LE PRIX DU PORC LE PRIX DU PORC

Plérin, le 2 février 2001
LE PRIX DU PORC
MOYENNE MOBILE ANNUELLE
MOYENNE MENSUELLE
MOIS
JANVIER
2000
6,16 FF
2001
9,03 FF
12,00
MOYENNE ANNEE 2000
01.02.2000 au 31.01.2001
%
+ 46,6
COURS DU PORC M.P.B.
Base 54 T.V.M. - Prix départ élevage
11,50
7,97 FF
8,21 FF
1999 : 6,29 FF
2000 : 7,97 FF
2001 :
11,00
10,50
10,00
29/01/01 : 9,47 FF
9,50
maxi : 9,03 F
9,00
maxi : 8,51 F
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
mini : 6,00 F
5,50
5,00
mini : 5,01 F
4,50
4,00
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
Que le mois de janvier fût animé... comme d'ailleurs tous les mois de janvier !. Une euphorie ambiante la
première semaine, à l'image des commandes et des ventes promotionnelles qui furent un réel succès et puis
une fois encore ce grain de sable qui enraya la belle mécanique : la pression étrangère. Il faut dire que tous
les ans, le même scénario se produit. Les reports de fin d'année assurent des volumes d'offre considérables,
la pression est exercée par l'aval qui arrive sans trop de difficultés à faire jouer la concurrence pour
s'approvisionner au meilleur prix. Ce fut cette année d'autant plus facile que l'industrie de la transformation
en ALLEMAGNE a passé de très mauvaises fêtes de fin d'année.
Rapidement les reports résorbés, le marché est redevenu fluide ; au M.P.B. la baisse des cours n'a duré que 3
marchés, un signal fort a été adressé par le cadran (+ 0,20 F) le jeudi 18 janvier alors que tous les prix
européens baissaient encore. Par la suite, tous les marchés se sont ressaisis et le cours de janvier atteint
partout en EUROPE un niveau élevé. Depuis plus de 15 ans, seul janvier 1992 a été meilleur.
-1-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
Incontestablement, à la baisse de production de l'Union Européenne s'ajoutent les transferts de
consommation liés à la crise de l'E.S.B.. La viande de porc ne profite certes pas en priorité de ces transferts
mais quelques pourcentages supplémentaires sont suffisants pour dynamiser le marché.
LES PRIX DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION
PAYS-BAS Vleuten
DANEMARK 59 %
ALLEMAGNE ZMP 56 %
BELGIQUE GII
R.U. *
ESPAGNE Llerida vif
ITALIE vif
PORTUGAL carc I
MPB 54 TVM
* 3 semaines
4 SEMAINES 2000
2,20 FL
7,75 DKR
2,07 DM
44,35 FB
78,17 £
130 PTAS
2.221 Lires
252 ESC
6,16 FF
4 SEMAINES 2001
3,12 FL
10,20 DKR
3,00 DM
66,18 FB
101,98 £
197 PTAS
2.840 Lires
355 ESC
9,03 FF
%
+ 41,9
+ 31,6
+ 44,6
+ 49,2
+ 30,5
+ 51,9
+ 27,9
+ 40,5
+ 46,6
Rappel : les prix exprimés dans ce tableau sont les prix de base de marché.
Les cours sont bien évidemment à la hausse dans tous les pays de l'U.E.. L'ESPAGNE affiche près de 52 %
de hausse, il est vrai que le cours de janvier 2000 était dramatiquement bas. Le graphique ci-dessous
"Evolution des cours 2000/2001" indique les tendances majeures de chacun des bassins. A remarquer :
! la remontée du cours espagnol depuis l'automne,
! l'effet E.S.B. au M.P.B. en novembre,
! l'effet E.S.B. en ALLEMAGNE en décembre et début janvier,
! plus récemment, la reprise des cours au M.P.B. depuis la semaine n° 3.
12,50 F
EVOLUTION DES COURS 2000 / 2001
avec estimation de la plus value moyenne
11,50 F
10,50 F
9,50 F
8,50 F
Moyenne à 4 semaines
7,50 F
6,50 F
MPB
==> 9,88 F
Allemagne (ZMP)
==> 9,72 F
Espagne (Llérida)
==> 9,63 F
Danemark (D.S.)
==> 8,99 F
Pays-Bas (Vleuten)
==> 9,21 F
20
0
20 001
0
20 003
0
20 005
0
20 007
0
20 009
0
20 011
0
20 013
0
20 015
0
20 017
0
20 019
0
20 021
0
20 023
0
20 025
0
20 027
0
20 029
0
20 031
0
20 033
0
20 035
0
20 037
0
20 039
0
20 041
0
20 043
0
20 045
0
20 047
0
20 049
0
20 051
0
20 101
0
20 103
0
20 105
0
20 107
0
20 109
0
20 111
0
20 113
0
20 115
0
20 117
0
20 119
0
20 121
0
20 123
01
25
5,50 F
-2-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
LES ACTIVITES
Analyser les chiffres d'abattage de décembre ou de janvier est difficile, dans la mesure où le positionnement
des jours fériés est variable. Le constat des 2 mois sur les principaux pays producteurs est le suivant :
Evolution de la production
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
DANEMARK
UNIPORC OUEST
4 semaines décembre 2000
- 3,2 %
- 10,7 %
+ 3,9 %
+ 1,4 %
4 semaines janvier 2001
+ 2,3 %
- 6,7 %
+ 2,4 %
- 1,8 %
Seuls les PAYS-BAS affichent une tendance à la forte baisse de production. Notons qu'en ALLEMAGNE
l'activité de janvier 2001 a été très soutenue, la viande de porc a bénéficié d'une bonne demande. Au
DANEMARK, la croissance affichée depuis plusieurs mois se confirme.
INFORMATIONS GENERALES
ESPAGNE - EVOLUTION DE LA PRODUCTION
Milliers tonnes
Viande porcine
1996
1.152.916
1997
1.160.662
1998
1.315.825
1999
1.417104
2000
1.440.618
% 1999
+ 1,7
Source Mapa
La production de viande porcine en ESPAGNE est en hausse régulière depuis de nombreuses années. En
2000, le nombre de porcs abattus n'a pas été supérieur à celui de 1999, en revanche le poids carcasse est en
forte hausse. Le poids carcasse de 1999 se situait à 81,1 kg, celui du premier semestre de 2000 à 84,1 kg.
Source bulletin "Agropecuario de Mercolleida"
PRIX DU PORC LLERIDA
(au kg vif)
250
206
198
200
179
176
167
156
158
158
146
143
136
Pesetas
150
100
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Années
Source Mercolleida
-3-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
PRODUCTION EUROPEENNE EN BAISSE
Z.M.P. a publié ses prévisions de production pour l'année 2001. Selon l'organisation, la production porcine
de l'Union Européenne sera en baisse tout au long de l'année surtout au 1er et au dernier trimestre. Pour
l'ALLEMAGNE, Z.M.P. annonce une stabilité de la production au cours des 3 premiers trimestres et une
baisse de 2 % au 4ème trimestre 2001.
Selon Z.M.P., le DANEMARK et l'ESPAGNE augmenteront leur production de 3 %. Tous les autres pays
sont en régression : PAYS-BAS – 5 %, BELGIQUE – 4 %, ITALIE et PORTUGAL – 3 %, FRANCE et
ROYAUME UNI – 2 %, ALLEMAGNE – 1 %. L'EUROPE perdrait en 2001, 1,4 millions de porcs. Les
PAYS-BAS dont la baisse sera significative réduiront leur production de plus d'un million de porcs, soit ce
que l'ESPAGNE produira en plus !
Le DANEMARK augmentera de 650.000 porcs environ ; les plus fortes baisses en absolu se produiront en
BELGIQUE (- 460.000), en FRANCE (410.000), en ALLEMAGNE (- 350.000), au ROYAUME UNI
(- 285.000).
PRODUCTION DE PORCS CHARCUTIERS
2001 (en millions)
ROYAUME UNI
-2%
12,4
BELGIQUE
-4%
10,8
FINLANDE
-2%
2,0
PAYS BAS
-5%
21,7
SUEDE
-1%
3,2
IRLANDE
-2%
3,2
DANEMARK
+3%
23,6
ALLEMAGNE
-1%
40,3
FRANCE
-2%
26,2
AUTRICHE
=
5,0
GRECE
-1%
2,1
PORTUGAL
-3%
4,9
ESPAGNE
+3%
37,1
ITALIE
-3%
11,6
Production U.E. à 15 : - 1 %
2000 : 206.073.000
2001 : 204.420.000
Légende :
PAYS
% 2001 / 2000
Production en millions de porcs
Source ZMP janvier 2001
ANNEE GATT
55,8 % de l'année sont écoulés, 20 % de la quantité disponible ont bénéficié de restitutions, 12,3 % de
l'enveloppe budgétaire ont été consommés.
-4-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
U.S.A. PRODUCTION EN HAUSSE
Sur 2001, les prévisions de production U.S. sont à la hausse de ... 1,4 millions de porcs produits. Cette
production complémentaire égale à la chute de la production de l'U.E. pourrait concurrencer sur les marchés
mondiaux les exportations de l'Union Européenne, à moins que la consommation aux U.S.A. ne soit encore à
la hausse.
U.S.A. PRIX EN HAUSSE
Le prix du porc aux U.S.A. a été supérieur de 31,5 % en 2000. 97,5 millions de porcs ont été abattus contre
101,54 millions en 1999 (- 3,5 %). La production de 1999 constituait le record absolu pour les U.S.A..
Mac Donald, dont le titre est "secoué" en bourse depuis la mise en quarantaine d'une exploitation bovine au
TEXAS, a décidé de proposer au consommateur 4 nouveaux menus à base de bacon... instantanément le prix
des poitrines de porc s'est raffermi.
Le rapport d'inventaire de l'U.S.D.A. fait état d'une baisse de 7 % des quantités de viandes surgelées, le
marché réagit positivement.
65
PRIX DU PORC VIF U.S.A.
1999 - 2000 - 2001
60
Moyenne annuelle : $ par 100 Lbs/vif
1999 : 32,38 $ = 0,71 $ le kg vif
2000 : 42,74 $ = 0,94 $ le kg vif
55
50
Coût de prod. 2000 : 39,34 $ / 100 LBS vif
prix $
45
40
35
30
25
2001 : moy. 4 sem. ==> 36,95 $ ==> 0,81 $ le kg vif
20
2000 : moy. 4 sem. ==> 36,03 $ ==> 0,79 $ le kg vif
1999 : moy. 4 sem. ==> 26,84 $ ==> 0,59 $ le kg vif
15
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
semaines
-5-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
CANADA
Comme en EUROPE, le cours du porc a été très bas en 1998 et 1999. En 2000, il a repris 32 %.
200,00
PRIX ANNUEL QUEBEC $ / 100 KG
181
180,00
187
179
165
163
160,00
190
161
154
152
148
144
140
$
151
140
140,00
131
/
123
125
1
120,00
0
0
k 100,00
g
80,00
60,00
40,00
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992 1993
Années
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
QUE SE PASSE-T-IL AU MANITOBA ?
Considéré comme une des provinces dans le monde où les coûts de production sont les plus bas, le Manitoba
parviendra-t-il à tenir son objectif ambitieux de produire 10 millions de porcs, soit le double de la
production actuelle ? La décision de Schneider Corps'pork, société d'abattage et de découpe à Winnipeg de
vendre l'outil à son concurrent Maple Leaf Foods, a tout d'une capitulation. Mapple Leaf augmente ses
capacités, devient l'unique abattoir interlocuteur des éleveurs de la province. Par cette décision, Schneider
abandonne définitivement son projet de construire un autre abattoir à Winnipeg, investissement annoncé il y
a un an. Selon les dirigeants de Schneider, l'évolution de la production est trop lente pour prendre le
risque de créer des outils surdimentionnés. Construire un outil dans l'attente d'une augmentation de
production aurait été un non sens économique.
A priori, selon certaines sources concordantes, l'ambiance n'est plus au fort développement de la
production : les coûts de transport ont doublé par l'effet hausse du pétrole, le gaz est 30 % plus cher, les
entreprises importantes deviennent difficiles à gérer du fait du manque de main d'oeuvre qualifiée, les
capitaux s'échappent car la rentabilité est incertaine, la production de céréales est très aléatoire... Les
producteurs sont en plein doute et l'absence de concurrence à la vente ne va certainement pas les encourager.
Ce flot de mauvaises nouvelles pourrait remettre en question la croissance de la production du Manitoba qui
était annoncée comme un des grands défis du 3ème millénaire et dont les objectifs étaient la fourniture des
marchés asiatiques.
-6-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
POLOGNE PRODUCTION EN BAISSE
Le pays de l'Est le plus représentatif en volume de production, candidat à l'entrée dans l'U.E., affiche des
prévisions fortement négatives pour 2001. Le cheptel total serait en baisse de 7,6 %, les reproducteurs de
11 %. La faible rentabilité de la production porcine, la hausse des coûts de production liée à la faible
disponibilité des céréales sont à l'origine de cette décapitalisation.
JAPON
Les importations de viande de porc au JAPON sont en augmentation de 8 % au cours des 10 premiers mois
de l'année 2000 à 540.000 T.. Le niveau record de 1996 à 654.000 T. pourrait être dépassé. La demande en
viande fraîche et en viande de fabrication est très forte malgré la crise économique qui secoue le pays. La
perte de TAIWAN, du fait de problèmes sanitaires, augmente la part de marché de l'U.E., des U.S.A. et du
CANADA.
Part de marché au JAPON
TAIWAN
U.E.
CANADA
COREE
AUTRES
1996 2000
41 %
0
24 % 43 %
6 % 16 %
5%
6%
2%
6%
COURS DU PORC AU BRESIL
L'année 2001 démarre au BRESIL dans de bonnes conditions et poursuit une tendance de prix soutenue au
cours du 2ème semestre 2000.
PRIX DU PORC AU BRESIL
2,00
1998 : 1,17 R$
1999 : 1,30 R$
2000 : 1,44 R$
1,80
2001 :
1,60
P
r
i
x 1,40
1,20
1,00
0,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semaines
-7-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE ET CONSEQUENCE SUR LE PRIX DU PORC
BRUXELLES chiffre à 27 % la baisse de la consommation de viande bovine dans l'U.E. après 2 mois de
crise.
L'arbitrage des consommateurs entre viande bovine, viande porcine et volaille apporte au marché son lot
d'incertitudes. Au fil des ans, différents paramètres tels que le prix, les événements sanitaires, ont prévalu
dans le comportement des consommateurs.
En 1996, lorsque le prix du porc s'est emballé consécutivement à la P.P.C. aux PAYS-BAS, la viande bovine
et la volaille ont grignoté des parts de marché au détriment de la viande porcine. La flambée des cours avait
provoqué, rappelons-le, une réduction des linéaires viande porcine et donc une réduction de la
consommation.
En 1997, l'épisode E.S.B.au ROYAUME UNI a provoqué un ralentissement fort de la consommation de
V.B., la volaille (beaucoup), le porc (un peu) en ont profité.
En fin 2000 – 2001, "l'alerte V.B." est beaucoup plus sérieuse car cette fois tous les pays sont touchés. La
consommation a chuté bien au delà du prévisible :
En ESPAGNE, le Ministère de l'Agriculture estime à 34 % la chute de la consommation, les professionnels
annoncent des chiffres bien supérieurs. Toutes les productions de viande (agneau, porc, volaille, lapin) en
ont profité. Le prix du porc en fin janvier est supérieur à 200 pesetas le kg vif (8 FF). En 10 ans, c'est la
première fois que cela se produit.
En ALLEMAGNE, des chiffres catastrophiques de l'ordre de 40 à 50 % de baisse de consommation sont
évoqués avec des différences énormes selon les régions. Là où se sont concentrés les cas d'E.S.B., la
consommation a chuté de 80 %. La volaille a été la grande bénéficiaire. Ces chiffres impressionnants sont
d'autant plus élevés que l'ALLEMAGNE avait basé toute sa promotion sur la garantie sanitaire supérieure de
la viande allemande depuis que les autres pays étaient concernés par l'E.S.B.. La réaction des
consommateurs n'en a été que plus vive. Le cours du porc a culminé à 3,18 DM en décembre. En fin janvier,
après un contrecoup consécutif à de belles polémiques sur la nature et la composition des traditionnelles
saucisses, le cours repart à la hausse. Le cours supérieur à 3 DM le kg est le plus élevé depuis une dizaine
d'années.
En ITALIE, la consommation a chuté de 25 à 27 %. Les baisses d'activité dans les abattoirs sont
importantes. Le cours du porc vif frôle les 3.000 lires le kg vif (10 FF).
Au ROYAUME UNI, la crise actuelle n'a pas eu d'impact supplémentaire sur la consommation, seule la
viande importée d'ALLEMAGNE pourrait subir quelques réticences de la part du consommateur.
Aux PAYS-BAS, les ventes de bovins ont chuté de 50 % non pas tant à cause d'une chute de la
consommation que d'arbitrage des abattoirs qui achètent des bovins en ALLEMAGNE tant les prix sont
attractifs ! Le cours du porc est également élevé pour un mois de janvier, supérieur à 3,15 florins.
En FRANCE, durant la crise 96, la consommation de V.B. avait chuté de 20 à 30 %. Dès 1999, la
consommation était revenue au niveau de 1995. Depuis octobre 2000, la chute de consommation est en
moyenne de 20 %. Le cours du porc en fin janvier est de 9,47 FF. Il faut remonter à janvier 1992 pour
retrouver un tarif supérieur (11,50 FF en relation avec le SDRP dans le nord de l'Europe), puis à janvier
1989 (10 FF en début de mois).
-8-
NOTE DE CONJONCTURE – JANVIER 2001
IMPACT DE LA CRISE DE L'E.S.B.
De tels constats obligent à admettre que le prix du porc dans l'U.E. réagit aujourd'hui à la crise de l'E.S.B..
Même si la production de porc de l'U.E. est en baisse, les seuls effectifs porcins ne pouvaient porter le prix à
ce niveau. La demande est bien là, supérieure à l'habitude ... il suffit d'ailleurs de constater l'ampleur des
promotions de viande porcine en début janvier pour se rendre compte que les produits porcins ont retrouvé
cette année une bonne écoute auprès des distributeurs, ce qui était loin d'être le cas depuis quelques années.
⌫⌦
 Marché du Porc Breton, 2001
-9-