LE MARCHE DES GROUPES AUTOCARS VERS LA COTE D`AZUR

LE MARCHE DES GROUPES AUTOCARS
VERS LA COTE D’AZUR
Globalement, on estime à environ 9% la part des visiteurs effectuant un
séjour sur la Côte d’Azur dans le cadre d’un voyage de groupe par
autocar, ce qui représente un marché d’environ un million de touristes
(plus d’une nuit).
L’agglomération de Nice (pour l’hébergement) et Monaco (comme étape
incontournable de visite) concentrent la plus grande part de la demande. En 2010, on a
estimé à plus de 680 000 le nombre de visiteurs en groupes autocars à Monaco (non
résidents des Alpes-Maritimes).
Si l’on considère qu’un groupe autocar se compose d’une quarantaine de visiteurs en
moyenne (38 dénombrés sur l’enquête 2010), ce sont donc plus de 25 000 groupes
qui sont hébergés sur la Côte d’Azur chaque année, soit une moyenne journalière de
70 autocars tout au long de l’année. Sur l’année 2010, les parkings de Monaco ont
comptabilisé près de 18 000 autocars non immatriculés des Alpes-Maritimes et hors
croisiéristes (parmi lesquels seulement 142 passaient la nuit à Monaco).
A ce flux d’un million de touristes s’ajoutent :
• les visiteurs de la journée (non hébergés sur la Côte d’Azur), qui incluent
d’une part le transit des autocars n’effectuant qu’une étape sans nuitée (flux de
passage entre l’Italie et l’Espagne notamment), et d’autre part les excursions
sans nuitée de la clientèle autocar hébergée ailleurs que dans les AlpesMaritimes ou Monaco (par exemple une nuit passée dans le Var, puis visite du
littoral azuréen le jour suivant suivie de la poursuite du circuit avec la nuit
suivante passée en Italie). Ce flux n’est pas mesuré.
• l’activité des autocaristes locaux qui prennent en charge les visiteurs en
croisières effectuant des excursions à terre, soit une grande part du million de
croisiéristes accueillis dans les ports azuréens. Ce flux n’est pas mesuré mais il
est étroitement lié au total de croisiéristes comptabilisés.
• les visiteurs individuels utilisant les lignes régulières d’autocar qui
desservent les gares routières locales (simple moyen de transport régulier). Ce
flux est pris en compte dans la mesure globale du flux touristique.
Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur – Septembre 2011
Profil de la clientèle
85% de la clientèle autocars est constituée de ménages voyageant sans enfant, seuls
5% environ se sont inscrits seuls au voyage, tandis que 40% environ sont en couple
(ou à deux personnes voyageant ensemble). Il s’agit donc avant tout d’une clientèle de
seniors, l’âge moyen étant d’environ 50 ans, aussi bien pour les Français que pour
les étrangers (avec plus de 40% de visiteurs âgés de 60 ans ou plus). Les retraités
sont donc majoritaires, tandis que les chefs d’entreprises, cadres et professions
libérales ne regroupent que 15% des visiteurs groupes autocars.
Les touristes en groupes autocar sont d’origine étrangère à plus de 60%. Les
principaux marchés émetteurs vers la Côte d’Azur sont l’Italie (largement en tête des
pays émetteurs, avec par exemple 45% des groupes autocars étrangers à Monaco en
2010), la GB-Irlande, l’Espagne (forte chute entre 1985 et 2000), l’Allemagne, la
Belgique, les Pays-Bas et les pays d’Europe de l’Est. De nombreux visiteurs
provenant des marchés de longue distance (Asiatiques notamment, qui
représentaient 6% des groupes autocars étrangers à Monaco en 2010) effectuent aussi
des circuits intra-européens en autocar, à bord de véhicules immatriculés dans
différents pays. Leur niveau qualitatif est nettement supérieur à celui des Européens.
La tendance depuis quelques années est à la stabilité du volume d’autocars
provenant des marchés traditionnels hors Italie, compensée par la croissance
continue des groupes autocars provenant des nouveaux marchés touristiques
d’Europe de l’Est, notamment de Pologne, Roumanie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie,
Croatie, Serbie, Bulgarie, ainsi que des marchés émergents non européens.
Durée des séjours et saisonnalité
Le poids de ce segment des groupes autocars s’avère plus élevé en séjours qu’en
nuitées et en consommation, du fait que les séjours durent en général entre une et
quatre nuitées dans la région, soit une durée moyenne de l’ordre de 2.5 nuits, près de
trois fois inférieure à la moyenne des touristes venus par les autres modes de
transports (7 nuits). Cependant, la durée totale des voyages est bien plus longue, du
fait que la Côte d’Azur constitue le plus souvent une simple étape et non la
destination unique du voyage.
Sur le total des nuitées touristiques Côte d’Azur, la part des groupes autocars se
limite à 4%. A Nice, elle est plus proche de 6%, voire bien plus dans le cas de
certains hôtels fortement positionnés sur ce marché. Les hébergements choisis sont la
plupart du temps du type hôtellerie 2 et 3*.
Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur – Septembre 2011
La saisonnalité suit d’assez près le flux global des visiteurs de la Côte d’Azur, avec
un plus fort passage durant la période du Carnaval, une pointe plus marquée au
printemps, et un étalement sur l’ensemble de l’année assez variable, le calendrier des
jours fériés et des ponts étant différent d’un marché à l’autre. S’agissant
essentiellement d’un marché de courts séjours, on n’observe pas de forte
concentration de ce flux autour de la saison estivale.
Poids économique
Sur la Côte d’Azur, la dépense par jour des touristes en groupes autocars est
relativement élevée, mais leur dépense par séjour limitée par leur faible durée de
séjour. Le poste hébergement pèse assez lourd, bien que le séjour soit le plus souvent
effectué en catégories 2-3 étoiles et que les prestations soient souvent à tarifs
négociés. Par ailleurs, le programme de visites imposé peut constituer un obstacle aux
dépenses de shopping.
Une enquête menée en 2010 auprès de 600 excursionnistes en visite à Monaco a établi
la dépense moyenne de ces visiteurs à 78€ par jour et par personne, hors poste
hébergement. Cette dépense se décomposait ainsi : 30% pour les repas, un tiers
pour les activités, un tiers pour le shopping (moyennes tirées vers le haut par le
poids des étrangers).
En estimant à 80€ la dépense moyenne incluant l’hébergement pour l’ensemble des
touristes en groupes autocars sur la Côte d’Azur, et en prenant en compte l’achat de
prestations par les organisateurs de voyages autocars, le poids économique de ce
segment peut être évalué à 250 millions d’euros annuellement.
Il faut également tenir compte de l’effet de fidélisation. De nombreux visiteurs
découvrent pour la première fois la Côte d’Azur à l’occasion d’une étape au
cours d’un itinéraire en autocar, et y séjournent ultérieurement en individuels
pour de plus longs séjours. Ainsi, 82% des touristes en groupes autocars de 2010 se
sont déclarés « très satisfaits » de leur visite, et 99% recommanderont la destination à
leur entourage.
Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur – Septembre 2011