mega bloks inc. annonce la clôture d`un placement

DESTINATAIRES :
Directeurs des services de nouvelles, agents des affectations, journalistes
et éditorialistes : affaires, finances et investissements
SOURCE :
Mega Bloks inc.
DATE :
29 mai 2003
SYMBOLE TSX :
MB
OBJET :
Communiqué – Pour diffusion immédiate
NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU AUX RÉSIDENTS AMÉRICAINS
MEGA BLOKS INC. ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT SECONDAIRE
MONTRÉAL, le 29 mai 2003 — Mega Bloks inc. (Bourse de Toronto : MB) a annoncé
aujourd’hui la clôture d’un placement secondaire d’actions ordinaires détenues par des
sociétés affiliées à The Blackstone Group, qui était un de ses actionnaires principaux avant ce
placement. Merrill Lynch Canada inc. a dirigé le placement au sein d’un syndicat de prise
ferme qui comprenait Marchés Mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière
Banque Nationale inc. et La Corporation Canaccord Capital.
Les actionnaires vendeurs ont vendu 6 223 240 actions ordinaires de la société au prix de
21,50 $ par action ordinaire, soit un produit brut de 133 799 660 $. La société ne recevra
aucune partie du produit tiré du placement des actions. Les actionnaires vendeurs ont payé
la rémunération des preneurs fermes, mais les autres dépenses du placement sont assumées
par la société.
Après la clôture du placement et dans l’éventualité où les preneurs fermes exercent l’option
d’attribution en excédent du placement de 933 485 actions (représentant 3,5 % des actions
ordinaires émises et en circulation de la société), les actionnaires vendeurs ne détiendront
plus aucune action de la société. Le président du conseil d’administration de la société, Victor
J. Bertrand, qui est maintenant l’actionnaire qui détient le plus d’actions de la société, a
acheté 500 000 actions ordinaires dans le cadre du placement.
Howard Lipson, un directeur général senior de The Blackstone Group, considère que le
placement est une fin heureuse à l’affiliation de Blackstone avec la société, qui a commencé
avec son investissement initial en 1996. « Ce fut un grand plaisir d’être en affaires en tant que
partenaire de la famille Bertrand dans Mega Bloks, mais en tant que fonds d’investissements
privés, nous devons en définitive liquider nos actifs en actions et rendre ce capital à nos
investisseurs. Nous sommes enchantés d’avoir été associés à Mega Bloks durant les sept
dernières années et ce, pendant que la société est devenue un compétiteur mondial dans
l’industrie du jouet, et nous croyons que la direction de la société a démontré ses capacités de
faire avancer Mega Bloks encore plus loin et d’accroître sa gamme de produits partout où la
marque MEGA BLOKS® est vendue. »
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« Nous sommes reconnaissants à The Blackstone Group d’avoir fourni à la société le capital
nécessaire à sa croissance et pour leurs conseils professionnels durant les sept dernières
années. Leur concours était inestimable pour aider la société à faire la transition d’une petite
entreprise privée à une société ouverte qui connaît une croissance rapide avec une marque
mondialement reconnue » a dit Marc Bertrand, le président et chef de la direction de Mega
Bloks inc.
Les actions ordinaires offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des ÉtatsUnis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et, sous réserve de certaines
exceptions, elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des
États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente d’actions aux
États-Unis d’Amérique.
À propos de Mega Bloks inc.
Mega Bloks inc. crée des jouets de construction éducatifs, amusants et de grande qualité qui
incitent les enfants et les parents à jouer et à apprendre ensemble. Le système de MEGA
BLOKS® comprend des jouets de construction de base et d'autres respectant des thématiques,
et ils sont destinés aux filles et aux garçons de tout âge. Basée à Montréal, Mega Bloks inc. est
une société internationale qui emploie environ un millier de personnes et dont les ventes sont
réparties dans plus de 100 pays.
(MEGA BLOKS et le logo MEGA BLOKS sont des marques de commerce de Mega Bloks inc.)
Source : Mega Bloks inc.
Site Web : www.megabloks.com
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