Le Marché du Contrôle d`Accès Électronique en France

Marché du Contrôle d’Accès Électronique
en France 2016: Attentes des Utilisateurs et
Perspectives de Développement
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2016

Le marché du contrôle d’accès électronique en France a enregistré une croissance
sur ces cinq dernières années et il devrait en être de même pour les années à venir. Ce
marché est notamment encouragé par un besoin de sécurisation croissant au vu du
sentiment d’insécurité qui règne. De plus, les nouvelles technologies apparues sur le
marché viennent stimuler le remplacement d’équipements et de technologies plus
anciens. Certaines réglementations comme la loi Handicap portent également le marché,
et ce, dans le secteur résidentiel principalement.

Toutefois, la conjoncture économique est un facteur important qui est venu ralentir
la croissance de ce marché : baisse des mises en chantier de bâtiments non-résidentiels
et de logements, frilosité des investissements, reports des projets d’installation et de
remplacement les moins prioritaires, etc.

Le marché du contrôle d’accès électronique reste fondamentalement différent selon
que l’on étudie le secteur résidentiel ou le secteur non-résidentiel. Ce dernier représente
la grande majorité du marché en valeur du fait de l’étendue des secteurs utilisateurs qu’il
recouvre et du nombre de bâtiments à équiper. Il est caractérisé par des grands sites
demandeurs de systèmes centralisés et intégrés à d’autres systèmes, comme la sécurité
électronique ou le confort du bâtiment mais également par des petits sites souhaitant
remplacer leurs clés mécaniques par des systèmes de contrôle d’accès peu onéreux –
souvent des systèmes autonomes.

Par ailleurs, les serrures électroniques stimulent le marché du contrôle d’accès
électronique dans le secteur non-résidentiel du fait de leur positionnement intermédiaire
entre les systèmes autonomes avec leur facilité d’installation sans câblage et les
systèmes centralisés avec leur capacité à communiquer en temps réel et à être gérés à
distance.

Quant au secteur résidentiel, les logements collectifs sont les principaux utilisateurs
du contrôle d’accès où les portiers occupent la majeure partie du marché porté par la Loi
Handicap.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
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France
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 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché du contrôle d’accès électronique
en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de systèmes de
contrôle d’accès, des distributeurs et des installateurs spécialisés en matériel de
sécurité ainsi que des électriciens, des distributeurs de matériels électriques et
électroniques, des importateurs, des intégrateurs, des utilisateurs finaux du secteur
industriel et tertiaire, privé ou public, des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :










Marché du contrôle d’accès électronique en France, en valeur
(millions d’€), 2011-2020

Marché du contrôle d’accès électronique en France, par secteur
utilisateur, en valeur, 2011-2020 :
 Non-résidentiel
 Résidentiel
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, en valeur fabricant et en valeur intégrateur
(millions d’€), 2011-2020
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de système, en valeur, 2011-2020 :
 Systèmes centralisés
 Systèmes autonomes
 Serrures électroniques et autres
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 20112020 :
 Grands bureaux et sièges sociaux
 Sites industriels et bâtiments logistiques
 Grandes surfaces commerciales
 Établissements de santé
 Administrations et établissements publics
 Hôtels et établissements de loisirs
 Établissements scolaires et universitaires
 PME
 Organismes financiers
 Aéroports
 Autres


Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, par secteur utilisateur et par type de
système, en valeur, 2015
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur,
2011-2020 :
 Technologies uniques :
o Sans contact :
o Uni-fonctionnel
o Multi-fonctionnel
o Avec contact
o Systèmes biométriques (non associés à un badge)
o Portiers
 Technologies multiples :
o Badges (associés à un portier)
o Systèmes biométriques (associés à un badge)
o Autres
(inclut
principalement
les
technologies
d’identification associant un portier et un clavier codé)



Marché des systèmes biométriques dans les systèmes de contrôle
d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par
type de lecteur, en valeur, 2015 :
 Empreinte/Doigt
 Main
 Yeux (iris, rétine)
 Visage
 Autres
(incluant
notamment
les
technologies
de
reconnaissance par la voix, la signature, les mouvements ou
l’ADN)
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2015 :
 Remplacement/Extension
 Première installation
Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le
secteur non-résidentiel en France, en valeur, 2011-2020

Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le
secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur,
2011-2020 :
 SCA (Système de Contrôle d’Accès) simple
 SCA intégré :
o à d’autres systèmes de sécurité électronique (notamment
la vidéosurveillance, les alarmes intrusion)
o à d’autres systèmes plus globaux (gestion du temps de
travail, gestion des flux du personnel et des visiteurs,
gestion technique du bâtiment)
Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le
secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification,
en valeur, 2015 :
 Technologies uniques :
o Sans contact :
o Uni-fonctionnel
o Multi-fonctionnel
o Avec contact :
o Systèmes biométriques
o Portier
 Technologies multiples :
o Badges (associés à un portier)
o Systèmes biométriques (associés à un badge)
o Autres
(inclut
principalement
les
technologies
d’identification associant un portier et un clavier codé)
Marché des badges de proximité dans les systèmes de contrôle
d’accès centralisés dans le secteur non-résidentiel en France, par
type, en valeur, 2015 :
 Passifs :
o <10 cm
o 10 à 60 cm
 Actifs (1 à 10 m)
 Semi-passifs
Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le
secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur,
2015 :
 Installation
 Équipements :
o Équipements électroniques
o Logiciel, équipements informatiques
o Équipements de fermeture
Marché des systèmes de contrôle d’accès autonomes dans le
secteur non-résidentiel en France, en valeur, 2011-2020
Marché des systèmes de contrôle d’accès autonomes dans le
secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification,
en valeur, 2015 :
 Technologies uniques :
o Sans contact :
o Uni-fonctionnel
o Multi-fonctionnel
o Avec contact
o Systèmes biométriques
o Portier
 Technologies multiples :
o Badges (associés à un portier)
o Systèmes biométriques (associés à un badge)
o Autres
(inclut
principalement
les
technologies
d’identification associant un portier et un clavier codé)
Marché des badges de proximité dans les systèmes de contrôle
d’accès autonomes dans le secteur non-résidentiel en France, par
type, en valeur, 2015 :
 Passifs :
o <10 cm
o 10 à 60 cm
 Actifs (1 à 10 m)
 Semi passifs







Marché des serrures électroniques et autres dans le secteur nonrésidentiel en France, en valeur, 2011-2020
Marché des serrures électroniques et autres dans le secteur nonrésidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2015 :
 Équipements
 Installation
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, en valeur, 2011-2020
Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, par technologie d’identification, en valeur, 2011-2020 :
 Portiers
 Claviers codés
 Autres technologies (incluant les systèmes autonomes utilisant
des technologies avec ou sans contact ainsi que des systèmes
centralisés simples ou intégrés)
Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type,
en valeur, 2011-2020 :
 Audio-vidéo
 Audio
Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type
de transmission, en valeur, 2011-2020 :
 Filaire
 GSM (Global System for Mobile communications)
 Radio

Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par
technologie de transmission, en valeur, 2015 :
 Numérique
 Analogique

Marché des portiers audio-vidéo dans le secteur résidentiel en
France, par type de colorisation d’image, en valeur, 2015 :
 Couleur
 Noir et blanc

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, par type de logement, en valeur, 2011-2020 :
 Logements collectifs
 Logements individuels

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, par type de coût, en valeur, 2015 :
 Équipement
 Installation

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel
en France, par type de travaux, en valeur, 2015 :
 Première installation
 Remplacement
L’étude contient
suivants :

Secteur privé :
 Aperçu général
 Bureaux tertiaires privés et sièges sociaux
 Sites industriels
 Banques et organismes financiers
 Commerces et distribution
 Grandes surfaces commerciales
 Établissements de santé privés
 Hôtellerie et restauration commerciale
 Établissements de loisirs
 PME-PMI
 Aéroports
 Autres sites de transport
o Futures tendances sur le marché des systèmes de
contrôle d’accès électronique en termes de besoins au
sein des secteurs public et privé
o Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès
électronique dans le secteur non-résidentiel en France,
par secteur, 2015 :
 Grands bureaux et sièges sociaux
 Sites industriels et bâtiments logistiques
 Grandes surfaces commerciales
 Organismes financiers
 PME
 Administrations et sites publics
 Hôtels et restaurants
 Établissements culturels et de loisirs
 Établissements de santé
 Aéroports
 Établissements scolaires et universitaires
 Commerces
 Secteur résidentiel :
o Aperçu général
o Logements collectifs
o Maisons individuelles
o Freins à l’achat et futures tendances dans le secteur
résidentiel :
 Logements collectifs
 Maisons individuelles
o Les besoins liés à la domotique :
 Développement de la domotique
 La domotique et les systèmes de sécurité
électroniques
o Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès
électronique dans le secteur résidentiel en France, par
type de logement, 2015 :
 Logements collectifs
 Logements individuels
o
Marché des systèmes de contrôle d’accès autonomes dans le
secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur,
2015 :
 Installation
 Équipements :
o Équipements électroniques
o Logiciel, équipements informatiques
o Équipements de fermeture
également une
analyse
des
éléments
Attentes des utilisateurs :
 Secteur non-résidentiel :
o Secteur public :
 Aperçu général
 Ministères, préfectures et bureaux rattachés
 Mairies, bureaux administratifs et centres du Trésor
 Commissariats de police et gendarmerie
 Établissements pénitentiaires et centres de rétention
 Laboratoires scientifiques et centres de recherche
 Sites culturels : musées et sites historiques
 Crèches, établissements scolaires et universitaires
 Établissements de santé publics
 Sites sensibles de type SEVESO
 Sites militaires

Systèmes de sécurité intégrés : le rôle et les enjeux des
investisseurs :
 Modes de financement proposés par les fabricants :
o L’achat
o Le 3 fois sans frais
o La location évolutive
o Le leasing
o Le crédit aux entreprises
 Les politiques associées

Structure de l’industrie :
 Aperçu général
 Principaux intervenants sur le marché du contrôle d’accès
électronique en France, 2015
 Principales stratégies face à la montée des contraintes des
utilisateurs


Prix
 Secteur non résidentiel
 Secteur résidentiel
Distribution :
 Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique
dans le secteur non-résidentiel en France, 2015
 Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique à
destination des logements collectifs en France, par circuit,
2015
 Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique à
destination des maisons individuelles en France, par circuit,
2015




Vie des entreprises (investissements,
liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
redressements
et
Profil des intervenants :
 Fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans la
construction électrique ou les automatismes :
o Bticino
o Legrand France
o Siemens Building Technologies
 Fabricants de systèmes de sécurité :
o Alcea
o Atral System
o Bosch Security Systems France
o CDVI
o Dorma
o Genetec
o Honeywell Security France
o Kaba France
o Til Technologies
 Fabricants spécialisés en interphonie :
o Aiphone France
o CFI Extel
o Cogelec
o Comelit Immotec
o Fermax France
 Installateurs et/ou intégrateurs :
o Advendi
o Bouygues Energies et Services
o Cegelec
o Eiffage Energie
o Eryma
o Scutum
o SPIE Communications
o Stanley Security France
o Thales Communications & Security
 Fabricants/installateurs et/ou fabricants/intégrateurs :
o Assa Abloy :
 HID Global
o Gunnebo France
o Morpho
o Urmet
o UTC Fire & Security France
 Distributeurs :
o ADI Global Distribution
o Francofa-Eurodis
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements, 2013
o Construction neuve de logements, 2008-2015
o Promotion immobilière de logements, 2007-2014
o Transactions de logements anciens, 2007-2015
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 20102015
 Social
 Technologie :
o Les technologies de transmission
o Les terminaux et supports du contrôle d’accès
o La biométrie
 Environnement
 Législation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 345 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 99 tableaux de données
chiffrées.
__________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.9
2.3.10
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données : Sources et Unités
Définitions du Contrôle d'Accès Électronique
Définitions des Technologies d'Identification de Contrôle
d'Accès Électronique Utilisées dans le Secteur Non-Résidentiel
Définitions des Types de Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique Utilisés dans le Secteur Résidentiel
Définitions des Coûts liés au Marché du Contrôle d'Accès
Électronique
Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d'Accès
Électronique
Définitions de la Distribution
Définitions Liées à l'Univers du Bâtiment
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
3.7
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Politique Économique
Politique liée au Secteur du Bâtiment
Politique liée à la Sécurité
Économie
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristique
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Aperçu Général
Les Technologies de Transmission
Les Terminaux et Supports du Contrôle d'Accès
La Biométrie
Environnement
Législation
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.8.1
5.3.8.2
5.3.8.3
5.3.9
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
Segmentation du Marché
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Secteur Non-Résidentiel
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Système, 2011-2015
Prévisions, par Type de Système, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2015
par Technologie d'Identification
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
Systèmes Biométriques, par Type de Lecteur, 2015
par Type de Travaux, 2015
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
5.3.10
5.3.10.1
5.3.10.2
5.3.10.3
5.3.10.4
5.3.10.5
5.3.10.6
5.3.10.7
5.3.11
5.3.11.1
5.3.11.2
5.3.11.3
5.3.11.4
5.3.11.5
5.3.12
5.3.12.1
5.3.12.2
5.3.12.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.5.1
5.4.5.2
5.4.5.3
5.4.5.4
5.4.5.5
5.4.5.6
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
Marché des Systèmes Centralisés
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Système, 2011-2015
Prévisions, par Type de Système, 2016-2020
par Technologie d'Identification, 2015
Badges de Proximité, par Type, 2015
par Type de Coût, 2015
Marché des Systèmes Autonomes
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Technologie d'Identification, 2015
Badges de Proximité, par Type, 2015
par Type de Coût, 2015
Marché des Serrures Électroniques et Autres
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
Secteur Résidentiel
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Technologie d'Identification, 2011-2015
Prévisions, par Technologie d'Identification, 2016-2020
Marché des Portiers
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
par Type de Transmission, 2011-2015
Prévisions, par Type de Transmission, 2016-2020
par Technologie de Transmission, 2015
Portiers Audio-Vidéo, par Type de Colorisation d'Image, 2015
par Type de Logement, 2011-2015
Prévisions, par Type de Logement, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
par Type de Travaux, 2015
6.
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
ATTENTES DES UTILISATEURS
Secteur Non-Résidentiel
Secteur Public
Aperçu Général
État et Collectivités Locales : Ministères, Préfectures et
Bureaux Rattachés
État et Collectivités Locales : Mairies, Bureaux Administratifs et
Centres du Trésor
Commissariats de Police et Gendarmerie
Établissements Pénitentiaires et Centres de Rétention
Laboratoires Scientifiques et Centres de Recherche
Sites Culturels : Musées et Sites Historiques
Crèches, Établissements Scolaires et Universitaires
Établissements de Santé Publics
Sites Sensibles de Type SEVESO
Sites Militaires
Secteur Privé
Aperçu Général
Bureaux Tertiaires Privés et Sièges Sociaux
Sites Industriels
Banques et Organismes Financiers
Commerces et Distribution
Grandes Surfaces Commerciales
Établissements de Santé Privés
Hôtellerie et Restauration Commerciale
Établissements de Loisirs
PME-PMI
Aéroports
Autres Sites de Transport
Futures Tendances sur le Marché des Systèmes de Contrôle
d'Accès Électronique en Termes de Besoins au sein des
Secteurs Public et Privé
Taux d'Équipement, par Secteur, 2015
Secteur Résidentiel
Aperçu Général
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Freins à l'Achat et Futures Tendances dans le Secteur
Résidentiel
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Les Besoins liés à la Domotique
Développement de la Domotique
La Domotique et les Systèmes de Sécurité Électroniques
Taux d'Équipement, par Type de Logement, 2015
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.2.4
6.1.2.5
6.1.2.6
6.1.2.7
6.1.2.8
6.1.2.9
6.1.2.10
6.1.2.11
6.1.2.12
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.6
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS : LE RÔLE ET LES
ENJEUX DES INVESTISSEURS
Modes de Financement Proposés par les Fabricants
Aperçu Général
L'Achat
Le 3 Fois sans Frais
La Location Évolutive
Le Leasing
Le Crédit aux Entreprises
Les Politiques Associées
8.
8.1
8.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Principales Stratégies Face à la Montée des Contraintes des
Utilisateurs
9.
9.1
9.2
PRIX
Secteur Non-Résidentiel
Secteur Résidentiel
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.2.1
10.2.2
DISTRIBUTION
Secteur Non-Résidentiel
Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs
Circuits de Distribution
Secteur Résidentiel
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
11.
VIE DES ENTREPRISES
12.
12.1
12.2
12.3
PROFIL DES FABRICANTS ET
FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES
Bticino
Legrand France
Siemens Building Technologies
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
PROFIL DES FABRICANTS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Alcea
Atral System
Bosch Security Systems France
CDVI
Dorma
Genetec
Honeywell Security France
Kaba France
Til Technologies
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
PROFIL DES FABRICANTS SPÉCIALISÉS EN
INTERPHONIE
Aiphone France
CFI Extel
Cogelec
Comelit Immotec
Fermax France
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
PROFIL DES INSTALLATEURS ET/OU INTÉGRATEURS
Advendi
Bouygues Energies et Services
Cegelec
Eiffage Energie
Eryma
Scutum
SPIE Communications
Stanley Security France
Thales Communications & Security
16.
PROFIL DES FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU
FABRICANTS/ INTÉGRATEURS
Assa Abloy
Aperçu Général
HID Global
Gunnebo France
Morpho
Urmet
UTC Fire & Security France
16.1
16.1.1
16.1.2
16.2
16.3
16.4
16.5
17.
17.1
17.2
PROFIL DES DISTRIBUTEURS
ADI Global Distribution
Francofa-Eurodis
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Marché du Contrôle d'Accès Électronique en France, par
Secteur, 2014-2015 : Points de Repères
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces,
2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le
Type d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en
France, par Type de Logement, 2008 2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2010-2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique en France, 20112015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique en
France, 2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique en France, par
Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique en
France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, 2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système,
2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 20112015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur,
2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et par
Type de Système, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Technologie d'Identification,
2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie
d'Identification, 2016-2020
Marché des Systèmes Biométriques dans les Systèmes de
Contrôle d'Accès dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type de Lecteur, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Centralisés dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès
Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 20162020
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Centralisés dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système,
2011-2015
Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès
Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par
Type de Système, 2016-2020
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Centralisés dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie
d'Identification, 2015
Marché des Badges de Proximité dans les Systèmes de
Contrôle d'Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type, 2015
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Centralisés dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2015
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Autonomes dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès
Autonomes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 20162020
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Autonomes dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie
d'Identification, 2015
Marché des Badges de Proximité dans les Systèmes de
Contrôle d'Accès Autonomes dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type, 2015
Marché des Systèmes de Contrôle d'Accès Autonomes dans
le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût,
2015
Marché des Serrures Électroniques et Autres dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Serrures Électroniques et Autres
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2016-2020
Marché des Serrures Électroniques et Autres dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Résidentiel en France, 2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, par Technologie d'Identification,
2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Résidentiel en France, par Technologie
d'Identification, 2016-2020
Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France,
par Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type, 2016-2020
Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France,
par Type de Transmission, 2011-2015
Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Transmission, 2016-2020
Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France,
par Technologie de Transmission, 2015
Marché des Portiers Audio-Vidéo dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Colorisation d'Image, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Logement, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans
le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement,
2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Coût, 2015
Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2015
Établissements Concernés par le Plan Campus
Taux d'Équipement en Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par
Secteur, 2015
Taux d'Équipement en Systèmes de Contrôle d'Accès
Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
de Logement, 2015
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2015
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique à
Destination des Logements Collectifs en France, par Circuit,
2015
Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique à
Destination des Maisons Individuelles en France, par Circuit,
2015
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des
12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
Nombre de Faits Constatés pour 1 000 Habitants Enregistrés
par la Police et la Gendarmerie en France, 2012-2014
(Données Nationales)
Nombre de Faits Constatés pour 1 000 Habitants Enregistrés
par la Police et la Gendarmerie en France, 2011 (Données
Nationales)
Données Financières de Groupe Arnould, 2005-2014
Données Financières du Groupe Legrand, 2010-2015
Données Financières de Legrand France, 2009-2014
Données Financières d'Alcea, 2010-2014
Données Financières d'Atral System, 2009-2014
Données Financières de Bosch Security Systems France,
2009-2014
Données Financières de CDVI, 2010-2014
Données Financières de Dorma France, 2010-2015
Données Financières de Kaba, 2009-2015
Données Financières de Til Technologies, 2009-2014
Données Financières d'Aiphone, 2009-2015
Données Financières de CFI Extel, 2009-2014
Données Financières de Cogelec, 2009-2014
Données Financières de Comelit Immotec, 2009-2014
Données Financières de Fermax France, 2004-2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, 2009-2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Métier,
2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Type de
Client, 2014
Données Financières d'Eryma, 2010-2014
Données Financières de Scutum, 2009-2014
Données Financières de Stanley Security France, 2013-2014
Données Financières de Thales Communications & Security,
2007-2014
Données Financières d'Assa Abloy Entrance Systems France,
2012-2014
Données Financières d'HID Global, 2010-2014
Données Financières Consolidées de Gunnebo, 2005-2014
Ventes de Gunnebo, par Zone Géographique, 2014
Données Financières de Gunnebo France, 2007-2014
Données Financières d'Urmet France, 2009-2014
Données Financières d'UTC Fire & Security France, 20092014
Données Financières d'ADI Global Distribution, 2009-2014
Données Financières de Francofa-Eurodis, 2010-2014
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du
Logement, 2014-2015
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 19952015
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en
France, 2000-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Déclarations d'Autorisation Unique pour la Biométrie
Analyse SWOT du Marché du Contrôle d'Accès Électronique
en France, 2015
Principaux Intervenants sur le Marché du Contrôle d'Accès
Électronique en France, 2015
LISTE DES ANALYSES contenus dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
IV.
Principales Caractéristiques des Différents Types de
Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2015
Principales Caractéristiques des Différents Types de Badges
de Proximité Utilisés sur le Marché des Systèmes de Contrôle
d'Accès Électronique en France, 2015
Principales Caractéristiques des Différents Types de
Systèmes Biométriques Utilisés dans le Secteur NonRésidentiel en France, 2015
Principales Caractéristiques des Différents Types
d'Équipement de Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique
dans le Secteur Résidentiel en France, 2015
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Le Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France :
Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement
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 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France :
Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai
2016)
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 MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
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1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Résidentiel en France (mars 2016)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Gestion Technique du Bâtiment en
France (février 2015)
1895 € HT
1945 € HT
2195€ HT
 MSI Étude : Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
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