klepierre refinance une partie de sa dette par l`emission d`un
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klepierre refinance une partie de sa dette par l`emission d`un
Communiqué de presse 5 juillet 2004 KLEPIERRE REFINANCE UNE PARTIE DE SA DETTE PAR L’EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 600 MILLIONS D’EUROS Klépierre, notée BBB+ perspective stable par Standard & Poor’s, a profité de conditions favorables sur les marchés financiers pour refinancer 900 millions d’euros de dettes existantes. 600 millions d’euros ont été levés à 7 ans sur le marché obligataire. L’émission à échéance juillet 2011 et de coupon 4,625% a largement été sur-souscrite et son placement a été réalisé dans plus de 10 pays européens parmi lesquels la France (64%), le Royaume Uni (16%), l’Allemagne et l’Autriche (10%). Le fort intérêt marqué par les investisseurs a permis de fixer la marge de cet emprunt à 63 points de base au dessus du swap 7 ans. Cette émission a été dirigée par BNP Paribas (chef de file et teneur de plume) et Merrill Lynch (chef de file). Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Klépierre mettra, par ailleurs, en place dans les prochains jours un nouveau « club deal » bancaire de 250 millions d’euros à 5 ans. Les fonds ainsi levés permettront le remboursement anticipé de 895 millions d’euros de dettes existantes à savoir un crédit syndiqué de 670 millions d’euros à échéance janvier 2006 et un crédit relais de 225 millions d’euros à échéance février 2007. Cette opération de refinancement a pour principales conséquences de diversifier les ressources du Groupe, de porter la durée moyenne de sa dette de 3,9 à 5,4 ans et d’abaisser son coût, calculé sur la base de la situation financière de Klépierre au 30 juin 2004, de 5,3 à 5,2 %. « Nous remercions vivement les investisseurs qui ont marqué leur confiance en Klépierre en souscrivant largement à cette émission obligataire » a déclaré Michel Clair, Président du Directoire. « Ce soutien vient nous conforter dans la capacité de Klépierre à financer l’important programme d’investissement que nous avons annoncé pour les 5 ans à venir ». KLEPIERRE EST LE 1ER GESTIONNAIRE DE CENTRES COMMERCIAUX D’EUROPE CONTINENTALE Pour toute information, contacter : KLEPIERRE KLEPIERRE KEIMA COMMUNICATION Jean-Michel GAULT Directeur Financier Tél. : 01 40 67 40 19 [email protected] Soline ROULON Responsable Communication Financière Tél. : 01 40 67 57 39 [email protected] Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 [email protected]