BAROMETRE DES PRIX – BILAN DES RELEVES FRANCE/SUISSE

BAROMETRE DES PRIX – BILAN DES RELEVES FRANCE/SUISSE
Ce document présente un bilan des comparaisons de prix effectuées en France et Suisse. Les chiffres
présentés sont la moyenne des écarts entre les distributeurs français d’un côté et les distributeurs
suisses de l’autre. Les moyennes calculées cachent des écarts très différents selon les distributeurs et
les produits. L’évolution du taux de change n’a qu’une influence ponctuelle et faible sur les prix
(moins d’un pourcent des écarts s’explique par la fluctuation du taux de change) en raison de la
stabilité du franc suisse voulue par la politique de la BNS. Lorsque le franc suisse se renforce, les prix
dans la zone euro deviennent meilleur marché. Les changements d’assortiment et la taille de
l’échantillon influencent aussi les résultats
1) Secteur jouets
Le secteur jouets a été analysé à trois reprises en novembre 2012, 2013 et 2014. L’étude de marché
préalable aux relevés a permis de définir un échantillon de base de 120 produits. L’analyse a porté
sur trois distributeurs en Suisse (Manor, Coop et Toys’R’us) et deux distributeurs en France (La
Grande Récré et JouéClub).
Evolution des écarts Suisse-France, secteur jouets
1.23
1.23
1.22
1.22
1.21
1.21
1.20
1.20
1.19
1.19
25
1.2247
21
20
19
1.20
15
15
1.2024
10
5
0
2012 (29 produits)
2013 (37 produits)
taux de change
2014 (51 produits)
écart en %
Les écarts entre la Suisse et la France se sont réduits, passant de 21% en novembre 2012 à 15% en
novembre 2014. Le groupe américain Toys’R’Us exerce une forte pression sur les prix en Suisse, ce
qui permet de rester plus proche des niveaux de prix français et est bénéfique pour la concurrence.
Sur deux ans, l’écart entre la Suisse et la France a baissé de 6 points. Les prix en Suisse sont restés
relativement stables en moyenne. La baisse de l’écart est donc principalement due à des hausses de
prix en France.
2) Secteur cosmétiques
Le secteur des cosmétiques a été analysé tous les 6 mois, soit 5 fois depuis août 2012. L’étude de
marché préalable aux relevés a permis de définir un échantillon de base de 123 produits de grande
1
distribution (hors parfums). L’analyse a porté sur trois distributeurs en Suisse (Manor, Coop et
Migros) et deux distributeurs en France (Carrefour et Casino).
Evolution des écarts Suisse-France, secteur cosmétiques
1.2400
1.2350
1.2300
1.2250
1.2200
1.2150
1.2100
1.2050
1.2000
1.1950
1.1900
30
1.2350
1.2317
25
18
25
1.2222
19
17
20
15
1.2100
1.2067 10
8
5
0
août 2012
février 2013 (44 août 2013 (39 février 2014 (46 août 2014 (46
produits)
produits)
produits)
produits)
taux de change
écart en %
Les écarts entre la Suisse et la France se sont réduits, passant de 25% en août 2012 à 8% en février
2014. A cette période, l’avantage de la France, en termes de tourisme d’achat, n’était clairement plus
intéressant. L’écart est remonté lors du dernier relevé en août 2014. Sur deux ans, l’écart entre la
Suisse et la France a baissé de 6 points. Une tendance continue à la baisse des prix (5-7% selon les
distributeurs) a été constatée en Suisse depuis février 2013 mais les prix en France ont baissé de
manière plus soutenue encore.
3) Secteur alimentation
Le secteur alimentation a été analysé tous les 6 mois, soit 5 fois depuis août 2012. L’étude de marché
préalable a permis de définir un échantillon de base de 195 produits. L’alimentation a la particularité
de présenter d’importantes différences d’assortiments selon les régions linguistiques. L’analyse a
porté sur trois distributeurs en Suisse (Coop, Migros et Denner) et deux distributeurs en France
(Carrefour et Casino).
Evolution écart des prix Suisse-France, secteur
alimentation
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
1.2350
1.2300
1.2250
34
1.2159
1.2200
1.2184
1.2150
33
1.2100
1.2067 1.2050
31
1.2000
1.1950
1.1900
février 2013 septembre 2013 février 2014 septembre 2014
(produits)
(40 produits)
(produits)
(59 produits)
1.2323
1.2100
32
août 2012 (34
produits)
écart en %
36
taux de change
2
L’écart de prix entre la Suisse et la France s’est renforcés entre août 2012 et septembre 2014,
passant de 32% en août 2012 à 36% en septembre 2014. Sur deux ans, les prix en Suisse ont
légèrement augmenté (entre 1.4 et 2.6% selon les distributeurs). De leur côté les distributeurs
français ont fortement baissé leurs prix. Ils sont particulièrement agressifs à la frontière pour attirer
la clientèle suisse qui peut représenter jusqu’à 40% de leurs clients. Ceci explique la tendance au
creusement de l’écart.
4) Secteur magazines
Notre analyse a porté sur 40 magazines dans chaque région linguistiques puisque les produits y sont
différents (langue, fournisseur…).
Evolution des écarts Suisse-France, secteur magazines
1.24
1.235
69
80
1.2365
1.2338
1.23
70
54
1.225
57
57
1.22
1.2221
1.215
1.21
55
60
50
40
1.2162 30
20
1.21
1.205
10
1.2
0
octobre 2012 janvier 2013
juillet 2013
taux de change
janvier 2014
juin 2014
écart en %
Le marché de la presse présente d’importantes différences de prix entre la Suisse et la France. Depuis
notre premier relevé en octobre 2012, l’écart a d’abord connu une baisse importante de 12 points.
Cela correspond à une période où le secteur a été fortement mis en cause. Malgré la difficulté
d’influencer les responsables du niveau des prix, les diffuseurs français, la pression médiatique a
payé. Depuis, l’écart s’est stabilisé aux environs de 55%. Notons que durant nos relevés, les prix des
magazines ont subi également des hausses en France.
5) Secteur vêtements
Nous avons sélectionné 115 produits hommes/femmes/enfants auprès des grandes chaînes de prêtà-porter Zara, H&M, Vero Moda, Esprit et Mango. Les prix ont été relevés à cinq reprises tous les
printemps et automne depuis octobre 2012. Pour ce secteur, une comparaison par pays et non par
distributeurs a été établie.
3
Evolution des écarts Suisse-France, secteur vêtements
1.25
1.24
1.23
35
1.2404
23
1.22
1.21
25.8
26
25.2
1.2297
29.3
1.221
30
25
20
15
1.21
1.2
10
1.2014
1.19
1.18
5
0
octobre 2012
mai 2013
octobre 2013
mai 2014
taux de change
octobre 2014
écart en %
L’écart de prix entre la Suisse et la France s’est accentué passant de 26% en octobre 2012 à près de
30% en octobre 2014 dans un secteur où les coûts de fabrication des modèles ne varient pourtant
pas selon le marché cible. Vero Moda est le distributeur qui pénalise le moins les consommateurs
suisses (11% de plus en octobre 2014). La différence la plus importante est pratiqué par Zara (33,5%
de plus en octobre 2014). Au sein d’un même secteur, les différences de politiques de prix sont donc
énormes.
6) Secteur chaussures
Pour la comparaison du secteur chaussures, nous avons relevé, à cinq reprises, les prix de modèles
hommes, femmes et enfants sur les sites internet de Bata, Zalando et 3Suisses. Lors du dernier
relevé, 3Suisses n’a plus pu être intégré à la comparaison car le groupe a fermé ses portails internet
suisse, autrichien et italien. Comme 3Suisses pratiquait la plus importante différence de prix avec la
Suisse, l’écart de prix moyen pour le relevé de novembre 2014 chute.
Evolution écarts Suisse-France, secteur chaussures
1.2900
15.1
16
15
13
14
13.3
12
1.2700
10
1.2500
1.2319
1.2300
7.3
1.2358
6
1.2187
1.2100
8
4
1.2100
2
1.1900
octobre 2012 mai 2013 (74 octobre 2013 mai 2014 (84
(90 produits)
produits)
(85 produits)
produits)
taux de change
1.2000
novembre
2014 (45
produits)
0
écart en %
4
L’écart de prix moyen dans le secteur des chaussures est parmi les plus bas des 8 secteurs que nous
avons analysés. Cette moyenne cache toutefois également les plus grandes disparités entre
distributeurs. Les distributeurs Bata et Zalando pratiquent des prix respectivement 4% et 8% plus
chers en Suisse. 3Suisses pratiquait un différentiel beaucoup plus important, de l’ordre de 20%.
7) Secteur sport
Dans le domaine du sport, nous avons relevé à quatre reprises les prix chez trois distributeurs suisses
Athleticum, SportXX et Ochsner (nous avons également intégré quelques magasins Intersport) et
trois distributeurs français (Gosport, Decathlon et Le Vieux Campeur) pour établir nos comparaisons
sur la base d’une étude de marché de près de 200 produits. Le choix des distributeurs a changé selon
les saisons hiver/été pour optimiser nos chances de trouver des produits identiques. Nous avons
établi un classement par pays et non par distributeurs car le marché très segmenté ne nous
permettait pas d’obtenir, par distributeurs, un nombre de produits suffisant.
Evolution des écarts Suisse-France, secteur sport
1.2450
1.2400
1.2350
20
19
1.2404
18
15
15
16
16
14
1.2300
12
1.2331
1.2250
10
1.2210
1.2200
8
1.2150
6
1.2100
4
1.2050
1.2027
1.2000
mai 2013
octobre 2013
taux de change
mai 2014
2
0
novembre 2014
écart en %
L’écart de prix entre la France et la Suisse est passé de 19% en mai 2013 à 16% en novembre 2014,
soit une baisse de 3 points. Pour expliquer la différence de prix entre la Suisse et les pays voisins, les
détaillants suisses se justifient par les coûts d’achat plus élevés auxquels ils font face. En novembre
2013, suite à notre dernier relevé, Ochsner Sport et Athleticum avait ainsi déclaré que les
importateurs pour la Suisse leur facturaient des prix plus élevés qu’à leurs homologues étrangers.
8) Secteur électronique
Le secteur électronique fait figure d’exception dans nos analyses. C’est la seule branche où la Suisse
est moins chère que ses pays voisins. Nous avons relevé les prix sur des plateformes en ligne de
produits électronique à quatre reprises chez Digitec, Brack et Microspot en Suisse et chez
rueducommerce.fr et pixmania.fr en France. Une liste de départ de 54 produits a été établie.
5
Evolution des écarts Suisse-France, secteur électronique
1.2350
25
1.2300
1.2300
1.2300
20.4
20
1.2250
1.2200
17.5
19.5
15
14.4
1.2150
1.2100
1.2100
10
1.2050
1.2024
1.2000
1.1950
5
0
août 2013 (30
produits)
novembre 2013 (36
produits)
juin 2014 (33
produits)
taux de change
novembre 2014 (31
produits)
écart en %
Les écarts dans le domaine de l’électronique se sont accentués en novembre 2013 et juin 2014 afin
de repartir à la baisse pour atteindre 17.5%. Depuis le premier relevé, la Suisse a donc perdu 3 points
d’avance sur les prix français. Ce secteur a ceci de particulier que les modèles sont renouvelés à un
rythme très rapide.
Relevé 4
-19.5%
+13%
+19%
+15%
+18%
+23%
+31%
+57%
-20.4%
+15%
+15%
+15%
+17%
+25.8
+33%
+57%
-17.5%
+13.3%
+16%
+8%
+25.2
+34%
+54%
Différentiel
Relevé 3
-14.4%
+15%
+21%
+19%
+25%
+26%
+32%
+69%
Relevé 5
Relevé 2
Électronique
Chaussures
Jouets
Sport
Cosmétiques
Vêtements
Alimentation
Magazines
Relevé 1
9) Conclusion : écarts de prix Suisse-France en % et différentiel 2012-2014 par secteurs
+19%
+29.3%
+36%
+55%
+3.1
-1.7
-6
-3
-6
+3.3
+4
-14
6