CRM COMPANY GROUP Cloture Placement DEF 260706

Communiqué de presse
CRM COMPANY GROUP réussit son introduction en Bourse.
PARIS, le 26 juillet 2006
CRM COMPANY GROUP annonce son introduction en Bourse sur Alternext by EuronextTM Paris. Le
prix définitif de l’Offre Publique et du Placement Global a été fixé à 10,20 euros.
Le nombre total d’actions admises sur Alternext s’est élevé à 850 000 titres (soit un flottant
post opération de 32,69 %) pour un produit brut total de 8.670.000 euros, résultant de :
- la cession de 250 000 actions,
- l’émission de 600 000 actions nouvelles.
L’allocation définitive des actions offertes a été sursouscrite 1,52 fois (dont 1,65 fois sur l’offre
institutionnelle) et s’est répartie de la façon suivante :
- 822 061 titres alloués aux investisseurs institutionnels (96,71 % de l’offre),
- 27 939 titres alloués au Public (3,29 % de l’offre).
Le règlement - livraison interviendra le 28 juillet 2006 et le premier jour de négociation des titres sur
Alternext interviendra le 31 juillet 2006 (code ISIN : FR 0010358465, code MNEMO : ALCRM).
L’introduction sur Alternext renforce la structure financière du groupe et confortera sa place
actuelle d’acteur indépendant de référence du Marketing Services. Dans un univers en pleine
mouvance du fait du développement de l’Internet et des nouvelles technologies, CRM COMPANY
GROUP entend bénéficier de la recompostion du marché pour devenir le leader indépendant du
Marketing Services.
CRM COMPANY GROUP remercie l’ensemble des investisseurs institutionnels et particuliers pour la
confiance qu’ils lui ont témoigné à travers cette opération.
Intermédiaires financiers
Listing Sponsor
Prestataire de Service d’Investissement
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers est constitué:
•
du Document de base, enregistré par l’AMF le 5 juillet 2006 sous le numéro I 06-116,
•
de la note d’opération visée par l’AMF sous le numéro 06-265 endate du 13 juillet 2006
sont disponibles sans frais auprès de CRM COMPANY GROUP, 29 Cité d’Antin – 75009 PARIS, et auprès des établissements
financiers introducteurs. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de CRM COMPANY GROUP
(www.thecrmcompany.com) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
A propos de CRM COMPANY GROUP
CRM COMPANY GROUP conçoit et exécute des stratégies marketing multi-canal (on et offline), fondées sur la
performance, mesurables, avec engagement de résultat. Grâce à une plate-forme technologique unique,
ces campagnes sont pilotées en temps réel, en fonction de leur efficacité et de leur rentabilité.
Du conseil stratégique à la mise en oeuvre des campagnes, CRM COMPANY GROUP accompagne ainsi de
nombreux annonceurs parmi lesquels, La Banque Postale, Alfa Romeo, TOTAL, Les Echos, Fret SNCF, NEC
Packard Bell, TUI, La Poste, Nouvelle Frontière...
www.crmcompanygroup.com
Vos contacts
Bertrand FREY
Président du Directoire
Tél : 01 55 77 28 28
Christophe DE LYLLE
Nicolas MEUNIER
Tél : 01.56.88.11.11
Marc Antoine GUILLEN
Gwenaël LE BERRE
Tél : 01.40.13.74.14
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