La Filière Mode-Habillement-Textile à Marseille et en PACA

Transcription

La Filière
Mode-Habillement-Textile
à Marseille et en PACA
Présentation du 27 juin 2012
Aurélie SOULIER
Sébastien FIBLA
Patrick TANGUY
27 juin 2012
[1]
Sommaire
I. Une filière, ayant résisté à la crise et pesant près de 10 000 emplois dans la région marseillaise
ég o
a se a se
1)
2)
3))
4)
Une filière à 4 niveaux
L’Habillement, cœur de la filière
L’évolution de l’emploi de la filière
p
12 000 emplois avec les emplois indirects dans l’ensemble de l’économie dans la filière
II. L’enquête : concevoir et vendre en France, produire à l’étranger
1)
2)
3)
4)
L’échantillon : 86 entreprises au ¾ dans la région et la moitié à Marseille
Conception/Design
Fabrication
Commercialisation
III. Enquête qualitative : apport complémentaire par les entretiens
IV. Conclusion
1)
2)
3)
Résumé
Les cas de Lille et Lyon
Proposition
2
II. Une filière pesant près de 10 000 Une filière pesant près de 10 000
emplois dans la région marseillaise
1)
2)
3)
4)
Une filière à 4 niveaux
L’H bill
L’Habillement, cœur de la filière
t
d l filiè
L’évolution de l’emploi de la filière
12 000
12 000 emplois avec les emplois indirects l i
l
l i i di t
dans l’ensemble de l’économie dans la filière
3
Introduction
Un secteur significatif, méconnu
l
localement,
l
mais
i porteur d’images
d’i
pour Marseille et sa région
4
I.
Une filière pesant près de 10 000 emplois
dans la région marseillaise
a) Une filière à 4 niveaux
 Niveau 0 : Les activités amont  la fabrication de textiles, de cuirs, de machines nécessaires à la fabrication de textiles, mais également le commerce de gros et de nécessaires
à la fabrication de textiles, mais également le commerce de gros et de
détail du textile et du cuir. Nous rajoutons à cette partie « matériel », la partie « intellectuelle » du stylisme.
 Niveau 1 : Le « cœur » de la filière, qui concerne les vêtements et les chaussures
(hors habits professionnels) au travers des activités de fabrication, de l’entretien‐
réparation du commerce de gros intermédiaire et de détail
réparation, du commerce de gros, intermédiaire et de détail.
 Niveau 2 : Les accessoires et la parure  la fabrication de maroquinerie et de bij
bijoux, le commerce de gros de bijoux et le commerce de détail de maroquinerie.
l
d
d bij
l
d dé il d
i i
 Niveau 3 : Les usages ‐ hors habillement ‐ du textile  la fabrication de textile à usage domestique et professionnel et l’entretien‐réparation de gros (blanchisseries industrielles).
5
I.
a) Une filière à 4 niveaux
 Le poids de la filière est équivalent à la moyenne nationale dans l’aire urbaine (AU) de Nice
 Elle représente 2% dans l’AU de Marseille‐Aix (emplois directs).
Part de la filière dans l'emploi salarié privé en 2010 dans les 10 principales aires urbaines françaises
Source : Pole Emploi
4,5%
4,0%
4,0%
3 5%
3,5%
3,0%
2,7%
2,6%
2,5%
2,5%
2,5%
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
Toulouse
Nantes
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Lille Paris
Lyon
Moyenne des 10 AU
Nice
Strasbourg Marseille ‐ Bordeaux Grenoble
Aix
6
I.
a) Définition des 4 niveaux
 L’habillement représente 86% dans l’aire urbaine de Marseille et 82% de l’AU de Nice, tandis qu’il représente 74% dans la moyenne des 10 aires urbaines de France.
’il
é t 74% d
l
d 10 i
b i
d F
Emploi salarié privé en 2010
Aire Urbaine Marseille‐Aix
Aire Urbaine Nice
Moyenne des 10 AU
624
7%
393
6%
13%
75
0,8%
85
1,3%
1,5%
8 107
86%
5 467
82%
74%
Accessoires
476
5%
433
7%
8%
Autres usages du textile
222
2%
339
5%
5%
9 429
100%
6 632
100%
100%
Activités amont
Dont Design/Conception
Habillement (cœur de la filière)
Total Filière 7
I.
b) L’habillement, le cœur de la filière
 Dans le sous
Dans le sous‐secteur
secteur de l
de l’habillement,
habillement, le commerce de détail représente une part plus le commerce de détail représente une part plus
importante dans les aires urbaines de Marseille et de Nice par rapport aux 10 autres aires urbaines.
8
I.
c) L’évolution de l’emploi de la filière
 L’emploi dans l’aire urbaine de Marseille est quasi stable depuis 10 ans ou même pendant la crise.
i
 Dans l’aire urbaine de Nice, l’emploi a diminué de 8% en 10 ans. L’AU de Lille est la plus touchée avec une perte de 39,7% des emplois depuis 2000.
Evolution de l'emploi salarié privé au sein de la filière Habillement/Mode/Textile dans les aires urbaines
Source : Pole Emploi 2010
5,0%
2,1%
0,3%
‐0,3%
,
0,0%
Lille Lyon
Grenoble
‐5,0%
Strasbourg
‐1,5%
Toulouse
Paris
Nice
‐3,1%
‐5,5%
‐10,0%
‐10,2%
‐15,0%
‐8,9%
‐9,4%
‐10,3%
10 3%
‐10,6%
10 6%
2,7%
‐7,9%
2,5%
Nantes
‐4,8%
‐6,3%
Bordeaux
‐2,2%
‐4,7%
Marseille‐Aix
2%
2%
1,6%
1,6%
‐20,0%
‐19,8%
‐21,8%
‐25
25,0%
0%
‐25,4%
‐30,0%
2,4%
1,7%
2,6%
‐35,0%
‐40,0%
‐45,0%
‐39,7%
4%
Part en 2010 dans l’ensemble de l’emploi salarié privé
Evolution 2000/2010
Evolution 2007/2010
9
I.
d) Les emplois indirects générés par la filière
 Dans l’aire urbaine de Marseille : 2408 emplois indirects qui se rajoutent aux 9429 emplois directs soient 11837 emplois.
di
t
i t 11837
l i
 Il conviendrait d’ajouter les emplois induits (consommation des revenus créés par la filière) soient entre 2500 et 3500 emplois d’après nos estimations.
10
II. L’enquête
q
: concevoir et
vendre en France, produire à
l’étranger
l’ét
a)
b)
c)
d)
e)
Les caractéristiques des entreprises
Conception/Design
Fabrication
Commercialisation
Remarques complémentaires des
interviewés
11
II. L’enquête
q
: concevoir et
l’étranger
l’ét
a)Les caractéristiques des
entreprises
12
II.
L’enquête : concevoir et vendre en France, produire à l’étranger
a) Les caractéristiques des entreprises
 86 entreprises ont répondu au questionnaire
 Une surreprésentation des entreprises des Bouches‐du‐Rhône (76.5%). 5 entreprises en
région niçoise
Territoire
Marseille Marseille
Autres communes des BDR Var Alpes Maritimes Gard
Gard Vaucluse Hérault Hautes Alpes Hors PACA
Hors PACA
Total
Pas de réponse
Nombre d'entreprises
41
21
5
4
3
3
1
1
3
82
4
Part
50,0%
50
0%
25,6%
6,1%
4,9%
3 7%
3,7%
3,7%
1,2%
1,2%
3 7%
3,7%
100,0%
13
II.
 Le chiffre d’affaires déclaré est relativement bas : moins de 50 000€ en 2011 pour 41% des
entreprises.
t
i
C i peutt s’expliquer
Ceci
’ li
par la
l présence
é
d’ t
d’auto‐entrepreneurs.
t
Pl de
Plus
d 70% des
d
entreprises indiquent que 3/4 de leur CA se réalise en France.
Volume
Moins de 50 000€
Moins
de 50 000€
50 000 à moins de 100 000€
100 000 à moins de 500 000€
500 000 à moins de 1 000 000€
Plus de 1 000 000€
Plus de 1 000 000€
Total
Part
28
6
16
10
8
68
41%
9%
24%
15%
12%
100%
 50,6% des entreprises, soit 42, exercent une activité de conception ‐ design.
Etude Mode‐Textile‐Habillement 2012 Réponses à la question "Quelle est l'activité principale de votre entreprise ?"
20,5%
7,2%
21,7%
Commerce de détail
Commerce de gros
Création/Design
50 6%
50,6%
Production
14
II.
 La clientèle des entreprises est nettement féminine (88%) et même exclusivement féminine à
hauteur
h
t
d 45%
de
 Le niveau de gamme des produits est moyen et il s’agit surtout de vêtements et
d’accessoires.
En nombre d’entreprises
15
II.
 Les entreprises
p
sont de p
petite taille,, 74% ont moins de 5 salariés.
 Nous sommes dans un secteur d’activités très atomisé, très peu concentré.
16
II.
 82% des entreprises
p
conçoivent,
ç
, fabriquent
q
ou commercialisent moins de 50 000 p
pièces.
Nombre de pièces
Moins de 1 000 pièces 1 000 à 4 999 pièces
1 000 à 4 999 pièces
5 000 à 14 999 pièces
15 000 à 49 999 pièces
50 000 à 99 999 pièces
100 000 à 499 999 pièces
100 000 à 499 999 pièces
500 000 et plus
Total
Volume
20
8
11
6
1
6
3
55
Part
36%
15%
20%
11%
2%
11%
5%
100%
 Les entreprises ayant répondu traitent au total annuellement près de 7000 séries :
– 20% très petites séries (moins de 50 pièces)
– 12% petites séries ou répétitions de collections (50 à 250 pièces)
– 17% moyennes séries (250 à 500 pièces)
– 51% grandes séries (plus de 500 pièces)
17
II. LL’enquête
enquête : concevoir et
l’étranger
b) La Conception – Design – 60 entreprises
18
II.
 La conception est majoritairement française (71,4%) et surtout locale (47% dans la région
PACA)
Etude Mode‐Textile‐Habillement 2012
Réponses à la question "Où vos produits sont‐ils conçus?"
Paca
15,6%
13,0%
24,0%
47,4%
France hors Paca
Union Européenne (hors France)
Hors Union E
Européenne
é
19
II.
 Parmi les 19 entreprises qui conçoivent à l’étranger, le lieu de conception se situe dans les
pays d’Europe
d’E
d Sud
du
S d en premier
i lieu.
li Ces
C derniers
d i représentent
é t t plus
l de
d 50% des
d réponses.*
é
*
 Le Maghreb représente plus du tiers des réponses et la Chine moins de 30%.*
Réponses à la question "Si une partie ou la totalité de vos produits est conçue à l'étranger, merci d'indiquer la (les) zone(s) géographique(s) où est réalisée la conception"
30%
25%
20%
15%
10%
28%
28%
22%
17%
17%
17%
17%
11%
6%
6%
5%
0%
*Pour ces questions, les pourcentages sont supérieurs à 100% car plusieurs réponses sont possibles.
20
II.
 Le risque de délais non respectés est la première raison pour laquelle les entreprises ne
veulent
l t pas concevoir
i à l’étranger.*
l’ét
*
 « Fabriquer en France » est la première réponse libre donnée par les enquêtés.
21
II. L’enquête
q
: concevoir et
l’étranger
l’ét
c) La fabrication – Les matières premières –
45 entreprises
22
II.
c) La fabrication – Les matières premières – 45 entreprises
 Les matières premières viennent en majorité de l’étranger mais surtout de l’Union
européenne
é
(h France)
(hors
F
) à 33%.
33%
 Seules 10% des matières premières proviennent de la région PACA.
Etude Mode‐Textile‐Habillement 2012 Réponse à la question "Où vos matières premières sont‐
elles achetées?"
24%
10%
PACA
32%
33%
F
France hors Paca
h P
UE hors France
Hors‐UE
23
II.
c) La fabrication – Les matières premières – 45 entreprises
 Les zones géographiques les plus privilégiées pour la recherche de nouveaux fournisseurs sont
l’E
l’Europe
(76% des
d entreprises)
t
i ) puis
i l’Asie‐Océanie
l’A i O é i (41%).*
(41%) *
*Pour cette question, les pourcentages sont supérieurs à 100% car plusieurs réponses sont possibles.
24
II. L’enquête
q
: concevoir et
l’étranger
l’ét
c) La fabrication – Les produits finis –
44 entreprises
25
II.
c) La fabrication – Les produits finis – 44 entreprises
 La production de produits finis a lieu majoritairement à l’étranger (51%)
 Elle est néanmoins pour un tiers localisée en PACA
Etude Mode‐Textile‐Habillement 2012 Réponse à la question "Où vos produits sont‐
ils fabriqués ?"
f
q
PACA
29%
30%
France hors PACA
France hors PACA
22%
19%
UE hors France
Hors UE
26
II.
c) La fabrication – Les produits finis – 44 entreprises
 Si l’on compare la fabrication actuelle et les projets de la réalisation de production, des
différences notables
diffé
t bl s’observent.
’ b
t
 Le bassin méditerranéen a un potentiel élevé de localisation.
 L’Asie attire moins, sauf le Sud‐est asiatique, mais il y a un risque de substitution de l’Italie par
rapport à la Chine.
Chine
27
II. LL’enquête
enquête : concevoir et
l’étranger
d) La commercialisation – 47 répondants
28
II.
 La vente s’effectue essentiellement sur le marché national à plus de 80%, [comme la
conception
ti (70%) tandis
t di que la
l fabrication
f b i ti estt effectuée
ff t é à l’étranger
l’ét
(à 51%)].
51%)]
Réponse à la question : "Où vos produits sont ils commercialisés ?"
sont‐ils commercialisés ?
11%
29%
6%
France hors PACA
54%
PACA
UE (hors France)
Hors UE
29
II.
 Les pays ou zones au plus fort potentiel de débouchés par les entreprises interrogées sont
l’Amérique
l’A
éi
d Nord,
du
N d l’Allemagne
l’All
ett la
l Russie.
R i
 Le Benelux et l’Europe du Sud sont moins attractifs (cf. crise)*
30
II.
 Canaux de diffusion : en France, surtout des boutiques en direct.*
 A l’étranger, l’agent local (passage obligatoire dans certains pays ‐ Ukraine, Russie ‐)
et
d’autres canaux (vente en ligne) sont aussi privilégiés.*
31
II.
 77% des 47 répondants souhaitent développer la commercialisation vers l’étranger.
 Les salons à l’étranger, les distributeurs, les agents et les boutiques multimarques sont
privilégiés.*
32
III. Enquête qualitative : apport III
Enquête qualitative : apport
complémentaire par les
complémentaire par les entretiens
33
A) Production
A) ‐
Production locale faible, mais une tendance à la relocalisation s’amorce… Interrogations toutefois sur la pérennité des compétences productives dans la région (problème de RH : é
d i
d
l é i ( blè
d H
habiletés et technicités disparues ?)
‐
La production à l’étranger s’avère parfois problématique, malgré l’avantage coût… (cf. enquête)
‐
Recherche de nouveaux pays pour la production (cf. enquête)
34
B) Commercialisation
‐ Utilisation de canaux directs mais aussi des agents, incontournables dans certains cas à l’export (cf. enquête)
‐ Pour les plus petites, se sortir du carcan du dépôt‐vente p p
,
p
diversifier les canaux de diffusion : vente en ligne
‐ Concevoir son projet de façon plus ambitieuse : sortir du marché local (mais risque de dilution de la « touche méditerranéenne
local (mais risque de dilution de la «
touche méditerranéenne »?).
C) Export et accompagnement à l’export
‐ Souhait de développement à l
Souhait de développement à l’export
export très partagé mais souvent très partagé mais souvent
méconnaissance du mode d’emploi pour exporter (cf. enquête). Coût des services d’Ubifrance.
‐ Difficultés de développer des franchises à l’étranger. Diffi lté d dé l
d f
hi
à l’ét
‐ Souhait de mener des opérations collectives (« chasser en meute »), compte tenu de la faible taille des firmes.
‐ Zone prioritaire à l’export : U.E. dont la Scandinavie (cf. enquête)
35
D) Aspects financiers
) p
f
‐ Cycle d’exploitation long (et délais croissants de paiement) : besoin de trésorerie, surtout après 2 années négatives, y compris pour les grosses PME
grosses PME. ‐ Or, le secteur n’a pas bonne réputation auprès des banques Frein aux projets ambitieux et/ou recherche de partenaires financiers. ‐ Toutefois des carnets de commande plutôt garnis et des porteurs Toutefois des carnets de commande plutôt garnis et des porteurs
de projets en nombre.
‐
Intérêt pour le « Crédit impôt collection », mais pas toujours connu et contraignant (contrôle fiscal).
i
(
ôl fi l)
E) Pistes de développement…
‐ Développer le réseau et les liens entre firmes (mutualiser certains coûts). Développer une distribution multimarque. ‐ Jouer sur les points forts : qualité des produits,…
p
q
p
36
IV Conclusion
IV.
37
IV. Conclusion
a) Résumé
•
Une filière emblématique et de taille non négligeable qui a
résisté à la crise
•
L’Habillement et la vente au détail, le cœur de la filière (86%)
•
La conception/design qui représente 10% de l’activité amont (et
1% du total de la filière)
•
Une conception régionale pour moitié, nationale aux ¾ , pour
une commercialisation nationale (à 83%).
IV. Conclusion
a) Résumé
•
Une exportation tournée
é vers l’l’Europe d
du Nord,
d l’Amérique
l’ é
du
d
Nord, le Japon et Russie.
•
Une fabrication majoritairement à l’étranger autour de 3 pôles
identiques en importance (autour de 30%) :
– Sud-Méditerranée
S d Médi
é
– Europe du Sud
– Asie
•
Vers une relocalisation de la production ?
IV. Conclusion
b) Deux expériences dont on peut s’inspirer :
•
A Lyon, le « Village des Créateurs » proposent une dizaine de locaux en
linéaire pour 1 à 3 ans et de l’assistance-conseil
l assistance conseil aux entrepreneurs aguerris
qui développent leur activité
•
A Lille et à Roubaix, les « Maisons de Mode » aident les jeunes pousses
(couveuse) et les créateurs d’entreprises comme à Lyon avec 22 locaux
dédiés à baux de court-terme (exonéré de loyer pendant 6 mois) et des
aides non-financières (conseils).
Le Village des Créateurs
Lyon
Revitalisation urbaine dans le centre de Lyon (Croix Rousse)
Critères : Mode, design et mobilier
IV. Conclusion
Maisons de Mode
Lille‐Roubaix
Vers la création d’une pépinière à Marseille ?
Revitalisation urbaine dans le centre q
de Roubaix et à Lille‐Sud, quartier en plein renouveau
Quels objectifs ?
‐ Un lieu physique de la création pour conforter la filière et l’image du g
territoire
‐ Une action de régénération urbaine ?
Mise à disposition de 22 boutiques à loyers modérés (gratuité les 6 premiers mois) et de logements résidence
Couveuse : Jardin des Modes
Atelier prototype (3 personnes)
Lieu :
Triangle Longchamp‐Libération‐
Philippon
Cinq Avenues? Castellane?
Joliette ?
i
i fi
l’
i i
Entreprises qui financent l’association et participent à certains projets
Partenaires professionnels :
Chambre Syndicale de l’Habillement
ADIJE
MMMM
Partenaires institutionnels :
Ville de Marseille/MPM
DIRECCTE
Quelles entreprises partenaires ?
Financement public ?
Ville de Marseille / MPM
Conseil général
Conseil régional
Quel budget ?
Diversité des projets et de leur solidité
10 boutiques à faible loyer
de 35 à 65m²
de 35 à 65m²
Rez‐de‐chaussée ou 1er étage
Réseau de 40 entreprises adhérentes
Issues ou non de la pépinière
bénéficiant de conseils
+ Entreprises qui financent l’association
+ Entreprises qui financent l
association
Financement public : Ville de Lyon / Grand Lyon
Région Rhône‐Alpes
Moyens : 4 personnes et des Moyens
: 4 personnes et des
intervenants
Couveuse en gestation
Communication à développer
Leadership difficile à acquérir
Evènements réguliers
Financement public :
Villes de Lille et de Roubaix
Lille Métropole
Conseils Général et Régional
Union Européenne
Moyens : 10 personnes, 1,4 million de fonctionnement
Production régionale ou nationale obligatoire
Quelle forme prendre ?
Boutiques, ateliers ?
Production régionale ? Evènements ?
IV. Conclusion
c) Vers la création d’une pépinière à Marseille :
• Croiser l’approche technopolitaine (pépinière) et la nécessaire
rencontre du marché
• Créer un lieu de vente
vente, avec plusieurs boutiques
boutiques, réunissant les
créateurs sortant de couveuse ou des entrepreneurs expérimentés
recrutés sur dossier.
compétences les synergies et accroître la
• Fédérer les compétences,
complémentarité des actions entre les professionnels (CSH, MMMM,
ADIJE)
pour un tel p
projet.
j
• Avoir le soutien des collectivités territoriales p
 Pour compléter le potentiel de création de la filière provençale.
 Pour renforcer et accroitre son développement et son ancrage Pour renforcer et accroitre son développement et son ancrage
territorial.
 Pour conforter l’image de créativité de Marseille et son attractivité.
attractivité
IV. Conclusion
Pépinière
(Importance de la localisation)
(Importance
de la localisation)
Espace de co‐working
Intelligence collective (conseil, coaching)
Couveuse
Conforter l’entreprise et en isager le
et envisager le développement à l’international
Actions collectives de la filière pour l’export
pour l
export
‐ Collaborations actives avec de plus grandes entreprises (émulation créative)
Mutualisation des moyens
(ADIJE)
Créateurs
Montage de projets plus ambitieux
plus ambitieux
Mise en route de l’activité (MMMM)
Informations, conseils, formations (CSH, Master, DIRECCTE, Rectorat)
I f
i
il f
i
(CSH M
DIRECCTE R
)

La Filière Mode-Habillement-Textile à Marseille et en PACA

Transcription

Documents pareils

FESTIVAL CINÉ PLEIN-AIR ASSOCIATION TILT

Communiqué - Les métiers du commerce de l`habillement

Imprimer la fiche

Loi ASV, le nouveau Régime juridique des SAAD

COMMENT BIEN VENDRE LE MAÏS POUR AMELIORER SON

Voitures populaires et sportives

Programme BTS MS Option Production Don Bosco MARSEILLE

Techniques de vente et de négociation commerciale

promouvoir son offre - le site pro du tourisme en Bourgogne