La clientèle touristique suisse en Languedoc Roussillon
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La clientèle touristique suisse en Languedoc Roussillon
LA CLIENTELE TOURISTIQUE SUISSE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON DIRECTION DU TOURISME Données économiques et touristiques : • • • • • Population globale : 7,7 millions d’habitants Densité de population : 186 habitants/km2 Taux de population urbaine : 76,0% Taux de départ en vacances : 85,0% % de longs séjours à l’étranger (plus de 4 nuits) : 83,0% Perspectives économiques OCDE Switzerland Croissance (volume) PIB Consommation privee Consommation publique Investissement PIB en valeur Prix et chomage Inflation Taux de chomage Finances publiques (definition OCDE) Depenses publiques (% du PIB) Deficit public (% du PIB) Dette publique brute (% du PIB) Commerce exterieur Balance commerciale (milliards $) % du commerce mondial (imports) Balance courante (% du PIB) Previsions 2011-2012 2011 2012 2.7 2.5 1.7 2.3 1.1 0.5 6.5 3.5 2.9 3.2 2006 3.6 1.6 0.3 4.7 5.8 2007 3.6 2.3 0.3 5.1 6.2 2008 1.9 1.3 1.7 0.5 4.4 2009 -1.9 1.0 1.6 -4.9 -1.6 2010 2.6 1.7 -1.6 4.6 2.8 1.1 4.0 0.7 3.6 2.4 3.5 -0.5 4.4 0.7 4.5 0.7 4.1 1.1 3.9 33.5 0.8 50.3 32.3 1.7 46.5 32.2 2.3 44.3 33.7 1.2 42.2 33.6 0.5 42.1 33.1 0.6 41.1 32.3 0.9 40.5 32.4 1.2 15.2 44.7 1.2 9.2 57.4 1.2 1.5 54.3 1.3 12.0 66.2 1.2 14.7 72.2 1.2 13.6 76.0 1.2 13.9 Sources : OCDE -2011 Contexte économique 2010 Peu impactée par la crise économique et financière, la Suisse a très rapidement retrouvé son niveau d’avant crise, grâce à une industrie dynamique, des exportations en hausse mais aussi une consommation intérieure soutenue. Toutefois, la forte appréciation du franc suisse par rapport à l’euro a conduit l’économie suisse à marquer le pas. Le ème ralenti des exportations survenu dès le 3 trimestre 2010, devrait se poursuivre en 2011. Mais plus que la crise économique, ce qui préoccupe toujours le gouvernement suisse est la pression mise par l’Union Européenne à propos de l’échange des informations bancaires en matière fiscale. Perspective 2011 La croissance économique devrait rester robuste en 2011 et 2012, sous l’effet d’une forte demande intérieure. Elle ralentira vers la fin de 2012, revenant progressivement à son rythme potentiel avec la résorption de l’écart de production. Le chômage devrait baisser encore tandis que l’inflation augmentera jusqu’à dépasser légèrement 1 % en 2012. Pour le tourisme : Source : atout France Grands voyageurs (3,8 voyages par an et par habitant) en toute saison (particulièrement en automne) les Suisses consacrent en moyenne 2600 Euros par an à leurs dépenses touristiques. En 2009 dans une conjoncture générale de baisse de la fréquentation étrangère le marché suisse a connu une augmentation de 7% portant le nombre de séjours suisses en France à 5 421 000 (Enquête EVE). Cette tendance positive se maintiendra en 2011 soutenue par l’amélioration de la desserte ferroviaire et l’engouement pour les séjours courts de proximité. Marché de proximité apporteur d´une clientèle à haute contribution étalant sa fréquentation sur toute l´année, la Suisse offre, malgré sa taille réduite (7,5 millions d´habitants) de très gros potentiels de développement. Avec un taux de départ en vacances le plus élevé d’Europe, les Suisses n’ont pas renoncé à leurs vacances pendant cette période de crise, et surtout pas aux vacances passées à l’étranger. Toutefois, le nombre de séjours par personne s’affiche à la baisse, mais ce sont surtout les courts séjours à destination de la Suisse qui reculent. La parité franc suisse / euro favorable, associée à l ‘amélioration des dessertes ferroviaire, devrait permettre à cette tendance de se confirmer. Comportement touristique Source : atout France Les Suisses disposent d’un taux de départ en vacances important, et ce quelle que soit la saison, mais ils évitent généralement le mois d’août pour leurs séjours. Ils partent fréquemment en vacances à l’étranger. Leur haut niveau d’exigence aussi bien en termes d’accueil que de rapport qualité/prix, particulièrement pour les prestations hôtelières, est un élément caractéristique de ce marché à ne pas négliger. Généralement, les Suisses organisent leurs séjours par eux-mêmes, environ trois mois à l’avance, et privilégient, au cours de ceux-ci, la découverte et les moments en famille. L’importance accordée aux vacances est élevée, aussi durant cette période de crise, s’ils ne les suppriment pas ils restent prudents : ils partent moins loin, moins longtemps et attendent le dernier moment pour réserver. Internet est de plus en plus fréquemment utilisé, aussi bien pour rechercher, comparer que pour réserver le voyage. Concernant les séjours en France, ils ont principalement lieu en été et en automne, les destinations privilégiées sont Paris et la côte méditerranéenne. Ils séjournent en hôtels de charme de catégorie supérieure (3 ou 4 étoiles) essentiellement, et sont très sensibles à l’accueil et au rapport qualité/prix. Leurs principaux critères de choix d’un hébergement sont le prix, la situation de l’hôtel, la taille et le niveau d’équipement des chambres. Amateurs de tourisme actif, en France, ils privilégient aussi la découverte du patrimoine culturel, de la gastronomie, le bien-être et apprécient les grands espaces naturels. L’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne constituent des concurrents importants pour notre destination. Le marché en France • • • Nombre de séjours en France en 2009 : 5 421 000 (+ 7% par rapport à 2008) baisse des séjours hôteliers de 2,2% en 2009 (Enquête EVE) Durée moyenne des séjours en France : 5,3 jours (Office suisse de la statistique) ème ème en terme de nuitées, mais la 5 en terme de La 7èmeclientèle étrangère en terme d’arrivées, la 8 dépenses en France (Banque de France) Voyages des Suisses Enquête MIS TREND Avril 2009 • • • • • 61% des Suisses organisent eux-mêmes leurs voyages (44% grâce à internet). Les séniors utilisent plus les agences de voyages. 50% organisent leurs voyages minimum 3 mois à l’avance (alémaniques, familles) et 14% profitent des offres «last minute». Les vacances sont surtout balnéaires, actives et culturelles. 56% attachent beaucoup d’importance aux vacances. Leurs principaux centres d’intérêt sont la découverte mais aussi le temps passé en famille avec leurs enfants. Les suisses partent toute l’année en courts séjours (2.1 fois/an) et longs séjours (1.5 fois/an). Ils favorisent l’été mais partent considérablement lors des autres saisons. Voyages des Suisse en France Enquête MIS TREND Avril 2009 • • • • • • • • Ils ont effectué en moyenne 1,8 visites de courte durée et 1,1 séjour de longue durée. 19% favorisent les séjours en France au printemps, 37% l’été, 31% l’automne et 13% l’hiver. Mais ces deux dernières saisons conviennent moins bien aux Alémaniques (32%) qu’aux Romands (60%). 50% des Suisses qui se rendent en France logent à l’hôtel. 61% d’entre eux sont alémaniques contre 40% des Romands qui logent plus chez des amis ou dans leurs familles. 2/3 se rendent en France en voiture, un quart en train et 10% en avion. Plus de 25%choisissent la destination de Paris et de la Méditerranée, les autres se dispersent sur tout le territoire. Les thèmes recherchés sont la culture (46%), la détente et le repos (46%), la gastronomie (40%) ou encore les séjours actifs (38%). Le balnéaire ne touche que 30% des vacanciers en France. 2/3 ont fortement apprécié leur dernier séjour et plus de 30% l’ont trouvé bon et 3% mauvais. L’excellence a été particulièrement ressentie par les femmes et augmente avec l’âge. Les Suisses représentent 12 % des achats de résidence secondaires en France (40000). Analyse des clientèles : cumul hôtellerie traditionnelle et hôtellerie de plein air Janvier Juillet (2011/2010) Avec 284 000 nuitées, la clientèle suisse enregistre une hausse de +14,1%. Cette hausse résulte de l’unique progression des nuitées dans les campings 3* et 4*, toutes les autres catégories d’établissements enregistrant une baisse des nuitées. Seul le littoral avec +21% de nuitées affichent une progression. L’hôtellerie de plein air représente 80% des nuitées. Les résidences secondaires détenues par la clientèle suisse en Languedoc Roussillon : 4875 résidences secondaires sont détenues par les suisses en Languedoc Roussillon soit 17% des résidences secondaires détenues par la clientèle internationale. Elle occupe le 3éme rang. Les suisses ont plutôt établis leurs résidences secondaires dans le Gard. Ils représentent une part de 34.2%. La clientèle suisse dans l’hôtellerie traditionnelle en 2010 Source : Insee – CRT – Partenaires régionaux La clientèle suisse enregistre en 2010 près de 102 769 nuitées soit une hausse de +7.7% par rapport à 2009. Elle représente près de 7% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie traditionnelle. La clientèle suisse enregistre 47% des ses nuitées en zone passage et 32% en zone littorale Durée moyenne de séjours : 1.9 jours en 2010. Nuitées 2010 % des nuitées étrangères Durée moyenne de séjours Evolution 2010/2009 Littoral Ville-Passage Rural 102 769 7% 1.9 7.7% HAUSSE (4%) HAUSSE (13%) HAUSSE (2%) La clientèle suisse dans l’hôtellerie de plein air en 2010 Source : Insee – Observatoire Régional du Tourisme – Partenaires régionaux La clientèle suisse enregistre en 2010 près de 261 120 nuitées, elle connait une hausse (+1.8%) ème Elle représente 5% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie de plein air et se classe ainsi au 5 rang après le Pays-Bas, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Seule la zone littorale, enregistre une baisse de fréquentation. Nuitées 2010 % des nuitées étrangères Durée moyenne de séjours Evolution 2010/2009 Littoral Ville-Passage Rural 261 120 5% 6.8 +1.8% BAISSE (-1%) HAUSSE (+25%) HAUSSE (+13%) Evolution et comparaison des nuitées 2010/2009 de la clientèle suisse (l’hôtellerie de plein air + l’hôtellerie traditionnelle). Source : Insee – Observatoire Régional du Tourisme – Partenaires régionaux HPA + HOTEL HPA + HOTEL 2009 2010 Evolution 10/09 Pays-Bas 2 386 568 2 153853 -10% Allemagne 1 264 327 1 198 760 -5% Royaume-Uni 876 357 798 914 -8% Belgique 888 226 895 835 +0.8% Suisse 351 950 363889 +3.4% Espagne 314 348 319 968 +1.8% Italie 206 366 202 670 -1.8% Au regard des résultats HPA + hôtellerie traditionnelle 2010 la clientèle suisse enregistre une hausse de fréquentation par rapport à 2009 de +3.4%. Source : Observatoire Régional du Tourisme – Enquête 4V Les dépenses par nationalité de la clientèle touristique en Languedoc Roussillon Dépense journalière moyenne de la clientèle française : 42.8 € / nuitée et par personne Dépense journalière moyenne de la clientèle étrangère : 53.9 € / nuitée et par personne Clientèle suisse : une surreprésentation du poste « restaurant » La clientèle suisse dépense en moyenne 59.6 € par jour et par personne. Clientèle suisse : C’est elle qui dépense le plus en « cadeaux souvenir » et « biens de consommation courante ». La clientèle suisse a la dépense « transport sur place » la plus faible. Nous notons également que les suisses sont très présents sur le marché des résidences secondaires en Languedoc Roussillon (17% des résidences secondaires des étrangers sont détenues par des Suisses). Dépense / nuitée / personne Hébergement 18.6€ Fr : 10.2€ – Etr : 15.2€ Restauration 13.2€ Fr : 9.2€ – Etr : 11.5€ Courses alimentaires 8.5€ Fr : 8€ – Etr : 8.4€ Transport sur place 3.3€ Fr : 4€ – Etr : 5.1€ Loisirs, activités, visites 4.2€ Fr : 4.8€ – Etr : 5.5€ Cadeaux, souvenirs 7.3€ Fr : 4.4€ – Etr : 5.3€ Biens de consommation courante 4.6€ Fr : 2.2€ – Etr : 2.8€ Etude de la satisfaction de la clientèle suisse en Languedoc Roussillon « La clientèle la plus critique de la région » C’est de loin la clientèle qui est la plus exigeante : il s’agit de la clientèle ayant le taux d’insatisfaction le plus élevé. Concernant l’hébergement, elle se situe toutefois dans la moyenne des clientèles étrangères avec une meilleure perception que les autres clientèles du rapport qualité-prix. Par contre la restauration est particulièrement critiquée avec plus de 60% de touristes suisses insatisfait par la qualité et le rapport qualité-prix des plats proposés. Même constat pour les sites touristes : la clientèle est insatisfaite des services proposés sur la plage (62%), du rapport qualité prix de la restauration L’accueil de manière générale, est le seul critère qui tire son épingle du jeu. La clientèle suisse Satisfaits Insatisfaits L’hébergement Qualité de l’accueil 92% Fr : 89% – Etr : 86% 8% Fr : 11 % – Etr : 14% Qualité de l’hébergement 78% Fr : 77% – Etr : 74% 22% Fr : 23 % – Etr : 26% Rapport qualité/prix 59% Fr : 70% – Etr : 65% 41% Fr : 30% – Etr : 35% Restauration Qualité de l’accueil 74% Fr : 77% – Etr : 76% 26% Fr : 23% – Etr : 24% Qualité de la restauration 67% Fr : 64% – Etr : 65% 33% Fr : 36% – Etr : 35% Rapport qualité/prix 49% Fr : 51% – Etr : 49% 51% Fr : 49% – Etr : 51% La mise en valeur des produits du terroir 61% Fr : 64% – Etr : 64% 39% Fr : 36% – Etr : 36% La mise en valeur des vins régionaux 75% Fr : 69% – Etr : 70% 25% Fr : 31% – Etr : 30% Sites touristiques Qualité de l’accueil 79% Fr : 81% – Etr : 79% 21% Fr : 19% – Etr : 21% La propreté des sites 55% Fr : 63% – Etr : 66% 45% Fr : 37% – Etr : 34% Les accès et le stationnement 63% Fr : 50%– Etr : 60% 27% Fr : 50% – Etr : 40% Les services sur les plages 38% Fr : 48% Etr : 49% 62% Fr : 52 % – Etr : 51% Le balisage des chemins de randonnée 29% Fr : 57% – Etr : 54% 71% Fr : 43% – Etr : 46% Votre séjour L’accueil de la population locale 81% Fr : 72% – Etr : 78% 19% Fr : 28% – Etr : 22% Les efforts linguistiques envers les étrangers 34% Etr : 59% 66% Etr : 41% La qualité des animations et des activités 62% Fr : 61% – Etr : 58% 38% Fr : 39% – Etr : 42% La mise en valeur des paysages 80% Fr : 70% Etr : 73.4% 20% Fr : 30% – Etr : 27% Source : Observatoire Régional du Tourisme /Cabinet Finding La collecte d’information – Internet Les suisses étant plus « cultivés » en matière de régions et de noms de destinations, il est logique que ce soit eux qui sollicitent davantage les sites d’information touristique de la destination elle-même (près de 70%) que les autres nationalités. Les thèmes de vacances : la gourmandise Un critère particulièrement intéressant pour les suisses est le capital gastronomique et vinicole d’une destination. Près de 40% le trouvent très intéressant (80% si on cumule intéressant + très intéressant), 50% lorsqu’on associe le critère à la région Languedoc-Roussillon. De plus, 60% de ceux qui y sont déjà séjourné considèrent ce thème comme très important. Cela se confirme par le fait que la région a été qualifiée comme très adaptée aux balades gourmandes pour 63% de ceux y ayant déjà séjourné, et très intéressant pour près de 43% d’entre eux. Aussi, ce sont les Suisses qui sont très enthousiastes par rapport au thème « De grands noms pour gastronomie haute en couleurs »: 74% le jugent intéressant, 31% très intéressant. L’image du Languedoc Roussillon par ceux qui y sont déjà séjourné Les suisses trouvent que la région offre un dépaysement réel (presque 99% d’entre eux). La situation géographique en Méditerranée y est fortement valorisée: près de 60% considèrent ce thème comme un centre d’intérêt réel pour la région. Une alerte cependant concernant le rapport qualité prix de la restauration d’autant plus que la gastronomie apparaît comme un critère important pour la clientèle Suisse. Au delà des éléments communs Il nous semble que la communication sur le Languedoc-Roussillon en Suisse peut mettre l’accent en particulier sur la situation géographique en Méditerranée et le dépaysement qu’elle offre, et valoriser le capital gastronomique et vinicole de la région, les balades gourmandes que l’on peut y pratiquer.