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Future Networks
Câble
Perspectives à l'heure du très
haut débit
M13310MRF – Octobre 2013
 Ce rapport comprend :
- un rapport
- un slideshow
Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
L'IDATE crée le DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées,
comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l’économie
numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son
développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de
référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet
et des médias, à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil. Nos équipes d'économistes et
d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de
missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs
publics.
 DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de
participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les compétences d’experts extérieurs et de ses équipes.
Contributeurs
> Roland MONTAGNE, Responsable de la Business Unit Télécoms, Responsable du Pôle
Haut Débit
A l'IDATE depuis 1998, Roland est Directeur de la BU Télécoms. Ses derniers
travaux portent à l'échelon international sur des problématiques telles que le
multiplay sur accès DSL et l'économie du Bitstream et du dégroupage. Roland
Montagne pilote toute l'activité FTTx à l'IDATE. Sur le secteur Satellite il a
mené diverses missions portant sur l'économie de l'accès broadband par
Satellite (AGORA) et également sur les opportunités pour une offre de TV
Mobile par Satellite (S-DMB).
Avant de rejoindre l'IDATE, Roland Montagne a réalisé plusieurs
développements dans le domaine des radiocommunications numériques et
des services mobiles. Il a mené des recherches sur les réseaux optiques
(DWDM) et les technologies ATM.
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de
Paris (Télécom ParisTech), promotion 1994. Il est également titulaire d’un DEA
Electronique, Université Paris VI, 1994.
[email protected]
> Virginie BLACHERE, Consultante
Virginie a rejoint l’IDATE en février 2010.
Avant de rejoindre l’IDATE, Virginie a obtenu un Master 2 Économie des
Technologies de l’Information et de la Communication à l’université des
Sciences Économiques de Montpellier. Au cours de ce Master, elle a réalisé
pour l’Université des Sciences économiques une étude sur l’impact
économique du déploiement de la fibre optique dans le monde.
Virginie est en charge au sein de l’IDATE de l’observation du marché mondial
du très haut débit.
[email protected]
ISBN 978-2-84822-345-2
www.idate.org © IDATE 2013
2
Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
Sommaire
1.
Executive summary ......................................................................................... 7
1.1.
Un potentiel de progression sur l'accès Internet grâce au très haut débit… ......... 8
1.2.
… mais des défis importants .................................................................................. 8
1.3.
Un enjeu important dans la recomposition des télécoms ...................................... 9
2.
Méthodologie ................................................................................................. 10
3.
Le marché mondial du câble à fin 2012 ....................................................... 12
3.1.
Marché mondial du câble ..................................................................................... 12
3.2.
Analyse par pays .................................................................................................. 14
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.3.
4.
5.
Allemagne............................................................................................................ 17
Belgique .............................................................................................................. 21
Espagne .............................................................................................................. 25
France ................................................................................................................. 29
Pays-Bas ............................................................................................................. 34
Portugal ............................................................................................................... 37
Royaume-Uni....................................................................................................... 40
Suisse .................................................................................................................. 44
États-Unis ............................................................................................................ 47
Corée du Sud ...................................................................................................... 53
Synthèse des offres THD des câblo-opérateurs .................................................. 56
Les évolutions techniques vers le très haut débit ...................................... 60
4.1.
Structure et modernisation des réseaux câblés ................................................... 60
4.2.
Évolutions futures ................................................................................................. 62
Enjeux stratégiques ...................................................................................... 64
5.1.
Offres de mobilité, quadruple play et rapprochements câble-mobile ................... 64
5.2.
Faire face à l'offensive FTTX-IPTV des telcos et à la concurrence de la vidéo
OTT ...................................................................................................................... 67
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Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
Tables
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
Table 17 :
Table 18 :
Table 19 :
Table 20 :
Table 21 :
Table 22:
Table 23 :
Table 24 :
Table 25 :
Marché du haut débit et du très haut débit dans différents pays, décembre 2012 ............ 7
Le marché du THD dans différents pays, décembre 2012 .............................................. 14
Données financières de Liberty Global à fin 2012 et offres THD .................................... 16
Données HD/THD pour l’Allemagne, décembre 2012 .................................................... 17
Données HD/THD pour la Belgique, décembre 2012 ..................................................... 21
Répartition du chiffre d'affaires de Telenet par activité, en 2010 et 2012 ....................... 23
Nombre d'abonnés HD/THD de Telenet, fin 2012........................................................... 23
Données HD/THD en Espagne, décembre 2012 ............................................................ 26
Données HD/THD pour la France, décembre 2012 ........................................................ 29
Données HD/THD aux Pays-Bas, décembre 2012 ......................................................... 34
Offre HD/THD de Ziggo et services associés ................................................................. 36
Données HD/THD au Portugal, décembre 2012 ............................................................. 38
Offres THD de Zon ......................................................................................................... 40
Données HD/THD au Royaume-Uni, décembre 2012 .................................................... 41
Données HD/THD en Suisse, décembre 2012 ............................................................... 44
Données HD/THD aux États-Unis ................................................................................... 47
Offres triple play proposées par les principaux câblo-opérateurs ................................... 49
Principales données des câblo-opérateurs aux États-Unis ............................................. 50
Évolution des revenus câble de Comcast, 2012-2013 .................................................... 50
Données HD/THD en Corée du Sud ............................................................................... 53
Offres THD de LG Uplus ................................................................................................. 55
Offres HD/THD des différents câblo-opérateurs ............................................................. 57
Numericable, structure et stratégie THD ......................................................................... 62
Évolution des abonnés mobiles Belgacom et Telenet, 2011-2013 ................................. 65
Évolution des abonnés Internet, téléphonie, TV de Belgacom et Telenet, 2011-2013.... 67
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Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23:
Figure 24 :
Figure 25:
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Répartition du marché du HD/THD et du THD dans le monde, par technologie, décembre
2012 ................................................................................................................................ 12
Évolution du marché du THD par type d'architecture (hors FTTx+LAN) dans le monde,
juin 2011- décembre 2012 .............................................................................................. 13
Répartition du marché du THD par technologie en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie, décembre 2012 ...................................................................................................... 13
Répartition des filiales de Liberty Global par région, décembre 2012 ............................. 15
Évolution des abonnés VDSL de Deutsche Telekom, 2011-2012 .................................. 17
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Allemagne, décembre 2012 ....... 18
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologie en Allemagne, 20102012 ................................................................................................................................ 18
Part de marché des principaux acteurs du THD, décembre 2012 .................................. 18
Répartition des abonnés HD/THD en fonction des débits en Allemagne, décembre 201219
Évolution du taux de pénétration de l’offre 100 Mbps de Kabel Deutschland, 2011-201319
Offre THD de Kabel Deutschland ................................................................................... 20
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Belgique, décembre 2012 .......... 22
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologie en Belgique, 20102012 ................................................................................................................................ 22
Part de marché des principaux acteurs du THD en Belgique, décembre 2012 ............... 22
Principales opérations de Telenet en Belgique ............................................................... 23
Offres d'accès à Internet de Telenet ............................................................................... 24
Offre triple play de Telenet : Whoppa ............................................................................. 25
Répartition des abonnés Internet de Telenet par catégorie de débit, décembre 2012 .... 25
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Espagne, décembre 2012 .......... 26
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologies en Espagne, 20102012 ................................................................................................................................ 26
Part de marché des principaux acteurs du THD en Espagne, décembre 2012 .............. 27
Évolution de la répartition des nouveaux abonnés d’Ono en fonction des débits, 20112013 ................................................................................................................................ 27
Offres THD d'Ono ........................................................................................................... 28
Croissance des abonnés TiVo, 2012-2013 ..................................................................... 28
Évolution des abonnés TV de Telefónica, 2012-2013 .................................................... 29
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en France, décembre 2012 ............. 30
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologies en France, 20102012 ................................................................................................................................ 30
Part de marché des principaux acteurs du THD en France, décembre 2012 ................. 30
Carte des déploiements fibre de Numericable, mi-2013 ................................................. 31
Offres THD de Numericable ............................................................................................ 32
Évolution des abonnés des principaux acteurs du HD/THD en France, en 2012 ........... 33
Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux Pays-Bas, décembre 2012 ....... 35
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologies aux Pays-Bas, 20102012 ................................................................................................................................ 35
Part de marché des principaux acteurs du THD aux Pays-Bas, décembre 2012 ........... 35
Zone d'activité de Ziggo .................................................................................................. 36
Offre THD de UPC Netherlands et services associés .................................................... 37
Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Portugal, décembre 2012 ........... 38
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologies au Portugal, 20102012 ................................................................................................................................ 38
Part de marché des principaux acteurs du THD au Portugal, décembre 2012 ............... 39
Évolution du nombre d'abonnés HD/THD au Royaume-Uni, 2007-2012 ........................ 40
Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Royaume-Uni, décembre 2012 .. 41
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Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Figure 47 :
Figure 48 :
Figure 49 :
Figure 50:
Figure 51 :
Figure 52 :
Figure 53 :
Figure 54 :
Figure 55 :
Figure 56 :
Figure 57 :
Figure 58 :
Figure 59 :
Figure 60 :
Figure 61 :
Figure 62 :
Figure 63 :
Figure 64 :
Figure 65 :
Figure 66 :
Évolution du marché du HD/THD selon les principales technologies au Royaume-Uni,
2010-2012....................................................................................................................... 41
Part de marché des principaux acteurs du THD au Royaume-Uni, décembre 2012 ....... 42
Offres THD de Virgin Media et services associés ........................................................... 43
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Suisse, décembre 2012 .............. 44
Évolution du marché HD/THD par technologie en Suisse, 2010-2012 ........................... 45
Part de marché des principaux acteurs du THD en Suisse, décembre 2012 .................. 45
Offres HD/THD de Cablecom et services associés ........................................................ 46
Évolution des nouveaux abonnés des câblo-opérateurs aux États-Unis, 2011-2012 ..... 47
Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux États-Unis, décembre 2012 ...... 48
Évolution du marché HD/THD par technologie aux États-Unis, 2010-2012 .................... 48
Part de marché des principaux acteurs du THD aux États-Unis, décembre 2012 .......... 48
Classement des opérateurs aux États-Unis en fonction des vitesses d'accès constatées,
juin 2013 ......................................................................................................................... 49
Publicité des services de Comcast ................................................................................. 50
Service XFINITY Home................................................................................................... 51
Évolution des abonnés de TWC, 2011-2012 .................................................................. 51
Évolution des services proposés par Charter Communications en 2012 ........................ 52
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Corée du Sud, décembre 2012 et
part de marché des principaux acteurs du THD, décembre 2012 ................................... 53
Évolution du marché HD/THD par technologie en Corée du Sud, 2010-2012 ................ 54
Part de marché des principaux acteurs du THD en Corée du Sud, décembre 2012 ...... 54
Évolution des abonnés THD de LG, 2008-2013 ............................................................. 55
Schéma de répartition spectrale ..................................................................................... 60
Les types de réseaux câblés FTTLA et HFC .................................................................. 61
Potentiel des technologies DOCSIS 3.0 et DOCSIS 3.1 ................................................. 62
Évolution du marché TV aux États-Unis, 2012 ............................................................... 68
Plateforme Cloud TV....................................................................................................... 69
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Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
2.
Méthodologie
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent
sur une approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation,
analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs
réseaux de professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur
d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement
sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à
travers un travail d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des
points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de
spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données
primaires issues d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données
secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de
données propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de
bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des
secteurs étudiés
Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des
grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les
entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de
traitement des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change,
démographie…) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants
(Capex, dynamique des marchés nationaux…).
Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace
de suivi des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en
profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les
forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en
présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les
prévisions élaborées dans le cadre d’un scénario central. Tous les rapports sont présentés
de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les
données et les tendances clés.
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10
Câble : Perspectives à l'heure du très haut débit
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les
analyses déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un
guide d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des
hypothèses de travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des
hypothèses ayant un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série
d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du
projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial,
d’aboutir à l’édition de la version définitive livrée au client.
5/ Méthodologie spécifique à l'étude
Dans cette étude, nous faisons référence au marché du Très Haut Débit (THD) c’est-à-dire à
toutes les connexions Internet ayant un débit minimum de 30 Mbps.
Nous considérons ainsi les technologies d’accès de type FTTH (Fibre To The Home, la fibre
déployée jusqu’à la maison), FTTB (Fibre To The Building, la fibre déployée jusqu’au pied de
l’immeuble), VDSL et le câble utilisant les DOCSIS 3.0 qui permettent de bénéficier de ce
type de connexion.
Il est à noter qu’ici le marché du THD ne comprend que les technologies d’accès fixe. Les
technologies d’accès sans fil telles que LTE, qui permettent théoriquement d’atteindre ces
débits, ne sont prises en compte.
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