Global Resorts met le cap sur le Club Med : Cleary, Brandford et

07 JUIL 14
Hebdomadaire
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Global Resorts met le cap sur le Club Med : Cleary, Brandford
et Clifford sur l'OPA
Après la Chine, l'Italie se lance aussi
dans la course pour le contrôle du spécialiste des vacances de luxe Club Med.
Suite à COPA lancée au printemps dernier
par le conglomérat chinois Fosun et la
société d'investissement privée Ardian
(LJA 1117), l'homme d'affaires italien
Andrea Bonomi, via la société ad hoc
Global Resorts, a également déposé le
30 juin dernier auprès de l'AMF une offre
publique d'achat portant sur l'ensemble des
actions ordinaires et des OCEANE du Club
Med. Cette offre, fixée à 21 euros par
action et à 22,41 euros par OCEANE,
contre 17,50 euros proposés par le tandem
BRANDFORD
0832570400504/GFS/ADC/3
Fosun-Ardian, valorise la société Club
Méditerranée à hauteur de 790 millions
d'euros.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseille
Global Resorts et Investlndustrial avec, à
Paris, Pierre-Yves Chabert, associé,
Sophie de Beer, counsel, Amaury Berbille, Laura Birène et Florent Patoret pour
les aspects boursiers et corporate, Annesophie Coustel, associée, et Cecile
Mariott! en fiscal, Valérie Lemaitre, associée, et Marion Gauvain en financement,
et avec François Brunet, associé, et Éric
Paroche pour les aspects concurrentiels.
Brandford Griffith assiste Strategie Hol-
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dings, agissant de concert avec Global
Resorts, avec Henri Brandford-Griffith,
Diane Pasturel et Jérôme Brosset.
Clifford Chance accompagne le syndicat
bancaire représenté par UniCredit Bank
AG et Banca IMI S.p.A., ainsi que UniCredit
Bank AG en qualité de banque présentatrice, avec, à Paris, Thierry Arachtingi,
associé, Pierre-Benoît Pabot du Chatelard et Chloé Desreumaux en financement, Thibaut Cambuzat, counsel, et
Jaswinder Brar en droit boursier et corporate, Jitka Susankova, counsel, en fiscal,
et avec Sébastien Praicheux, counsel,
pour les aspects réglementaires.
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