programme d`equity line pour accompagner la croissance

Paris, le 19 novembre 2015
PROGRAMME D’EQUITY LINE
POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce la mise en place d’une ligne de financement en
fonds propres (equity line) visant à permettre de renforcer ses marges de manœuvres financières pour faire
face à sa croissance.
« Comme l’illustre la progression de notre activité au 3ème trimestre 2015 – croissance organique de +104% du
chiffre d’affaires – Ekinops renoue avec la croissance sous l’effet de nos nouvelles solutions et du succès de notre
stratégie de conquête d’opérateurs de taille plus importante. 2016 devrait être une année riche avec, nous
l’espérons, la concrétisation de nos efforts technologiques et commerciaux auprès d’au moins un opérateur de
rang 1. Ekinops est aujourd’hui bien structuré pour bénéficier d’un nouveau cycle de croissance et opérer un
changement de dimension, que cette ligne de financement va nous permettre d’accompagner », déclare Didier
Brédy, Président Directeur Général d’Ekinops.
Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies,
Kepler Cheuvreux s’est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 550 000 actions
de la société, représentant 9,82% du capital social actuel d’Ekinops.
Le prix d’émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l’action précédant chaque
émission, diminuée d’une décote maximale de 7%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n’a pas
vocation à rester au capital d’Ekinops, d’intervenir en tant qu’intermédiaire financier et de garantir la
souscription des actions dans le cadre d’un engagement de prise ferme.
Cette opération a été mise en œuvre en vertu des quatorzième et quinzième résolutions de l’assemblée
générale mixte des actionnaires du 21 mai 2015.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement(1), un actionnaire détenant 1,00%
du capital d’Ekinops avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital en base non
diluée(2), et 0,78% du capital en base diluée(3). Ekinops conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout
moment.
Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations feront l’objet d’avis Euronext,
ainsi que d’une communication sur le site internet d’Ekinops.
Il est précisé que la ligne de financement mise en place par Ekinops avec Kepler Cheuvreux en janvier 2014 a
été intégralement utilisée.
Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires annuel 2015 le 26 janvier 2016, après la clôture
des marchés d’Euronext.
(1) Entraînant l’émission de 550 000 actions nouvelles
(2) Sur la base des 5 599 827 actions composant le capital social d’Ekinops au 12 novembre 2015
(3) Dans l’hypothèse de l’émission des 1 612 698 actions provenant de l’exercice de la totalité des instruments dilutifs existants (y.c. cette
ligne de financement) à la date du présent communiqué de presse
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CONTACT EKINOPS
Didier Brédy
Président-Directeur général
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01
CONTACT INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
CONTACT PRESSE
Nicolas Bouchez
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
CONTACT KEPLER CHEVREUX
Thierry du Boislouveau
Managing Director
Tél. : +41 22 994 1557
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
A propos d’EKINOPS
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux fournisseurs de
services de télécommunications.
La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance avec une
architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine du transport 100G
grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et qui est compatible avec ses
châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie hautement programmable T-Chip®
(transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, flexible et économique de nouveaux services pour
le transport optique haut débit, haute vitesse. En utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs
peuvent augmenter simplement la capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel,
SONET/SDH ou de transport de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI).
Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d’actions composant le capital social : 5 599 827
Plus d’informations sur www.ekinops.net
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