thermalisme du 64

Activité de Thermalisme
Béarn – Pays basque
Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque
Mai 2011
© 2011 Deloitte
THERMALISME DU 64
Notes méthodologiques
• Préambules
‒ L’Observatoire CDT Béarn – Pays basque & Deloitte du
Thermalisme s’inscrit dans la continuité du travail mené
par le CDT depuis de nombreuses années. Cet
observatoire est destiné à s’étoffer dans les années qui
viennent et à devenir la source incontournable de
l’information sur le thermalisme du Béarn - Pays
basque.
‒ L’enquête sur l’activité du thermalisme dans le Béarn –
Pays basque a été menée auprès des 4 établissements
que compte le territoire.
‒ 3 établissements thermaux ont répondu à l’enquête.
L’établissement n’ayant pas répondu étant le principal
acteur thermal du département, les résultats doivent
être en partie relativisés.
• Définitions du marché
‒ Après l’Allemagne et l’Italie, la France est le 3ème pays
thermal en Europe, regroupant une centaine
d’établissements en activité.
‒ Les cures thermales d’au moins 18 jours sont
remboursées par les organismes sociaux. L’activité est
alors bien encadrée et suit des normes précisément
définies.
‒ Nombre de journée cure : nombre de journées de cure
payantes – sur une base forfaitaire ou à la carte –
réalisé pendant le mois. Conformément aux usages,
une journée de cure comprend un minimum de 3 soins.
‒ Cette représentativité permet de dégager les tendances
générales du marché du thermalisme dans le BéarnPays basque.
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L’offre départementale
Etablissement Thermal des Eaux Chaudes
Informations générales
Adresse
Les Eaux chaudes
64 440 – Eaux Chaudes
Site internet
www.eauxchaudes.fr
Orientations médicales
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
Thermes de Cambo-les-Bains
Informations générales
Adresse
5 avenue des Thermes
64 250 – Cambo-les-Bains
Site internet
www.chainethermale.fr/cures/stationsthermales/cambo-les-bains.html
Orientations médicales
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
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L’offre départementale
Thermes de Salies
Informations générales
Adresse
Place du Jardin Public
64 270 – Salies-de-Béarn
Site internet
www.thermes-de-salies.com
Orientations médicales
• Rhumatologie
• Gynécologie
• Troubles du développement
Thermes Valvital
Informations générales
Adresse
Site internet
Orientations médicales
Rue Docteur Creignou
64 440 – Les Eaux Bonnes
www.valvital.fr/stations-thermales/eauxbonnes/accueil-eaux-bonnes.html
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
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Fréquentation des centres thermaux
• Evolution du nombre de curistes
‒ Entre 2007 et 2010, le nombre total de curistes sur le
territoire du Béarn – Pays basque a progressé de plus de
8%.
‒ Cette progression a surtout été sensible en 2008 et 2010.
Sur ces années, les progressions ont été respectivement de
5,9% et de 2,9%.
‒ 2009, à l’inverse, marque un ralentissement de l’activité. La
crise économique a entrainé un ralentissement de l’activité.
Celui-ci reste cependant modeste et fait davantage figure de
stabilisation de l’activité que d’une réelle baisse.
‒ Cette tendance à la hausse du nombre de curistes se
distingue de la tendance nationale. Toutefois, les
établissements du Béarn – Pays basque se positionnant de
plus en plus sur la clientèle de Bien-être et non plus
seulement sur la clientèle médicale, la hausse du nombre de
curistes peut trouver là son origine.
Evolution du nombre de journées cures du Béarn – Pays basque
+8,2%
18 000
+ 2,9%
+ 5,9%
- 0,7%
14 579
15 438
15 326
15 775
2007
2008
2009
2010
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Données présentées pour l’ensemble des 4 centres thermaux du territoire
Source : Deloitte
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THERMALISME DU 64
Fréquentation des centres thermaux
• Evolution du nombre de journées cures
‒ La période 2008 – 2010 a été marquée par un recul du
nombre de journées cures sur l’ensemble du territoire
français.
‒ Les centres thermaux du département ont suivi la même
tendance, affichant une baisse de 1,1% du nombre de
journées cures pour la même période.
‒ Cette diminution a été régulière sur la période, -0,4% en
2009 et -0,7% en 2010, pour aboutir à un peu moins de
68 000 journées cures en 2010.
‒ Suivant la même tendance, le nombre de clients a reculé sur
la période 2008 – 2010 (-1,1%) pour atteindre près de 3 800
clients.
‒ A l’image des tendances nationales, les centres thermaux
du Béarn – Pays basque font des efforts pour diversifier leur
clientèle. Toutefois, cette clientèle de court séjour et/ou de
bien-être, non remboursée par les organismes sociaux,
reste moins significative que les curistes
‒ Cette évolution a cependant un impact d’ores et déjà
mesurable. Alors qu’une journée cure thermale comprend
au minimum 3 soins, les centres thermaux du département
proposent en moyenne 4 soins par journée cure. Ce
phénomène est dû à un élargissement de la palette d’offres
vers les soins de bien-être et de remise en forme.
Evolution du nombre de journées cures du Béarn – Pays basque
(en milliers)
- 1,1%
80
- 0,4 %
- 0,7 %
68,7
68,4
67,9
2008
2009
2010
70
60
50
40
30
20
10
0
Données présentées pour uniquement 3 centres thermaux du territoire
Source : Deloitte
SUR LE PLAN NATIONAL
(*)
 Tendance à la baisse du nombre de journées de
cures au sein des établissements thermaux nationaux
depuis 2006.
(*) Source : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009
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Fréquentation des centres thermaux
• Chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être
‒ Sur la période 2008 – 2010, les centres thermaux du
département ont connu une amélioration de leur chiffre
d’affaires Thermalisme et Bien-être : + 4,2%.
Evolution du chiffre d’affaires Thermalisme et Bien-être
(en milliers d’Euros)
+4,2%
3 000
+ 4,0 %
+ 0,2 %
2 000
‒ Cette progression du chiffre d’affaires Thermalisme et
Bien-être s’est surtout fait sentir en 2010 : +4,0% en
2010 contre +0,2% en 2009.
1 000
2 130
2 135
2 219
2008
2009
2010
0
Données présentées pour uniquement 3 centres thermaux du territoire
Source : Deloitte
‒ L’amélioration du chiffre d’affaires de l’activité peut
s’expliquer par plusieurs éléments, parmi lesquels :
• La population française affiche un engouement accru pour la
médecine douce et les méthodes curatives naturelles
• La diversification des centres thermaux vers les activités Bienêtre génère des revenus complémentaires
SUR LE PLAN NATIONAL
(*)
 Chiffre d’affaires moyen par curiste : 500€
 Cure médicale prise en charge par les organismes
sociaux : 75% du chiffre d’affaires total des
établissements (en moyenne)
(*) Sources : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009
Association Nationale des Maires des Communes Thermales
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Fréquentation des centres thermaux
• Ventilation du chiffre d’affaires
‒ L’activité des centres reste encore largement dominée par
l’activité thermale, 82% en 2010.
‒ La part de l’activité Bien-être a varié sur la période 2008 à
2010. Beaucoup plus sensible à la conjoncture économique,
l’activité Bien-être a été davantage impactée par la crise en
2009. Toutefois, cette activité a eu une véritable capacité de
rebond en 2010 et s’inscrit dans une tendance de fond de
diversification des activités thermales.
Répartition du chiffre d’affaires entre Thermalisme et Bien-être
84%
2008
16%
86%
2009
14%
82%
2010
18%
• Evolution du chiffre d’affaires thermalisme
‒ Les centres thermaux du département ont enregistré une
hausse du chiffre d’affaires Thermalisme pour la période
2008 – 2010 (+2,3%).
‒ Ce chiffre d’affaire s’est stabilisé en 2010 (-0,1%) après
avoir progressé en 2009 (+2,4%). L’activité a été peu
impactée par la crise, certainement en raison de son mode
de prise en charge
• Evolution du chiffre d’affaires du bien-être
‒ Le chiffre d’affaires Bien-être affiche une augmentation forte
sur la période 2008 – 2010. : +14%.
‒ Après un recul de l’activité en 2009 (-10,8%), année de
crise, le Bien-être a très fortement progressé en 2010
(+27,8%), illustrant le potentiel de cette activité pour les
centres thermaux.
0%
20%
40%
Thermalisme
60%
80%
100%
Bien-être
Source : Deloitte
Evolution de la répartition du chiffre d’affaires entre Thermalisme et
Bien-être
Thermalisme
Bien-être
2008 / 2009
2,4 %
- 10,8 %
2009 / 2010
- 0,1 %
27,8 %
2008 / 2010
+2,3 %
+14,0 %
Source : Deloitte
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Fréquentation des centres thermaux
• Profil de la clientèle
Répartition de la clientèle selon le sexe
2009
2010
‒ Les établissements thermaux du département sont
caractérisés par une fréquentation majoritairement féminine,
plus de 60% de la clientèle totale, traditionnellement plus
consommatrice de produits bien-être et santé.
35%
‒ Cette répartition de la clientèle selon le sexe reste
quasiment constante entre les années 2009 et 2010.
‒ L’activité thermale est caractérisée par une clientèle
majoritairement âgée de plus de 60 ans. Cette tendance
s’inscrit dans un phénomène national, pour lequel près des
2/3 de la clientèle des centres thermaux ont plus de 60 ans.
La moyenne d’âge des curistes se situe aux alentours de 63
ans (*).
‒ La fréquentation de ce segment de clientèle s’est améliorée
sur la période 2009-2010, au détriment des moins de 30 ans
et des clients de 30 à 60 ans :
•
•
64%
65%
Homme
‒ Cette tendance s’explique pour partie par la forte dimension
médicale des cures thermales, ainsi que par l’augmentation
de la durée de vie.
‒ Le développement des soins de bien-être et de remise en
forme au sein des centres thermaux est une réelle
opportunité de renouveler la clientèle des établissements et
de la rajeunir.
Source : Deloitte
100%
+1,3%
80%
75%
74%
60%
40%
-1,0%
20%
22%
4%
-19,4%
22%
3%
0%
2009
- de 30 ans
(*) source : Direction du Tourisme
Femme
Evolution de la répartition de la clientèle selon l’âge
Moins de 30 ans : - 19,4% entre 2009 et 2010
De 30 à 60 ans : - 1,0% entre 2009 et 2010
36%
De 30 à 60 ans
2010
+ de 60 ans
Source : Deloitte
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Fréquentation des centres thermaux
• Origine géographique de la clientèle
‒ A l’image de la tendance nationale, les centres thermaux du
Béarn – Pays basque sont majoritairement fréquentés par
une clientèle française.
‒ La fréquentation des établissements du département est à
64% caractérisée par une clientèle locale, originaire de
l’Aquitaine.
‒ L’Ile de France constitue le deuxième marché émetteur du
thermalisme dans le Béarn-Pays basque, représentant 6%
de la clientèle totale.
‒ Outre les deux précédentes régions, les établissements
thermaux du département accueillent également une
clientèle issue du littoral atlantique :
• Pays de la Loire : 4% de la clientèle totale
• Poitou Charente : 4% de la clientèle totale
• Bretagne : 3% de la clientèle totale
‒ Si on rajoute à ces territoires, les régions Midi-Pyrénées
(3%) et PACA, il apparait que la clientèle des centres
thermaux s’inscrit dans une origine géographique en angle
droit, avec d’un côté le littoral atlantique (11%) et de l’autre
le Sud de la France (6%). Ce phénomène intègre
probablement une notion de proximité géographique, le
territoire captant peu de clientèle du Nord et de l’Est de la
France.
Origine géographique de la clientèle
Origine géographique
Part de la clientèle totale
(%)
Aquitaine
64 %
Ile de France
6%
Pays de la Loire
4%
Poitou Charente
4%
PACA
4%
Bretagne
3%
Midi-Pyrénées
3%
Autres
13 %
Source : Deloitte
SUR LE PLAN NATIONAL
(*)
 Au sein des établissements thermaux du territoire
national, la clientèle française représente près de 99%
de la clientèle totale
 3 régions concentrent la moitié des curistes français :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
(*) Sources : Etude Thermalisme et Thalassothérapie, Direction du Tourisme, 2009
Association Nationale des Maires des Communes Thermales
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