SORTIE //Multi-Color Corporation débourse environ

Date : 11 MAI 15
Page de l'article : p.5
Journaliste : W. S.
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
Page 1/1
SORTIE //Multi-Color Corporation débourse environ 50 MC pour
reprendre Barat à Cobalt Capital et au management
arat tourne la page du Bimbo
orchestre en decembre 2010
sous l'égide de Cobalt Capital
Le groupe d'impression d'eti
quettes de vins voit le financier,
qui détenait 55 % des titres,
signer sa sortie II enregistre
aussi le depart capitahstique de
la famille Le Telher et des dirigeants, au rang desquels figurait
le manager exterieur Manuel
Lenglet, entre comme president
du directoire au moment de la
reprise, il y a plus de quatre ans
A l'issue du processus de vente,
B
orchestre par Transaction R
(ainsi que par Raphael Financial Advisory, la structure créée
par les deux anciens de la mai
son Rothschild, Florent Haik et
Benoît O'Mahony), Barat tombe
dans le giron du leader mondial
du secteur, Multi-Color Corporation D'après les informations
reunies par Capital Finance, il
avait attise les convoitises de ce
corporate americain, etabli en
1916 et spécialise dans l'étiquetage de produits allant du vm
et spiritueux, en passant par la
cosmetique, l'agroahmentaire
et autres consumer goods Selon
nos sources, Multi-Color Corpo
ration aurait débourse un peu
moins de 50 M€ pour reprendre
Barat, permettant ainsi a Cobalt
Capital de générer un TRI de
24 % Au plan opérationnel, il
intègre les 215 collaborateurs
de la PME girondine a ses
rangs, déjà forts de 3 200 salaries II consolide aussi 28 M€
de revenus aux quelque 700 M$
(636,7 M€, + 7 %) qu'il a totalises
l'an passe dans le monde //ws
e
Emballage
Barat
CA:28M€
Localisation : Aquitaine
Conseils acquéreur: financier: Credit Suisse (Manuel Lasry Michael Herrmann Augustin Boyer) due diligences:
financiere: Grant Thornton (Nathalie Margraitte Guillaume Schaeffer) fiscale1 Landwell (Sarah Dezes Jean-Philippe
Brillet) sociale. Altana (Caroline Andre Messe Jean Cordoliam) juridique- Ayache Salama (David Ayache Laurent
Asquin) • Conseils cédants financiers Transaction R (Marguerite Mel! Florimond Desprez) Raphael Financial Advisory
(Florent Haik) VOD financiere EY (Jean-François Nadaud, Renaud Régner Audrey Lup Charlme Treves) juridique:
DLA Piper (Jeremy Scemama Emilie Vuillin Nicolas Lovas)
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FINANCE 2983393400504
Date : 11 MAI 15
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Pays : France
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DEALS Cl
DEALS CAPITAL-INVESTISSEMENT
Montant
Opérations
Secteur
(MO
Sortie
<payS)
<50 Barat Impression
RN
2014
(M€)
(MC)
Equity
»./>•.
(M€)
,
..
Investisseurs
Emballage
28
nc
Repris par Multi Color
nc Corporation (Etats Unis)
Sortie de Cobalt Capital
nc
nc
nc Butler Industries
Retournement
nc Actifs dlsodev
Services financiers
Build-up
nc Numac (Pays Bas)
Services aux
entreprises
Centre Dietetique
Sante
Saint Laurent
Build up
CA
2014
Dette „
.
Banques
M
senior
Repris par Spie (soutenu par
nc Clayton Dubilier & Rice Ardian
etCDPQ)
nc
nc
Repris par Colisee (soutenu par
Eurazeo PME)
nc
Repris par NeoXam (soutenu
par BlackFin CP) Sortie de
Sungard Financial Systems
(Etats-Unis)
Build up
nc Nexfi
Logiciels
nc
nc
wei
nc NeoXam
Logiciels
nc
nc
nc BlackFin CP
nc nc
MBO
nc Bretagne Telecom Telecoms
8
nc
0,5 bpfrance Sortie de Go Capital
nc nc
OBO
nc BT Concept Eco
Materiaux de
construction
20
nc
nc initiatives Finance
nc Credit Mutuel CIC
MBI
nc GTI
Métallurgie
6
nc
ne F/™™ Phoque bpfrance
Volney Développement
42,1
Maslow Capital Partners
Pipe (pending)
20 3
°- SZ*
Logiciels
Developpement
nc Chullanka
Distribution
Developpement
nc Altavia
Communication
Developpement
85
nc
621
nc
Electronique
54
ne
nc Impala (85%)
SO
nc
,,„ Cathay Capital Private
Equity OrbiMed Advisors
49,7
nc
nc IFC
Textile
1,5
nc
2 360 Capital Partners
Lyonnais
'
Biotechnologies
nc
nc
.
nc
nc
3
nc
Edmond de Rothschild
Investment Partners
°Q Systems3^"
30 Echosens
Materiel medical
Developpement
10 Sab
Logiciels
Developpement
c
Cred,t
Compagnie d Anjou, Notus
Technologies
15
Développement
Developpement
101,6
UU6ST
2 Le Slip Français
Advance Echo
Technology
Telespace Participation, Midi
Capital
MHM|H^MMM|HH
MiKL.
^•M|MMMM|HH^^^B«MH|^^H
Développement
07 BagelChèf
Risque - 2" tour
3 Mediabong
Risque -1" tour
^H
Hôtellerie restauration
Logiciels
07 Personnes physiques
JJH^J^KK
Entrepreneur Venture, Jama
3 Capital Network Finances
Conegliano Venture
Aenitis
Technologies
Source Capital Finance * Les montants indiques pour les LBO/MBO/OBO correspondent a des valeurs d'entreprise
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