equistone devient actionnaire majoritaire du groupe sicame

Communiqué de presse
EQUISTONE DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DU GROUPE SICAME
Paris, le 16 décembre 2015 - Equistone Partners Europe, un des leaders du capital-investissement
en Europe sur le segment du mid-market, devient actionnaire majoritaire du groupe Sicame, aux
côtés des familles fondatrices qui conservent une participation significative.
Le groupe Sicame, basé à Pompadour (Corrèze), est spécialisé dans les produits et services destinés
au transport et à la distribution d’électricité, qu'il commercialise dans près de 170 pays en s'appuyant
sur un portefeuille de marques reconnues. Fort d’un chiffre d’affaires de 326 M€ en 2014, dont les
2/3 réalisés à l’international, le groupe emploie près de 2500 personnes et dispose de 25
implantations sur les cinq continents.
Positionné sur des marchés porteurs, Sicame bénéficie de perspectives attractives en termes de
croissance organique et de croissance externe. Le groupe projette notamment des acquisitions
ciblées pour se renforcer sur ses marchés clés ou pour compléter sa gamme de produits et de
technologies.
En juin 2015, Vincent Roy a pris la présidence du directoire du groupe, succédant à Pierre François.
Vincent Roy connait bien Sicame pour y avoir travaillé entre 2006 et 2009 et entend poursuivre et
amplifier la croissance du groupe avec le soutien d’Equistone.
Equistone, qui connaît également bien l’entreprise pour l’accompagner en tant qu’actionnaire
minoritaire depuis 2009, est convaincu de son potentiel. Dans le cadre d’une réorganisation du
capital liée à la sortie de Siparex, d’Etoile ID, de Banque Tarneaud et de certains actionnaires
familiaux, Equistone prend le contrôle du groupe aux côtés des familles Lachaud et Brahimi, du
management et de Crédit du Nord.
Vincent Roy se réjouit de cette opération: « je remercie l’ensemble de nos partenaires financiers de
leur confiance et de leur aide tout au long de ces années. La consolidation de notre alliance avec
Equistone permet au groupe de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre son ambitieux
plan de développement ».
Guillaume Jacqueau, Managing Partner Equistone Partners Europe, conclut : « cette opération clarifie
la gouvernance du groupe autour d’un actionnaire de référence et lui fournit les moyens de mettre en
œuvre sa stratégie volontariste, notamment grâce à des acquisitions. ».
L’opération est soumise à l’autorisation préalable des autorités concurrence compétentes.
A propos de SICAME :
SICAME est un groupe familial qui conçoit, produit et commercialise une gamme complète
d’équipements pour le transport de l’électricité, les réseaux aériens et souterrains de distribution, la
connectique, ainsi que du matériel de sécurité et de protection électrique.
SICAME compte plus de 2.400 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de
près de €326 millions d'Euros en 2014.
Implanté dans près de 25 pays et exportant ses produits dans 170 pays, le groupe réalise plus de 60%
de son chiffre d’affaires à l’international.
Contacts Presse : Vincent Roy, Président du Directoire (05 55 73 89 00)
A propos d’Equistone :
Créée en 1979, Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue
et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l’un des acteurs les plus
reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes
performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs
internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards
d’euros. Au travers de ce nouveau fonds, Equistone poursuit sa stratégie d’investissement entre 25
millions et 125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre
50 millions et 300 millions d’euros.
L’équipe est constituée de 36 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au
Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction
et accompagnent les projets de croissance de PME. L’équipe française d’investissement est
implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l’équipe
française d’Equistone est intervenue dans plus de 100 transactions.
Pour plus d’informations : www.equistone.fr
Contacts Presse : Catherine Kablé - Kablé Communication
Tél. : 01 44 50 54 75
[email protected]
Dimitri Lecerf - Kablé Communication
Tél. : 01 44 50 54 74
[email protected]
Intervenants :
Actionnaires du groupe Sicame :
-
Familles fondatrices (Pierre Lachaud, Nassim Brahimi, Yves Lainé)
Management (Vincent Roy)
Siparex (Benoit Métais)
Etoile ID (Marc Dussart)
Banque Tarneaud (Jean-Loup Tarneaud)
Investisseurs :
-
Equistone Partners Europe (Guillaume Jacqueau, Grégoire Chatillon, Grégoire Schlumberger,
Florent Rostaing)
Conseils nouveaux investisseurs:
-
Conseils M&A et financement : Edmond de Rothschild (Christophe Marchand, Paul
O’Mahony, Sebastien Auger, Sebastien Mitton)
Avocats, Due Diligence Légale et Sociale : King & Wood Mallesons (Thomas Maitrejean,
Simon Servan-Schreiber, Sabrina Savornin)
Conseil juridique des familles fondatrices : Desfilis (Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier)
Conseils financiers management : Callisto (Hervé Couffin, Vincent Aymé)
Conseil juridique des dirigeants : Paul Hastings (Olivier Deren, Edith Boucaya)
Due Diligence Financière : KPMG (Ghislaine Duval, Cedric Pereira)
Due Diligence Stratégique : LEK (Serge Hovsepian, David Danon-Boileau, Maxime Julian)
Due Diligence Fiscale : Arsene Taxand (Denis Andres, Yoann Chemama)