Press Release - Crédit Agricole CIB

Communiqué de presse
Fraikin obtient un financement de 5 ans de sa flotte de camions en France, au
Royaume-Uni et en Espagne au moyen d’un nouveau programme paneuropéen
de titrisation pour un montant maximum de 1,011 millions d’euros.
Paris, le 11 Juin 2012 - Fraikin, le leadeur européen de location de véhicules
industriels et utilitaires, a conclu un nouveau programme paneuropéen de
titrisation pour un montant maximum de 1,011 millions d’euros mis en place par
Crédit Agricole CIB comme chef de file et Natixis en tant que co-chef de file.
Dans le cadre de la transaction, le FCT Eurotruck Lease II émettra des titres
Senior et des titres subordonnés.
La transaction est adossée aux créances de loyers et à la valeur de revente
d’une flotte de camions de Fraikin en France, au Royaume-Uni et en Espagne
constituée de 49 000 camions.
A la signature de la transaction, le FCT Eurotruck Lease II a émis pour
577 millions d’Euros de titres Senior notés A par Standard & Poor 's et pour
42 millions d’euros de titres subordonnés notés BBB par Standard & Poor's.
Le but de cette opération pour Fraikin est :
- de refinancer par titrisation l’ensemble de ses financements de flotte qui
arrivaient à maturité en février 2013 (titrisation de la flotte en France et emprunts
bancaires sur les autres pays);
- d’obtenir l’assurance de financements disponibles sur les 5 ans à venir en vue
du financement de ses achats de nouveaux camions.
Avec cette transaction, Fraikin a ainsi atteint son objectif d’assurer le
financement de sa flotte à 5 ans en France, au Royaume-Uni et en Espagne,
d’en optimiser les conditions et de se doter des moyens de financer son
développement futur.
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Pour toute information complémentaire, merci de contacter:
Crédit Agricole CIB
Virginie Ourceyre
Global Head of Communications
Fixed Income Markets
Tel: + 44 (0) 20 7214 6610
Email: [email protected]
Fraikin
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Responsable Communication
Tel: + 33 (0)1 49 03 67 52
Email: [email protected]
A PROPOS DE FRAIKIN
Leader européen de la location de véhicules industriels et utilitaires, Fraikin propose des
solutions de location longue durée, de location courte durée et de gestion de flottes.
Avec un réseau de 200 agences, Fraikin propose un service complet à 360° pour la location de
véhicules utilitaires, de poids lourds, de véhicules frigorifiques, de semi-remorques et autres
véhicules hydrauliques.
Pour plus d’information : www.fraikin.com
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Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole,
6e banque mondiale par le total de bilan (The Banker, juillet 2011).
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