Communiqué Royal Moto France détail

Le 4 février 2003
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le groupe SIPAREX monte le LBO secondaire
de ROYAL MOTO FRANCE
en partenariat avec Credit Lyonnais Private Equity et COFINEP
Le groupe ROYAL MOTO FRANCE (RMF) est leader national sur le marché de la distribution
d’accessoires pour la pratique de la moto et du vélo notamment via son réseau de plus de 100 points
de vente à l’enseigne « UVSON ». Il a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ assorti
d’une bonne rentabilité.
Intervenant sur un marché porteur, RMF, dont le siège social est à Troyes dans l’Aube, distribue les
marques parmi les plus réputées du secteur dont ses marques propres. Le potentiel de développement
du portefeuille de marques et la poursuite de la couverture géographique, notamment en Europe,
permettent d’envisager une croissance significative de son chiffre d’affaires sur les prochaines années.
Le groupe SIPAREX vient de piloter une opération d’ingénierie financière pour la reprise du groupe
RMF, sous forme d’une opération de LBO secondaire. Cette intervention du groupe SIPAREX à
hauteur de 2,75 M€, dont 1,4 M€ pour la seule société cotée SIPAREX CROISSANCE, en partenariat
avec CREDIT LYONNAIS PRIVATE EQUITY (2,25 M€) et COFINEP /CREDIT AGRICOLE
(0,5 M€), a permis de prendre le relais des investisseurs financiers FINADVANCE et HALDER.
Le Président Direceur Général, Jean-Marc Lefevre, au terme d’un parcours réussi, s’implique luimême dans le financement de l’opération.
La société de reprise, ACTION SPORT HOLDING, détenue majoritairement par les investisseurs
financiers, a eu recours à un effet de levier raisonnable, compatible avec la croissance attendue du
groupe RMF.
A propos du Groupe Siparex
Sigefi Private Equity, société de gestion des véhicules du groupe Siparex, est l’un des premiers
gestionnaires indépendants en France, avec 788 M€ de fonds gérés sur tout la palette du private equity,
dont près de la moitié en capital développement /LBO dans le segment du mid market. Sigefi regroupe
46 gestionnaires répartis sur 6 implantations en France. Siparex Croissance, créée il y a 25 ans et cotée
au Second Marché, représente 10 % de l’ensemble.
A propos de Crédit Lyonnais Private Equity
Crédit Lyonnais Private Equity, est la société de gestion pour compte de tiers du groupe Crédit
Lyonnais dédiée au capital investissement .
Créée en 2000, elle compte 26 professionnels de l'investissement spécialisés sur des segments du
capital investissement (Capital Risque, Capital Développement & Transmission, Marché Secondaire)
qui gèrent 560 M euros via des FCPR, FCPI et SCR.
Le 4 février 2003
A propos de Cofinep
Cofinep est la société d’investissement du groupe Crédit Agricole qui couvre le grand Est de la
France.
Contacts :
Jean-Marc LEFEVRE – RMF – Tél. 03 25 43 37 37
Pierre RISPOLI – Sigefi Private Equity – Tél. 01 53 93 02 20 – [email protected]
Philippe de DREUZY – Crédit Lyonnais Private Equity – Tél 01 58 44 50 32 [email protected]
Emmanuel VEY - Cofinep – Tél. 03 26 83 33 23 – [email protected]
Sigefi Private Equity (Groupe Siparex) : Pierre Rispoli, Romain Boisson de Chazournes/ Crédit Lyonnais
Private Equity : Philippe de Dreuzy, Nicolas Trombert/ Cofinep : Emmanuel Vey/ Finadvance : Olivier Gillot
/ Halder : Paul de Ridder / Conseils cédants : KPMG Corporate Finance (Dominique Lecendreux, Stéphane
Pithois) ; juridique : Me Philippe Charron / Conseils acquéreurs : Archibald (Myriam Cuvellier, Stéphane
Vital-Durand) ; audit financier : Deloitte Touche Tohmatsu (Chrisophe Saubiez) / Dette senior : Crédit Lyonnais
(Didier Bosc), BNP Paribas, SDR Champex.