et la chine - Direccte Provence - Alpes

DIRECCTE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
09/2015
POLE 3 E
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
LES RELATIONS BILATERALES ENTRE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZURET LA CHINE
1/ Les échanges commerciaux franco-chinois
Après un léger repli en 2013 (-2%), les échanges commerciaux franco-chinois1 sont
repartis à la hausse en 2014 (+5,5%) pour atteindre 56,8 Mds€ ; le déficit commercial avec
la Chine demeure, pour la France, le 1er au monde (26,3 Mds€).
Alors que les importations globales chinoises stagnent (+0,7%), la part de marché française
en Chine passe à 1,4%, devant l’Italie (1%) et le Royaume-Uni (1,2%), mais derrière
l’Allemagne (5,3%).
Les exportations françaises vers la Chine bénéficient du dynamisme des ventes
aéronautiques et enregistrent une hausse significative (+9,7%). Hors vins et spiritueux, la
progression de nos exportations s’établit à +11,2%. Les ventes de biens de consommation
dans les secteurs identifiés comme prioritaires restent dynamiques. La structure des
exportations françaises (16,2 Mds€ en 2014) reflète le dynamisme des nouveaux besoins
exprimés par la classe moyenne chinoise émergente.
En sens inverse, la Chine est le 2ème fournisseur de la France, derrière l’Allemagne. Après
avoir fléchi en 2013 (-1,9%), les importations françaises en provenance de Chine repartent
à la hausse en 2014 (+4%) à 42,5 Mds€ (fort impact des secteurs des produits
informatiques, électroniques et optiques (31%), textiles, habillement, cuir et chaussures
(23%) et équipements électriques et ménagers (10%). Au cours de la dernière décennie,
nos échanges avec la Chine ont crû de 10% en moyenne chaque année.
La persistance de barrières dans certains secteurs constitue un frein aux exportations
françaises vers la Chine. Si les barrières tarifaires semblent aujourd’hui se limiter à certains
produits (taxe à la consommation visant certains produits de luxe), des barrières nontarifaires persistent dans des secteurs dans lesquels la France dispose d’atouts. Le manque
de prévisibilité des normes techniques (sanitaires notamment) et leur application
hétérogène constituent un frein aux échanges de produits agroalimentaires et
pharmaceutiques.
3/ Les échanges de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la Chine
Sources : Douanes
ECHANGES PACA – CHINE
en millions d'euros
Exportations
Importations
Solde
1 hors Hong Kong et Macao
12 derniers mois
417
2 946
-2 529
2014
317
2 750
-2 433
2013
409
2 409
-2 000
2012
608
2 340
-1 732
Les ventes à destination de la Chine ont décliné au cours des trois dernières années, 317
M€ en 2014 (soit 1,4% du total des exportations), ce pays passant du 13ème au 20ème rang
des clients de la région. Au cours du 1er semestre 2015, les exportations régionales à
destination de la Chine (233 M€) affichent une progression de près de 75% par rapport à la
même période de l’année précédente. Elles sont tirées par les ventes de produits de la
construction aéronautique et spatiale qui contribuent, avec 72 M€, à 31% à l’ensemble des
exportations régionales vers la Chine. Elles sont suivies des ventes de déchets industriels
(23 M€, soit 10% du total), de parfums, cosmétiques et produits d’entretien (22 M€ ; 9%),
de boissons (17 M€ ; 7,5%), de produits chimiques divers (15 M€ ; 6%) puis de produits
chimiques de base (12 M€ ; 5% chacun).
Parallèlement, après une stabilisation en 2012 et 2013 des importations régionales en
provenance de Chine (2,4 Mds€), les achats originaires de ce pays ont progressé de 14% en
2014 pour atteindre 2,7 Mds€, soit plus de 6% du total importé par la région. La Chine se
maintient son 4ème rang des pays fournisseurs de la région. Depuis le début de l’année 2015
les achats originaires de Chine (1,4 Md€) ont poursuivi leur progression (+15%), avec
notamment des articles de sport, jeux et jouets (1er poste d’importations avec 10% du
total), les articles de maroquinerie et les articles d’habillement (128 M€ ; 9% pour chacun
de ces deux postes), de téléphones et équipements de communication (124 M€ ; 8%), de
matériel électrique (107 M€ ; 7%). La Chine présente le 1er déficit commercial de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
4/ Les implantations françaises en-Chine
Les 1.500 entreprises françaises présentes en Chine (près de 2.500 implantations et
550.000 emplois)2 réalisent un chiffre d’affaires de 60 à 65 Mds€ et totalisent, selon la
Banque de France, un total d’investissements de 17,9 Mds€ (fin 2013).
Auparavant implantés dans quelques grands centres d’affaires situés dans des provinces
côtières (Canton, Shenzhen, Shanghai, Tianjin) et à Pékin, les investissements français
tendent aujourd’hui à se diversifier géographiquement vers de nouveaux pôles
d’attractivité au centre et à l’ouest du pays (Chengdu, Wuhan).
Le secteur manufacturier concentre près de la moitié des investissements français (44% du
stock d’IDE), notamment l’industrie chimique (14% du total), l’automobile et les matériels
de transports (8,5%), les équipements informatiques et électroniques (5,4%) et la
métallurgie (2%). Les services financiers totalisaient, pour leur part, 24,4% du stock d’IDE
français en Chine en 2012. Les secteurs liés au développement durable
(production/distribution d'eau, d’électricité, de gaz, gestion des déchets) ont progressé à un
rythme rapide au cours des dernières années.
Les investissements chinois en France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Beaucoup plus limités (4,3 Mds€ fin 2013), ils affichent une progression qui devrait
s’accélérer dans les années à venir du fait de la volonté des autorités d’engager une
stratégie d’internationalisation des entreprises chinoises, d’acquérir des technologies
étrangères et des marques.
En 2013, environ 200 filiales d’entreprises chinoises et de Hong Kong sont établies en
France (principalement en région parisienne et en Rhône-Alpes)
La région PACA a attiré 6% de l’ensemble des investissements chinois en France. Une
douzaine d’entreprises à participation chinoise sont concentrées dans les Bouches-duRhône, le Var et le Vaucluse.
-------------------------Source :
DG Trésor
Douanes données brutes CAF-FAB, hors matériel militaire
2 les 15 sociétés françaises avec les plus importants effectifs représentant un peu plus de 75% de ces emplois
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