CFNews League Tables des banquiers d

13/07/2016
Capital
League Tables Banquiers d'affaires S1 2016 : BNP Paribas; Natixis ; Rothschild/TR ; Lazard... ­ CFNEWS
85
8,7%
56
6,6%
­34,1%
Capital Risque
57
5,8%
43
5,1%
­24,6%
Création de
13
1,3%
5
0,6%
­61,5%
Financement
1
0,1%
4
0,5%
300,0%
Infrastructure
11
1,1%
13
1,5%
18,2%
LBO
204
20,9%
235
27,6%
15,2%
M&A Corporate
331
33,9%
293
34,5%
­11,5%
Restructuration
7
0,7%
5
0,6%
­28,6%
975
850
­12,8%
Développement
Fonds (LPs)
Total
Le classement
Extrait du classement en volume d'après nos référentiels (le classement complet téléchargeable ci­dessous au format PDF).
Banquier d'affaires
2015
2016
BNP PARIBAS
33
61
NATIXIS ­ NATIXIS PARTNERS
39
49
ROTHSCHILD & CIE ­ TRANSACTION R
42
44
LAZARD
27
30
SOCIETE GENERALE
37
29
CA CIB ­ SODICA
30
20
FINANCIERE CAMBON
12
16
8
15
CLAIRFIELD INTERNATIONAL
15
12
LINCOLN INTERNATIONAL
12
12
DC ADVISORY
14
11
BRYAN GARNIER
17
10
7
9
18
9
JP MORGAN
6
9
UBS Mid cap
14
9
GOLDMAN SACHS
EDMOND DE ROTHSCHILD CF
INVEST CORPORATE FINANCE (incluant
Llione)
Si 271 banquiers sont intervenus sur des opérations au cours des six premiers mois de 2016, le marché reste néanmoins concentrés autour de quelques acteurs, car les
vingt premiers du classement ont obtenu presque la moitié des mandats.
Dans le détail, BNP Paribas prend la tête du classement avec 61 opérations conseillées. On note dans leur tableau de chasse l'OPA, toujours en cours, sur les titres de la
Foncière de Paris, l'acquisition de Big C et le LBO des Magasins But.
Natixis ­ Natixis Partners le nouvel ensemble issu du rapprochement de Natixis et de Leonardo occupe la deuxième place avec 49 mandats dont les LBO de Foncia et de
Grand Frais et l'acquisition de Big C Vietnam.
Rothschild & Cie ­ Transaction R complète le podium avec 44 transactions suivies dont l'OPE de TechnipFMC, l'OPA de Darty et l'acquisition de FTE Automotive.
Viennent ensuite Lazard avec 30 deals conseillés dont la JV de Lafarge­Holcim au Maroc, le LBO de Novacap et la sortie d'Airbus Group de Dassault Aviation et Société
Générale avec 29 interventions dont le LBO d'Ethypharm, l'émission obligataire de Vallourec et l'IPO de Maisons du Monde.
On note également la bonne tenue de CA CIB ­ Sodica (20 deals, dont Grand Marnier, Christian Dior et Vivendi), Financière Cambon (16 mandats dont Data Concept
Informatique, Identicar et EXL Group) et Goldman Sachs (15 opérations dont Saint Gobain, Saft et Wendel).
Télécharger le classement complet des banquiers d'affaires S1 2016 (PDF)
Rappel méthodologique
Les opérations recensées dans ce classement général en volume des banquiers d'affaires comportent au moins un conseil étant intervenu dans l'un des "rôles" suivants :
Banquier d'affaires, acquéreur
Banquier d'affaires, cédant
Banquier d'affaires, société
Conseil, Managers
Conseil, Levée de fonds
Listing sponsor
Conseil financier, Banque
Tous les types d'opérations sont pris en compte (M&A, LBO, Bourse, Capital développement, Capital risque, Restructuration, Création de fonds) à l'exception de l'immobilier.
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