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Communiqué de presse
Paris, Anvers / 5 janvier 2011 / 7h30 CET
Azulis Capital, accompagné de Gimv, reprend le groupe Brunel
Azulis Capital et Gimv, accompagnés de BNP Paribas Développement, Synergie Finance et
Croissance Nord Pas de Calais, annoncent la reprise à 100% du groupe Brunel aux côtés de l’équipe
de direction menée par Jean-Pierre Dano. Azulis Capital est l’actionnaire majoritaire. Cette opération
se traduit par la sortie des fondateurs et des investisseurs du tour précédent, ING Parcom Private
Equity, Abénex Capital et CIC Investissement Nord, présents au capital depuis 2004.
Fondé à Lille par les deux frères Brunel, le groupe Brunel fabrique des produits haut de gamme
dédiés à l’entretien de la maison : produits d’entretien des sols et autres surfaces avec la gamme
Starwax et la gamme écologique Soluvert, produits de restauration du bois (gamme Kiraviv et Sinto) et
de réparation des métaux et autres surfaces (gamme Sinto) ainsi que des insecticides (gamme Kapo).
Les produits sont commercialisés dans la distribution spécialisée en particulier dans les grandes
enseignes de bricolage. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 62 M€ avec un effectif
total de 270 personnes. La notoriété de ses marques (Starwax, Sinto, Kapo, Soluvert, Kiraviv) et une
forte capacité d’innovation (30 nouveaux produits par an) font de Brunel un acteur incontournable,
leader sur son marché.
Le Groupe fabrique l’essentiel de ses produits dans ses deux usines françaises situées à Lille et à
Aubagne.
L’équipe de direction, menée par Jean-Pierre Dano, a l’ambition de poursuivre l’extension de ses
gammes et d’entrer sur de nouveaux canaux de distribution, en France comme à l’étranger.
Intervenants
Investisseurs financiers :
Azulis Capital
Gimv
BNP Paribas Développement
Synergie Finance
Croissance Nord Pas de Calais
Gilles Perony, Nicolas Cosson
Anne Caron, Stéphane Mircich
Arnaud Lavril
Cyril Miller
Laurent Hau
Banques :
Banque CIC Nord Ouest (arrangeur)
Crédit Lyonnais (arrangeur)
Christophe Caudron
Véronique Guillou
Autres banques participantes : BCMNE (Philippe Amouriau), BCME (Hervé Monnerie), Crédit du Nord
(Anne-Aymone Mendolia), Société Générale (Patrick de Neve), BNP Paribas (Sébastien Berthe).
Conseil cédants :
Lincoln International :
Ludovic Rodié, Amélie Aurel
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Conseils juridiques :
Lamy & Associés (conseil des acquéreurs)
Frieh & Associés (conseil des vendeurs)
Orsay (conseil des banques)
Cyril Facchin
Laurence Masseran, Claire Gamain
Frédéricque Milotic
Audit :
VDD Deloitte
VDD Jeantet & Associés
VDD URS
Thierry Billac
Philippe Matignon, Jérôme Latil
Julie de Valence, ChinChin Lim
A propos d’AZULIS Capital
Azulis Capital est l'un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital
investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) au profit
d'entreprises françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes
notamment dans les domaines suivants : agroalimentaire, distribution et biens de consommation,
chimie et santé, services aux entreprises et industries manufacturières. Depuis 1993, Azulis Capital a
investi près de 600 millions d’euros dans une centaine d’entreprises.
A propos de Gimv
Gimv est une des principales entreprises de capital investissement en Europe avec près de 30 ans
d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée au NYSE Euronext Bruxelles, elle
dispose d’environ 1,8 milliard d’euros sous gestion. Grâce à ses équipes locales en Belgique, en
France, aux Pays-Bas et en Allemagne, Gimv investit en capital transmission et capital
développement dans des entreprises de croissance. Pour les secteurs technologiques, Gimv investit
en capital risque via ses équipes spécialisées en Life Sciences, Technology et Cleantech.
Contact Presse :
Madame Anne Caron – Director Buyouts & Growth France
T +33 1 58 36 45 64 – [email protected]
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