Le fonds NOVO 1, conseillé par BNP Paribas Investment Partners

Paris, le 10 mars 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le fonds NOVO 1, conseillé par BNP Paribas Investment
Partners, participe au développement du Groupe EPC
Le fonds de prêts à l’économie Novo 1, conseillé par BNP Paribas Investment Partners et géré par
France Titrisation, a conclu avec succès une émission obligataire pour EPC – Société Anonyme
d’Explosifs (à utilisation civile) et de Produits Chimiques. Le fonds Novo 1 a pour vocation d’apporter
aux PME-ETI françaises des solutions de financement pour en assurer leur développement.
Le groupe EPC a été assisté pour cette émission par BNP Paribas en qualité d’Arrangeur, et Novo 1 a
souscrit en exclusivité à la totalité de l’émission pour un montant de 8 M€, sous forme de placement privé
senior de type Euro PP, destiné à soutenir le développement à l’international du groupe EPC. Les
obligations porteront intérêt à taux fixe et seront remboursables in fine le 28 février 2023.
Le Groupe EPC, fondé en 1893, est une société pionnière en France en fabrication et distribution d’explosifs
à utilisation civile (démolition, extraction). La société est cotée sur Euronext et la majorité de ses actions
est détenue par la famille du fondateur. La société est présente dans plus de 20 pays et compte plus de
1800 salariés pour un chiffre d’affaires de 304 M€, à fin 2015.
EPC dispose en outre de la faculté d'émettre des obligations assimilables, d'ici fin juillet 2016, pour un
montant complémentaire de 7 M€, portant ainsi le montant total des deux tranches à 15 M€. La tranche
optionnelle est soumise à l’obtention de l’accord des actionnaires d’EPC lors de la prochaine assemblée
générale, au respect de certains ratios et à un abondement complémentaire du FPE Novo 1 en 2016.
CONTACT PRESSE
BNP Paribas Investment Partners
Sandrine Romano
+33 (0)1 58 97 74 49
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A propos de BNP Paribas Investment Partners
BNP Paribas Investment Partners est la branche d’activités spécialisée en gestion d’actifs du groupe BNP
Paribas. Elle fait partie de l'entité International Financial Services du groupe. BNP Paribas Investment Partners
offre l’éventail complet de services de gestion d’actifs aux investisseurs tant institutionnels que privés du
monde entier. Centrée autour du client, l’entreprise est structurée autour de trois lignes de métier :
Institutionnels, Distributeurs, Asie-Pacifique & Marchés émergents. Présent dans 35 pays1, BNP Paribas
Investment Partners compte plus de 3 000 collaborateurs1, dont plus de 600 professionnels de
l’investissement1, chacun d’entre eux étant spécialisé dans une classe d’actifs ou un type de produit particulier.
Son encours en gestion total est de 530 milliards d’euros.
Source : BNP Paribas Investment Partners, au 31 décembre 2015, actifs dans les activités de gestion et de conseil
NOVO 1 est un FCT de droit Français. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. La
valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des
baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement.