Marché intérieur des Produits de Grande Consommation

Assemblée générale de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait - 16 et 17 Mars 2016 - St Didier sur Beaujeu (Rhône)
Marché intérieur des
Produits de Grande Consommation
Produits laitiers : bilan des marchés des Produits
de Grande Consommation (PGC) en 2015
Le marché des produits
laitiers vendus en GMS
représente 5,27 millions
de tonnes et 14,4 milliards € en 2015 (en légère baisse de 1,3% par
rapport à 2014).
A cela s’ajoute environ
645 000 tonnes de produits laitiers vendus en
restauration hors foyer.
Selon Iri, les ventes de Produits de Grande Consommation en GMS
(Hard discount et drive inclus) progressent en annuel de 1,1% en valeur et 0,5% en volume. La croissance est à nouveau portée par les
marchés des liquides (boissons sans alcool et bières). Le frais en libre
service est également dans une tendance positive (+1,1% en valeur et
+0,6% en volume).
Dans ce contexte, les produits laitiers sont en retrait en volume
(-1,7%) et en valeur (-0,7%). Ces moyennes cachent des disparités
selon les catégories de produits détaillés ci-après.
Les ventes de lait liquide baissent de 2,5% en volume sur
l’année 2015 et de 1,3% en valeur. (marché de 2 451 000 T)
La baisse des ventes via le hard discount est à nouveau importante sur
l’année 2015. Ce circuit qui assure 19% des ventes de lait en volume,
contribue à lui seul à 47% des pertes. Seul le e-commerce GSA
(Drive adossé à une enseigne) contribue encore positivement (104
millions de litres écoulés dans ce circuit en 2015, soit 15 millions de
litres de lait en plus par rapport à 2014) pour une part de marché de
5%.
Seules les ventes des laits de marques nationales progressent (+6,1%)
alors que celles des laits MDD et premiers prix reculent respectivement de 3,8% et 12,2 %.
Les laits ½ écrémés restent fortement contributeurs à la baisse tandis
que les laits bio et les laits à teneur réduite en lactose enregistrent
toujours des résultats positifs.
Le marché des ultra-frais est en recul de 1,7% en volume et
en valeur de 1,4% sur l’ensemble de l’année. (marché de 1 663
690 T)
Le hard discount qui fut en 2014 largement contributeur au repli, ne
l’est plus en 2015, assurant 16% des ventes d’ultra-frais en volume, il
contribue à 8% des pertes ; les supermarchés contribuent à hauteur de
53% (pour une PDM de 31%), les hypermarchés à hauteur de 39%
(pour une PDM de 53%). Seul le e-commerce GSA contribue à la
croissance des ventes (+10 100 tonnes en 2015).
En 2015, les ventes en volume des ultrafrais de marques nationales
(53% de part de marché en volume) se replient légèrement (-0,4%),
les MDD (43% de PDM en volume) reculent de 3,7%. Seules les
ventes d’UF « autres marques » progressent (+5,2%).
Fiche n°1 : Structures des exploitations laitières
Assemblée générale de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait - 16 et 17 Mars 2016 - St Didier sur Beaujeu (Rhône)
Le marché des matières grasses laitières (beurres et beurres
allégés) se replie sur l’année de 0,9% en volume et progresse de 0,7% en valeur. (marché de 266 757 T)
Si les ventes de beurre affichent une progression de 0,6% en volume
les variétés allégées apparaissent à nouveau en très fort retrait (-13%).
Les ventes de fromages LS progressent légèrement en volume (+0,3%) et en valeur (+0,3%). (marché de 629 000 T)
Les ventes en volume se sont accrues de 19% en e-commerce GSA,
de 1% en hypermarchés. Les ventes se sont repliées en supermarchés
(-1,3%) et en hard discount (-2,3%).
Sur l’année les ventes en volume de fromages de marques nationales
progressent de 3%, celles des MDD se replient (-0,9%) alors que les
premiers prix chutent, -9%.
En 2015, le prix de vente consommateurs reste inchangé se décomposant en un –1,3% pour les marques nationales, -0,3% pour les MDD et
+0,3 % pour les MDD 1ers prix.
Les ventes de crème sont stables sur l’année en volume et
reculent en valeur (-0,8%). (marché de 222 966 T)
Evolution des Prix de Vente Industriels (PVI)
En 2015, les prix des produits laitiers sortis d’usine sont en baisse de
2,9% en moyenne sur l’année.
Depuis 2013, la FNPL
poursuit sa stratégie de
maintien de la valorisation des produits laitiers
vendus sur le marché
intérieur.
Dans le détail on note une progression de +6,6% des yaourts à marque
nationale et des évolutions positives sur certains produits (lait MDD
et premiers prix), Emmental, beurre et crème sur le second semestre.
Les prix de vente à la consommation (PVC) des produits laitiers sont
en moyenne orientés à la baisse (-1,3 %). Les PVC de l’ensemble de
l’alimentaire poursuivent eux en revanche leur évolution régulière
(+0,5%).
Dans une conjoncture
internationale particulièrement dégradée,
celle-ci prend encore
plus de sens.
Fiche n°1 : Structures des exploitations laitières