LYON - CBRE

CB RICHARD ELLIS MARKET VIEW RÉGIONS
LY ON
Bilan 2007 / Perspectives 2008
CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Avec 1,9 % de croissance en 2007,
l’économie française aura finalement réalisé
une performance assez proche de celle de
2006. Malgré quelques signes de fébrilité
et des hausses sensibles de prix, la
consommation des ménages résiste et devrait
encore rester le principal soutien à la
croissance en 2008. Le resserrement des
conditions du crédit devrait globalement
freiner l’investissement des entreprises, tandis
que le commerce international devrait
continuer à pénaliser l’économie. La
croissance économique n’excéderait ainsi
pas 2 % en 2008.
En 2007 les secteurs de la construction, des
activités immobilières et des services aux
particuliers et aux entreprises ont en grande
partie contribué à la création d’emplois. A
contrario, les grands secteurs industriels, tels
TENDANCES
Bureaux
Demande placée
Offre immédiate
Loyer «prime »
Locaux d’activités
Demande placée
Offre immédiate
Loyer «prime »
Entrepôts
Demande placée
Offre immédiate
Loyer «prime »
Investissements
Engagements
Taux «prime » bureaux
Évolution / fin 2006
les biens intermédiaires, de consommation et
d’équipement, ainsi que l’automobile, ont
réduit leurs effectifs. En 2008, la progression
de l’emploi restera concentrée dans le
secteur tertiaire et stimulera les besoins des
utilisateurs, en sus des besoins de
rationalisation et de modernisation.
Après une fin d’année 2007 en repli, les
perspectives d’activité des entreprises pour
2008 en régions restent assez favorables et
des rebonds techniques d’activités sont à
prévoir dans de nombreux secteurs en début
d’année, à l’exception probable de
l’automobile. Les performances varieront
évidemment selon les zones géographiques.
Ainsi, en Rhône-Alpes, les chefs d’entreprises
dans l’industrie et dans les services
marchands anticipent un niveau d’activité
comparable à celui de 2007.
LES FAITS MARQUANTS EN 2007
Lancement de la Tour Oxygène réalisée par
Sogelym Steiner, propriété de Unibail-Rodamco
et Redevco.
•
• Lancement des travaux des 2 derniers
immeubles de bureaux situés avenue Thiers par
Icade et UTEI, propriété de Généralli et Foncière
Investissement Bretagne.
• Attribution des fonciers de la Porte Ampère à
Gerland à :
- Genzyme (utilisateur acquéreur) ;
- Bouygues Immobilier (23 000 m²) vendus
à Mines de la Lucette ;
- Lazard (12 000 m²), programme mixte.
• Livraison des 1ers immeubles de bureaux sur le
secteur « Lyon Confluence » :
Lancement du secteur « Carré de Soie » à
Vaulx-en-Velin.
•
du Progrès ;
- Immeuble « les Douanes ».
CHIFFRES CLÉS DE L’UNITÉ URBAINE
DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Population 2005
1 396 930
Emplois totaux 2006
668 218
Établissements 2006
98 513
Croissance annuelle
du PIB 2006 - 2011 (%)
1,96
Croissance annuelle
de l'emploi 2006 - 2011 (%)
0,17
Source : Experian Business Stratégies
www.cbre.fr
- Siège
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CONSTRUCTION (MISES EN CHANTIER, EN M2)
Bureau
Industrie
Entrepôt
2006
198 678
209 209
84 393
Commerce
55 383
Source : Base SITADEL
Évolution annuelle
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LYON
| 2008
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LYON
| 2008
LES BUREAUX
DONNÉES GÉNÉRALES
2006
Parc au 31/12
Offre disponible au 31/12*
Part du neuf ou restructuré
Taux de vacance au 31/12
Demande placée dans l’année
2007
4 650 000 m2
278 000 m2
32 %
5,9 %
199 500 m2
dont pré-commercialisations,
clés-en-main et comptes-propres
4 800 000 m2
253 000 m2
26 400 m²
Part du neuf ou restructuré
Délai théorique d’écoulement
Compression des stocks immédiats
L’offre immédiate* en bureaux à Lyon atteint 253 000 m²
fin 2007, soit une baisse de 9 % en un an. Le secteur souffrant
légèrement est, cette année encore, l'Ouest lyonnais. Lyon
intra-muros concentre l’essentiel des disponibilités immédiates,
tant dans le neuf (59 %), que dans l’ancien (64 %).
32 %
5,3 %
286 000 m2
93 000 m²
41 %
1,4 année
60 %
Le repli de l’offre immédiate* affecte autant les surfaces de
qualité, que l’ancien. Ainsi, la part des surfaces neuves ou
restructurées dans le stock immédiat reste stable à 32 %. En
tout état de cause, même si la demande placée neuve devait
poursuivre sa croissance ou devenir linéaire, le stock neuf
restera adapté à la demande. La mise sur le marché de
fonciers privés pourrait par ailleurs avoir une incidence sur
l'évolution des loyers à Lyon en 2011/2012 si ces
programmes venaient à voir le jour.
11 mois
* Offre disponible à moins de 6 mois
Source : CB Richard Ellis
ÉVOLUTION DE L’OFFRE IMMÉDIATE ET DE LA DEMANDE PLACÉE
(EN MILLIERS DE M2)
350
300
L’offre future certaine atteint 200 000 m², dont 80 000 m²
seront mis sur le marché en 2008. Dans le secteur proche de
la Part Dieu, il reste deux équivalents fonciers permettant la
construction de 2 tours. La première, qui sera livrée en
2012, baptisée Incity totalise une surface de 40 000 m². La
2ème sera située derrière le centre commercial de la Part Dieu
(opération ayant fait l’objet d’un appel d’offre récent
infructueux).
250
200
150
100
50
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Outre la Part Dieu, les secteurs de Gerland, Vaise et du 8ème
arrondissement continuent leur croissance. La 1ère couronne
voit de nouvelles promotions, tant à l'Ouest qu'à l'Est. Le
Grand Lyon devrait s'attacher à modifier son Plan Local
d'Urbanisme afin de redonner du foncier tertiaire à l'Est
comme à l'Ouest. Un nouveau secteur tertiaire verra le jour
fin 2008/début 2009 sur la commune de Meyzieu. La Zac
des Gaulnes proposera au terminus du Tramway « Lea »,
un parc tertiaire dont le promoteur final sera choisi début
2008.
07
Offre immédiatement disponible au 31/12
Demande placée dans l’année
Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres
Source : CB Richard Ellis
OFFRE FUTURE
(EN M2)
120 000
Une demande placée remarquable
Lyon a connu une année 2007 exceptionnelle en termes de
commercialisation, avec 286 000 m² placés (+ 43 % par
rapport à 2006). Le nombre de transactions, qui s’élève à
579, n’a quant à lui augmenté que de 4 %. La demande
s’est donc portée sur des surfaces plus grandes. Ainsi, les
surfaces de plus de 1 000 m² représentent à elles seules
46 % de la demande, alors que 66 % des surfaces
commercialisées en 2006 concernaient des locaux de moins
de 500 m². Par ailleurs, seulement 11 % des volumes ont
impliqué des bureaux de moins de 150 m² (tout comme en
2006). Les administrations ont placé 50,7 % des volumes
de plus de 1 000 m², devançant ainsi les services (35 %),
les industries (11,8 %) et les banques (2,5 %).
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
2008
2009
2010 et+
Disponibilités certaines
Disponibilités probables
Source : CB Richard Ellis
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Globalement ce nouveau record de commercialisation est
hautement imputable à l’explosion des comptes-propres, qui
ont placé 85 800 m², contre 24 000 m² en 2006. Parmi les
projets dédiés de 2007, signalons le Conseil Général pour
40 000 m², Eiffage pour 9 000 m², OPAC du Rhône pour
12 500 m² et la SNCF pour 15 500 m².
LYON
| 2008
RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR ÉTAT DES LOCAUX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Part du neuf
39 %
42 %
40 %
45 %
41 %
41 %
60 %
Source : CB Richard Ellis
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA DEMANDE PLACÉE
Autres
5%
Parmi les grandes transactions hors projets dédiés, signalons
Cirtil pour 8 400 m² à Saint Priest, Coface pour 6 900 m²
à Vaise dans le « Murano », ou encore Sanofi pour
4 800 m² à Gerland dans le Quatuor.
Part Dieu
23 %
Préfecture / Hôpitaux
5%
Villeurbanne
5%
Vaise / Fourvière
6%
La part du neuf dans la demande placée progresse
fortement pour s’établir à 60 %, alors qu’elle se situait
autour de 40 % depuis le début des années 2000. Cela
témoigne de la recherche active des utilisateurs d’une
nouvelle image de marque. La part du neuf dans la
demande placée a progressé dans pratiquement tous les
secteurs géographiques, à l’exception de Villeurbanne et du
quartier Préfecture/Hôpitaux qui n’ont bénéficié d’aucune
livraison d’immeuble neuf.
Presqu'île / Confluence
20 %
6ème / Tonkin / St Clair
10 %
Gerland / 8ème
7%
Grand Lyon Nord Ouest
9%
Grand Lyon Nord Est
10 %
Source : CB Richard Ellis
FOURCHETTE DE LOYERS POUR DES BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS
(EN € HT HC/M²/AN)
250
Lyon intra-muros polarise 55 % des demandes placées en
nombre et demeure de loin le 1er choix d’implantation des
utilisateurs. L’attractivité de la Part Dieu est toujours très
importante. Le quartier d’affaires, doté d’un parc tertiaire
de 1,6 million de m², absorbe à lui seul 23 % de la
demande en 2007, tout comme en 2006.
200
150
Les valeurs sont en progression
100
Fin 2007, les loyers « prime » trancactés atteignent
250 € HT HC/m²/an dans plusieurs secteurs : Part Dieu, Cité
internationale, Presqu'île et Confluence. Traditionnellement,
seules les petites surfaces de la Presqu'île et de la Cité
Internationale atteignaient de tels niveaux. La progression
des loyers est moins prononcée dans l’ancien (+ 10 %).
50
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Source : CB Richard Ellis
Les avantages commerciaux restent rares et se limitent
généralement à 1 à 3 mois de franchise.
FOURCHETTE DE LOYERS POUR DES BUREAUX RÉCENTS OU ANCIENS
Les loyers « prime » en périphérie - Techlid à l'Ouest et Est
Lyonnais (St Priest) - ont atteint des valeurs de 145 € à
155 € HT HC/m²/an.
250
(EN € HT HC/M²/AN)
La hausse des valeurs locatives est mécanique et en grande
partie imputable au dynamisme du marché et à la
compression de l’offre immédiate. Elle devrait se poursuivre
en 2008, tant pour l’ancien que pour le neuf.
200
150
100
VALEURS AU 31/12/2007
Neuf ou restructuré
Récent
Ancien
Loyers
Prix de vente
€ HT HC/m2/an
€ HT ou HD/m2
150 / 250
1 500 / 3 160
140 / 180
1 400 / 2 500
110 / 131
1 500 / 2 300
50
97
Source : CB Richard Ellis
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Source : CB Richard Ellis
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LYON
| 2008
LES LOCAUX D’ACTIVITÉS
DONNÉES GÉNÉRALES 2007
Locaux
d’activités
Entrepôts
Parc au 31/12
Offre disponible au 31/12
Part du neuf ou restructuré
Taux de vacance au 31/12
Demande placée dans l’année
3 338 000 m2
380 000 m2
52 %
11,4 %
394 000 m2
dont pré-commercialisations,
clés-en-main et comptes-propres
Part du neuf ou restructuré
Délai théorique d’écoulement
6 388 000 m2
370 000 m2
79 000 m²
64 %
11,6 mois
13,5 %
5,8 %
352 000 m2
Consolidation de l’offre immédiate
Les disponibilités immédiates en locaux d’activités s’établissent
à 370 000 m² (contre 350 000 m² en 2006). 67 % du stock
disponible se localisent dans le secteur Est, qui est le secteur
industriel d'origine.
Comme chaque année, les offres neuves à la vente sont rares.
En effet, les promoteurs se dégagent du risque locatif en
vendant immédiatement à investisseur leur programme.
30 000 m²
16 %
1,05 année
Par contre, le marché de l’ancien se caractérise par beaucoup
d'offres à la vente dans un tissu de locaux d'activités très ancien
ou dans un état moyen.
Source : CB Richard Ellis
La part des locaux neufs ou restructurés dans l’offre immédiate
a certes remonté par rapport à 2006 (7 %), mais ne
représentent que 13,5 %.
En 2008, les livraisons « en blanc » devraient être moins
importantes (66 000 m²) la poursuite du développement des
parcs d’activités s’effectuera à compter du 1er semestre 2009,
dans le secteur Est principalement. Les projets « en gris »
totalisent 90 000 m².
ÉVOLUTION DE L’OFFRE IMMÉDIATE ET DE LA DEMANDE PLACÉE EN LOCAUX D’ACTIVITÉS
(EN MILLIERS DE M²)
500
400
Une demande placée dynamique
En 2007, un volume de 352 000 m² a été placé,
correspondant à 329 transactions (contre 332 000 m² pour
260 transactions en 2006). En dépit d’une offre importante,
seuls 31 % des volumes placés dépassent 3 000 m². Parmi les
plus grandes opérations de l’année, citons Exacompta
(10 200 m² à Genas), Richardson (7 000 m² à Saint Genis
Laval), Lvetac (6 000 m² à Pusignan) ou encore Time
(6 000 m² à Saint Quentin).
300
200
100
01
02
03
04
05
06
En 2007, plus de 53 % des demandes ont été placés à la vente
(en nombre). La part du neuf à l'acquisition reste stable avec
26 000 m² placés, principalement des clés-en-main.
07
Offre immédiatement disponible au 31/12
Demande placée dans l’année
Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres
Globalement, la demande exprimée reste contrainte par un
manque d’offre de qualité. Ainsi, seuls 16 % de la demande
placée ont été réalisés dans le neuf en 2007 (22 % en 2006).
Source : CB Richard Ellis
Le tissu industriel lyonnais étant principalement situé à l'Est,
69 % des transactions ont été localisés sur ce secteur en 2007.
Il est néanmoins probable que certains utilisateurs sortiront de
ce secteur par manque de foncier et seront amenés à s'installer
en dehors du « Grand Lyon, secteur Courly ».
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA DEMANDE PLACÉE EN LOCAUX D’ACTIVITÉS
Autres
5%
Les valeurs progressent
Grand Lyon Nord Est
24 %
Les loyers moyens dans le neuf sont passés de 61 € en 2006
à 70 € HT HC/m²/an en 2007. Les loyers de l'ancien sont en
revanche stables, à 51 € HT HC/m²/an en moyenne. Les
avantages commerciaux consistent généralement à 2 à
4 mois de franchises (toutes surfaces confondues).
Villeurbanne
4%
Nord Lyon + Extérieurs
5%
Extérieurs Sud Est
5%
Territoire Nord Isère
7%
Est Lyonnais
8%
Grand Lyon Sud Est
21 %
Les prix proposés sont souvent trop élevés. Seules les sociétés
ayant une forte valeur ajoutée peuvent se permettre d’acquérir
ces locaux.
Grand Lyon Ouest
13 %
En 2008, les valeurs neuves devraient continuer de progresser,
compte tenu de l’absence du risque de suroffre et de la forte
demande des utilisateurs.
Extérieurs Ouest
8%
Source : CB Richard Ellis
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LES ENTREPÔTS
LYON
| 2008
ÉVOLUTION DE L’OFFRE IMMÉDIATE ET DE LA DEMANDE PLACÉE EN ENTREPÔTS
(EN MILLIERS DE M²)
L’offre augmente
500
L’offre immédiate en entrepôts s’établit à 380 000 m² au
31 décembre 2007, soit une hausse de 31 % en un an. Cette
performance est principalement due aux programmes neufs
livrés en 2007 qui ont alimenté un stock existant ancien et
en partie « non autorisé » (DRIRE). L'offre neuve hors
restructuré équivaut à 126 000 m².
400
300
L’explosion de l’offre immédiate n’a eu qu’un faible impact sur
le taux de vacance, qui n’a que modérément progressé, pour
s’établir à 11,4 %. Les disponibilités dans la zone logistique de
l’Isle d’Abeau restent très limitées et globalement le risque de
suroffre paraît écarté. Ainsi, le peu de livraisons d’entrepôts
neufs prévues en 2008 (121 000 m²) devrait permettre
l’absorption du stock immédiat.
200
100
01
Un volume placé d’exception
02
03
04
05
06
07
Offre immédiatement disponible au 31/12
Demande placée dans l’année
Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres
Le grand Lyon est un emplacement stratégique très recherché
par de nombreux chargeurs et logisticiens.
Source : CB Richard Ellis
Avec un volume de 394 00 m² (dont 380 000 m² en
entrepôts de plus de 5 000 m²), l’année 2007 aura presque
égalé 2004 en termes de commercialisation (405 000 m²
avaient été placés). 2007 se distingue par la part du neuf,
qui représente 64 % des surfaces placées (250 000 m²,
contre 170 000 m² en 2006). Il apparaît ainsi que les
surfaces neuves sont le principal moteur du marché
Lyonnais. La performance record de 2004 était à 80 %
imputable aux produits neufs, alors que les plus faibles
années de commercialisation sont également celles où la
part du neuf fut la moins forte. En 2007, 84 % de la
demande placée a été locative, contre 65 % en 2006.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA DEMANDE PLACÉE EN ENTREPÔTS
Grand Lyon Ouest
3%
Grand Lyon Est
26 %
Est lyonnais
8%
2ème couronne Sud Est
14 %
La quasi intégralité des transactions a concerné l’Est lyonnais
(97 % des volumes), de la Plaine de l’Ain au Nord de l’Isère.
La répartition de la demande placée par tranche de surfaces
est très différente de celle de 2006 et se caractérise par
davantage de transactions sur des surfaces de moindre
importance. Les locaux de plus de 20 000 m² n’ont à ce
titre représenté que 37 % du volume placé (contre 53 % en
2006). Cette différence s'explique par les nombreux
regroupements des logisticiens qui ont eu lieu en 2006. En
2007, 61 % des logisticiens auront participés à la demande
placée contre 53 % en 2006.
Côtière 2ème couronne / Plaine de l'Ain
23 %
Territoire Nord Isère
26 %
Source : CB Richard Ellis
Les valeurs se maintiennent
Les valeurs de la 1ère couronne Est (Corbas, Moins,
Chaponnay) se maintiennent à 46 - 48 € HT HC/m²/an. Les
valeurs locatives à l'Isle d'Abeau varient peu en fonction du
nombre de quai et s’établissent à 45 - 46 € HT HC/m²/an.
La Plaine de l'Ain se situe entre 43 € et 44 € HT HC/m²/an.
Les valeurs devraient se maintenir en 2008. Les avantages
commerciaux portent généralement sur des franchises de
3 mois conjuguées à une éventuelle indexation capée.
VALEURS AU 31/12/2007
Loyers
Neuf ou restructuré
Entrepôts
Prix de vente
€ HT HC/m2/an
€ HT ou HD/m2
Locaux d’activités
Loyers Prix de vente
€ HT HC/m2/an
€ HT ou HD/m2
43 / 51
373 / 540
60 / 70
600 / 750
Récent
N.S.
N.S.
48 / 60
550 / 700
Ancien
33 / 38
N.S.
45 / 60
350 / 500
N.S. : Non Significatif
Source : CB Richard Ellis
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LYON
CB RICHARD ELLIS - ÉTUDES RÉGIONS |
| 2008
TAUX DE RENDEMENT AU 31/12/2007
LES INVESTISSEMENTS
Bureaux
Entrepôts
Locaux d’activités
Neufs ou restructurés
5,6 % - 7,5 %
6,2 % - 7 %
7 % - 8,5 %
Récents
7,5 % - 8,5 %
7,5 % - 8 %
8,5 % - 9,5 %
Anciens
8 % - 9,5 %
8% - 9%
9,5 % - 10,5 %
Les investissements établissent à nouveau un record
En 2007, Lyon est plus que jamais la 1ère zone régionale
(hors Ile-de-France) en termes d’engagements en immobilier
d’entreprise, avec 1,13 milliard d’euros investis. Le marché
fut particulièrement dynamique, en progressant de 48 % sur
un an, à l’image de l’ensemble des opérations en province,
qui ont augmenté de 50 %. La performance lyonnaise est
hautement imputable aux locaux d’activités (+ 156 %) et aux
commerces (+ 102 %). Si, les investissements en locaux
d’activités constituent un nouveau record, rappelons toutefois
que les locations demeurent difficiles compte tenu du niveau
élevé des loyers.
Lyon intra-muros polarise 65 % des engagements de la zone
en immobilier d’entreprise (53 % en 2006). La structure des
investissements de la zone est assez différente de celle
observée sur l’ensemble du territoire français. Elle se
caractérise par une sous représentation de l’actif bureau et
par le poids important des commerces et des surfaces
industrielles et les logistiques.
Les engagements en bureaux ont augmenté de 26 % par
rapport à 2006. Des changements de mains notables ont eu
lieu, y compris sur des immeubles en cours de construction
ayant déjà été acquis avant le démarrage des travaux par
un autre investisseur (L’Atium, Le Triangle, Docks Site).
Les investisseurs les plus actifs en bureaux ont été les français,
avec 51 % des montants. Viennent ensuite les fonds européens
avec 32 %, puis les autres nations (Etats-Unis, Suisse), avec
17 %. Signalons que 6 opérations «significatives» auront été
acquises sous la fiscalité SIIC. Par ailleurs, 12 opérations
auront été acquises neuves à construire ou en cours de
construction (137 000 m²), louées en partie ou à louer.
• Les taux de rendement net immédiats atteignent
respectivement 5,6 % pour les bureaux neufs, loués.
• 7 % pour les surfaces industrielles louées, pour les
meilleures localisations.
• 6,2 % pour la logistique louée avec un bail de 12 ans fermes.
Source : CB Richard Ellis
ENGAGEMENTS EN RÉGIONS
(EN MILLIONS D’EUROS)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
03
04
05
Régions (Hors Lyon)
06
07
Lyon
Source : CB Richard Ellis
RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’INVESTISSEMENTS
Mixtes
5%
Bureaux
44 %
Activités
12 %
Commerces
19 %
Logistique
20 %
Source : CB Richard Ellis
TAUX DE RENDEMENT « PRIME » À LYON
Perspectives 2008
Entrepôts et locaux d’activités
Bureaux
Le marché de l’investissement 2008 restera alimenté par une
abondance de capitaux, notamment d’origine étrangère. Les
banques auront toutefois tendance à une plus grande
prudence et favoriseront les investisseurs ayant peu recours
à l’effet de levier.
Des opportunités foncières intéressantes seront mises sur le
marché lyonnais et la vacance, principalement en bureau,
restera faible. Les taux ne devraient donc pas évoluer
fortement pour les produits « prime » mais augmenteront
probablement de 0,5 à 1 point pour les autres actifs moins
sécurisés.
10 %
8%
6,2 %
5,6 %
6%
02
03
04
05
06
07
Source : CB Richard Ellis
© 2008 CB Richard Ellis
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LYON
| 2008
PRINCIPALES TRANSACTIONS EN 2007
Preneur / Acquéreur
Surface
Secteur
Types de locaux
SNCF
15 500 m²
Part Dieu
Bureaux
8 400 m²
St Priest
Bureaux
KUEHNE ET NAGEL
33 000 m²
Isle d’Abeau
Entrepôts
TRANSALLIANCE
32 000 m²
Corbas
Entrepôts
EXACOMPTA
10 200 m²
Genas
Locaux d’activités
Aix-en-Provence
Metz
Philippe LE NORMAND
Tél : 04 42 60 01 31
Fax : 04 42 39 76 77
Michel LEVY
Tél : 03 87 65 00 00
Fax : 03 87 63 81 50
[email protected]
[email protected]
Angers
Montluçon
François-Marie LABBE
Tél : 02 41 37 07 47
Fax : 02 41 47 14 93
Source : CB Richard Ellis
PRINCIPALES OFFRES FUTURES CERTAINES BUREAUX
[email protected]
Programme
Secteur
Livraison
Surface
Promoteur /
Constructeur
Investisseur
Antémis
Part Dieu
1er trim. 2009
18 000 m²
Cogedim
Carlyle
Le Carat
Part Dieu
1er trim. 2010
12 000 m²
Icade
Generali
Le Solaris
Gerland
3ème trim. 2008
8 000 m²
Bouygues Immobilier
SEB
Annecy
Jean-François BERTHIER
Tél : 04 50 10 22 22
Fax : 04 50 10 22 23
[email protected]
Avignon
Pierre MURGUET
Tél : 04 90 85 96 00
Fax : 04 90 85 96 40
Confluence
2ème trim. 2010
18 000 m²
ING
CAAM
Lazard
Est – 1ère couronne – Saint Priest
1er trim. 2010
11 000 m²
N.C.
N.C.
Bordeaux
Woodstock
Est – 1ère couronne – Saint Priest
Fin 08 - fin 09
14 000 m²
Bouygues Immobilier
N.C.
Alexandre CIEUX
Tél : 05 56 90 52 30
Fax : 05 56 52 24 63
Le Monolithe
N.C. : Non Communiqué
[email protected]
[email protected]
Correspondant
CB Richard Ellis
Source : CB Richard Ellis
POINT DE VUE
La qualité des universités de la région en fait
un incubateur important pour maintenir ces
jeunes diplômés qui :
Céline FLOREK
Tél : 02.31 44 73 75
Fax : 02.31.28 57 43
[email protected]
Chambéry
Xavier TROILLARD
Tél : 04 79 33 03 30
Fax : 04 79 33 03 32
[email protected]
Téléphone
04 72 83 48 48
La qualité de vie à Lyon et de sa région
permettent aux entreprises désireuses de se
délocaliser de présenter un panel de solutions
très favorables aux salariés :
Site web
www.cbre.fr
- les salaires sont aujourd’hui quasiment les
mêmes qu’à Paris.
- 2h30 de la mer (Marseille ou Montpellier) ;
Commune / intercommunes
Nancy
François SUTY
Tél : 03 83 32 86 77
Fax : 03 83 32 70 24
Nantes
Christian DUFOUR
Tél : 02 40 49 10 10
Fax: 02 40 49 12 12
[email protected]
Nice
Léon PIMIENTA
Tél : 04 93 88 66 58
Fax: 04 93 88 68 29
Bertrand BARRET
Tél : 02 38 54 32 32
Fax: 02 38 54 75 76
[email protected]
Paris
Dijon
Roman COSTE
(Coordination nationale)
Tél : 01 53 64 30 45
Fax : 01 53 64 33 33
Patrick PEYRUSSIE
Tél : 03 80 51 71 71
Fax : 03 80 51 34 20
Rennes
[email protected]
Grenoble
[email protected]
Laval
Philippe Charlot
Tél. : 02 43 24 42 53
Fax : 02 43 24 53 54
[email protected]
Le Havre
Gilles HERIVEAU
Tél :02 43 24 40 60
Fax: 02 43 24 53 54
19,98 %
[email protected]
Franck DONDAINAS
Tél : 04 73 28 78 28
Fax : 04 73 28 78 29
Le Mans
TAXE PROFESSIONNELLE 2007
Jean-Arnaud DESAULLES
Tél: 03 89 46 20 80
Fax : 03 89 46 20 46
Clermont Ferrand
[email protected]
- 2 heures de route des meilleures stations de
ski des Alpes ;
Mulhouse
Orléans
Nicolas CARON
Anne de CADENET
Tél : 02 35 44 73 75
Fax: 02 35 22 99 30
Pour l’aspect ludique, Lyon est à :
[email protected]
[email protected]
Hugues de VILLARD
Tél : 04 76 46 47 00
Fax: 04 76 46 71 40
Contact
Thibaut d’ANTERROCHES
- le coût de l’immobilier est bien moins élevé
qu’à Paris ;
Martine PATIENT
Tél : 04 67 64 82 22
Fax: 04 67 64 58 03
Jérôme POPOT
Tél : 02 37 30 10 01
Fax : 02 37 91 16 97
[email protected]
E-mail
[email protected]
- peuvent également créer leur propre société
via différentes aides proposées par la région.
Montpellier
Chartres
[email protected]
Fax
04 37 24 15 10
- trouvent du travail en grande majorité sur
place ;
[email protected]
[email protected]
Caen
Adresse
144, rue Garibaldi
69 006 Lyon
La région Rhône-Alpes reste l’une des plus
jeunes régions de France avec 26 % de moins
de 25 ans.
Philippe SESSIECQ
Tél : 04 70 02 50 44
Fax : 04 73 28 78 29
[email protected]
Jean KERMARREC
Pierre de la Villarmois
Tél : 02 23 30 23 30
Fax : 02 23 30 23 39
[email protected]
Rouen
Bertrand BONNET
Brigitte AUVRE
Tél : 02 35 70 73 75
Fax: 02 35 07 78 80
[email protected]
Saint Nazaire
Christian DUFOUR
Tél : 02 40 49 10 10
Fax : 02 40 49 12 12
[email protected]
Sophia Antipolis
Léon PIMIENTA
Tél : 04 93 65 22 54
Fax : 04 93 65 47 04
[email protected]
[email protected]
Strasbourg
Lille
Claude GENG
Tél : 03 88 37 11 00
Fax : 03 88 62 02 77
- 1h55 de Paris.
Département
7,57 %
Patrick DUEZ
Tél : 03 20 21 88 50
L’aéroport de Lyon permet aujourd’hui de partir
vers tous les continents, y compris par le « Low
Cost ».
[email protected]
[email protected]
Région
2,43 %
Lyon
Toulouse
Thibaut d’Anterroches, Directeur d’Agence
ÉTUDES ET RECHERCHE
© CB Richard Ellis, mars 2008
Autres
3,66 %
Total
33,64 %
Source : batifiscalite.com
Aurélie Lemoine
Marie-Josée Lopes
Tél. 01 53 64 36 35
[email protected]
Tél. 01 53 64 30 78
[email protected]
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Tél : 04 72 83 48 48
Fax: 04 37 24 15 10
Michèle BELLAN
Tél : 05 62 72 47 72
Fax : 05 61 57 00 81
[email protected]
[email protected]
Marseille
Tours
Philippe LE NORMAND
Tél : 04 96 11 46 11
Fax : 04 96 11 46 12
Christian DUFOUR
Tél : 02 47 05 08 08
Fax : 02 47 75 07 98
[email protected]
[email protected]
CB Richard Ellis
145-151, rue de Courcelles - BP 80450
75824 Paris cedex 17
CCC Paris 09 - 01 48 78 89 25
CIRTIL
Bureaux CB Richard Ellis en Régions