Dynamique du câble

Wireline
Dynamique du câble
Quelle place dans le marché du très haut débit ?
M14545IN4F – Décembre 2014

Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2014 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts "FTTx"
Auteur : Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit " Médias et contenus
numériques". Il s’intéresse principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux modes
de distribution de la télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au sein des
groupes Canal+ et TF1. Antoine est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et titulaire du
MBA Production Audiovisuelle de l’ESG.
[email protected]
Contributeurs :
Roland MONTAGNE, Analyste Principal, practice Haut Débit / FTTx
Yves GASSOT, Directeur Général
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
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sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
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 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
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Dynamique du câble: Quelle place dans le marché du très haut débit ?
Sommaire
1.
Executive summary......................................................................................................... 6
1.1.
Le câble confirme son caractère stratégique sur l’accès Internet à très haut débit… ............................... 7
1.2.
… mais va devoir relever des défis importants ............................................................................................ 7
1.3.
Une position importante dans la recomposition du secteur des télécoms ................................................ 9
2.
Méthodologie & définitions .......................................................................................... 11
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE................................................................................................................ 11
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 12
3.
Le câble dans le THD .................................................................................................... 13
3.1.
Évolution du marché THD ............................................................................................................................. 13
3.2.
Liberty Global, opérateur pan-européen ...................................................................................................... 15
3.3.
Analyse par pays ............................................................................................................................................ 17
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
Allemagne ........................................................................................................................................................ 17
France .............................................................................................................................................................. 20
Royaume-Uni ................................................................................................................................................... 23
Corée du Sud ................................................................................................................................................... 25
États-Unis ......................................................................................................................................................... 27
4.
Les dernières évolutions technologiques ................................................................... 31
4.1.
Structure et modernisation des réseaux câblés .......................................................................................... 31
4.2.
Évolutions des infrastructures câble ........................................................................................................... 32
4.2.1. La migration vers DOCSIS 3.1 ......................................................................................................................... 32
4.2.2. Architecture Ethernet PON over Coax (EPoC) et D-CMTS .............................................................................. 33
5.
Perspectives .................................................................................................................. 34
5.1.
La mobilité, nouvel enjeu phare pour les opérateurs ................................................................................. 34
5.2.
La place des MSO dans la course aux 1 Gbps aux États-Unis .................................................................. 36
5.3.
Évolution des offres TV des câblo-opérateurs ............................................................................................ 37
5.4.
Ouverture des réseaux câblés à la concurrence ......................................................................................... 39
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Dynamique du câble: Quelle place dans le marché du très haut débit ?
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4:
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Marché du haut débit et du très haut débit dans différents pays, décembre 2013 ..................................... 7
Donnés abonnés Internet, foyers raccordables du câblo-opérateur Liberty Global ................................... 9
Donnés abonnés Internet, foyers raccordables du câblo-opérateur Liberty Global ................................. 16
Données HD/THD pour l’Allemagne, décembre 2013 ............................................................................. 17
Données HD/THD pour la France, décembre 2013 ................................................................................. 20
Données HD/THD pour le Royaume-Uni, décembre 2013 ...................................................................... 23
Données HD/THD pour la Corée du Sud, décembre 2013 ...................................................................... 25
Données HD/THD pour les États-Unis, décembre 2013 .......................................................................... 27
Données financières et nombre d’abonnés des câblo-opérateurs leaders aux États-Unis, en 2013 ...... 28
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Classement des services vidéo par abonnement aux États-Unis, en nombre d’abonnés .......................... 8
Répartition du marché entre HD et THD dans le monde, décembre 2013 ............................................... 13
Marché du THD dans le monde ............................................................................................................... 13
Évolution du marché du THD par type d’architecture dans le monde, 2010-2013 ................................... 14
Marché du THD en Europe ...................................................................................................................... 14
Marché du THD en Amérique du Nord..................................................................................................... 14
Marché du THD en Asie-Pacifique ........................................................................................................... 14
Marché du THD en Amérique latine ......................................................................................................... 14
Répartition des filiales de Liberty Global par région, décembre 2013 ...................................................... 15
Liste des marques opérées par le groupe Liberty Global......................................................................... 15
Répartition des abonnés de Liberty Global .............................................................................................. 16
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Allemagne, décembre 2013 ................................ 17
Répartition du marché entre HD et THD en Allemagne, décembre 2013 ................................................ 17
Part de marché des principaux acteurs du THD, décembre 2013 ........................................................... 17
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Allemagne, 2010-2013 ................... 18
Résumé des offres de KDG disponibles .................................................................................................. 18
Évolution de la répartition des abonnés HD/THD en fonction des débits en Allemagne, entre 2012
et 2013 ..................................................................................................................................................... 19
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en France, décembre 2013 ...................................... 20
Répartition du marché entre HD et THD en France, décembre 2013 ...................................................... 20
Part de marché des principaux acteurs du THD en France, décembre 2013 .......................................... 20
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en France, 2011-2013 ........................ 21
Carte des déploiements de Numericable, décembre 2014 ...................................................................... 21
Résumé des offres triple et quadruple play de Numericable.................................................................... 22
Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Royaume-Uni, décembre 2013 ........................... 23
Répartition du marché entre HD et THD au Royaume-Uni, décembre 2013 ........................................... 23
Part de marché des principaux acteurs du THD au Royaume-Uni, décembre 2013 ................................ 23
Résumé des offres triple/quadruple play Virgin Media ............................................................................. 24
Évolution du marché du THD selon les principales technologies au Royaume-Uni, 2010-2013 .............. 24
Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Corée du Sud, décembre 2013 ........................... 25
Répartition du marché entre HD et THD en Corée du Sud, décembre 2013 ........................................... 25
Part de marché des principaux acteurs du THD en Corée du Sud, décembre 2013 ............................... 25
Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Corée du Sud, 2011-2013.............. 26
Répartition des abonnés THD de LG U+, décembre 2013 ...................................................................... 26
Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux États-Unis, décembre 2013 ............................... 27
Évolution du marché du THD selon les principales technologies aux États-Unis, 2012-2013 ................. 27
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Dynamique du câble: Quelle place dans le marché du très haut débit ?
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Figure 47 :
Figure 48 :
Répartition du marché entre HD et THD aux États-Unis, décembre 2013 ............................................... 28
Part de marché des principaux acteurs du THD aux États-Unis, décembre 2013 ................................... 28
Répartition du nombre d'opérateurs en fonction des débits, décembre 2013 .......................................... 28
Comparaison des offres Xfinity et FiOS, selon Comcast ......................................................................... 29
Évolution du chiffre d'affaires de Comcast, Q1 2011-2014 ...................................................................... 29
Exemple de déploiement de hotspots à destination des abonnés de Comcast ....................................... 30
Évolution trimestrielle du nombre d’abonnés aux offres de télévision payante de Comcast et TWC, et
niveau attendu au terme de leur fusion et de la cession de 3.9 millions d’abonnés ................................. 30
Schéma de répartition spectrale .............................................................................................................. 31
Example d’architecture D-CMTS ............................................................................................................. 33
Projets de déploiement gigabit aux États-Unis ........................................................................................ 36
Évolution du nombre d’abonnés au network HBO et aux offres de SVOD aux États-Unis, 2011-2014 .. 37
Exemples d’offres combinant Internet haut débit et l’accès au network HBO .......................................... 38
Exemple d’offre triple play de Virgin Media comprenant un accès gratuit à Netflix .................................. 38
Liste des acteurs étudiés
Comcast
HBO
Kabel Deutschland
Liberty Global
LG U+
Netflix
Numericable
Virgin Media
Vodafone
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Dynamique du câble: Quelle place dans le marché du très haut débit ?
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Dynamique du câble: Quelle place dans le marché du très haut débit ?
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Dans cette étude, nous faisons référence au marché Très Haut Débit (THD) c’est-à-dire les connexions
Internet ayant un débit minimum de 30 Mbps.
Nous considérons donc les technologies d’accès de type :
 FTTH/B (Fibre To The Home, la fibre déployée jusqu’à la maison et Fibre To The Building, la fibre
déployée jusqu’au pied de l’immeuble)
 VDSL : inclut les technologies FTTN + VDSL et VDSL2
 Câble THD : inclut les technologies FTTx/DOCSIS 3.0 (ou EuroDOCSIS 3.0).
On notera que les câblo-opérateurs peuvent également utiliser DOCSIS 3.0 en pied d’immeuble (FTTB),
plutôt qu’en amont dans le réseau (FTTx) pour délivrer des accès supérieurs à 30 Mbps.
Le marché du THD ne comprend ici que les technologies d’accès fixe. Les technologies d’accès sans fil
comme le LTE, qui permettent théoriquement d’atteindre ces débits, ne sont pas prises en compte. On
exclut également les architectures de type FTTx + LAN, notamment privilégiée en Chine.
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