Le marché de la bière en Autriche - 2013
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Le marché de la bière en Autriche - 2013
1 LE MARCHÉ DE LA BIÈRE EN AUTRICHE 2013 AWEX Vienne Juillet 2013 2 I. PRODUCTION I.a. Production 2013: I.b. Les sites de producteurs: 9,045 mio hl (+ 1,4 % par rapport à 2012) marché en légère hausse, dû notamment à la hausse des exportations (+ 31,2 % !) 194 brasseries (173 en 2012 !) (dont 109 petits producteurs - micro-brasseries) A noter qu´il s´agit, pro-capita, de la troisième position après le Danemark et la Lituanie. Brasseries en Autriche hors micro-brasseries I.c. Environ 1000 (sortes de) bières différentes sont produites en Autriche. I.d. Intrants I.c.1: Orge (180.000 t) produit exclusivement en Autriche I.c.2: Houblon (375 t) produit exclusivement en Autriche Toute cette production est utilisée par les brasseries locales. II. CONSOMMATION II.a. Consommation annuelle / habitant: 106,4 l 2ème rang européen après la Tchéquie et avant l´Allemagne (99,1 l) 2ème rang mondial II.b. La bière est la boisson alcoolisé la plus populaire en Autriche. 40 % de la population la préfère au vin (20 %) et aux spiritueux ou autres boissons locales (Sturm, Most, etc.). AWEX Vienne Juillet 2013 3 II.c. Les bières légères (type Lager / Märzen) représentent 63,2 % du marché et sont donc les plus populaires (5,4 moi l consommés en 2013). Ceci explique la difficulté pour nos bières "fortes", ou brunes, de se faire connaître efficacement, sauf dans des marchés de niche. II.d. Les plus fortes croissances en terme de consommation sont enregistrées sur les bières non-alcoolisées (156.000 hl ; + 30,4 %). II.e. Diminution sur les panachés (- 8,1 %) et bières blanches et les bières pression (-2 % ; 2 millions hl ). III. VENTES / PACKAGING / TAXES III.a. CA consolidé des brasseries en Autriche: +/- 1 milliard € III.b. Exportations: Sur 9,23 mio hl produits, 8,54 mio hl sont consommés en Autriche, le restant étant exporté. Il s´agit donc d´exportations tout à fait marginales puisqu´elles ne représentent que 4,4 % de la production totale. III.c. Du fait d´une tendance à une moindre fréquentation du secteur HORECA (hôtel / café / restaurant), la bière pression a connu une diminution sensible des ventes, - 2,4 % en 2012. En cause, le prix des consommations et la peur du gendarme. Néanmoins, la Grande Distribution, les commerces, les shop (gares, stations de services, etc.) perdent légèrement du terrain par rapport à l´HORECA en terme de ventes de bières (actuellement 70 % des ventes en GD contre 30 % secteur HORECA) III.d. Packaging: - bière en bouteille jetable 0,33 l: + 4,6 % en 2013 par rapport 2012 - bière en canette métal 0,33 l: + 6 % - bière en bouteille recyclable 0,5 l: + 0,7 % A noter que les bières en bouteilles (jetable ou recyclables - toute contenance confondue) représentent 52,1 % des ventes et que les bière en bouteilles de 0,5 l A noter également que 70 % des bouteilles de bière sont recyclables en Autriche ! AWEX Vienne Juillet 2013 4 III.e. Taxes: Les taxes cumulées sur la bière (en fonction également de sa teneur en alcool) représentent presque 50 % de la valeur produit (2,5 fois plus élevé que ces mêmes taxes en Allemagne par ex.). IV. IMPORTATIONS / EXPORTATIONS IV.a. Exportations: Assez négligeables : 706.000 hl 1. Italie - 2. Allemagne - 3. Slovénie - 4. Hongrie - 5. Suisse - 6. Tchéquie 7. Pays-Bas IV.b. Importations: 680.000 hl Principaux pays importations: 1. Allemagne 51 % 2. Tchéquie 22 % 3. Mexique 11,2 % 4. Irlande 2,8 % 5. France 2,6 % 6. Pays-Bas 2,2 % (1 seule marque !) 7. Belgique 1,3 % Le numéro 1 des bières importées en Autriche: La Budweiser Budvar (Tchéquie) Compte tenu de la réputation de la bière belge et de la diversité de nos produits, ce résultat est anormalement bas. En cause: - bières souvent trop fortes pour le marché (supérieures à 7 % d´alcool), ne correspondant pas au goût et fortement taxées - beaucoup de bières brunes pas adaptées au marché - conditionnement non usuel pour le marché autrichien (25 cc / 33 cc / 75 cc) - manque de promotion par les importateurs et peu de visibilité au niveau des salons Il s´agit donc, pour le moment, d´un produit de niche, souvent vendu très cher dans des magasins "de luxe" / spécialisés et quelques bars et restaurants (par ex. Julius Meinl am Graben, centre ville de Vienne: 1 bouteille de Chimay 75 cc = 11,40 €). AWEX Vienne Juillet 2013 5 Voir également notre proposition d´organiser dans le futur, en collaboration avec l´Ambassade de Belgique et des importateurs locaux un festival des bières wallonnes / bruxelloises. Sources d´infos: o Fédération autrichiennes des brasseries (www.bierserver.at) AWEX Vienne Juillet 2013 6 V. IMPORTATEURS / DISTRIBUTEURS / COMMERCES / PUB V.a. Importateurs / Grossistes / Distributeurs / Magasins de bières BIEROTHEK www.bierothek.at Bierothek - Herbert J. Dangl Leopold Gattringer Str. 39, A-2345 Brunn am Gebirge [email protected] , T: +43 2236 37 96 30 BIERBOX www.bier-box.at Bierbox KG - Christian Wagner Breitenfurter Str. 264, A-1230 Wien [email protected] , T: +43 1 865 23 25, GSM: +43 660 350 29 61 BIEREREI www.biererei.at Biererei - Robert Banach Gross Enzerdorfer Str. 8, A-1220 Wien [email protected] , T: +43 1 283 17 29 BIER IMPERIUM www.bier-imperium.com Bier Imperium - Kurt Nojack Landstrasser Haupstrasse 175/6/1, A-1030 Wien [email protected], T: +43 1 913 46 14, GSM: +43 699 194 930 71 V.b. Importateurs / Grossistes / Distributeurs KOLARIK www.kolarik-leeb.at Kolarik & Leeb GmbH Modecenterstr. 4a, A-1030 Wien [email protected] , T: +43 1 799 99 99 Direction: Dr. Gerfried Kusatz, [email protected] DI Matthias Ortner, [email protected] AWEX Vienne Juillet 2013 7 AMMERSIN www.ammersin.at Rudolf Ammersin GmbH Wiener Str. 131-133 , A- 2345 Brunn am Gebirge [email protected] , T: +43 2236 31 21 99 Directeur marques internationales: Mag. Moritz Grobovschek, [email protected] ABACO www.abaco-trade.at ABACO HandelsgmbH - Heinrich Wibmer Rosengasse 17, A-9900 Lienz [email protected] , T: +43 4852 62 973 Getränke BAYER www.getraenke-bayer.at Getränke Bayer GmbH - Franz Bayer Obere Gartenstrasse 17, A-3465 Königsbrunn [email protected] , [email protected] , T: +43 2278 2345-0 MORANDELL www.morandell.at Morandell International GmbH (auparavent Bierimporte GmbH) - Mag. Rudolf Morandell Wörgler Boden 13-15, A-6300 Wörgl [email protected] , T: +43 5332 7855-0 V.c. Epicerie fine / Magasin de spécialités étrangères / Pub BÖHLE www.boehle.at Böhle Feinkost - Werner Ruff Wollzeile 30, A-1010 Wien [email protected], [email protected] , T: +43 1 512 31 55 JULIUS MEINL www.meinlamgraben.at Julius Meinl am Graben GmbH - Hans Gilhofer (responsable achats) Graben 19, A-1010 Wien [email protected], T: +43 1 532 33 34 KÄNGURUH PUB www.kaenguruh-pub.at Känguruh - Alfred Greiner Bürgerspitalgasse 20, A-1060 Wien [email protected] , T: +43 1 597 38 24 AWEX Vienne Juillet 2013