelona 48 6 500 2 500 Almería Barcelona 24 12 4 676 ND 1 151 1 750 Sources : Alimarket Hostelería 2004 + Fomento ’05 + sites web officiels « Le secteur hôtelier est encore très atomisé : les 5 premières entreprises du secteur hôtelier ne concentrent que 22,6% du CA. » « Cependant, on observe une tendance à la concentration : les chaînes augmentent progressivement leur part de marché et la franchise occupe de plus en plus d’importance : on compte en 2003 quelque 115 enseignes qui gèrent plus de 6 700 établissements. » Source : Mercasa / Ministère de l’Agriculture L’offre hôtelière En 2004, selon une étude du consultant DBK, le nombre d’établissements hôteliers s’élevait à 15 717 : 7 203 hôtels et 8 514 auberges et pensions, offrant au total 1,43 million de lits (1,21 M pour les hôtels et 0,22 M pour les auberges). La capacité moyenne des hôtels est de 168,3 lits, tandis que celle des auberges et pensions est proche de 26. En 2004, le nombre d’hôtels et établissements similaires a augmenté de 0,4% et le nombre de lits de + 3,95%. Ces pourcentages reflètent la croissance de la taille moyenne des établissements. En effet, le nombre moyen de lits par établissement augmente chaque année et atteint 92 lits en 2004. Les établissements hôteliers se concentrent principalement dans 4 communautés autonomes : les îles Baléares (22% des lits), la Catalogne (18% des lits et 15% des établissements), l’Andalousie (16% des lits), et les Canaries (11% des lits). Nombre d'hôtels par catégorie (au 01/09/2003) 1 481 4 et 5* (9,5%) Évolution du nombre de nuitées (en millions) 2 432 *** (15,5%) 234,92 2,52% 2,96% 8 397 auberges et pensions (53,6%) 228,16 1 974 ** (12,6%) 222,56 1 379 * (8,8%) Sources : INE + FEHR -2,68% 2002 2003 2004 Sources : Exceltur + INE Un taux d’occupation et une rentabilité en baisse Le taux d’occupation moyen des logements touristiques a diminué de 0,7 point entre 2003 et 2004, atteignant les 51,9%. Cette évolution est due notamment à la surcapacité hôtelière dont souffre actuellement le secteur. AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE - 2 - LE SE C TE UR DE L 'H O TELLE RIE / RES T AU R ATI O N E N ESP AG N E – © MINEFI - DGTPE Cette surabondance de l’offre entraîne également, depuis quelques années, une réduction de la marge de rentabilité, estimée à 5% en 2005. En outre, la concurrence de nombreuses destinations « émergentes » de type sol y playa (tourisme de plage), comme la Croatie, la Bulgarie ou la Turquie, contribue à cette évolution. Toutefois, le nombre de nuitées en établissements hôteliers a augmenté de près de 3% en 2004, atteignant les 234,92 millions. Plus de la moitié (57%) des personnes hébergées étaient des visiteurs étrangers, et 43% des nationaux. La restauration L’alimentation hors foyer occupe une place très importante dans le budget alimentaire des familles espagnoles (30% en 2003 d’après le Ministère de l’Agriculture). Selon cette même source, la dépense annuelle par habitant en Un secteur atomisé en concentration progressive restaurants s’est élevée à 432,4 €, un chiffre en augmentation de 9,47% par rapport à l’année précédente. « Le secteur de la restauration en Espagne connaît de nombreuses mutations ces dernières années. Les entreprises familiales de petite taille, encore majoritaires dans ce secteur, tendent à disparaître au profit de groupes de plus grande envergure. » Structure de l’offre Le taux de concentration de l’offre reste encore faible et l’on dénombre 66 259 établissements de restauration en Espagne (en croissance modérée de 0,7%, notamment en raison de la hausse des prix du loyer) qui génèrent un chiffre d’affaires global de 18,16 milliards €, soit 1,41% du PIB en 2004 (FEHR). La Catalogne, l’Andalousie et la Communauté de Valence sont les communautés comptant le plus grand nombre de restaurants. Concernant les cafétérias, bars et cafés, leur chiffre d’affaires s’est élevé à 62 milliards € en 2004. On compte 14 044 cafétérias en 2004, un chiffre en augmentation de 2,7% par rapport à l’année précédente. Ces établissements sont principalement concentrés dans la Communauté de Valence, les Baléares, l’Andalousie et les Canaries. Quant aux bars, on en recense 240 493 en 2004, en diminution de 1,1% par rapport à 2003. Enfin, les services de catering et les collectivités, au nombre de 11 362 établissements (pour 9 813 entreprises), ont atteint un chiffre d’affaires de 7,08 milliards € en 2004. « Une loi anti-tabac est entrée en application en janvier 2006, contraignant les bars et restaurants d’une surface de plus de 100 m2 à aménager des zones non-fumeurs. L’adaptation à ces nouvelles normes pourraient entraîner des pertes de l’ordre de 1,6 milliard € selon la FEHR. » Principaux acteurs de la restauration en Espagne : Emplois CA (M €) 2003 2 747 4 662 243,33 230,71 4 500 200 4 Pizza Grill, Café&Café Vips, Starbucks, Gino’s, The Wok The Eat Out Pans & Company, Fresh & Group SL Ready, Bocatta,, Café di Fiori Compass Group Eurest Colectividades 7 326 186,20 5 Tele Pizza SA Telepizza, Pizza World 3 083 184,13 6 7 Mc Donald’s Mc Donald’s Sodexho 2 580 2 586 94,31 85,64 Aramark Servicios de Catering 2 301 77,09 1 072 1 009 75,66 55,35 Nº 1 2 3 8 9 10 Groupe / entreprise Areas SA Sigla SA Sodexho SA Aramark SL Enseigne Autogrill SA Autogrill Grupo Zena de Burger King Restaurantes SA Source : Fomento de la producción 2005 – España 30 000 AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE - 3 - LE SE C TE UR DE L 'H O TELLE RIE / RES T AU R ATI O N E N ESP AG N E – © MINEFI - DGTPE La distribution de fournitures Un tissu très atomisé dominé par les PME La distribution de fournitures pour l’hôtellerie et la restauration reste très atomisée en Espagne. En effet, la majorité des entreprises de ce secteur sont des PME, souvent familiales, ou des entreprises individuelles. La plupart distribuent leurs produits par l’intermédiaire de commerciaux propres ou d’autres distributeurs-revendeurs. Certaines sociétés dépendent de grands groupes ou centrales d’achats, comme Grupo Crisol/Ibecotel, Hosteur Group ou Makro Autoservicio Mayorista SA. Parmi les principales enseignes de la grande distribution, seul El Corte Inglés dispose d’une division hôtellerie proposant une large gamme de produits destinés aux professionnels du secteur (fabrication propre et cartes exclusives). Contacts utiles Instituto de Estudios Turísticos – Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Secrétariat d’Etat au Commerce et au Tourisme) +34 91 343 35 00 www.iet.tourspain.es Administration Salons professionnels HOSTELCO +34 902 233 200 +34 93 233 20 00 www.hostelco.com HOREQ +34 902 221 515 +34 917 225 801 www.horeq.ifema.es FITUR +34 902 221 515 +34 917 225 801 www.fituronline.com Principales associations professionnelles FEHR +34 91 352 91 56 +34 913 529 026 www.fehr.es FELAC +34 93 487 32 90 +34 93 487 07 70 www.felac.com IMEQHOS +34 913 846 934 +34 913 832 390 www.imeqhos.com Presse spécialisée HOSTELMARKET +34 913 274 340 +34 913 274 522 www.alimarket.es HORECO +34 944 285 600 +34 944 425 116 www.rbi.es MAB HOSTELERO +34 91 476 80 00 +34 91 476 60 57 www.epeldano.com Prestations de la Mission Économique L’ensemble des prestations de la ME de BARCELONE est disponible sur le site : http://www.missioneco.org/espagne/missioneco.asp La Mission Économique vous informe de la publication en avril 2006 du Guide-Répertoire des principaux distributeurs de fournitures pour l’hôtellerie et la restauration en Espagne. Commande auprès d’Ubifrance ou directement sur le site : www.missioneco.org/espagne Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de BARCELONE (adresser les demandes à [email protected]). Auteur : Mission Économique Adresse : Avinguda de Sarría, 102-106 planta 11 BARCELONE 08017 ESPAGNE Rédigée par : Aurélie DHEILLY Revue par : Mireille LAROQUE Date de parution : 04/2006 Version originelle septembre 2001 Version n°3 avril 2006 Clause de non-responsabilité La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE - 4 -