Sommaire - Vins Mexicains et vignobles du Mexique

Sommaire
Résumé ...................................................................................................................... 3
Avant-propos : Situation économique du Mexique...................................................... 5
Sommaire ................................................................................................................... 7
1 - Situation du marché des vins et spiritueux .......................................................... 11
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Consommation ....................................................................................................................... 11
Production .............................................................................................................................. 11
Les spiritueux ......................................................................................................................... 12
Les vins .................................................................................................................................. 12
Commerce extérieur............................................................................................................... 16
Les produits français .............................................................................................................. 18
2 - Régime d’importation........................................................................................... 21
2.1
2.2
2.3
Réglementation douanière et fiscale...................................................................................... 21
Réglementation technique ..................................................................................................... 25
Régime d’importation ............................................................................................................. 30
3 - Adresses utiles .................................................................................................... 35
Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas ......................................... 35
Asociación Mexicana de Sommeliers ............................................................................................... 35
Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicios y Departamantales (Antad) ................................. 35
Asociación Nacional de Vitivinicultores............................................................................................. 35
Asociación de Vitivinicultores de Baja California .............................................................................. 35
Camara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac) ........................................................... 36
Camara Nacional de la Industria Tequilera....................................................................................... 36
Camara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ............................................... 36
Comision para la Industria de Vinos y Licores (Civyl)....................................................................... 36
Consejo Regulador del Tequila (CRT) .............................................................................................. 37
Grupo Enologico Mexicano ............................................................................................................... 37
SOPEXA............................................................................................................................................ 37
4 - Salons professionnels.......................................................................................... 39
Abastur Rest Hotel ............................................................................................................................ 39
Alimentaria ........................................................................................................................................ 39
5 - Revues spécialisées ............................................................................................ 41
Catadores .......................................................................................................................................... 41
Vino & Estilo ...................................................................................................................................... 42
6 - Producteurs de vins ............................................................................................. 43
ADOBE GUADALUPE....................................................................................................................... 45
BIBAYOFF (BODEGAS VALLE DE GUADALUPE).......................................................................... 46
BODEGAS FERRIÑO ....................................................................................................................... 47
BODEGAS SANTO TOMAS ............................................................................................................. 48
CASA DE PIEDRA ............................................................................................................................ 50
CASA MADERO................................................................................................................................ 52
CAVAS VALMAR .............................................................................................................................. 54
CHATEAU CAMOU........................................................................................................................... 56
FREIXENET DE MEXICO ................................................................................................................. 58
INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ ................................................................................. 60
L.A. CETTO ....................................................................................................................................... 63
LA MADRILEÑA ................................................................................................................................ 65
MOGOR BADAN ............................................................................................................................... 66
MONTE XANIC ................................................................................................................................. 67
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de vins et spiritueux au Mexique
-7-
SHIMUL VINOS ALBAROLO ............................................................................................................ 69
VIÑAS DE LICEAGA ......................................................................................................................... 71
VINISTERRA..................................................................................................................................... 72
7 - Multinationales du secteur ................................................................................... 75
ALLIED DOMECQ MEXICO.............................................................................................................. 77
BACARDI Y COMPANIA................................................................................................................... 81
CASA CUERVO ................................................................................................................................ 84
DIAGEO DE MÉXICO ....................................................................................................................... 88
MOET HENNESSY DE MEXICO...................................................................................................... 91
PERNOD RICARD MEXICO ............................................................................................................. 93
8 - Importateurs / Distributeurs ................................................................................. 97
AMPELY ............................................................................................................................................ 99
BODEGAS LA NEGRITA ................................................................................................................ 100
CANVAS.......................................................................................................................................... 106
CASIBA ........................................................................................................................................... 110
CAVAS DE FRANCIA ..................................................................................................................... 113
CAVISA (CALIDAD EN VINOS IMPORTADOS)............................................................................. 116
CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE ......................................................................................... 118
CAMPILLO IMPORTACION EXPORTACION ASOCIADOS (CIEA) .............................................. 121
CITTEC............................................................................................................................................ 123
CON VINO....................................................................................................................................... 125
CYRNOS ......................................................................................................................................... 127
DESTILADORA IBARRA................................................................................................................. 128
DIGRANS ........................................................................................................................................ 130
DIHERI MEXICANA ........................................................................................................................ 132
DISTRIBUIDORA DOLGO / CASA GOENAGA .............................................................................. 134
DISTRIBUCIONES LEBEÑA........................................................................................................... 138
EUROFOOD.................................................................................................................................... 139
EUROMARKET ............................................................................................................................... 141
EXCLUSIVAS BENET..................................................................................................................... 142
FERRER & ASOCIADOS................................................................................................................ 148
FLEURIEL DE MEXICO .................................................................................................................. 152
FRUTERRY Y MARCAS ................................................................................................................. 154
GONZALEZ BYASS DE MEXCO.................................................................................................... 157
GRANDES VIÑEDOS DE FRANCIA .............................................................................................. 159
IMPORDORA Y EXPORTADORA ORFE ....................................................................................... 163
MORALES SAVIÑON...................................................................................................................... 165
SERVID (DISTRIBUIDORA VALLESCA)........................................................................................ 166
UNION DE GRANDES MARCAS ................................................................................................... 168
VINOS Y VINO ................................................................................................................................ 171
VINOTECA ...................................................................................................................................... 173
9 - Magasins Spécialisés ........................................................................................ 179
LA CASTELLANA............................................................................................................................ 181
LA CRIOLLA.................................................................................................................................... 182
LA DIVINA (VINOS LICORES NAUCALPAN) ................................................................................ 185
LA EUROPEA (IMPORTACIONES COLOMBRES)........................................................................ 188
LA NAVAL / BODEGAS EL CELLER.............................................................................................. 197
LA PUERTA DEL SOL .................................................................................................................... 199
LA VALENCIANA ............................................................................................................................ 201
TRICO ............................................................................................................................................. 203
VINOS Y LICORES LA REFORMA ................................................................................................ 205
10 - Grands Magasins............................................................................................. 209
LIVERPOOL .................................................................................................................................... 211
PALACIO DE HIERRO.................................................................................................................... 213
11 - Grandes Surfaces............................................................................................ 217
CASA LEY ....................................................................................................................................... 219
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de vins et spiritueux au Mexique
-8-
CHEDRAUI...................................................................................................................................... 220
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA................................................................................ 222
COSTCO MEXICO.......................................................................................................................... 225
GIGANTE ........................................................................................................................................ 226
HEB 230
ORGANIZACION SORIANA ........................................................................................................... 232
SAM'S CLUB ................................................................................................................................... 235
WAL MART DE MEXICO ................................................................................................................ 236
12 - Magasins Duty Free......................................................................................... 239
LATINOAMERICANA DUTY FREE ................................................................................................ 241
WEITNAUER................................................................................................................................... 242
13 - Clubs de vins ................................................................................................... 243
CLUB DEL GOURMET / PAMTOS ................................................................................................. 245
SELECCION DEL CLUB DEL VINO / ACADEMIA MEXICANA DEL VINO ................................... 248
VINO & CLUB.................................................................................................................................. 250
14 - Bars à vins....................................................................................................... 253
AL VINO .......................................................................................................................................... 255
BISTRO DU VIN / IMPORTADORA 90 PLUS ................................................................................ 256
LA VINERIA..................................................................................................................................... 258
MAREMMA...................................................................................................................................... 259
MUNDO GOURMET ....................................................................................................................... 260
RIEDEL WINE BAR......................................................................................................................... 262
TIERRA DE VINOS ......................................................................................................................... 264
VIÑA GOURMET PEDREGAL ........................................................................................................ 265
VINO GOURMET ............................................................................................................................ 266
15 - Annexes........................................................................................................... 267
15.1
15.2
15.3
Exportations mexicaines de boissons alcoolisées ............................................................... 269
Importations mexicaines de boissons alcoolisées ............................................................... 270
Exportations françaisesde vins et spiritueux au Mexique .................................................... 275
Méthodologie
Les entreprises comprises dans ce répertoire sont issues de la base de données de la Mission Economique
de Mexico, ainsi que des bases de données d’organismes institutionnels et privés. Un questionnaire a été
envoyé aux entreprises sélectionnées, certaines ont fait l’objet de visites sur site, d’autres de contacts
téléphoniques.
Taux de change
Taux de change moyen du peso mexicain par rapport au Dollar Américain et à l’Euro
USD
EURO
1995
6,43
8,34
1996
7,60
9,52
1997
7,92
8,96
1998 1999 2000
9,13
9,60
9,50
10,30 10,21 8,74
2001
9,20
8,37
2002
9,50
9,16
2003
10,80
12,22
2004
11,29
14,04
janvier 2005
11,26
14,78
avril 2005
11,11
14,38
Prix indiqués
Les prix indiqués sont des prix de détail (sauf mention contraire) en pesos mexicains courant et sont sujets à
variations.
Sources
- Données Mexique : Secretaria de Economia et INEGI, ce dernier, organisme d’Etat, donne des
chiffres souvent différents de ceux fournis par les associations et chambres industrielles. Nous
avons donc utilisé les donnés de l’INEGI pour conserver une base unique de calculs en ce qui
concerne la production.
- Données France : UBIFrance, Douanes et FEVS.
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de vins et spiritueux au Mexique
-9-
1 Situation du marché des vins et spiritueux
1.1 Consommation
Consommation annuelle par habitant :
Bière
Spiritueux
Vins
60 litres
2 litres
< 50 cl
1.2 Production
Production nationale de vins
(en milliers de litres)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vins Blancs
2 500
4 300
4 600
7 900
3 900
4 000
3 100
Vins Rouges
9 700
6 800
8 000
6 000
4 000
5 100
3 700
Vins généreux et Vins pour
boissons gazeuses
23 800
26 000
28 100
30 000
23 700
26 400
27 100
Total Vins
36 000
37 100
40 700
43 900
31 600
35 500
33 900
Source: INEGI
Production nationale de spiritueux
(en milliers de litres)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tequila
105 700
123 700
105 600
67 300
65 000
70 700
85 500
Brandies
62 500
51 500
51 800
37 800
35 000 (e)
35 000 (e)
35 000 (e)
Rhum
40 800
41 200
20 500
27 600
28 100
17 300
16 600
Eaux de vie
30 600
16 000
13 200
10 200
22 200
20 300
5 000
Liqueurs
10 600
15 500
15 300
16 700
14 100
12 700
12 900
Total Spiritueux
250 200
247 800
205 400
166 000
164 400 (e) 156 000 (e) 155 000 (e)
Source: INEGI (e = estimations de la ME de Mexico)
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de vins et spiritueux au Mexique
- 11 -
Total vins, spiritueux et bière
(en milliers de litres)
1998
Vins*
36 000
Spiritueux
Biere
1999
37 100
2000
2001
40 700
43 900
2002
31 600
2003
2004
35 500
33 900
250 200
247 800
205 400
166 000
164 400
156 000
155 000
5 456 900
5 790 500
5 985 100
6 163 200
6 353 000
6 543 600
6 662 215
Source : INEGI
* Tous vins confondus dont vins pour boissons gazeuses, la production de vins en bouteille serait de 10 à 15
millions de litres.
Total en 2004 :
- Bière :
- Spiritueux :
- Vins :
plus de 6,6 milliards de litres
environ 155 millions de litres
près de 34 millions de litres
1.3 Les spiritueux
La production de spiritueux est très concentrée.
Les principales sociétés productrices de spiritueux sont : Bacardi, Industrias Vinícolas Pedro Domecq
(groupe Allied Domecq, en cours de rachat par Pernod Ricard), Casa Cuervo, Diageo et Pernod Ricard.
Concernant la production de Tequila, les principales maisons sont : Casa Cuervo, Allied Domecq (Tequila
Sauza), Grupo Industrial Herradura (Tequila Herradura), Tequila Don Julio (50% Diageo et 50% Casa
Cuervo).
On observe une forte diminution du nombre de producteurs de Tequila et de plus en plus d’acquisitions de
maisons productrices par des multinationales qui cherchent à diversifier leur portefeuille de produits. Après
une hausse des prix des spiritueux mexicains entre 2000 et 2003, en particulier de la Tequila, en raison de
la crise de l’agave qui s’est déclarée en 2000, les prix se stabilisent et connaissent désormais une inflation
normale.
La production de Tequila a repris sa croissance et représente 55% de la produciotn nationale de spiritueux.
La production de brandies est stagnante et celle de rhums en diminution, ces deux boissons ne représentent
plus que 30% de la production nationale de spiritueux.
1.4 Les vins
Le marché des vins au Mexique est d’environ 3,5 millions de caisses par an dont la moitié de produits
nationaux. Environ 20% de la production est exportée.
Le Mexique n’est pas le marché le plus dynamique d’Amérique Latine. Boire du vin aux repas ne fait pas
partie des habitudes mexicaines. Sa consommation reste encore élitiste, réservée à une tranche limitée de
la population.
Sur plus de 100 millions d’habitants, envion 20% consomment des produits importés (classe moyenne et
moyenne/haute) et 5% au maximum des produits de luxe (Champagne, Cognac XO, grands vins…).
Le consommateur de vins, boit donc environ 5 bouteilles par an en moyenne. Il y aurait 100 000
consommateurs réguliers (plusieurs fois par mois), 300 000 personnes en consommeraient deux fois par an
et un million une fois par an.
Le potentiel de développement est néanmoins important. Il dépend de l’évolution de la situation économique
et de l’éducation des consommateurs. De gros efforts sont actuellement réalisés par les importateurs,
notamment dans la formation du personnel de vente en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et des
sommeliers en restauration. Par ailleurs, la réouverture à Mexico du bureau SOPEXA, depuis avril 2000,
offre un appui supplémentaire à la promotion des vins français. A noter également l’effort de promotion au
niveau national (télévision, radio, affichage) fait par l’Association Nationale des Vitiviniculteurs et la
Commission pour l’Industrie des Vins et Liqueurs (CIVYL).
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de vins et spiritueux au Mexique
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FLEURIEL DE MEXICO
Identification
Date de création de l'entité : 1/1997
TPE indépendante
PME indépendante
Forme juridique : SA DE CV
Entreprise controlée
par un Groupe
Grande entreprise
Coordonnées
Adresse Physique :
Queretaro 119
Col. Roma
06700 MEXICO, D.F.
MEXIQUE
Téléphone : (52 55) 55 84 02 89
E-mail : [email protected]
Fax : (52 55) 55 64 73 69
Site Internet : www.fleuriel.com
Liste des Contacts
Madame MILLOT Catherine (DIRECTRICE GENERALE)
Activités
Nature de l'activité
Importateur
Détaillant
Agent
Franchisé
Grossiste
Autre
Distributeur
Type de client
Distributeurs
Détaillants
Grande distribution
Clubs d'achat
Grands Magasins
Avitaillement
Autre :
Particuliers
Hors Taxe
Hôtellerie
Restauration
Grossistes
VPC
Informations sur FLEURIEL DE MEXICO
La société FLEURIEL exporte depuis plus de 15 ans des produits issus de l'artisanat mexicain.
En septembre 2001 la société s'est diversifiée grâce à l'importation et à la distribution de vins, principalement
français.
Pays
France
% des ventes totales
en valeur
98
Evolution
stable
Chili
1
Possible augmentation
Italie
1
Idem
Espagne
Importation pour des tiers
En 2003, 5 conteneurs (3 de 20'' et 2 de 40'') ont été importés.
Deux de ces conteneurs n'étaient remplis que des vins espagnols. La société ne faisant qu'importer et
facturer ces vins pour un tiers, ceux-ci n'ont pas été comptabilisés pour cette étude. Les vins chiliens et
italiens sont des cas particuliers.
En 2003, plus de 3300 caisses (environ 1000 par conteneur) de vins français ont été importées.
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de boissons alcoolisées au Mexique
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Les ventes approximatives par région se sont réparties comme suit :
-
Bordeaux (Château Lauduc)
Sud-Ouest
Languedoc (Château de Capitoul)
Champagne
Bourgogne
Vallée du Rhône
Vins de pays de Loire
1200 caisses
800
700
320
200
50
50
Commercialisation
Vin rouge : 80 % des ventes
Vin blanc : 19 %
Vin rosé : 1 %
Bureaux dans les villes suivantes :
México D.F, Guadalajara, San Miguel, Queretaro, Uruapan, Acapluco, Puerto Vallarta, Puebla.
Ventes dans la ville de Mexico : 60 %
Ventes dans d'autres zones : 40% (25% à Guadalajara, 15% autres)
Clientèle
Grossistes, boutiques spécialisées / gourmets: 25%
(La Vie Gourmande principalement)
Restauration / hôtellerie : 70% (Le Bouchon, Thaï Garden, Cava Gourmet, Le Cirque etc.)
Clientèle privée : 5%
Education
FLEURIEL dispense une formation 3 ou 4 fois 1 heure aux serveurs qui proposeront les vins importés par la
société.
Ils sont aussi motivés car ils reçoivent une bouteille en cadeau s'ils arrivent à en vendre 50.
Logistique
Transporteurs : JF Hillebrand
Agent en douane au Mexique : Change régulièrement
Entreposage des caisses : Entrepôt sous douane Accel
Vision du marché
Selon Madame Millot les vins qui se vendent le mieux au Mexique se situent dans la fourchette de prix : $80
- $150.
Le client mexicain possèderait peu de connaissances en matières de vin. Toutefois ce marché serait en
croissance.
Les jeunes qui suivent les effets de mode constitueraient une bonne cible. Ils fréquentent assez souvent des
bars à vins dans le quartier de la Condesa. Ils boivent parfois le ‘calimocho' (origine espagnole : vin et coca).
Intérêt pour d’autres produits
FLEURIEL pourrait être intéressée par des vins rouges abordables.
Liste des produits et prix
Sur le site internet www.fleuriel.com
ME DE MEXICO – Producteurs, importateurs et distributeurs de boissons alcoolisées au Mexique
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