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Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur
Non-Résidentiel en France
Vidéosurveillance  Alarmes Intrusion  Contrôle d’Accès Électronique
Nouvelles tendances et prévisions
Août 2015

Sur un marché de la sécurité « très émotionnel », où les menaces terroristes et les « faits divers »
entraînent une hausse du sentiment d’insécurité, les demandes en termes d'équipements de sécurité
augmentent ces dernières années. Toutefois, malgré des tendances très positives tous secteurs
confondus, les réalités sont un peu différentes marché par marché, conduisant à des taux de croissances
également différents.

Sur le marché non-résidentiel, beaucoup de secteurs utilisateurs sont déjà mâtures limitant ainsi les
nouveaux projets dans une conjoncture de baisse des mises en chantier de bâtiments industriels et
tertiaires. Le temps est également aux économies dans le secteur public, soutenu toutefois dans ses
investissements par des fonds d’aides comme le FIPD.

Les donneurs d’ordre, privés comme publics, sont également fortement motivés dans leur
investissement par la forte baisse des prix qui leur permet une sophistication de leur système – nombre
supérieur de points de surveillance, recours à des systèmes plus performants et « intelligents »,
utilisation de plus d’équipements et de matériels … - et l’envie de bénéficier des dernières avancées du
marché en termes de technologie.

Dans ce contexte, plusieurs questions se posent sur l’évolution de ces marchés :



Quelle a été l’évolution ces dernières années des marchés de la sécurité électronique dans ce
contexte économique morose ? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années
(2015-2019) ?
Quels sont les besoins sur ces marchés, et notamment pour les différents secteurs utilisateurs ?
Quels sont les enjeux et opportunités de ces dernières années ? Quelles en seront les évolutions ?
Quels sont les différents positionnements des principaux acteurs du marché ? Comment les
nouveaux entrants peuvent-ils se positionner ? Quel doit être le message des nouveaux
prestataires ? Quid des services associés ?
Quelles perspectives pour 2016 ?
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des systèmes de sécurité électroniques
dans le secteur non-résidentiel, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés
auprès de fabricants de systèmes de sécurité électroniques et accessoires,
d’importateurs, de distributeurs, d’intégrateurs, d’installateurs, de
magazines spécialisés et d’associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :




Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur nonrésidentiel en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ aux prix
fabricants et aux prix intégrateurs)
Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :
 Systèmes intégrés
 Systèmes non intégrés
Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur nonrésidentiel en France, par type d’équipement, 2010-2019 (millions d’€
aux prix fabricants et aux prix intégrateurs) :
 Vidéosurveillance
 Alarmes intrusion
 Contrôle d’accès électronique
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix
intégrateurs)

France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :

France, par type d’application, 2010-2019 (millions d’€) :
 Levée de doutes (enregistrement)
 Levée de doutes (télésurveillance ou autosurveillance)
 PC de surveillance
 Autres : lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets,
comptage de visiteurs, analyse d’images et de comportements





France, par type de technologie, 2010-2019 (millions d’€) :
 Hybride
 Tout numérique
 Tout analogique
France, par type de transmission et par type de site, 2010-2019
(millions d’€):
 Filaire :
o Grands sites
o Petits et moyens sites
 Radio :
o Grands sites
 Mixte :
o Grands sites
France, par type de coût, 2014 (millions d’€) :
 Installation
 Équipement
o Hardware
o Software
Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur
non-résidentiel en France, par type, 2014 (millions d’€) :
 Enregistreurs et serveurs
 Caméras et objectifs
 Équipements de contrôle et de transmission
 Moniteurs
 Accessoires
Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur
non-résidentiel en France, par type, 2014 (millions d’€) :
 Logiciel de supervision
 Analyse d’image :
o Détection intrusion
o Identification des plaques minéralogiques
o Comptage d’objets
o Autres : autres applications d’analyse d’image telle que
l’analyse comportementale

France, par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Première installation
 Remplacement

France, par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€):
 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations
 Organismes financiers (banques et assurances)
 Milieux urbains
 Transports
 Data centers
 Grands
surfaces
commerciales
(galeries
marchandes,
hypermarchés, supermarchés, superettes et grands magasins)
 Sites industriels et entrepôts logistiques
 PME-PMI
 Hôtels, cafés et restaurants
 Etablissements culturels et de loisirs
 Aéroports
 Établissements de santé (ensemble des établissements à caractère
médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)
 Établissements scolaires et universitaires
 Autres (notamment les commerces)

Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en
France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix
intégrateurs)


Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France,
par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :
par type de transmission et par type de site, 2010-2019 (millions d’€) :
 Filaire :
o Grands sites
 Radio :
o Grands sites
 Mixte :
o Grands sites



par type de système de détection et par type de site, 2010-2019
(millions d’€):
 Volumétrique :
o Grands sites
 Volumétrique + périmétrique :
o Grands sites
 Volumétrique + Périmétrique + Périphérique :
o Grands sites
 Périmétrique :
o Grands sites
 Autres (autres combinaisons possibles entre systèmes de détection
périmétrique, périphériques et volumétriques ou périphérique
seul) :
o Grands sites
par type de réaction à l’intrusion et par type de site, 2010-2019
(millions d’€):
 Sirène seule :
o Grands sites
 Sirène + levée de doutes :
o Grands sites
 Autres : inclut l’ensemble des réactions à une intrusion en dehors
du déclenchement d’une sirène seule (flash lumineux ou
générateur de fumée)
par type de coût et d’équipement, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Installation
 Équipement :
o Détecteurs
o Centrale
o Sirène, fumigène, autres
o Autres

par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Remplacement

par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€) :
 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux
 Administrations
 Data centers
 Grandes surfaces commerciales
 PME-PMI
 Hôtels et restaurants
 Établissements culturels et de loisirs
 Aéroports

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux
prix intégrateurs)


Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel
en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :
en France, par type de système de programmation, 2010-2019
(millions d’€) :
 Systèmes centralisés
 Systèmes autonomes
 Acces on card


en France, par type de transmission et par type de site, 2010-2019
(millions d’€) :
 Filaire :
o Grands sites
 Radio :
o Grands sites
 Mixte :
o Grands sites
en France, par type de technologie d’identification, 2010-2019 (millions
d’€ aux prix intégrateurs) :
 Technologies uniques :
o Sans contact :
 Uni fonctionnel
 Multi fonctionnel
o Avec contact
o Systèmes biométriques
o Portiers
 Technologies multiples :
o Badges (associés à un portier)
o Systèmes biométriques (associés à un badge)
o Autres

Marché des systèmes biométriques rattachés à des systèmes de
contrôle d’accès centralisés dans le secteur non-résidentiel en France,
par type de lecteur, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Empreinte/doigt
 Système veineux
 Main
 Iris
 Autres (technologies de reconnaissance par la voix, la signature,
les mouvements, l’ADN)

en France, par type de coût, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Installation
 Équipement

en France, par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Remplacement

en France, par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€) :
 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux
 Grandes
surfaces
commerciales
(galeries
marchandes,
hypermarchés, supermarchés, superettes et grands magasins)
 Data center
 PME-PMI
 Administrations
 Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs
 Aéroports
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel privé :
 Aperçu général :
o Demande
o Critères d’achat
o Freins à l’achat
o Décision d’achat
o Satisfaction
o Réaction face à la crise
o Procédure d’achat
 Grands bureaux tertiaires et sièges commerciaux :
o Réglementation :
 Principe de transparence
 Principe de proportionnalité
o Demande
o Critères de choix
 Sites industriels et logistiques :
o Demande
 PME-PMI :
o Comment se financent les PME ?
o Le soutien des PME par la puissance publique
o Demande
 Sites sensibles (centrales nucléaires, sites classés SEVESO…) :
o Demande
o Evolution de la demande
o Satisfaction, Insatisfaction
o Remplacement des systèmes
 Data centers :
o Demande
o Sécurité des sites
 Grandes surfaces commerciales et commerces :
o Réglementation
o Demande
o Satisfaction
o Les solutions CCTV dans le secteur commercial
o La surveillance conviviale de centres commerciaux
o La souplesse et l’évolutivité
 Secteur bancaire et organismes financiers :
o Demande
o Évolution de la demande
o Budget
 Hôtels, restaurants, cafés
 Établissements culturels (musées et bibliothèque)
 Établissements de loisirs :
 Stades
 Transports :
o Évolution de la demande
 Petit tertiaire et professions libérales

Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel public :
 Sécurité urbaine – la surveillance vidéo intelligente :
o Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur
urbain :
 Solutions de plus en plus moderne
 Intégration autour d’un réseau fédérateur
 Adaptation à l’environnement existant – solution hybride
 Des solutions éprouvées
 Fonctions les plus souvent demandées
 Administrations et établissements de services publics :
o Demande
o Budget
 Établissements de santé :
o Demande
o Hôpitaux publics et établissements de santé privés
o Maisons de retraite
o Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur de la
santé
o Protection contre le vol
o Sécurité à la maternité
 Établissements scolaires et universitaires :
o Le but des installations
o Les précautions à prendre lors de l’installation des systèmes
o Les difficultés de gestion des systèmes
o Le cas des écoles maternelles et primaires
o Le cas des universités
o Technologies innovantes et faciles à utiliser

Taux d’équipement dans le secteur non-résidentiel en France, par
secteur utilisateur, 2014 :
 Alarme intrusion
 Télésurveillance

Niveau d’équipement dans le secteur non-résidentiel en France, par
secteur utilisateur, 2014 :
 Nombre moyen de caméras en France, par secteur utilisateur,
2014
 Nombre moyen de points de contrôle en France, par secteur
utilisateur, 2014
 Nombre moyen de détecteurs d’intrusion en France, par secteur
utilisateur, 2014



Prix :
o Changements tarifaires
o Prix moyens
o Stratégies tarifaires des nouveaux entrants
o Prix moyens
o Stratégies tarifaires
o Prix moyens
o Stratégies tarifaires
Analyse régionale :
 Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur
non-résidentiel en France, par zone géographique, 2014 (% du
total en valeur)
Circuits de distribution des systèmes de sécurité électroniques dans le
secteur non-résidentiel en France, 2014 (% du marché total en
volume) :





Structure de l’industrie :
 Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité
électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 :
o Intégrateurs issus du marché de la sécurité
o Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique indoor
et outdoor
o Fabricants généralistes dotés de fonctions d’intégration
o Fabricants spécialisés non dotés de fonctions d’intégration
 Principales stratégies de différenciation mises en œuvre par les
fabricants
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profils des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans la
construction électrique ou les automatismes :
 Bouygues Construction :
o Bouygues Energies et Services
 Cofely Inéo
 Delta Dore France
 Eiffage Énergie
 Legrand France
 Siemens Building Technologies
 SPIE Communications
 VINCI Energies
Profil des fabricants de contrôle d’accès et anti-intrusion :
 Aiphone France
 Atral
 Bosch Security Systems France
 CDVI
 Global Security Products
 Honeywell Security France
 Kaba :
o Kaba
o Kaba Saflok
 Morpho
Profils des distributeurs et/ou intégrateurs spécialisés dans la sécurité :
 ADI Global Distribution
 Delta Security Solutions
 Eryma
 Groupe Artys
 Scutum
 Securitas Direct

Profils des fabricants/installateurs et/ou fabricants/intégrateurs :
 Anaveo
 Gunnebo France
 Stanley Security France
 TEB

Profils des fabricants de vidéosurveillance :
 Axis Communications
 Bosch Security Systems France
 Global Security Products
 Grundig
 JVC Professional France
 Panasonic France
 Pelco
 Pentax Ricoh Imaging France
 Sony France



Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels,
secteur, 2009-2014 (données mensuels, par secteur)
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
par
Les facteurs affectant le marché des systèmes de sécurité électroniques
dans le secteur non-résidentiel en France :
 Moteurs
 Freins
Les opportunités et menaces sur le marché des systèmes de sécurité
électroniques dans le secteur non-résidentiel en France
____________
Cette étude comporte 385 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 87 tableaux de données
chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
5.8.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Termes liés à l'ensemble des Systèmes de
Sécurité Électroniques
Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de Site
Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de
Travaux
Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de
Coût
Définitions des Termes liés au Marché de la Vidéosurveillance
Définitions des Termes liés au Marché des Alarmes Intrusion
Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d'Accès
Définitions liées à la Distribution
Définitions liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
Abréviations
5.8.7
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.7.3
3.7.4
3.7.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Aperçu Général
Contexte International
Contexte National
Dernières Mesures Concernant la Prévention des
Cambriolages, Vols et Infractions
Économie
Point de Conjoncture
Production de Crédits Habitat
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Législation
Législation liée à l'Utilisation des Équipements de
Vidéosurveillance
Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance
Chartes Éthiques et Comités d'Éthique
Autres Lois et Décrets relatifs au Secteur de la Sécurité
4.
4.1
4.2
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Moteurs
Freins
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
TAILLE DU MARCHÉ
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type de Système, 2010-2014
Prévisions, par Type de Système, 2015-2019
par Type d'Équipement, 2010-2014
Prévisions, par Type d'Équipement, 2015-2019
Vidéosurveillance
par Type d'Application, 2010-2014
Prévisions, par Type d'Application, 2015-2019
par Type de Technologie, 2010-2014
Prévisions, par Type de Technologie, 2015-2019
par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014
Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site,
2015-2019
par Type de Coût et d'Équipement, 2014
Équipements Hardware, par Type, 2014
Équipements Software, par Type, 2014
par Type de Travaux, 2014
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Alarmes Intrusion
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
5.7.11
5.7.12
5.7.13
5.7.14
5.7.15
5.7.16
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.8
5.8.9
5.8.10
5.8.11
5.8.12
5.8.13
5.8.14
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
5.9.9
5.9.10
5.9.11
5.9.12
5.9.13
5.9.14
5.9.15
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
2015-2019
par Type de Système de Détection et par Type de Site, 20102014
Prévisions, par Type de Système de Détection et par Type de
Site, 2015-2019
par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site, 20102014
Prévisions, par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de
Site, 2015-2019
par Type de Coût et d'Équipement, 2014
Contrôle d'Accès Électronique
par Type de Système de Programmation, 2010-2014
Prévisions, par Type de Système de Programmation, 20152019
2015-2019
par Type de Technologie d'Identification, 2010-2014
Prévisions, par Type de Technologie d'Identification, 20152019
Systèmes Biométriques, par Type de Lecteur, 2014
par Type de Coût, 2014
ATTENTES DES UTILISATEURS
Secteur Non-Résidentiel Privé
Aperçu Général
Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux
Sites Industriels et Logistiques
PME-PMI
Sites Sensibles (Centrales Nucléaires, Sites Classés SEVESO …)
Data Center
Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
Secteur Bancaire et Organismes Financiers
Hôtels, Restaurants et Cafés
Établissements Culturels (Musées et Bibliothèques)
Établissements de Loisirs
Stades
Transports
Petit Tertiaire et Professions Libérales
Taux d'Équipement et Niveau d'Équipement dans le Secteur
Privé, par Secteur Utilisateur
Secteur Non-Résidentiel Public
Aperçu Général
Sécurité Urbaine - La Surveillance Vidéo Intelligente
Administrations et Établissements de Services Publics
Établissements de Santé
Établissements Scolaires et Universitaires
Taux d'Équipement et Niveau d'Équipement dans le Secteur
Public, par Secteur Utilisateur
7.
7.1
7.2
7.3
PRIX
Vidéosurveillance
Alarmes Intrusion
Contrôle d'Accès
8.
ANALYSE RÉGIONALE
9.
9.1
9.2
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Circuits
10.
10.1
10.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Principales Stratégies de Différenciation Mises en Œuvre par
les Fabricants
11.
VIE DES ENTREPRISES
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.7.1
13.7.2
13.7.3
13.8
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15.
PROFILS DES FABRICANTS ET
FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPECIALISÉS DANS LA
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES
Bouygues Construction
Aperçu Général
Bouygues Energies et Services
Cofely Inéo
Delta Dore France
Eiffage Énergie
Legrand France
Siemens Building Technologies
SPIE Communications
VINCI Energies
PROFILS DES FABRICANTS DE CONTROLE D'ACCÈS ET
ANTI-INTRUSION
Aiphone France
Atral
Bosch Security Systems France
CDVI
Global Security Products
Honeywell Security France
Kaba
Aperçu Général
Kaba
Kaba Saflok
Morpho
PROFILS DES DISTRIBUTEURS ET/OU INTÉGRATEURS
SPECIALISES DANS LA SÉCURITÉ
ADI Global Distribution
Delta Security Solutions
Eryma
Groupe Artys
Scutum
Securitas Direct
15.1
15.2
15.3
15.4
PROFILS DES FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU
FABRICANTS/INTÉGRATEURS
Anaveo
Gunnebo France
Stanley Security France
TEB
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
PROFIL DES FABRICANTS DE VIDÉOSURVEILLANCE
Axis Communications
Bosch Security Systems France
Global Security Products
Grundig
JVC Professional France
Panasonic France
Pelco
Pentax Ricoh Imaging France
Sony France
17.
17.1
17.2
OPPORTUNITÉS ET MENACES
Opportunités
Menaces
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques en France
(Fabricants HT), par Type d'Équipement, 2013-2014
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques en France
(Intégrateurs HT), par Type d'Équipement, 2013-2014
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en
France, 2007-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2000-2014
Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019
Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 20152019
Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au Prix
Fabricants HT, 2010-2014
Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au Prix
Intégrateurs HT, 2010-2014
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équip ement, au
Prix Fabricants HT, 2015-2019
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au
Prix Intégrateurs HT, 2015-2019
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015-2019
France, par Type de Système, 2010-2014
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système, 2015-2019
France, par Type d'Application, 2010-2014
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type d'Application, 2015-2019
France, par Type de Technologie, 2010-2014
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Technologie, 2015-2019
France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014
36)
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de
Site, 2015-2019
France, par Type de Coût et d'Équipement, 2014
Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2014
Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2014
France, par Type de Travaux, 2014
France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015-2019
France, par Type de Système, 2010-2014
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système, 2015-2019
France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014
55)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de
Site, 2015-2019
France, par Type de Système de Détection et par Type de Site,
2010-2014
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système de Détection et par
Type de Site, 2015-2019
France, par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site,
2010-2014
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Réaction à l'Intrusion et par
Type de Site, 2015-2019
France, par Type de Coût et d'Équipement, 2014
France, par Type de Travaux, 2014
France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2010-2014
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019
Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 20152019
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Système de Programmation,
2010-2014
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système de
Programmation, 2015-2019
Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de
Site, 2010-2014
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et
par Type de Site, 2015-2019
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Technologie d'Identification,
2010-2014
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie
d'Identification, 2015-2019
Marché des Systèmes Biométriques Rattachés à des Systèmes de
Contrôle d'Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, par Type de Lecteur, 2014
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Coût, 2014
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Type de Travaux, 2014
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 20152019
Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Zone Géographique, 2014
Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2014
Distribution des Systèmes d'Alarmes Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2014
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2014
LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement
LISTE DES ANALYSES
I.
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2013
1)
II.
Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Nombre Moyen de Points de Contrôle en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Nombre Moyen de Détecteurs d'Intrusion en France, par
Secteur Utilisateur, 2014
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Taux d'Équipement en Alarmes Intrusion dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014
Taux d'Équipement en Contrôle d'Accès Électronique dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Taux d'Équipement en Télésurveillance dans le Secteur NonRésidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014
Données Financières de Delta Dore, 2009-2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, 2009-2013
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Métier, 2013
2)
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Type de
Client, 2013
Données Financières de Legrand France, 2009-2013
Données Financières d'Aiphone, 2009-2014
Données Financières d'Atral, 2009-2013
Données Financières de Bosch Security Systems France, 20092013
Données Financières de CDVI, 2010-2013
Données Financières de Kaba, 2009-2014
Données Financières d'ADI Global Distribution, 2009-2012
Données Financières de Delta Security Solutions, 2009-2013
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
Données
Données
Données
Données
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Financières
Financières
Financières
Financières
d'Eryma, 2010-2013
de Scutum, 2009-2013
de Securitas Direct France, 2009-2013
d'Anaveo, 2009-2014
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
9)
10)
11)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
de la Construction en France, 2001-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Réglementations et Formalités Obligatoires pour la
Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014
Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les
Lieux Publics et Privés, 2014
Facteurs Affectant le Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014
Facteurs Affectant le Marché des Systèmes de Sécurité
(Suite)
Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de Sécurité
Opportunités et Menaces sur le Marché des Systèmes de Sécurité
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Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
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Résidentiel en France (mars 2016)
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2045 € HT
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1845 € HT
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1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France : Attentes
des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (nov ‘14)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en
France (mai 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
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Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
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