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16 juin 2014
MBO
Article
12 juin 2014
389 mots - 16 conseil(s)
Par Eléonore de Reynal
Wings s'équipe d'un MBO bis
Fort de 21,5 M€ de chiffre d'affaires, le groupe francilien d'installation électrique est repris par son directeur général avec l'appui de BNP
Paribas Développement, son sponsor depuis 2004 qui se renforce au capital.
Succession en douceur pour Wings. Constitué fin 2004 par Eric Jeanteur suite à un OBO réalisé sur la société francilienne Sloveg avec l'appui
de BNP Paribas Développement, ce groupe d'installation électrique rejoint aujourd'hui le giron de Stéphane Lericq (photo ci-dessous). Arrivé du groupe Vinci comme
directeur général il y a cinq ans, ce dernier qui avait alors fait son entrée au capital en minoritaire, vient, en effet, de reprendre un peu plus des deux-tiers du capital dans le
cadre d'un MBO bis permettant la sortie totale d'Eric Jeanteur, lequel avait pris du recul sur l'opérationnel ces dernières années. Une opération à laquelle BNP Paribas
Développement s'associe également, renforçant ainsi sa part au capital. Discret sur le montant de sa participation, l'investisseur détenait, pour mémoire, environ 20 % du
groupe depuis 2004. Conseillée par les équipes de Capital Partner et Societex Corporate Finance, la transaction serait financée à près de la moitié par une dette senior
fournie par Banque Palatine et Banque Cantonale de Genève.
Environ 25 M€ de chiffre d'affaires en 2012
Coiffant désormais les sociétés Sloveg (travaux électriques en courants forts) et Cofima (travaux électriques en courants faibles), reprise dans le courant de
l'année 2005, Wings qui a vu son chiffre d'affaires passer de 8,8 M€ à 21,5 M€ entre 2004 et 2013, entend désormais poursuivre sa croissance organique en Ilede-France. Intervenant en direct auprès de ses clients, la PME qui réalise aujourd'hui 45 % de son activité dans l'habitat neuf et 37 % dans la réhabilitation,
n'exclut par ailleurs pas la possibilité d'avoir recours à la croissance externe, une fois ce MBO digéré. Employant près de 80 personnes entre Créteil et Ozoir
la Ferrière, Wings qui dégage une rentabilité dans les normes du secteur, reste cependant discret sur ses ambitions de chiffre d'affaires.
Tags : France , Île-de-France , Immobilier & construction, bâtiment
Voir la fiche de : SLOVEG-WINGS
Voir la fiche de : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SLOVEG-WINGS
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Stéphane Lericq, BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT, Jean-Charles Moulin, Pierre
Larue
Cédant MANAGERS, Eric Jeanteur, BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT, Jean-Charles Moulin
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration HOCHE SOCIETE D'AVOCATS, Marie-Pierre
Fiscale Souweine, Alexia Berbain-Faguer
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil SOCIETEX CORPORATE FINANCE, François
Germain, Josselin Noire
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale JEAN LUC MARIANI AVOCAT, Jean-Luc Mariani
Managers, Conseil Financier CAPITAL PARTNER, Michel Degryck, Alexandre Ebin,
Thibault Laroche-Joubert
Dette BANQUE PALATINE, Jérôme Lucchini, BANQUE
CANTONALE DE GENEVE (BCGE), Nathalie Manny
Voir la fiche détaillée de l'opération
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