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CFnews » Page Sommaire L'actualité - toutes les rubriques » LBO » Opérations » MBO » Olivier Strelli est repris par Ever Capital
mardi 20 mars 2012
MBO
Olivier Strelli est repris par Ever Capital
lundi 01 décembre 2008
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Audrey Spy
La marque belge de prêt-à -porter est cédée par son fondateur à la holding, Ever
Capital qui s’associe au management.
Le créateur de mode, Nissim Israël vient de céder sa société, Nissim SA, détentrice de la
marque belge Olivier Strelli à Ever Capital, un holding privé regroupant des entrepreneurs (voir fiche ci-dessous), qui
organise un LBO aux côtés de deux dirigeants Jacky Franco et Olivier Israël. L'investisseur signe ici son deuxième deal
récemment après son investissement cet été dans Eurolev (lire ci-dessous). " Nous avions plusieurs options de reprise et
notamment le choix de prendre un investisseur privé belge mais le projet d'Ever Capital et son ouverture vers la France
nous a séduits ", souligne Jacky Franco, dirigeant d'Olivier Strelli. La reprise s’effectue via la création de la structure
Olivier Strelli Développement (OSD) qui devient la maison mère de Nissim SA. Nissim Israël (photo ci-dessous) reste
l’animateur des licences de la marque tandis que son bras droit, J acky Franco et son fils, Olivier Israël deviennent
administrateurs délégués. La transaction a été financée par une dette arrangée par ING . Le capital est désormais détenu à
55 % par Ever Capital et un de ses administrateurs, Olivier Israël et Jacky Franco détiennent chacun 15 %. Le solde est
réservé au futur directeur commercial qui devrait être recruté d'ici peu.
45 M€ de chiffre d'affaires
Fondée en 1978, la marque Olivier Strelli représente un volume d’affaires en 2007 de 45 M€ dont 15
M€ pour ses produits propres dans le prêt-à -porter masculin et féminin. La société propose
aussi des licences pour la vente de chaussures, sacs ou parfums. Présente en Belgique, la marque
compte se développer dans son pays d’origine et se renforcer en France où ses ventes restent encore
modestes. L'entreprise emploie environ 80 personnes au siège social et à travers ses boutiques
essentiellement basées en Belgique. " Nous comptons déjà une boutique à Paris et deux à Saint Tropez,
notre objectif est d'ouvrir trois magasins supplémentaires d'ici à 2010 au sein de la capitale puis d'étendre notre maillage
géographique par exemple à Lille, rajoute Jacky Franco. Nous continuerons à étoffer également nos partenariats avec des
enseignes multi-marques."
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LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur
EVERCAPITAL , Jacques- Edouard Levy , Christophe De Labrouhe
Cédant
FONDATEUR(S) , Nissim Israël
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil
ICAFIN , Guy van der Heyden , TRIANON CF , ACM FINANCES
Acquéreur, Avocat d'Affaires Corporate
DIDIER & LEVY , Philippe Didier , ALTRA LAW , Benjamin
BlackBerry
Androïd
Haberkorn
Acq. DD Propriété Intellectuelle
ACA NEXIA , François Mahé , Christophe Gillot , DELVAUX FRONVILLE
SERVAIS ET ASSOCIES
JOORIS VAN MELKEBEKE LEDUC , Eric Jooris
Cédant, Avocat d'Affaires Corporate
LOYENS & LOEFF , Peter Callens
Dette
ING FINANCE , Thierry Dewaele , Chris Falaise
Acq. DD Juridique et Fiscale
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