Actionnaires d`OFI Private Equity Capital

Actionnaires d’OFI Private Equity Capital
Apportez vos titres
à l’Offre Publique d’Échange simplifiée amicale d’Eurazeo
Cette offre publique d’échange simplifiée concerne
l’ensemble des actions et bons de souscription (BSA)
d’OFI Private Equity Capital non détenus par Eurazeo.
10 actions Eurazeo pour 54 actions
OFI Private Equity Capital
soit une prime de 14,1 % par rapport au cours de bourse
de l’action OFI PEC au 21 avril 2011 sur la base du cours de
bourse de l’action Eurazeo au 21 avril 2011.
1 action Eurazeo pour 110 BSA (BSA1 et/ou BSA2)
OFI Private Equity Capital
soit une prime de 134,7 % sur les BSA 1 et 124,5 % sur les BSA 2,
par rapport au cours de bourse des BSA1 et des BSA2 au
21 avril 2011 sur la base du cours de bourse de l’action Eurazeo
au 21 avril 2011.
Les parités d’échange de cette opération
ont fait l’objet d’une attestation d’équité réalisée
par un expert indépendant désigné par le Conseil
de Surveillance d’OFI Private Equity Capital.
Cette offre publique d’échange simplifiée a été déclarée
conforme le 5 juillet 2011
par l’Autorité des Marchés Financiers qui a apposé le visa
n° 11-288 sur la note d’information établie par Eurazeo
et le visa n° 11-289 sur la note en réponse établie par
OFI Private Equity Capital.
Le Conseil de Surveillance d’OFI Private Equity Capital
a recommandé à l’unanimité
aux actionnaires et aux porteurs de BSA d’apporter leurs titres
à l’offre d’Eurazeo.
Les principaux actionnaires d’OFI Private Equity Capital
(dont la Macif et Olivier Millet) ont apporté la totalité
de leurs participations dans OFI Private Equity Capital,
soit 75 % des actions et 79 % des BSA.
Toutes les informations
relatives aux modalités
de cette offre publique
d’échange simplifiée et les
documents relatifs à celle-ci
sont disponibles :
auprès de votre
intermédiaire financier
sur le site de l’Autorité
des Marchés Financiers
(amf-france.org)
sur le site d’OFI Private
Equity Capital
(ofi-pecapital.com)
sur le site d’Eurazeo
(eurazeo.com)
POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS
SUR CETTE OPÉRATION,
VOUS POUVEZ POSER
VOS QUESTIONS AU
Les commissions et autres frais relatifs au traitement
des rompus seront pris en charge par Eurazeo.
Vous avez du 8 au 28 juillet 2011 pour apporter vos titres
Il est vivement recommandé aux actionnaires et aux porteurs de bons de souscription d’actions d’OFI Private Equity Capital et autres investisseurs
de prendre connaissance des documents relatifs à l’offre publique d’échange simplifiée avant de prendre une quelconque décision relative à l’offre.
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EURAZEO - 1107038 DIVERS MEDIA 2011 - lettre 210X297 recto -06/07/11
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Apportez vos titres OFI Private Equity Capital
à l’Offre Publique d’Échange simplifiée
amicale d’Eurazeo
pour révéler le potentiel de transformation des PME
OFI Private Equity Capital :
un acteur dynamique du marché de l’investissement
dans les PME : 14 opérations réalisées depuis sa création
en 2005
un rôle d’actionnaire de long terme pour le
développement de chacune de ses participations
(Dessange, Léon de Bruxelles, Siem-Flexitallic,
Mors Smitt, etc.)
“Nous nous réjouissons
de rejoindre Eurazeo dont
la philosophie d’investissement
est très proche de la nôtre :
agir en actionnaire actif,
professionnel et responsable.”
Olivier Millet,
Président du Directoire
d’OFI Private Equity
Eurazeo :
une des premières sociétés d’investissement
en Europe avec plus de 4 Mds € d’actifs
l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor,
ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar,
Fraikin et Rexel, qui détient également des participations
dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos
une société qui partage avec OFI Private Equity Capital
la même philosophie d’investissement
OFI Private Equity devient Eurazeo PME
une filiale dédiée pour préserver la culture PME
le maintien de l’équipe actuelle de gestion sous
la direction d’Olivier Millet, Président du Directoire
des interactions régulières et des synergies réciproques
avec Eurazeo
“Nous sommes heureux
de pouvoir vous accueillir
comme actionnaires
d’Eurazeo. Vous bénéficierez
ainsi de la position renforcée
d’Eurazeo sur le marché
du capital investissement
en Europe, grâce à l’expertise
des équipes d’OFI Private
Equity sur le segment
particulièrement dynamique
et attractif des PME.”
Patrick Sayer,
Président du Directoire d’Eurazeo
Illustration : Edge –
une gouvernance à l’image de celle des autres sociétés
du groupe Eurazeo.
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