Vidéo mobile

Video Distribution & Devices
Vidéo mobile
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème,
scénarios à 2025
M15366MRF – Octobre 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Video Distribution & Devices", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts."
Auteur : Jacques BAJON, Directeur de la Business Unit Média et Contenus numériques
Jacques intervient comme Directeur de la Business Unit Media & Contenus numérique et
responsable de la practice "Distribution vidéo". Durant ses 15 années d’expérience, il est devenu
un expert de l’économie des médias et de l’impact d’Internet sur les contenus. Ses missions
s'orientent principalement vers des études sectorielles et stratégiques dans le domaine de la
télévision / vidéo et de ses modes de distribution, du broadcast au monde telecoms/IP. Il suit tout
particulièrement les nouveaux écosystèmes de distribution de la vidéo.
Auparavant, il a été auteur free-lance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études
de marché et des analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications.
Il a également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d’un DEA d'économie
internationale (Université Paris X), ainsi que d'un Master Management de l'innovation.
[email protected]
Contributeur : Basile CARLE, Consultant Sénior
Basile CARLE a rejoint l’IDATE en avril 2008. Avant cela, Basile a réalisé son mémoire de fin
d’étude sur le potentiel du Wimax en tant que technologie d’accès Internet pour les particuliers sur
le marché français des télécoms. Basile s’est aujourd’hui spécialisé sur l’industrie Mobile et plus
particulièrement sur le marché des services et des terminaux qu’il suit pour l’IDATE, développant
ainsi sa connaissance de la chaine de valeur, depuis les fabricants de Semiconducteurs jusqu’aux
plateformes de distribution applicatives (appstores)
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
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IDATE Research, un catalogue de publications
IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 8
1.1.
Une concrétisation des avancées techniques nécessaire pour répondre à la forte croissance du
marché .............................................................................................................................................................. 9
1.2.
Les services sont tirés par les offres OTT ................................................................................................... 10
1.3.
Des places à prendre au sein d’un écosystème complexe ........................................................................ 10
1.4.
Trois scénarios pour la distribution vidéo mobile à 2025 .......................................................................... 11
2.
Méthodologie & définitions .......................................................................................... 12
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE................................................................................................................ 12
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 13
2.3.
Périmètre de la vidéo mobile ......................................................................................................................... 13
3.
Structure du marché vidéo mobile ............................................................................... 14
3.1.
Segmentation des offres TV et vidéo mobiles ............................................................................................. 14
3.2.
Développement des usages vidéo mobiles ................................................................................................. 14
3.2.1. Personnalisation de la consommation vidéo .................................................................................................... 14
3.2.2. La vidéo, premier trafic mobile ......................................................................................................................... 16
3.3.
Technologies clés .......................................................................................................................................... 18
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
Préparation et gestion du contenu.................................................................................................................... 18
Systèmes de distribution .................................................................................................................................. 20
Réseaux cellulaires .......................................................................................................................................... 25
Réseaux Wifi .................................................................................................................................................... 28
Réseaux de diffusion hertziens ........................................................................................................................ 30
Terminaux ........................................................................................................................................................ 33
3.4.
Environnement réglementaire ....................................................................................................................... 37
3.4.1. Les fréquences, ressources rares et réglementées.......................................................................................... 37
3.4.2. La neutralité du Net, un obstacle aux services vidéo managés ? ..................................................................... 38
4.
Les développements TV & vidéo mobile ..................................................................... 41
4.1.
Exemples d’offres et d’expérimentations TV mobile broadcast ................................................................ 41
4.2.
Opérateurs mobiles........................................................................................................................................ 43
4.3.
Les offres vidéo mobiles hybrides ............................................................................................................... 47
4.4.
Les services vidéo indépendants ................................................................................................................. 49
4.4.1. Les plateformes virales .................................................................................................................................... 49
4.4.2. Services TV & vidéo ......................................................................................................................................... 51
5.
Modèles économiques et positionnement stratégique............................................... 55
5.1.
Modèles économiques ................................................................................................................................... 55
5.1.1. Modèles de tarification des services................................................................................................................. 55
5.1.2. Monétisation du transport pour les opérateurs ................................................................................................. 58
5.2.
Analyse stratégique ....................................................................................................................................... 60
6.
Scénarios de distribution vidéo mobile à 2025 ........................................................... 63
6.1.
Deux facteurs de rupture du marché à 2025 sont privilégiés ..................................................................... 63
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3
Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
6.1.1. L’évolution de l’investissement dans les réseaux et infrastructures ................................................................. 63
6.1.2. L’évolution des usages de consommation vers plus de personnalisation ........................................................ 63
6.2.
Trois scénarios de distribution vidéo mobile à horizon2025 ..................................................................... 64
6.2.1. Présentation des scénarios .............................................................................................................................. 64
6.2.2. Les facteurs de caractérisation des scénarios ................................................................................................. 65
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Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Calendrier de lancement de services utilisant l’agrégation de porteuses ................................................ 26
Évolution des performances du Wifi ........................................................................................................ 28
Modèle "2020-2025-2030" et positions des secteurs de la radiodiffusion et du mobile ........................... 38
Analyse SWOT des opérateurs mobiles .................................................................................................. 60
Analyse SWOT des opérateurs de diffusion terrestre .............................................................................. 61
Analyse SWOT des groupes média & services vidéo OTT ...................................................................... 62
Analyse SWOT des plateformes OTT ...................................................................................................... 62
Conditions de réalisation des scénarios .................................................................................................. 66
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16:
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Évolution de la consommation vidéo mobile ............................................................................................ 15
Durée de consommation vidéo mobile varie en fonction de l’offre de contenus OTT .............................. 15
Impact de la taille de l'écran sur les usages, d'après Ericsson ................................................................ 16
Évolution du trafic mobile 2014-2020, d’après Ericsson .......................................................................... 17
Évolution du trafic mobile 2014-2019 d’après Cisco ................................................................................ 17
Pourcentage des vidéos OTT consommées sur smartphones et tablettes .............................................. 18
Chaîne technique de distribution vidéo mobile ........................................................................................ 18
Principes du streaming adaptatif .............................................................................................................. 19
Illustration, solutions de cloud pour le multi-écran ................................................................................... 20
Principe de fonctionnement d'eMBMS ..................................................................................................... 21
Architectures Unicast, Multicast, Broadcast ............................................................................................. 21
Chaîne de valeur du Mobile Edge Computing (MEC) .............................................................................. 23
Principes de fonctionnement du CDN mobile .......................................................................................... 24
Fonctionnement de l'agrégation de porteuses dans la Release 10 de LTE ............................................. 25
Différents scénarios envisagés pour LTE-U............................................................................................. 27
Exemple de réseau hétérogène combinant réseau macro et petites cellules .......................................... 27
Niveau de déploiement des standards de TNT dans le monde ............................................................... 30
Présentation d’ATSC 3.0 ......................................................................................................................... 32
Étapes et calendrier de FOB TV .............................................................................................................. 32
La solution multi-écrans par satellite d'Eutelsat ....................................................................................... 33
Exemple de produits intégrant les chipsets de Siano .............................................................................. 34
Écosystème des terminaux LTE Broadcast ............................................................................................. 35
Smartphone i-mobile IQ 5.8 DTV avec support du DVB-T2 ..................................................................... 35
Exemples de tuner TV externe pour appareil mobile ............................................................................... 36
Présentation du débat autour de l'attribution des fréquences aux différents acteurs ............................... 37
La problématique de la neutralité du Net autour de la distribution de vidéo ............................................ 39
L’échec de Dyle TV .................................................................................................................................. 41
Plateforme B2M de TDF .......................................................................................................................... 42
Présentation de l’offre broadcast mobile de Doodarshan (sur smartphone) ............................................ 42
Présentation du service OneSeg ............................................................................................................. 43
Le service de videocast proposé par Verizon en partenariat avec Ustream ............................................ 44
Service U+ HDTV permettant la consultation de 4 chaînes en simultané ................................................ 45
Tests et lancements commerciaux de LTE Broadcast ............................................................................. 46
Présentation de l’offre NOTTV ................................................................................................................. 48
Présentation de l’architecture NOTTV ..................................................................................................... 48
Top 10 des applications/protocoles en termes de trafic mobile aux États-Unis ....................................... 49
Interface de l’application Android de Dailymotion .................................................................................... 50
Utilisateurs mobiles actifs de Facebook, par jour..................................................................................... 50
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Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Pourcentage des usages déclaratifs des abonnés Hulu et Netflix par terminal, septembre 2013 ............ 51
Unicité de l’offre de streaming SkyGo de Sky TV .................................................................................... 52
Répartition de la consommation de contenus sportifs sur terminal mobile .............................................. 52
Usage selon l'heure de la journée, par terminal, pendant la période des Jeux Olympiques (28 juillet - 9
août 2012)................................................................................................................................................ 53
Figure 43 : Requêtes vidéo quotidiennes, par type de terminal ................................................................................. 53
Figure 44 : Top 5 des jeux mobiles intègrent de la vidéo ........................................................................................... 54
Figure 45 : "Quel est le pourcentage de streams monétisé par plateforme connectée?" ........................................... 55
Figure 46 : "Comment la distribution de contenus mobile est monétisée ? " ............................................................. 55
Figure 47 : Investissements publicitaires aux États-Unis, par terminal, 2013-2019 ................................................... 57
Figure 48 : Répartition des recettes publicitaires mobile Internet dans le monde (%) ............................................... 57
Figure 49 : Swisscom vend ses abonnements par classes de débits ........................................................................ 58
Figure 50 : Vodafone Royaume-Uni : Pay as you go plans ....................................................................................... 58
Figure 51 : AT&T sponsored data .............................................................................................................................. 59
Figure 52 : Présentation des scénarios de distribution vidéo mobile à horizon 2025 .................................................. 64
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Liste des acteurs étudiés / mentionnés
 AT&T
 Akamai
 Broadcom
 Broadpeak
 CD Networks
 Dailymotion
 Ericsson
 Everything Everywhere
 Facebook
 France Télévisions
 KDDI
 KT
 LGU+
 MLB
 Netflix
 Nokia
 NTT DOCOMO
 Qualcomm
 Samsung
 Siano
 SK Telecom
 Sky TV
 Sony
 Swisscom
 TDF
 Twitch
 Verizon
 YouTube
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Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Vidéo mobile : Enjeux pour les acteurs de l’écosystème, scénarios à 2025
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Afin de mieux cerner les positionnements des acteurs dans l’écosystème de la vidéo mobile, les
opportunités et les menaces qui peuvent en découler, l’étude stratégique est présentée sous la forme
d’analyses SWOT par secteur.
L’idée directrice de la définition des trois scénarios à 2025 est de déterminer les écosystèmes possibles
de distribution vidéo mobile à dix ans. Deux grandes hypothèses déterminent l’environnement des
scénarios, l’intensité de l’investissement dans les infrastructures et le niveau de la personnalisation des
usages vidéo sur écran individuel.
Les conditions de réalisation des scénarios sont ensuite détaillées par segment clé :
 usages vidéo mobile,
 réseaux et opérateurs,
 plateformes,
 services,
 terminaux.
2.3. Périmètre de la vidéo mobile
 Terminaux de consommation
Le marché de vidéo mobile recoupe des réalités diverses avec un point d’intersection, la
consommation des services audiovisuels sur un écran personnel, portable (smartphone, tablette,
équipement dédié).
 Lieux de consommation
La consommation vidéo sur terminal personnel peut se pratiquer au sein du foyer de l’utilisateur dans
le cadre du développement des offres multi-écrans. Le Wifi est alors le réseau principal de distribution.
Il est également largement utilisé dans le cadre d'une consommation "nomade", avec en règle
générale un point fixe d’usage, hors du foyer. La mobilité représente ensuite le dernier cas d’usage,
où l’utilisateur se détache de toute de contrainte de lieu de consommation.
 Services linéaires et à la demande
Les services consommés sur les écrans portables peuvent être issus des services de télévision
linéaires (simulcast) ou de services de vidéo à la demande. Les premiers sont édités par les chaînes
de télévision, les seconds peuvent être proposés par différentes plateformes de services (éditeurs TV,
assembleurs de bouquets TV, éditeurs Internet (de Netflix à YouTube).
Il existe également la possibilité de consommer à la demande des contenus vidéo "poussés" (mode
push) sur le terminal par un opérateur, ou visionnés sous forme d’enregistrement de flux ou déplacés
depuis un lieu de stockage préalable ("sideloading").
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