Exemple de lettre aux clients Date

Exemple de lettre aux clients
[Nom du client]
[Adresse ligne 1]
[Adressse ligne 2]
[Adressse ligne 3]
Date
Madame, [ou] Monsieur,
Ce courrier vise à vous informer d’importants changements concernant notre modèle d’affaires en vue
d’améliorer les services que nous vous offrons. À compter du [date], notre système actuel de facturation des
commissions relatives aux services fournis sera remplacé par un barème de frais pour les conseils financiers
prodigués. Nous collaborerons avec vous pour établir le montant de ces frais.
Nous pensons qu’un système basé sur un barème de frais est mieux indiqué pour les clients, car il garantit une
plus grande transparence. Il aide nos clients à mieux comprendre leurs options de placement et la façon dont
ils paient pour les services rendus.
Chez [nom de la société], nous accordons une importance primordiale au devoir de protection des intérêts de
nos clients. Nous agissons toujours selon les normes les plus strictes au plan professionnel et fiduciaire et nous
pensons que ce changement est bénéfique pour nos clients.
Nous proposons à nos clients la plus grande souplesse possible en matière de paiement. Une fois que vous
avez accepté les frais, vous pouvez les régler de la manière suivante :



paiement annuel
retenue périodique sur la valeur de votre placement
honoraires spécifiques à un projet ou taux horaire
Quelle que soit la méthode choisie, le montant payé sera sensiblement le même. Mais nous sommes certains
que vous trouverez la nouvelle structure de frais plus facile à comprendre.
J’aimerais vous rencontrer pour passer en revue la promesse que nous vous avons faite et pour parler de
l’évolution de nos services. Je répondrai bien entendu aux questions que vous pourriez avoir. J’aimerais aussi
collaborer avec vous pour mettre en place un plan de placement personnalisé qui répondra à vos propres
besoins.
Pour l’heure, toutes les dispositions sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord restent en vigueur. Je vous
contacterai prochainement pour prendre rendez-vous à votre convenance.
Au plaisir de discuter prochainement avec vous.
Cordialement,
Votre conseiller financier (Nom)