Portrait de l`industrie porcine

NOURRIR
R LA PLANÈ
ÈTE :
Bernard Verret, agr.
directeur général
Fédération des p
producteurs de p
porcs
du Québec
27 avril 2010
CONTRAINTE
ES ET PERSPECT
TIVES
PORTRAIT DE
L’INDUSTRIE PORCINE
• Portrait de l’industrie porcine en 2010
• Gestion concertée et dynamique du secteur
– Partenaires pour reconquérir et développer les
marchés
– Partenaires pour réduire les coûts et améliorer la
rentabilité
– Partenaires pour répondre aux attentes de la
société
« Amélioration de la position concurrentielle du
secteur porcin québécois »
1
LE SECTEUR PORCIN : UN ACTIF
POUR LA PROVINCE
– En 2007, la filière porcine
a généré un PIB de plus
de 1,5 milliard de dollars
– En termes d’emploi, c’est
près de 24 000 emplois
partout en région au
Québec
– Pour les deux paliers de
gouvernement, les
recettes fiscales
générées par la filière
porcine totalisent
477,2 millions $
Source : ÉcoRessources Consultants, compilation FPPQ
3
INVENTAIRES DE TRUIES
PAR PROVINCE (1994
(1994--2009)
160
(1994 = 100)
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Réduction du cheptel
reproducteur moins
rapide au Québec
1994
1996
1998
2000
Ontario
Source : Statistique Canada
2002
Québec
2004
2006
2008
Canada
4
2
PRODUCTION DE PORCS
D’ABATTAGE PAR PROVINCE
(1994--2009)
(1994
180
(1994 = 100)
(1994 = 100)
160
140
120
Production de porcs
d’abattage par
province (1994–2009)
100
80
60
1994
1996
1998
2000
Ontario
2002
Québec
2004
2006
2008
Canada
5
Source : Statistique Canada
PRODUCTION DE PORCS
D’ABATTAGE PAR PROVINCE
(1994--2009)
(1994
180
(1994 = 100)
(1994 = 100)
160
140
120
Effets combinés
de l’épidémie de
Circovirus et du
COOL américain
é i i
100
80
60
1994
1996
1998
2000
Ontario
Source : Statistique Canada
2002
Québec
2004
2006
2008
Canada
6
3
VARIATION DES INVENTAIRES DE PORCS
AU 1er JANVIER, PAR RÉ
RÉGION
(2005 À 2010)
-5 00%
-5,00%
-15,00%
-11,20%
-25,00%
-24,10%
-24,50%
-21,50%
-35,00%
-45,00%
LE QUÉBEC TIRE SON ÉPINGLE DU JEU :
C’est la province où les inventaires ont le
moins diminué au cours des 5 dernières
années!
-55,00%
-65,00%
-63,60%
-75,00%
Maritimes
Québec
Ontario
Ouest
Canada
SITUATION DE PLUS EN PLUS
DIFFICILE
Les producteurs à bout de souffle
– Crise sans précédent depuis 2006
• Épuisement des liquidités et
augmentation
i d
des dettes
d
• Découragement des
entrepreneurs
– Aide d’urgence de $134 M (PPA) en
2008
– Paiements importants d’ASRA depuis
2006
– Report du remboursement des PPA
en 2009
– Nouveaux problèmes de liquidités en
2009 (grippe A)
– Nouveaux programmes fédéraux
– Nouveau programme ASRA avec
mesures de resserrement
importantes
8
4
ENDETTEMENT MOYEN DES
PRODUCTEURS (PASSIFS/ACTIFS)
46,0%
50,0%
44,0%
36,0%
40,0%
23,0%
30,0%
17,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Québec
Ontario
Alberta
Canada
Etats-Unis
Source : MAPAQ
9
COMPARAISON DE L’EFFICACITÉ
TECHNIQUE
Porc
celets nés/truie ayant mis bas
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
2007
Québec
2008
Ontario
Source : Statistique Canada
2009
Alberta
Etats-Unis
10
5
LE QUÉBEC : LE COÛT ALIMENTAIRE
ÉLEVÉ
36,18 $
40,00 $
36,85 $
33,21 $
35,00 $
Indicateur qui
combine à la fois
l’effet du taux de
conversion et le
prix des aliments
30,00 $
22,67 $
25,00 $
20,00 $
15,00 $
10,00 $
Coût des aliments / 100 $ de revenus (2003-07)
Québec
Ontario
Alberta
Etats-Unis
Source : MAPAQ
11
RAPPEL : FACTEURS DE SUCCÈS
Croissance des marges :
Développement de réseaux :
création de valeur ajoutée
établir des liens forts et
Efficacité de coordination :
coordonnés entre
- production
Potentiel de croissance
l différents
les
d ffé
maillons
ll
- transformation
Accès à de nouveaux :
- distribution
- clients/segments/marchés
- porcs
Production
Transformation
abattage, découpe,
fabrication
Distribution
Consommation
Position forte sur le marché local :
Investissements judicieux porteurs de valeur: production locale dominante
qualité du produit, sain et sécuritaire
sur le marché local
environnement, bien-être animal
Gestion des risques :
- marchés diversifiés
Alignement :
- maladies, monnaie, etc.
coût de production en fonction
de la stratégie
12
6
EFFETS DE LA STRATÉ
STRATÉGIE POUR LE
SECTEUR
Élevée
Coût élevé
Valeur ajoutée
élevée
Coût faible
Valeur ajoutée
élevée
Coût élevé
Valeur ajoutée
faible
Coût faible
Valeur ajoutée
faible
Valeur
ajoutée
Faible
Élevé
Faible
Coût de production
GESTION CONCERTÉ
CONCERTÉE ET DYNAMIQUE
DU SECTEUR
Améliorer la position concurrentielle de la
filière porcine québécoise
1. Partenaires pour reconquérir et développer les marchés
2. Partenaires pour réduire les coûts et améliorer la
rentabilité
3. Partenaires pour répondre aux attentes de la société
« Gérer sa production » :
Un plan rassembleur… pour un redressement réussi
7
METTRE EN ŒUVRE LA NOUVELLE
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ
MARCHÉ
– Des synergies et de la valeur ajoutée pour
la filière
•
•
•
•
Augmentation du poids
Meilleur écoulement des porcs
Garanties d’approvisionnement
Meilleure planification du transport et
réduction des coûts
• Lien direct producteurs – abattoirs
– Amélioration continue de la qualité
– Développement de produits spécifiques, de grilles
élargies
– Accès à de nouveaux marchés
15
METTRE EN ŒUVRE LA NOUVELLE
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ
MARCHÉ
– Des synergies et de la valeur ajoutée pour
la filière:
•
•
•
•
Augmentation du poids
Potentiel
plus
Meilleur écoulement
desde
porcs
de $100 M / an de
Garanties d’approvisionnement
synergies et de
Meilleure planification du transport et
valeur ajouté
ajoutée
réduction des coûts
• Lien direct producteurs – abattoirs
– Amélioration continue de la qualité
– Développement de produits spécifiques, de grilles
élargies
– Accès à de nouveaux marchés
16
8
POURCENTAGE D’
D’ESTOMACS PLEINS
Record du plus bas
niveau d’estomacs
pleins en février 2010
17
ÉCART DE PRIX QUÉ
QUÉBEC
BEC--US
2,00 $
0 00 $
0 00 $ 0,00
0,00
0,00 $
(0,66 $)
(1,67 $)
(2,00 $)
(3,25 $)
(4,00 $)
(6,00 $)
(5,34 $)
(6,92 $)
(8,00 $) (7,45 $)
(8,70 $)
(10,00 $)
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2008
T1
2009
T2
2009
T3
2009
Source: Fédération des producteurs de porcs du Québec
T4
2009
T1
2010
18
9
ÉCART DE PRIX QUÉ
QUÉBEC
BEC--US
2,00 $
0 00 $
0 00 $ 0,00
0,00
0,00 $
(0,66 $)
(1,67 $)
(2,00 $)
7,40 $/porc
(3,25 $)
(4,00 $)
(6,00 $)
(5,34 $)
(6,92 $)
(8,00 $) (7,45 $)
(8,70 $)
(10,00 $)
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2008
T1
2009
T2
2009
T3
2009
T4
2009
T1
2010
Source: Fédération des producteurs de porcs du Québec
19
NOMBRE HEBDOMADAIRE DE
PORCS EN ATTENTE
Nomb
bre de porcs en attentte
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
36
37
38
39
40
2007
41
42
43
44
2008
45
46
47
48
2009
Numéro de la semaine
20
10
DÉVELOPPER UN PLAN DE
MARKETING DE LA VIANDE DE PORC
– Meilleure coordination pour développer
une stratégie commune
• Relations plus étroites producteurs-transformateurs
• Augmentation de la valeur ajoutée par une meilleure
coordination verticale
21
DÉVELOPPER UN PLAN DE
MARKETING DE LA VIANDE DE PORC
• Marché québécois à reconquérir
– Perte d’espace tablette
– Meilleure coordination des
efforts face aux distributeurs
– Diminution des importations :
• Analyse de la situation
• Plan d’actions concrètes
pour limiter l’entrée de
viande de porc américaine
• Utilisation des différents
logos d’origine
– Se préoccuper du marché
domestique canadien
Part (%) de la
consommation
canadienne
d
de
d
viande de porc
comblée par les
importations
américaines
9%
9%
03
04
16%
12%
12%
15%
13%
7%
6%
5%
00
01
02
05
06
07
08
09
Sources
Sources
: USDA
: USDA
et Statistique
et Statistique
Canada,
Canada,
2010.2010.
11
INITIATIVES POUR AJOUTER ET
CAPTURER LA VALEUR
Avec les partenaires
• Développement de nouveaux
produits
d it diffé
différenciés
ié ett à
valeur ajoutée
• Développer et promouvoir des
marques utilisant le porc en
provenance du Québec
RENFORCER LA PRÉ
PRÉSENCE
INTERNATIONALE
• Maintenir et améliorer la collaboration
avec les p
partenaires à l’exportation
p
– Appuyer les représentants gouvernementaux pour la
négociation d’ententes bilatérales
– Influencer à bon escient l’usage du Fonds de
promotion international du porc
– Marchés nord-américains à renforcer
– Appuyer
pp y les démarches visant la p
pénétration du
marché européen
12
MISE EN PLACE D’
D’OUTILS DE
GESTION DE LA PRODUCTION
• Les producteurs et leurs partenaires démontrent
leur capacité à bien gérer la production et son
dé l
développement
• Mise en place du Règlement sur la gestion équilibrée de
la production porcine pour attribuer à chaque
producteur un volume de production annuel
• Mise en place du Règlement sur la déclaration des
porcelets pour gérer et contrôler les pics de production
« Ajuster l’offre de porc pour maintenir un niveau de
production viable pour les entreprises porcines, optimal
pour les abattoirs et acceptable socialement. »
STIMULER LES INITIATIVES POUR
CONTINUER À RÉDUIRE LES COÛ
COÛTS
DE PRODUCTION
– Comparer les coûts actuels avec
les coûts de nos principaux
concurrents
– Identifier les causes de ces écarts
– Impliquer les partenaires
– Continuer à améliorer la
compétitivité
– Mieux cibler les priorités
d’améliorations :
• Enquête annuelle sur les coûts
de production
– 130 producteurs
participent
2008
12%
3%
30%
1ER COMPÉTITEUR
38%
17%
États-Unis
Brésil
Chine
26
13
EN COLLABORATION :
AMÉ
AM
ÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ
RENTABILITÉ
• Développer une stratégie, en collaboration
avec tous les fournisseurs d’intrants à la
ferme
•
•
•
•
•
Diminution des coûts
Augmentation de la productivité
Amélioration des capacités de gestion
Amélioration de gestion des risques
Amélioration de la rentabilité
• En concertation avec les intervenants
concernés, développer une nouvelle
génération de bâtiments qui optimisent les
coûts de production
• Considérer les exigences des marchés de niche
et de bien-être animal
• Inclure les avancées en matière de salubrité et
de mesures sanitaires
DÉVELOPPER LE SECTEUR PORCIN EN
HARMONIE AVEC LE MILIEU DE FAÇ
FAÇON
DURABLE
Atteindre une meilleure acceptabilité
p
sociale
• Promotion d’une certification
environnementale et de bienêtre animal crédible et
reconnue
• Renforcer la concertation
entre élus municipaux et
producteurs agricoles
• Demeurer innovateur en R&D
• Adopter un comportement
responsable face au soutien
gouvernemental
14
PARTENAIRES POUR L’
L’AVENIR
Merci de votre attention!
29
15