Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
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Un peu d’histoire…
L’activité du cabinet Montrachet Finance et Patrimoine a été créée en 1995 par Jean‐
Marie Soubrier.
Soubrier
Le cabinet compte aujourd’hui 8 conseillers en gestion de patrimoine.
Susana Barro‐Parga rejoint le cabinet en 2006 et s’associe en 2008
Montrachet Finance et Patrimoine est adhérent au groupement 2
L’équipe aujourd’hui …
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L’équipe aujourd’hui …
Jean‐Marie SOU I
SOUBRIER
Susana
BARRO PARGA
A O A GA
Consultant Associé
Consultante Associée
P li WEINSTEIN
Pauline WEINSTEIN
Assistante de direction
Nicolas VAREZ
CGP
Responsable Juridique et Fiscal
Pierre PORTIER
Conseiller
Thibaut BOUQUIN
Conseiller
Emilie LANGLAIS
Marie Florence JESUS
Assistante CGP
CGPCGP
Responsable
Responsable droit Droit Social
social
Nicolas RAAB
Conseiller
Deborah PANETIER Assistante commerciale
Alexandre CAPY
CGP
CGP
Responsable Prod. financiers
Mikael DEMETTE
Back office
Nos Compétences
é
Optimisation et planification de la fiscalité personnelle
fiscalité personnelle
Transmission de patrimoine professionnel
patrimoine professionnel
Successions / donations
Optimisation modes détention (LBO, pactes d’actionnaires, ..)
Allocations d’actifs financiers Allocations d’actifs financiers : Gestion trésorerie et épargne long terme Financements et gestion de passif
Financement
Management au quotidien des relations interprofessionnelles
relations interprofessionnelles
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Notre Philosophie
Pratique « d’inter
inter‐‐professionnalité
professionnalité»
6
Notre Philosophie
Approche extensive du conseil et du service personnalisé
Approche patrimoniale globale
Connaissance approfondie des investisseurs
in estisse rs et partenaires
Respect mutuel, relation long terme
Engagement durable pour le développement des « énergies vertes »
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Notre démarche
3 phases distinctes  Diagnostic de l’existant et prise en compte des objectifs du client objectifs du client lors d’entretiens approfondis
 Élaboration et Propositions de solutions en travail conjoint avec le Élaboration et Propositions client
 Mise en œuvre et suivi des solutions d’investissement notamment en « capital‐développement ENR
d’investissement, notamment en «
capital développement ENR » »
(non coté)
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Notre rémunération é
é
par l’investisseur:
lettre de mission lettre de mission personnalisée
personnalisée
le cas échéant, un le cas échéant, un suivi global
suivi global
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Les chiffres clés
Répartition du chiffre d'affaires
Répartition du chiffre d
affaires
• 115 millions d’euros d’
d’encours contrôlés
ôlé
Produits Financiers + Assurance Vie
20%
• 200 clients environ nous f t
font confiance aujourd’hui
fi
j d’h i
35%
Invest. Outremer
Immobilier
10%
Honoraires / Conseil
15%
20%
Invest. Développement
pp
10
Une interface disponible à tout moment….. Une interface disponible à tout moment….. www.montrachet‐finance.com
YERRES & PARIS
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Nos obligations réglementaires
bl
é l
Notre profession est régie par plusieurs statuts réglementés :
Notre profession est régie par plusieurs statuts réglementés :
•
Conseiller en investissements financiers (n
Conseiller en investissements financiers (n°° A 179500)
A 179500), , par la Chambre des indépendants du patrimoine association agréée par l’Autorité
indépendants du patrimoine, association agréée par l
Autorité des Marchés des Marchés
Financiers •
Démarchage bancaire et financier (n
Démarchage
bancaire et financier (n°
(n° 2080922467 MY) 2080922467 MY) enregistré auprès de
2080922467 MY) , enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
•
Courtier
Courtier en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance Courtier en assurance en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance
(ORIAS n° 07 002 377, www.orias.fr) •
Titulaire d’une
Titulaire d
une attestation immobilière délivrée par la FINANCIERE du CEDRE
attestation immobilière délivrée par la FINANCIERE du CEDRE
•
Assurance et Garantie Financière Responsabilité Civile et Professionnelle
p
n° 112.786.342 souscrite auprès de MMA‐Covéa Risks
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Quelques partenaires… l
Gestion OPCVM:
Produits patrimoniaux:
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Produits patrimoniaux « verts »:
Produits patrimoniaux «
Banque privée et trésorerie:
Assurance vie:
ashp
h
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Spécialiste de la gestion de patrimoine globale
Agissant sur le patrimoine privé et professionnel
S’ d t t à chaque
S’adaptant
h
situation
it ti
particulière
ti liè
Tenu par le Secret Professionnel
Disponible, Réactif et Impliqué…..
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