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1300075 - Institut CSA pour Guy Hoquet L`Immobilier V3
Qui sont les primo-accédants d’aujourd’hui et de demain ? Etude de l’Institut CSA pour Guy Hoquet L’immobilier Mars 2015 Fiche technique Interrogation Echantillon national représentatif de 2000 personnes âgées de 18 à 40 ans. Constitution de l’échantillon Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, âge et profession du répondant après stratification par régions et catégories d’agglomération. Mode de recueil Interrogation par Internet (système CAWI) Dates terrains Du 13 au 19 mars 2015 2 Comment sont logés les 18-40 ans ? 45% Propriétaire de sa résidence principale Locataire de sa résidence principale 46% Logé chez ses parents 4% En colocation 2% En résidence universitaire 3% Au total, 51% sont propriétaires d’un bien immobilier (leur logement, une résidence secondaire ou un logement en location) 3 Qui sont les primo-accédants d’aujourd’hui ? 4 Stratégie musicale – Mai 2013 Une primo-acquisition plus fréquente dans les communes rurales et parmi les couples avec enfant(s)… Selon l’âge de l’interviewé(e) 18 à 24 ans 10% 25 à 34 ans 47% 35 à 40 ans 43% Ensemble des 18-40 ans* Ensemble des 18-40 ans 29% 20% 18% 15% 25% 12% 11% 33% 18% Agglomération parisienne 43% 28% Unités urbaines de 100 à 200 000 h Unités urbaines de 20 à 100 000 h En couple 80% Unités urbaines de 2 000 h à 20 000 h Dont avec enfant : 58% Vit seul(e) 20% Dont avec enfant : 3% 20% 28% Commune rurale Selon la situation familiale Selon la taille d’agglomération *Source : Insee, recensement de la population 2011 5 … ainsi que chez les actifs issus des catégories favorisées et disposant d’un niveau de revenu élevé Ensemble des 18-40 ans* Selon la catégorie socioprofessionnelle Agriculteurs Artisan, commerçant, chef d'entreprise 1% 1% 3% 3% CSP+ 45% Selon le niveau de revenu 33% 46% Plus de 3000 euros 17% Cadre, profession libérale 28% Profession intermédiaire CSP- 21% 46% 27% Employé 19% Ouvrier Inactifs 12% 5% 45% 25% 14% 1501 à 2000 euros 20% 18% 1 001 à 1 500 euros 1000 euros et moins *Source : Insee, recensement de la population 2011 30% 2001 à 3000 euros 8% 2% € 6 Une primo-accession guidée par le rêve d’une maison… QUESTION – Concernant votre première acquisition immobilière, s’agissait-il …? 87% D'un achat D'un héritage D'une donation de vos parents ou grands parents QUESTION – Êtes-vous…? Seul propriétaire de ce bien immobilier Copropriétaire de ce bien immobilier 3% 47% 53% 10% QUESTION – De quel type de bien s'agissait-il... ? Une maison ou un pavillon déjà construit Une maison ou un pavillon que vous avez fait… Une maison ou un pavillon acheté sur plan 46% Une maison ou un pavillon 63% 14% 3% Un appartement Un appartement ancien (plus de 10 ans) Un appartement récent ou neuf (moins de 10 ans) 27% 37% 10% 7 … et concrétisée pour un budget moyen de 164 000€ qui croît nettement dans les plus grandes agglomérations QUESTION – Quel était le budget global de cette acquisition (frais d'agence et de notaire inclus) ? Selon la taille d’agglomération Moins de 100 000 euros Budget moyen 24% 164 000€ 223 000 € 152 000 € 146 000 € 30% Entre 100 001 et 150 000 euros 135 000 € Communes rurales Entre 150 001 et 300 000 euros Plus de 300 000 euros 166 000 € Unités urbaines Unités urbaines Unités urbaines Agglomération de 2000h à de 20 à 100000 h de 100 à 200000 parisienne 20000h h et + 41% 5% 1% 8 Un tiers des primo-accédants n’a pas disposé d’un apport personnel QUESTION – Disposiez-vous d’un apport personnel ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Non 32% Oui 68% QUESTION – Cet apport personnel était il issu … ? Apport personnel moyen De votre épargne personnelle 31 200 € D'une aide de votre famille Les deux à la fois 67% 8% 31 800€ 25% 50 200€ Aide de la famille 33% 45 800 € 9 Une majorité de primo-accédants a eu recours à un dispositif d’aide, le plus souvent avec un prêt à taux zéro ou un PEL QUESTION – Et pour acquérir votre premier bien immobilier, avez-vous bénéficié des dispositifs suivants ? (Plusieurs réponses possibles) Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Montant moyen de l’aide 41% Prêt à taux zéro 24% Prêt Epargne Logement Prêt à l'accession sociale Au moins un dispositif 61% 4% Prêt Action Logement 3% Aide d'une collectivité locale (Mairie, Département ou Région) 2% APL accession 1% Rien de tout cela 28 800 € 13% Prêt conventionné 21 000 € 39% 10 Au final, quels moyens pour financer quels projets d’achat ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien L’EMPRUNT IMMOBILIER 87% L’APPORT PERSONNEL - LES DISPOSITIFS D’AIDES 68% 61% - 35-40 ans : 91% - Couples sans enfants : 94% - Budget entre 100 000 et 150 000 €: 94% 18-24 ans: 72% Cadres: 81% En couple sans enfant : 80% A bénéficié d’un PEL : 79% Revenu mensuel supérieur à 3000 € : 74% Niveau de vie aisée : 76% Budget entre 150 000 et 300 000 € : 76% - Professions intermédiaires : 68% Vit seul(e) avec enfants : 62% Revenu mensuel entre 1000 et 1500 euros : 69% Acquisition entre 2006 et 2010 : 68% 11 9 primo-accédants sur 10 ont finalisé leur acquisition moins d’un an après avoir engagé les premières démarches QUESTION – Combien de temps s’est écoulé entre vos premières démarches et le moment où vous avez signé la promesse d’achat ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien 49% Moins de 6 mois 42% Entre 6 mois et 1 an - A réalisé son achat via une agence immobilière : 94% - Budget inférieur à 100 000€: 95% 8% Entre 1 an et 2 ans Plus de 2 ans Moins d’un an 91% 1% En moyenne, 7 mois se sont écoulés entre les premières démarches et la signature de la promesse d’achat 12 Un plan de financement facile à finaliser pour une majorité de primo-accédants mais des difficultés davantage ressenties après 2010 QUESTION – D’une manière générale, diriez-vous que réunir le financement nécessaire à l’achat de votre premier bien immobilier a été ...? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien ST FACILE 66 % ST DIFFICLE 34 % - 18-24 ans : 41% - Revenu mensuel entre 1000 et 1500 € : 48% - Agglomération parisienne : 41% Très difficile 6% - Revenu mensuel supérieur à 3000 € : 72% - Budget inférieur à 100 000€: 74% - Achat réalisé entre particulier : 74% Très facile 12% Selon l’année d’acqusition 73% 69% 68% 62% 27% 31% 32% 38% Avant 2001 Entre 2001 et 2005 Entre 2006 et 2010 Après 2010 Assez difficile 28% Assez facile 54% 13 Le niveau de revenu est considéré comme le déterminant essentiel pour boucler son plan de financement QUESTION – Quels éléments ont été déterminants pour boucler votre plan de financement … ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Vous disposiez de suffisamment de revenus pour obtenir un emprunt 52% 23% Vous disposiez d'une épargne importante Vous avez bénéficié d'une aide de l'Etat (Prêt à taux zéro renforcé, APL, prêt conventionné) 18% Vous avez bénéficié d'une aide financière de vos parents ou de vos grands parents Vous avez bénéficié d'une aide de votre entreprise (1% logement, prime) Vous avez reçu un héritage Vous avez eu une promotion au sein de votre entreprise Rien de tout cela 12% - A souscrit un emprunt : 56% - Cadres : 60% - Revenu mensuel supérieur à 3000€ :60% - Cadres: 30% - Apport issu au moins en partie d’une aide de la famille : 31% - Budget compris entre 150 000 et 300 000€: 29% - Achat réalisé entre 2006 et 2010 : 23% - Professions intermédiaires: 25% - A bénéficié d’un dispositif d’aide : 29% - 18-24 ans : 24% 7% 5% 4% 18% 14 Une étape de financement qui ne se passe pas sans encombres : la majorité des primo-accédants a rencontré une difficulté QUESTION – Pour le financement de votre projet, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Vous n'aviez pas anticipé le montant des frais divers (frais de dossier, frais de notaires) Vos capacités d'emprunt étaient insuffisantes au regard du type de logement que vous vouliez acheter (surface, localisation) 15% 14% Vous pensiez pouvoir bénéficier d'aides de l'Etat (Prêt à taux zéro renforcé, APL, prêt conventionné) que vous n'avez finalement pas obtenues 13% Vous n'aviez pas anticipé le montant des impôts fonciers et/ou les charges de copropriété 13% Votre épargne personnelle était insuffisante pour constituer votre apport personnel 13% Vous pensiez pouvoir bénéficier d'aides de votre entreprise (1% logement, prime) que vous n'avez finalement pas obtenues Rien de tout cela Au moins une difficulté rencontrée 54% - Revenu mensuel entre 1000 et 1500 € : 79% - Difficile de finaliser le plan de financement : 70% - A disposé d’un PEL : 62% 10% 46% - Revenu mensuel supérieur à 3000 €: 51% - Facile de finaliser le plan de financement : 54% - N’a bénéficié d’aucune aide de l’Etat : 53% 15 Meilleurs conseillers pour son premier achat immobilier : ses parents, son banquier et son agent immobilier QUESTION – Par qui avez-vous été le mieux conseillé pour effectuer votre premier achat immobilier ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Selon l’âge auquel les parents sont devenus propriétaires 54% Vos parents Votre agent immobilier 28% Vos amis 27% 65% 40% Entre 20 et 25 Entre 26 et 30 Entre 31 et 35 ans ans ans Après 35 ans 20% Votre notaire Autre 55% 41% Votre banque Votre négociateur immobilier qui travaille à domicile 67% 6% 14% 16 Une primo-acquisition qui s’effectue en majorité via une agence immobilière, en particulier dans les grandes agglomérations QUESTION – Par quel moyen avez-vous réalisé ce premier achat immobilier ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Par une agence immobilière De particulier à particulier 54% 31% Par catégorie d’agglomération 67% 60% 47% 30% Autre 15% 23% Communes rurales 48% 50% 39% 37% 13% 13% 29% 11% Unités urbaines Unités urbaines Unités urbaines de 2000h à de 20 à 100000 h de 100 à 200000 20000h h et + 23% 10% Agglomération parisienne 17 Une primo-accession avant tout synonyme de liberté et de fierté… QUESTION – Pour chacun des sentiments suivants, diriez-vous que vous le ressentez lorsque vous pensez aujourd’hui à votre premier achat immobilier ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien ST OUI 59 La liberté d'être chez vous 47 La fierté d'être devenu propriétaire La satisfaction d'avoir réalisé une bonne opération Oui, tout à fait 41 25 La satisfaction d'avoir un bien à transmettre La sécurité en cas de perte d'emploi et/ou de revenus 35 55 37 23 Oui, plutôt Non, pas vraiment 94% 10 2 88% 3 80% 17 38 38 42 18 30 7 75% 9 61% Non, pas du tout 18 … bien qu’une part importante de primo-accédants a le sentiment de ne pas avoir acheté au meilleur prix QUESTION –Lorsque vous pensez aujourd’hui à votre premier achat immobilier, diriez-vous que… vous avez le sentiment de ne pas avoir acheté au meilleur prix ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien ST NON 55% Non pas du tout 16% Bretagne Oui, tout à fait 11% 13% ST OUI 45% Par taille d’agglomération 44% 42% 48% 44% 47% 56% 58% 52% 56% 53% Non, pas vraiment 39% Oui, plutôt 32% Communes rurales Unités urbaines de Unités urbaines de Unités urbaines de Agglomération (-2000) 2000h à 20000h 20 à 100000 h 100 à 200000 h et parisienne + 19 Au final, des propriétaires nettement plus satisfaits de leur logement que les locataires QUESTION – Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, pas vraiment satisfait ou pas du tout satisfait de votre résidence principale ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien ST INSATISFAIT 8% Pas du tout satisfait Bretagne 11% 1% Pas vraiment satisfait 7% Très satisfait 35% ST SATISFAIT 92% Auprès des locataires 22% 3% 15% 78% 19% Plutôt satisfait 57% 63% 20 Et une acquisition qui appelle d’autres projets immobiliers à moyen ou long terme QUESTION – En pensant à l'avenir, envisagez-vous de... ? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien Moins de 5 ans : 55% Vendre votre logement pour en acheter un autre 52% 34% 48% 20% Moins de 2 ans Acheter un autre bien immobilier tout en gardant votre logement Entre 2 et 5 ans Moins de 5 ans : 46% 59% 41% Entre 5 et 10 ans Plus de 10 ans Plus de 5 ans : 54% 26% 28% Entre 2 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Plus de 10 ans 12% 40% Plus de 5 ans : 27% 33% 17% - 18-24 ans : 30% - Agglomération parisienne: 18% - Vit seul(e) sans enfant : 36% Moins de 2 ans Non 20% 30% Moins de 5 ans : 73% 88% 25% 16% Moins de 2 ans Vendre votre logement pour en louer un autre Plus de 5 ans : 45% Entre 2 et 5 ans Entre 5 et 10 ans 10% Plus de 10 ans Oui 21 41% des primo-accédants envisagent de devenir multi-propriétaires QUESTION – Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de …? Auprès de ceux qui ont acheté leur bien … vendre votre logement pour en acheter un autre … acheter un autre bien immobilier tout en gardant le votre … vendre votre logement pour en louer un autre 48% 41% « Acheter un logement plus grand pour ma famille » « Quitter mon appartement pour une maison avec jardin » « Acheter dans une autre région » « Pour trouver un logement plus spacieux dans un meilleur quartier » « Pour mettre ce logement en location et me construire un patrimoine immobilier » « Acheter un appartement en ville plus près des commerces pour nos vieux jours » « Pour faire un investissement dans la pierre qui servira à mes enfants » « Faire un investissement locatif pour préparer la retraite » « Acheter une résidence secondaire près de la mer » 12% « Déplacement professionnel » « Tensions financières, les propriétaires sont trop taxés » « Séparation de mon conjoint » 22 Et aujourd’hui, quels projets immobiliers ? 23 Stratégie musicale – Mai 2013 14% de non propriétaires sont actuellement engagés dans une démarche de primo-accession QUESTION – Actuellement avez-vous engagé des démarches pour l’achat d’un bien immobilier ? Aux 18-40 ans non propriétaires Oui 14% Non 86% 24 Des projets adaptés qui restent dominés par le désir d’une maison QUESTION – A propos de ces démarches, quel type de bien immobilier souhaitez-vous acheter? Aux 18-40 ans non propriétaires et actuellement engagés dans une démarche de primo-accession Une maison ou un pavillon 63% 44% Une maison ou un pavillon déjà construit Une maison ou un pavillon que vous voulez construire à votre idée Une maison ou un pavillon acheté sur plan 15% 4% Un appartement 37% Un appartement ancien (plus de 10 ans) Un appartement récent ou neuf (moins de 10 ans) 14% 23% 25 A ce stade, près des deux tiers des primo-accédants potentiels jugent compliquées les démarches pour devenir propriétaires QUESTION – Les démarches (recherche, financement, …) pour devenir propriétaires vous paraissent-elles simples ou compliquées ? Aux 18-40 ans non propriétaires et actuellement engagés dans une démarche de primo-accession ST COMPLIQUEES 67% Très compliquées 14% Très simples 3% ST SIMPLES 33 % Assez simples 30% Assez compliquées 53% 26 Mais des primo-accédants potentiels qui restent optimistes : la majorité envisage de concrétiser leur projet dans moins d’un an QUESTION – A quelle échéance envisagez-vous de concrétiser ce projet d’achat? Aux 18-40 ans non propriétaires et actuellement engagés dans une démarche de primo-accession Dans les six prochains mois 35% 28% Dans un an 22% Dans deux ans 10% Dans trois ans Plus tard Moins d’un an 63% 5% 27 Un projet principalement motivé par son projet familial et ses possibilités de financement QUESTION – Quels éléments vous ont poussé / permis d’engager les démarches pour ce projet d’achat immobilier ? Aux 18-40 ans non propriétaires et actuellement engagés dans une démarche de primo-accession 44% Une nécessité pour votre projet de famille 43% Les conditions actuelles d'emprunt 41% La constitution d'une épargne suffisante La mise en application de mesures annoncées par le gouvernement en matière d'immobilier et de logement 13% Une aide financière de vos parents ou de vos grands parents pour constituer un apport 13% Rien de tout cela 6% 28 Les locataires, primo-accédants de demain ? 29 Stratégie musicale – Mai 2013 Si une large majorité de locataires se dit satisfaite de son logement… QUESTION – Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, pas vraiment satisfait ou pas du tout satisfait de votre résidence principale ? Auprès des locataires (y compris colocataires) ST INSATISFAIT 22% Pas vraiment satisfait 19% Pas du tout satisfait 3% Bretagne Très satisfait 15% 11% ST SATISFAIT 78% Provence Alpes Côtes d’Azur 21% Plutôt satisfait 63% 30 … une proportion plus importante encore envisage de devenir propriétaire, en particulier chez les moins de 35 ans QUESTION - En pensant à l'avenir, envisagez-vous de devenir propriétaire ? Auprès des locataires (y compris colocataires) Non 11% Non, pas du tout 3% Oui, tout à fait 50% Oui 89% Non, plutôt pas 8% Par âge 37% 53% 53% 80% Oui, plutôt 39% 92% 89% 36% 39% 11% 8% 18 à 24 ans 25 à 34 ans 43% 20% 35 à 40 ans 31 Huit sur dix souhaitent d’ailleurs devenir propriétaires avant 35 ans QUESTION - Et à quel âge pensez-vous devenir propriétaire ? Français propriétaires A ceux qui envisagent de devenir propriétaires Entre 20 et 25 ans Entre 26 et 30 ans 8% 34% 18% Entre 20 et 35 ans 68% 34% 26% 18% Après 35 ans 32% 30% Moyenne 34 ans 33 ans Entre 31 et 35 ans 32 Près d’un locataire sur deux n’a pas les revenus suffisants pour obtenir un emprunt QUESTION – Selon vous, quels éléments vous manquent-ils afin d’engager les démarches pour un achat immobilier ? Auprès des locataires (y compris colocataires) 48% Des revenus suffisants pour obtenir un emprunt 39% Une épargne suffisante 33% Un contrat de travail à durée indéterminé 25% Une situation personnelle stable (mariage, enfants) Une aide au logement de l'Etat (Prêt à taux zéro renforcé, APL, prêt conventionné) ou de votre entreprise (1% logement, prime) Une aide financière de vos parents ou de vos grands parents pour constituer un apport Rien de tout cela 10% 4% 9% 33 Aux yeux des locataires, devenir propriétaire, c’est avant tout le moyen de sécuriser l’avenir QUESTION – Pour vous personnellement, que représente le fait d’être propriétaire de son logement ? En premier ? En second ? Auprès des locataires (y compris colocataires) 26% Mieux vaut rembourser un crédit que de payer un loyer 18% La possibilité de se constituer un capital et de préparer l'avenir 37% 20% La certitude d'avoir toujours un logement 14% Une réussite, un succès personnel 13% Un engagement important sur plusieurs années de remboursement, des responsabilités 8% Le fait de pouvoir transmettre ce bien à ses enfants NSP 44% 1% 35% 31% 24% 23% En premier Total des réponses 34
