LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE
LA MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
Comment l’intensité concurrentielle va-t-elle évoluer ?
Une étude de marché pour :
•
Evaluer le poids du marché de la maintenance
multitechnique (génie climatique, électrique, courants
forts & faibles, équipements de sécurité…)
• Comprendre les opportunités et les menaces qui pèsent
sur l’activité des prestataires : pression sur les prix,
exigences croissantes en matière de performance
énergétique, ambition des spécialistes du multiservice…
• Dresser une cartographie des intervenants du marché et de
leurs zones de concurrence
•
Comparer leurs stratégies pour répondre aux enjeux de
proximité et de globalisation de l’offre
Une analyse de 18 prestataires spécialisés dans la maintenance multitechnique
Leaders nationaux, outsiders régionaux, spécialistes du mass market … Les Echos Etudes ont passé au crible
un échantillon représentatif des forces en présence sur le marché de la maintenance multitechnique.
Chaque entreprise étudiée fait l’objet d’une monographie complète présentant les chiffres clés, le
positionnement de l’offre et la stratégie poursuivie dans la maintenance multitechnique ainsi que les points
forts et les points faibles de l’entreprise.
ff Altys (Sodexo)
ff Bouygues Energies & Services
ff Cofely
ff Dalkia
ff Eiffage Energie
ff Groupe Brunet
ff Hervé Thermique
ff Idex
ff MTO-Eurogem (Atalian)
ff Proxiserve
ff Réolian
ff Rougnon
www.lesechos-etudes.fr
ff Samsic Facility
ff Savelys
ff SNEF
ff Spie
ff UTB
ff Vinci Energies
LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA MAINTENANCE
MULTITECHNIQUE
Comment l’intensité concurrentielle va-t-elle évoluer ?
Un marché aux fondamentaux solides
Les activités de maintenance assurent des revenus récurrents mais les marges sont sous pression
Dans plus de 70 % des cas, les entreprises externalisent leurs opérations de maintenance des installations
techniques des bâtiments (électricité, climatisation, fluides, petits travaux d’aménagements, GTB…), offrant aux
prestataires spécialisés un marché de plusieurs milliards d’euros. Les niveaux de marges y sont bien souvent
supérieurs à ceux réalisés sur les services d’installation et l’activité y est moins cyclique en volume, les contrats
courant sur plusieurs années. Mais ces dernières années, les prestataires du multitechnique n’ont pas échappé à
la conjoncture dégradée et à la mauvaise tenue du secteur du bâtiment. Ils subissent une forte pression sur les
prix, signe d’une concurrence exacerbée, et voient leur profitabilité se dégrader. La restauration des marges est
une priorité. Elle passe autant par une course aux volumes que par la recherche d’une plus forte valeur ajoutée de
l’offre.
Une course à la taille…
Pouvoir répondre à des demandes multisites, multiactivités, multimétiers
A côté des majors (Cofely , Vinci Energies, Dalkia, Bouygues Energies & Services, Eiffage Energie…), de nombreuses
ETI (Hervé Thermique, Balas, Rougnon…) et une multitude de PME bénéficient d’un ancrage local fort. Les gros
du multiservice comme Sodexo et Atalian n’ont également de cesse d’intégrer de nouvelles compétences pour
chasser sur les terres des opérateurs du multitechnique. Pour rester dans la course, tous sont dans une logique de :
• poursuite du maillage de leur réseau, la réactivité et la proximité constituant des facteurs clés de
succès ;
• positionnement sur une offre globale. Face à des clients qui souhaitent disposer d’un interlocuteur
unique pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, les prestataires élargissent leur spectre
d’intervention. Certains vont même plus loin dans leur offre d’externalisation à travers des contrats
de facility management ;
• montée en puissance de l’efficacité énergétique dans leur offre et leur discours commercial.
…facteur d’accélération de la consolidation du secteur
Sur un marché encore très atomisé, le jeu concurrentiel est ouvert
Ces stratégies se concrétisent par de nombreuses opérations d’acquisitions de la part des acteurs afin d’acquérir/
renforcer des compétences et développer leur réseau. Spie est l’un des plus offensifs du secteur avec plusieurs
acquisitions par an. De la même manière, Hervé Thermique a multiplié les opérations de croissance externe, la
dernière d’importance étant la reprise de la société Billon en septembre 2013. Les cibles sont souvent des PME
qui misent sur leur forte implantation locale et la qualité pour passer le bas de cycle. Mais des opérations de plus
grande ampleur ne sont pas à exclure et pourraient redessiner le paysage concurrentiel.
Sur un marché encore très atomisé, où les cibles sont encore nombreuses, la consolidation du secteur est loin
d’être achevée.
Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de trois mois d’enquête, de collecte d’informations et d’analyse, offre
un panorama complet du marché français de la maintenance multitechnique et des forces en présence.
Elle a été conduite à partir d’entretiens approfondis menés auprès de responsables d’associations professionnelles
et de responsables (Président, Directeur Général, Directeur commercial…) d’acteurs référents dans leur secteur.
A partir de business cases et du retour terrain des professionnels, Les Echos Etudes passent au crible les différentes
stratégies des prestataires de la maintenance multitechnique dans un contexte de mutation rapide du marché.
Parution : mars 2014
chapitre
1
Synthèse
En quelques pages, cette partie vous présente les points clés de l’étude et ses principales conclusions
chapitre
2.1
2.2
Maintenance préventive et maintenance corrective
Les différents niveaux de maintenance
chapitre
3.1
3.2
3.3
Le comportement du marché de la maintenance multitechnique et
4 ses moteurs de croissance
Quel poids représente le marché de la maintenance multitechnique en France ?
Quels sont les freins et les moteurs de croissance ?
Comment le marché est-il amené à évoluer ?
chapitre
5.1
5.2
5.3
5.4
3 Le cadre réglementaire : entre contraintes et opportunités
Les opérations de maintenance s’intègrent dans un contexte réglementaire strict
Des exigences croissantes en matière de performance énergétique des équipements
Les principaux modèles de contractualisation des prestations de maintenance
chapitre
4.1
4.2
4.3
2 Présentation et segmentation du marché
5 Le positionnement et les stratégies des prestataires
L’intensité concurrentielle du secteur
Les forces en présence et la cartographie de la concurrence
Le positionnement des opérateurs le long de la filière
Les stratégies de développement des opérateurs :
- croissance externe,
- positionnement sur une offre globale,
- maillage du territoire…
chapitre
6 L’analyse de 18 prestataires du marché
Cette partie analyse la stratégie de 18 opérateurs représentatifs des forces en présence sur le marché. Chaque
prestataire fait l’objet d’une monographie complète présentant les chiffres clés et une analyse de l’offre et de
la stratégie de développement poursuivie. Les Echos Etudes font le point sur les perspectives de l’entreprise en
mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.
Liste des entreprises analysées dans l’étude :
- Altys (Sodexo)
--Bouygues Energies &
Services
--Cofely
--Dalkia
--Eiffage Energie
--Groupe Brunet
--Hervé Thermique
--Idex
--MTO-Eurogem (Atalian)
--Proxiserve
--Réolian
--Rougnon
--Samsic Facility
--Savelys
--SNEF
--Spie
--UTB
--Vinci Energies
Le pôle Energie – Industrie des Echos Etudes publie chaque année
une dizaine d’études multiclients et réalise des études sur-mesure
pour le compte d’industriels et de groupes d’énergie.
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NOS DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR
Depuis plus de 8 ans, Sabrina Tiphaneaux suit les évolutions
des secteurs de l’énergie, de l’industrie et des services aux
entreprises à travers la réalisation de nombreuses publications multi-clients et d’études ad-hoc, menées pour le compte
d’industriels et de groupes d’énergie.
›› La nouvelle donne du marché français du gaz naturel
Des scénarios exclusifs de l’évolution des parts de
marché des fournisseurs de gaz naturel à l’horizon 2017
›› Analyse stratégique et financière, environnement économique
et réglementaire des secteurs de l’énergie et de l’industrie.
›› Analyse des modèles économiques des professionnels du
bâtiment, de l’énergie et de l’efficacité énergétique.
›› Analyse de la structure concurrentielle sur l’ensemble de la
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l’énergie
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l’écosystème du green business, identifier les décideurs
et repérer les réseaux d’influence
Octobre 2013
›› Le marché français des services énergétiques
Cartographie de la concurrence, modèles
économiques gagnants et perspectives d’évolution
du marché
Septembre 2013
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