090120_chiffres cles 2009.indd - Syndicat National de la Confiserie

Chiffres-clés 2009
1 - L’INDUSTRIE Française de la CONFISERIE
2009
1 060 millions €
163 300 tonnes
Valeur (2) (chiffre d'affaires HT)
Tonnage
(1)
2008
1 280 millions €
170 200 tonnes
2007
1 320 millions €
175 300 tonnes
(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations (Source : Syndicat National de la Confiserie
d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
(2) NB : L’application de la LME en 2009, conduit à une baisse du chiffre d’affaires de la profession indépendamment des volumes.
Les principaux circuits de distribution (*)
L’industrie alimente l’essentiel du marché français de la confiserie :
•
•
80% en grandes surfaces
20% en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.
Source : Syndicat National de la Confiserie (estimation)
2 - Les Catégories de Produits
Et en volume (% du marché français en valeur)
2009
•
Bonbons et sucettes
•
Chewing-gum(1)
•
Petite Confiserie de Poche
Les grandes catégories de produits en 2009
2008
(% du marché en volume)
479 millions € 459 millions €
(1)
Spécialités 5,3 %
régionales et
traditionnelles
442 millions € 488 millions €
Chewing-gum
164 millions € 171 millions €
(1)
15,2 %
(PCP = présentée en petit conditionnement : petites boîtes, rouleaux...)
•
7,1 % Fruits confits et marrons glacés
Spécialités régionales et traditionnelles(1)
85 millions €
87 millions €
26 millions €
25 millions €
Petite confiserie
de poche
4,6 %
(Nougats, calissons, pâtes de fruit...)
•
Fruits confits(2)
(1)
Bonbons et sucettes
67,8 %
Source : panel distributeurs IRI (cumul annuel mobile hypers+supers à fin décembre 2009)
(2)
Source : Syndicat National de la Confiserie
3 - La CONSOMMATION moyenne en France par consommateur
•
Enfants : 5,7g/jour
•
Adultes : 6,6g/jour
Source : Traitements CRÉDOC, base INCA2 (AFSSA) octobre 2008
Une forte implantation nationale
L’industrie française de la confiserie représente plus de 100 entreprises dont 80% de PME. Elle emploie plus de 5 600 salariés et participe à
l’activité économique de toutes les régions françaises. On dénombre plus de 20 catégories de bonbons, et plus de 600 spécialités régionales.
• les "majors" : Cadbury, Wrigley, Haribo, Solinest, Lamy-Lutti, (environ 80% du marché)
• suivent : Pierrot Gourmand, Verquin, Sucralliance, …
• … et plus de 70 PME
4 - La consommation mondiale*
9
Suède
Finlande
Danemark Australie RoyaumeAllemagne
Uni PaysBas
8
kg/habitant
7
6
5
4
France Suisse Estonie EU 27
Belgique
3
Espagne
Autriche
0
2,5
3,0
3,1
3,4
3,5
3,6
3,6
4,3
5,2
5,3
5,5
5,8
7,2
1
8,2
• mai 2010
2
(*) Ratio production
nationale + importations
– exportations
(Douanes nationales)
sur population
en Kg en 2008
Source : Caobisco
(édition 2010)
194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E-mail : [email protected] • Site internet : www.confiserie.org
5 - La balance
(1)
commerciale de la Confiserie en 2009
Confiserie en 2009
Importations
Belgique
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Italie
Autres UE
Total UE
Chine
Autres pays
Total
Tonnes
19 751
16 543
14 959
8 755
3 450
10 050
73 508
2 431
3 141
79 080
Part
25,0%
20,9%
18,9%
11,1%
4,4%
12,7%
93,0%
3,0%
4,0%
100%
Exportations
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Allemagne
Autres UE
Total UE
Suisse
Autres pays
Total
Tonnes
6 399
4 947
4 645
4 578
4 131
5 345
30 045
1 279
4 275
35 599
Part
18,0%
13,9%
13,0%
12,9%
11,6%
15,0%
84,4%
3,6%
12,0%
100%
Tonnes
4 532
238
232
214
186
514
5 916
178
810
6 904
Part
65,6%
3,4%
3,4%
3,1%
2,7%
7,4%
85,6%
2,6%
11,8%
100%
Fruits confits en 2009
Importations
Italie
Pays-Bas
Grèce
Espagne
Belgique
Autres UE
Total UE
Inde
Autres pays
Total
Tonnes
3 039
703
372
249
208
205
4 776
719
750
6 245
Part
48,7%
11,3%
6,0%
4,0%
3,3%
3,3%
76,6%
11,4%
12,0%
100%
Exportations
Royaume-Uni
Italie
Belgique
Espagne
Allemagne
Autres UE
Total UE
Australie
Autres pays
Total
(1) Source : Douanes françaises
Parts de l’exportation et de l’importation dans le marché français
40%
38%
36%
Ratio en %
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
2007
2008
RATIO en % - EXPORT/PRODUCTION
6 - Les Marques
•
Kréma
Verquin
Michoco
Ricola
Goms
Victors
Werther's
Menthe Claire
Festifolies
Vichy
Krema
Pimousse
Pez
Haribo
Topps
Lutti
Chupa-Chups
Pierrot Gourmand
Freedent
Hollywood
Five
Stimerol
Hubba Bubba
Tonigum
Malabar
X-cite - Eclipse
Mentos
Tic-tac
Fruitella
Meller
Stoptou
Frisk
Lajaunie
Skittles
Fisherman’s friend
Kiss Cool
Ricola
Werther's
Chewing-gum
Airwaves
Mentos
•
(par ordre alphabétique)
Confiseries pour enfants
Carambar
Look o look
Skittles
•
RATIO en % - IMPORT/CONSOMMATION
Confiseries pour adultes et famille
Drops
Lutti
Haribo
•
2009
Petite Confiserie de Poche (PCP)
Drops
Hollywood
Ricqlès
Vichy
Haribo
Na !
La Vosgienne
Halls
Source : Syndicat National de la Confiserie
194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E-mail : [email protected] • Site internet : www.confiserie.org
La France de la
confiserie en 2010
Nord
45 133
1 050 7
Région Parisienne
1 180 6 100
Est
30 863
853
6
Ouest
10 035
Bassin Parisien
11 361
7 399
443
5
Centre Est
733
20
14 834
Sud Ouest
15 369
221
5
Méditerranée
60 999
Nombre d'établissements
Production en tonnes *
Total 82
22
185 812
1 987
5 748
• avril 2010
Effectifs
* Fabrication des entreprises enquêtées
Source : Syndicat National de la Confiserie d'après enquête auprès des adhérents et des non adhérents en 2009
194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E-mail : [email protected] • Site internet : www.confiserie.org