le circuit français des parapharmacies en 2014
Transcription
le circuit français des parapharmacies en 2014
LE CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES EN 2014 Circuit officinal, enseignes de la grande distribution, enseignes spécialisées : quelle évolution des positions concurrentielles à moyen terme ? Une étude de marché pour : • Disposer de l’ensemble des chiffres clés du réseau des parapharmacies en 2014 • Comparer les positionnements et les concepts des différentes enseignes • Analyser l’offensive de la grande distribution emmenée par E.Leclerc • Evaluer l’impact de la riposte du circuit officinal sur les positions concurrentielles • Anticiper les perspectives prometteuses de la vente en ligne de produits de parapharmacie Une vision terrain ff Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, consultante experte du marché des produits de santé et de bien-être Une étude prospective ff Cette étude analyse l’évolution du secteur et anticipe le réseau de demain www.lesechos-etudes.fr LE CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES EN 2014 Circuit officinal, enseignes de la grande distribution, enseignes spécialisées : quelle évolution des positions concurrentielles à moyen terme ? Une étude complète du circuit français des parapharmacies en 2014 - Taille des réseaux - Chiffre d’affaires - Dynamique d’ouverture - Concepts - Structure de l’offre - Politique en matière de référencement et de prix - Stratégie commerciale… La grande distribution investit massivement ce circuit Le circuit des parapharmacies est tiré par les investissements de la grande distribution (E.Leclerc, Monoprix, Carrefour, Auchan, etc.) qui conquiert des parts de marché au détriment des acteurs historiques (Parashop, Paraland-Beautéland, etc.). Le développement de la grande distribution sur le marché de la parapharmacie est d’autant plus ambitieux qu’il mêle une politique soutenue de croissance du parc de magasins et le passage à de nouveaux concepts plus attractifs dont les codes sont ceux de l’officine. L’objectif étant, notamment pour E.Leclerc, de se préparer à l’éventuelle sortie du monopole officinal des médicaments non remboursables. Un marché plus que jamais stratégique pour le circuit officinal Les chaînes de parapharmacies et les acteurs de la grande distribution font face à la riposte du circuit officinal, bien décidé à accroître ses positions sur le marché de la parapharmacie. L’officine investit massivement le marché des produits de parapharmacie via le développement de marques propres aux prix compétitifs et à l’image « médicale ». Par ailleurs, la guerre des prix avec la grande distribution est déclarée avec la place croissante des enseignes de pharmacies positionnées sur les prix bas. Développement de MDD, affirmation des concepts « discount », développement d’enseignes… la modernisation de l’officine est en marche. Le développement de la vente en ligne : un enjeu de taille Le dynamisme de la vente en ligne de produits de parapharmacies suscite les convoitises des acteurs du secteur. Confrontés à un recul durable des ventes de médicaments remboursables, les pharmaciens doivent impérativement trouver de nouveaux relais de croissance en développant des marchés moins exposés aux mesures de régulation économique. Le développement de la vente en ligne combinant parapharmacie et automédication constitue à l’avenir l’un des moteurs de la croissance du réseau officinal. Les autres acteurs de la parapharmacie ne sont pas en reste : E.Leclerc a pénétré ce circuit en 2013 via des opérations de croissance externe et les pure players de la vente en ligne élargissent leur offre à la parapharmacie avec la création de sites dédiés. Parution : février 2014 NOTE DE SYNTHESE L’avis des Echos Etudes sur les perspectives de reconfiguration du marché français de la parapharmacie chapitre 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.2 3.2 des comportements d’achat et ses impacts sur 2 L’évolution le secteur Quelles sont les grandes tendances de consommation en termes d’attachement aux marques et de sensibilité prix ? Quels sont les impacts de la mutation de la demande sur l’évolution de l’offre et des stratégies commerciales des parapharmacies ? chapitre 3.1 Structure du circuit français des parapharmacies et chiffres clés Indépendants, chaînes de parapharmacies, points de vente de la grande distribution, Internet : quels sont les caractéristiques des différents types de parapharmacies Les chiffres clés du réseau français des parapharmacies (nombre de points de vente, évolution de la taille du réseau, chiffre d’affaires du circuit, etc.) Le palmarès des distributeurs Analyse détaillée des enseignes leaders : chiffre d’affaires, nombre de points de vente, mode de développement, implantation, effectif, surface commerciale, etc. Les parapharmacies en ligne : un circuit dynamique en cours de structuration chapitre 2.1 1 3 Analyse des stratégies d’offres Analyse détaillée de l’offre des principales enseignes de parapharmacie en termes de mix produits, largeur de l’offre, cible de clientèle, politique de prix, actions de communication, services associés, etc. Analyse du dynamisme des segments de marché de la parapharmacie : des évolutions contrastées chapitre 4 Le circuit des parapharmacies face à l’offensive des pharmaciens Cette partie prospective analyse les réponses du circuit officinal face à l’offensive des parapharmacies sur le champ du hors monopole et décrypte les stratégies d’anticipation des chaînes de parapharmacies face à la libéralisation probable de la vente de produits d’automédication 4.1 4.2 La modernisation du circuit officinal - Focus sur le développement des marques propres à l’officine : les groupements de pharmaciens et les grossistes répartiteurs investissent massivement le marché de la parapharmacie - Hors Parashop, les chaînes de parapharmacie proposent peu de MDD - Le concept discount s’affirme à l’officine : la guerre des prix est déclarée L’éventuelle sortie de monopole officinal des produits d’automédication - Comment se préparent les parapharmacies à la distribution de médicaments ? - Focus sur la stratégie de E.Leclerc et son concept de point de vente au positionnement plus médical - Quelles seraient les conséquences de la libéralisation du marché de l’automédication sur les positions concurrentielles ? Le Pôle Santé des Echos Etudes NOTRE EXPERTISE NOS DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR Le pôle Santé des Echos Etudes, animé par Elodie Bervily-Itasse et Hélène Charrondière, accompagne depuis plus de 10 ans les acteurs du secteur dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles. ›› La cartographie du système de santé en France, édition 2014 Le guide pratique et interactif pour comprendre l’organisation du système de santé en 2014, et identifier les décideurs et les réseaux d’influence au niveau national et en région ›› L’expertise sectorielle de nos directeurs d’études et de notre réseau de consultants ›› La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017 Une étude permettant d’anticiper les nouveaux modèles d’organisation du réseau officinal ›› Notre réseau de contacts privilégiés au sein des instances publiques et des opérateurs du secteur ›› Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine de la santé, déployées au travers du Think Tank Economie Santé, des Echos Events, des Echos Publishing... Décembre 2013 ›› Le marché et le secteur pharmaceutique en France face à la crise Quels leviers de croissance et de création de valeur mettre en place pour rebondir et faire face au durcissement des conditions économiques et réglementaires? ›› L’ensemble des moyens techniques et documentaires du groupe Les Echos Novembre 2013 Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ? Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ? Contactez notre expert : Elodie BERVILY-ITASSE Directrice éditoriale Tél : :+33 (0)1 49 53 89 26 - Email : [email protected] Bon de commande Le circuit français des parapharmacies en 2014 Par téléphone ou email : Par courrier : Sur notre site internet : Christelle VACHET 01 49 53 63 32 [email protected] Les Echos Etudes 16 rue du Quatre septembre 75002 PARIS lesechos-etudes.fr Version papier - J14001 : 2 250 € HT - 2 373.75 € TTC (TVA à 5,5%) Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes : Nous contacter pour un devis (prestation possible seulement avec l’achat de l’étude et hors frais de déplacement) Version PDF - J1401A : Pour 1 utilisateur 2 450 € HT - 2 940 € TTC (TVA à 20%) De 2 à 5 utilisateurs 3 185 € HT - 3 822 € TTC (TVA à 20%) De 6 à 10 utilisateurs 3 675 € HT - 4 410 € TTC (TVA à 20%) Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter Code mailing : J176INTEI OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 245 € HT ( TVA à 5.5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF. Nombre d’exemplaires :_________ Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier : Nom : ________________________________________Prénom :_____________________________________________ Fonction : ____________________________________Société :_____________________________________________ Adresse : ___________________________________________________________________________________________ Tél. : _________________________________________E-mail :______________________________________________ Facturation : Société :____________________________________________________________________________________________ Adresse : ___________________________________________________________________________________________ Contact : ___________________________________________________________________________________________ Règlement : Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 - Crédit agricole - CIB) Chèque à l’ordre des Echos Business Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr Règlement à réception de facture Date : / Signature : / Conception/Réalisation : ©CIAGENCY - Crédits photos : ©fotolia.com, ©istockphoto.com Février 2014 Nous mettons à la disposition de nos clients :