1 Performances à l`exportation de l`huile d`olive en Tunisie: évolution

Performances à l’exportation de l’huile d’olive en Tunisie:
évolution récente et perspectives
Boubaker KARRAY avec la collaboration de Fatma KANOUN
Institut de l'olivier BP: 1087, 3018 Sfax-Tunisie Tél : 216 74 241033 [email protected]
Résumé
En Tunisie, l’huile d’olive est un produit stratégique d’exportation. Il contribue à la réalisation
des objectifs de développement économique et social et procure à la Tunisie le rang du
troisième exportateur mondial et des parts de marché non négligeables en Italie, en
Espagne et aux USA.
Les performances à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne sont tributaires de facteurs
externes liés à la dynamique du marché mondial (offre, demande et échanges) et aux
nouvelles dispositions en matière de libéralisation des marchés (Organisation Commune du
Marché de l’huile d’olive et des olives de table, négociations OMC et accords bilatéraux et
régionaux) et de facteurs internes liés au système de production et d’exportation en Tunisie.
Basé sur cette hypothèse, le but de cet article est d’analyser l’évolution de ces
performances durant la période (1995-2009), d’identifier les principales opportunités,
menaces, forces et faiblesses (FFOM) qui ont régie cette évolution et de tracer les
perspectives d’accroissement des exportations à l’horizon 2015.
Les informations utilisées proviennent des statistiques collectées auprès des institutions
nationales et internationales et des résultats d’une enquête effectuée en deux tours auprès
de 24 experts qui assurent des fonctions différentes au niveau de la filière huile d’olive en
Tunisie.
Mots clefs: Marché, exportation, Huile d’olive, politique, performances, Tunisie, analyse
FFOM.
1
Introduction
En Tunisie l’huile d’olive joue un rôle économique, social et environnemental important.
L’olivier à huile couvre 1666,5 mille hectares, ce qui correspond à plus du tiers des terres
agricoles cultivées. Cette culture constitue l’activité principale d’une gamme assez
diversifiée de structures de production représentant 28.5% de l’effectif total des exploitations
agricoles (1). Elles sont en majorité privées, de petite taille et de type familial (2).
La culture de l’olivier à huile offre 20% de l’emploi agricole, permet la conservation et la
valorisation des sols accidentés qui ne se prêtent généralement pas à d'autres cultures et
limite l’exode rural. Elle fait également fonctionner un tissu industriel renfermant 1702
huileries dotées d’une capacité théorique de trituration d’olives de 38 463 tonnes par jour, 7
usines d’extraction d’huile de grignon, deux unités de raffinage des huiles alimentaires, 40
unités de conditionnement dont 20 sont spécialisées en huile d’olive, plusieurs savonneries,
charbonneries et quelques usines de construction navale et des artisans (3).
L’huile d’olive produite est destinée principalement à l’exportation. Cette orientation
stratégique a été concrétisée à travers les politiques commerciales mises en œuvre depuis
1962. Ces politiques ont donné une priorité à l’exportation de l'huile d'olive tout en favorisant
l’importation des huiles de graines et la subvention de leur prix à la consommation. Deux
buts principaux sont recherchés à travers ces politiques: d’une part, accroître les recettes en
devises et, d’autre part, préserver le pouvoir d’achat des couches sociales les plus démunies
(4).
Depuis 1994, les exportations d’huile d’olive ont été assurées par l’Office National de l’Huile
(ONH) et près de 170 exportateurs privés impliqués dans la collecte et la commercialisation
de ce produit.
Au cours du dixième plan de développement économique et social (2002-06), la Tunisie a
produit 172 mille tonnes d’huile d’olive en moyenne. Elle a exporté 110 mille tonnes dont
62.7 mille tonnes d’huile vierge extra. Ces exportations ont été assurées à 98.5% en vrac
(5). Le reste de la production a servi à la satisfaction d’une partie des besoins des ménages
tunisiens en huiles alimentaires qui ont été estimés à 241 mille tonnes (82 mille tonnes
d’huile d’olive et 159 mille tonnes d’huile de graines) (6). Notons que la Tunisie a importé
285 mille tonnes d’huiles de graines pour satisfaire les besoins des ménages en huiles
alimentaires.
L’Union européenne a été la principale destination avec 98 mille tonnes, ce qui correspond à
88.5% des exportations totales. Pour les autres destinations dont notamment les USA, le
Canada, le Japon, l’Australie, la Malaisie et quelques pays arabes, les exportations ont été
nettement plus faibles (5).
Sur le plan national, les recettes d’exportation ont atteint 436.751 millions de dinars
tunisiens en moyenne. Elles ont contribué pour 42.7% à la valeur des exportations agricoles
et alimentaires et pour 3,6% à la valeur des exportations des biens et services. Ces recettes
ont couvert les dépenses d’importation des huiles de graines qui ont été de 218.141 millions
de dinars et ont dégagé un excédent de 218.609 millions de dinars (7).
Sur le plan international, la Tunisie a contribué pour 9% aux exportations mondiales et s’est
placée au 3ème rang après l’Italie et l’Espagne. La part de la Tunisie sur le marché mondial a
été de 10%. Sa part a atteint 10.9% sur le marché européen (15.2% sur l’Italie et de 39%
sur l’Espagne) et 3,5% sur le marché américain (8, 9,10 et 11).
2
Ces performances à l’exportation ont été améliorées au cours des années 2007 et 2008. En
effet, les quantités exportées ont atteint 170.8 mille tonnes dont 98.4 mille tonnes d’huile
vierge extra. La contribution de la Tunisie aux exportations mondiales a été de 12,8%. Les
recettes d’exportation ont atteint 727,531 millions de dinars et ont couvert les dépenses
d’importation des huiles de graines qui ont été de 4242,559 millions de dinars et ont dégagé
un excédent de 302,972 millions de dinars. Les destinations des exportations ont été
légèrement diversifiées grâce à l’accroissement des expéditions sur le marché américain qui
ont dépassé 22 mille tonnes en 2008, alors qu’elles n’ont été que de 1.4 mille tonnes en
2003 (6 et 7). La part de marché a atteint 13.2% au niveau mondial, 14% sur l’Europe
(19.7% sur l’Italie et 63.5% sur l’Espagne) et de 8.3% sur les USA (10 et 11).
Malgré ces améliorations, les exportations d’huile d’olive restent tributaires des fluctuations
de la production, concentrées sur l’Europe, fortement concurrencées et effectuées en grande
proportion en vrac. Les exportations d’huile d’olive conditionnée ont légèrement augmenté,
mais leur proportion dans les exportations totales n’a pas changé. Elles sont réalisées sous
des marques commerciales, mais ne portent pas de signes de qualité et d’origines (3). La
balance des échanges oléicoles de la Tunisie est excédentaire et continue à jouer un rôle
crucial dans la réduction du déficit de la balance commerciale, cependant l’importation des
huiles de graines absorbe une part importante des recettes d’exportation d’huile d’olive.
Cette situation amène à s’interroger sur le devenir des exportations et de la balance
commerciales des huiles alimentaires en rapport avec la dynamique du marché mondial, les
nouvelles dispositions en matière de libéralisation des marchés et la capacité des opérateurs
tunisiens à adapter continuellement leurs stratégies aux exigences de la nouvelle logique de
l'économie mondiale afin qu’ils puissent tirer profit des opportunités qui leur seront offertes et
contourner les menaces auxquelles ils seront confrontés ?
Cette étude a pour objectif d’avancer des éléments de réponse à cette interrogation. Elle est
organisée en trois parties. La première analysera l’évolution des performances à
l’exportation de l’huile d’olive depuis 1995. La deuxième synthétisera les facteurs internes
(forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui régissent ces performances.
La troisième donnera une estimation des exportations en 2015 et proposera une série de
mesures pour renforcer le rôle de ce produit stratégique dans l’économie nationale et sa
compétitivité sur les marchés d’exportation.
1. Performances à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne
1.1. Production et exportation
En Tunisie, l’huile d’olive produite est destinée principalement à l’exportation. Entre 1995 et
2004, la production nationale a varié entre un minimum de 30 mille tonnes en 2001-02 et un
maximum de 310 mille tonnes en 1996/97. Depuis 2005, les écarts de production d’une
année à l’autre ont été réduits (fig.1).
Conformément à ces variations, les quantités exportées ont oscillé entre un minimum de 23
mille tonnes en 2002 et un maximum de 211 mille tonnes en 2004 et ont été stabilisées
depuis 2006 (fig.1).
La contribution de la Tunisie à la production mondiale d’huile d’olive a varié entre 1,1% en
2001-02 et 12% en 1996-97. Sa contribution aux exportations mondiales a oscillé entre 2,2%
en 2002 et 17% en 1999.
Malgré les fluctuations de la production d’une année à l’autre, la Tunisie a conservé sa
position de quatrième producteur mondial après l’Espagne, l’Italie et la Grèce avec 172 mille
3
tonnes au cours du 10ème plan (2002-06), en moyenne. Elle a devancé la Grèce pour devenir
le troisième exportateur mondial après l’Espagne et l’Italie avec 110 mille tonnes (fig.2).
Production HO
Production
Export HO
350
18,0
300
16,0
Exportation
14,0
250
M ille t o n n e s
12,0
200
(% )
10,0
150
8,0
100
6,0
50
4,0
0
2,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0,0
Années
Années
fig.1: Production et exportation d’huile d’olive
fig.2: Contribution de la Tunisie à la production
et aux exportations mondiales
1.2. Principaux exportateurs
L’ONH a assuré la totalité des exportations d’huile d’olive tunisienne jusqu’à 1994, date à
partir de laquelle, le monopole a été aboli1 et les exportateurs privés ont pris place. La
Tunisie compte actuellement près de 176 exportateurs privés agréés, mais les exportateurs
régulièrement fonctionnels sont minoritaires. Ils ont contribué pour 95.7% aux exportations
totales en 2009. Cette contribution n’a été que de 13.2% en 1995 (tableau 1).
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tableau 1: Contribution des privés aux exportations totales d’huile d’olive
Unité: mille tonnes
Exportations
ONH
Privés
Privés (%)
90
78
12
13,19
29
24
5
15,86
126
65
61
48,17
124
92
33
26,19
164
67
97
59,06
114
42
72
63,13
95
40
55
57,68
23
13
10
42,23
40
2
38
96,13
211
48
163
77,03
109
19
90
82,99
169
53
116
68,63
173
11
161
93.46
169
8
161
95.19
142
6
136
95.70
Source: INS, BCT et CEPEX
1
Loi N° 94-37 du 24 février 1994, modifiant le déc ret-loi N° 70-13 du 16 octobre 1970 portant
réorganisation de l’ONH et ratifié par la loi n° 70 -53 du 20 novembre 1970.
4
1.3. Principales destinations des exportations
Les exportations d’huile d’olive ont été destinées principalement à l’Union Européenne qui
constitue, le client traditionnel le plus important et le plus stable de la Tunisie. L’Italie, et
l’Espagne sont les deux principaux pays européens importateurs. Pour les autres
destinations, les USA représentent le premier client de la Tunisie (tableau 2).
Tableau 2: Exportations d’huile d’olive par principales destinations
Unité: mille tonnes
Pays
1999
2000
2001
2002
2003
Italie
77,534
89,419
77,428
19,604
28,044 138,197
77,139 103,489 101,283
89,783
Espagne
67,271
12,712
5,851
0,000
8,722
53,253
25,394
48,500
37,210
38,506
Etats Unis d'Amérique
4,019
3,491
4,840
0,932
1,392
13,711
4,800
11,217
18,356
22,390
France
0,108
0,274
0,456
0,050
0,074
0,373
0,183
1,799
2,442
4,761
Maroc
0,000
1,039
0,665
0,030
0,000
0,985
0,014
0,328
3,808
4,204
Canada
0,126
0,186
0,137
0,053
0,280
0,850
0,373
0,538
0,851
1,256
Suisse
1,448
1,291
1,306
0,011
0,321
1,196
0,001
0,021
2,795
1,106
Russie
0,000
0,000
0,023
0,052
0,050
0,108
0,098
0,188
0,420
0,598
Emirats Arabes Unis
0,196
0,303
0,139
0,160
0,125
0,096
0,071
0,107
0,465
0,429
Iran
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,094
0,410
Jordanie
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,369
Arabie Saoudite
0,040
0,391
0,722
0,743
0,250
0,098
0,098
0,188
0,693
0,352
13,025
164
4,757
114
2,961
95
0,867
23
0,619
40
2,308
211
1,199
109
1,276
169
4,196
173
4,876
169
Autres
2004
2005
2006
2007
2008
Source: nos calculs d'après INS
Pour l’Union européenne, la Tunisie représente le premier pays tiers fournisseurs d’huile
d’olive. Les importations européennes originaire de ce pays ont représenté 61.25% des
importations originaires des pays tiers au cours de la période 2002-06 et 84.03% au cours
des années 2007 et 2008.
Ces importations sont régies, depuis 1966, par des dispositions réglementaires au niveau de
l’Organisation Commune des Marchés de l’huile d’olive et des olives de table (OCM) fixant
les normes qualitatives et de commercialisation et les prélèvements en régime normal, en
régime de Trafic de Perfectionnement Actif et en régime préférentiel (12 et 13).
Les dispositions de l’OCM ont été continuellement adaptées à la conjoncture nationale et
internationale afin de protéger le marché communautaire et renforcer la compétitivité des
exportateurs européens. Les principales adaptations ont concerné les importations en
régime normal et en régime préférentiel.
1.3.1 Le régime normal. Ce régime supporte des prélèvements qui s’élèvent actuellement à
1245 Euros/tonne pour l’huile d’olive vierge non lampante, 1226 Euros/tonne pour l’huile
d’olive vierge lampante et 1346 Euros/tonne pour l’huile d’olive raffinée. Notons toutefois,
que la clause de sauvegarde prévue, à ce propos, autorise l’imposition d’un droit additionnel
en cas de dépassement du prix de déclenchement (14).
La modification apportée à l’OCM, en 2004, stipule au niveau de l’article 11 du règlement
865/2004 que si le prix de l’huile d’olive sur le marché communautaire dépasse de manière
significative, sur une période d’au moins trois mois, 1.6 fois les prix énumérés à l’article 6
5
(tableau 3), il peut être décidé, pour assurer un approvisionnement adéquat du marché
communautaire en huile d’olive par des importations en provenance de pays non membres,
conformément à la procédure visé à l’article 18 du même règlement (15):
* De suspendre totalement ou partiellement l’application à l’huile d’olive des droits du tarif
douanier commun et de définir les modalités de cette suspension,
* D’ouvrir à l’huile d’olive un contingent d’importation auquel sont appliqués des droits de tarif
douanier commun réduits et de définir les modalités de gestion dudit quota.
Tableau 3: Prix d’intervention pour le stockage et l’importation de l’huile d’olive
Huile d’olive
Vierge extra
Vierge
Lampante
Prix stockage (article 6) Prix marché communautaire
Euros/tonne
Euros/tonne
1779
2846,4
1710
2736
1524
2438,4
Source: règlement CE n°865/2004
1.3.2 Le régime de trafic de perfectionnement actif (TPA). Ce régime permet aux
industriels européens d’importer de l’huile d’olive originaire des pays tiers, en franchise de
droits de douane, mais sous la condition d’exporter hors l’Union européenne des tonnages
d’huile équivalents (16).
Dans la pratique, les industriels européens ont recours à ce régime lorsque l’offre ne couvre
pas la demande. Ces importations permettent de satisfaire la demande intérieure et les
marchés d’exportation et d’améliorer la compétitivité - prix des exportateurs surtout que plus
de 38% des exportations européennes vers les pays tiers comme les USA, le Canada, le
Japon et l’Australie sont assurés dans le cadre de ce régime (11).
Au cours de la période 2002-06, 71.5% des importations européennes d’huile d’olive
originaire des pays tiers ont été réalisées en régime TPA. Elles ont été effectuées
principalement par l’Italie et l’Espagne qui ont concentré près de 99% de ces importations.
Le Portugal n’a représenté que 1%. Pour l’Italie et l’Espagne, les importations en régime
TPA ont représenté 73.6% et 65.3% des importations totales respectivement (11).
Pour ce qui concerne la provenance de ces importations, 70% sont originaires de la Tunisie
qui représente le premier fournisseur. La Turquie est le deuxième fournisseur avec 21% et le
Maroc est le troisième avec 7% (11).
Au cours des années 2007 et 2008, 83.7% des importations européennes d’huile d’olive
originaires des pays tiers ont été réalisées en ce régime. Elles proviennent essentiellement
de la Tunisie (84.4%) (11).
Ce régime a offert et offre encore pour la Tunisie des opportunités d’exportation au marché
européen. Mais la modification apportée à l’OCM en 2004 stipule, au niveau de l’article 13 du
règlement 865/2004, que dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de
l’organisation commune des marchés dans les secteurs de l’huile d’olive et des olives de
table, il peut être décidé conformément à la procédure visée à l’article 18, d’exclure
totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif (15).
Cette décision peut constituer une menace sérieuse pour l’accroissement futur des
exportations tunisiennes au marché européen, surtout que les exportations tunisiennes sont
en grande proportion réalisées en ce régime.
6
1.3.3 Le contingent. La Tunisie bénéficie actuellement d’un contingent exonéré de droits de
douane de 56.7 mille tonnes qui ne sont pas concentrées sur une courte période de la
campagne de commercialisation. Ce contingent est géré par des certificats d’importation
délivrés entre Janvier et octobre selon un calendrier mensuel:
- 1000 tonnes pour chacun des mois de Janvier et Février,
- 4000 tonnes pour le mois de Mars,
- 8000 tonnes pour le mois d’Avril,
- 10000 tonnes pour chacun des mois de Mai à Octobre.
Les quantités non utilisées au tire d’un mois donné sont reportées sur le mois suivant, mais
pas sur celui d’après. Le montant de la garantie relative aux certificats d’importation délivrés
s’élève à 15 Euros par tranche de 100 kg de poids net (17).
1.4. Structure qualitative des exportations
La Tunisie exporte essentiellement l’huile d’olive vierge2, vierge extra3 et vierge super -extra
qui a représenté 63.6% des quantités totales exportées au cours de l’année 2008 toutes
destinations confondues, contre 28.6% pour l’huile d’olive vierge lampante4, 0.4% pour les
huiles fine et courante5, 7.0% pour les huiles pures et raffinées6 et 0.4% pour l’huile d’olive7.
Cette structure qualitative révèle une nette augmentation de la proportion des huiles vierges,
vierges extra et super extra, par rapport à l’année 2002, au cours de laquelle ces huiles n’ont
représenté que 29,3% des quantités totales exportées (tableau 4).
Tableau 4: Structure qualitative des exportations d’huile d’olive toutes destinations
confondues
Unité: %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Huile d’olive
Huiles d’olive fine
vierge, extra et
et courante
super-extra
29,3
0,4
63,2
0,5
55,2
1,1
59,7
1,4
53,0
3,1
49,9
1,4
63,6
0,4
Huile d’olive
vierge lampante
69,4
36,3
41,1
35,8
39,6
42,0
28,6
Huiles d’olive
pures et
Huile d’olive
raffinées
1,3
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
3,1
0,0
4,2
0,0
6,7
0,0
7,0
0,4
Source : INS
L’analyse de la structure qualitative des exportations d’huile tunisienne au marché européen
révèle que l’huile d’olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a représenté 63.2% des
quantités totales exportées au cours de l’année 2008, contre 32.4% pour l’huile d’olive vierge
lampante, 0.4% pour les huiles fine et courante, 4.0% pour les huiles pures et raffinées et
0.1% pour l’huile d’olive.
2
Huile d’olive vierge: huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 2 pour 100g
Huile d’olive vierge extra: : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0.8 pour 100g
4
Huile d’olive vierge lampante: huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est supérieure à 3.3 pour 100g
5
Huile d’olive vierge courante: huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 3.3 pour
100g
6
Huile d’olive raffinée: huile d’olive obtenue à partir des huiles d’olives vierges par des techniques de raffinage qui n’entrainent
pas des modifications de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0.3
pour 100g.
7
Huile d’olive: huile constituée par le coupage de l’huile d’olive raffinée et l’huile d’olive vierge extra, de l’huile d’olive vierge ou
de l’huile d’olive vierge courante est dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 pour 100g.
3
7
Cette structure qualitative montre une nette augmentation de la proportion des huiles
vierges, vierges extra et super extra, par rapport à l’année 2002, au cours de laquelle ces
huiles n’ont représenté que 19.5% des quantités totales exportées (tableau 5).
Tableau 5: Structure qualitative des exportations d’huile d’olive tunisienne sur le
marché européen
Unité: %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Huile d’olive
Huiles d’olive
vierge, extra et
fine et courante
super-extra
19,5
0
60,8
0,5
53,7
1,2
59,4
1,3
51,4
3,2
49,1
1,2
63,2
0,4
Huile d’olive
vierge lampante
Huiles d’olive pures
et raffinées
79,3
38,7
43,4
38,4
42,3
45,5
32,4
Huile d’olive
1,2
0
1,6
0,9
3
4,2
4
0
0
0
0
0
0
0,1
Source : INS
L’analyse de la structure qualitative des exportations d’huile tunisienne au marché américain
révèle que l’huile d’olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a représenté 74.5% des
quantités totales exportées au cours de l’année 2008, contre 2.2% pour l’huile d’olive vierge
lampante, 0.3% pour les huiles fine et courante, 21.1% pour les huiles pures et raffinées et
1.9% pour l’huile d’olive.
Cette structure montre une légère diminution de la proportion des huiles vierges, vierges
extra et super extra, par rapport à l’année 2002, au cours de laquelle ces huiles ont
représenté 85.8% des quantités totales exportées (tableau 6).
Tableau 6: Structure qualitative des exportations d’huile d’olive tunisienne sur le
marché américain
Unité: %
Huile d’olive
vierge, extra et
super-extra
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
85,8
92,3
66,7
58,4
67,1
62,2
74,5
Huiles d’olive
fine et
courante
Huile d’olive vierge
lampante
10,9
2,6
0,2
5,6
2,3
3,7
0,3
Huiles d’olive
pures et
raffinées
3,3
5,1
17,3
0,0
11,7
7,9
2,2
0,0
0,0
15,8
36,1
18,9
26,1
21,1
Huile d’olive
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
Source : INS
1.5. Exportation d’huile d’olive conditionnée
Le fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée8, crée en 2006, prévoit des aides à
toute entreprise ou ensemble d’entreprises ou tout consortium ou association
professionnelle opérant dans le domaine de la production de l’huile d’olive conditionnée ou
de son exportation exception faite pour les sociétés de commerce international.
Ce fonds intervient pour soutenir des actions d’intérêt général visant à faire connaître l’huile
d’olive tunisienne en vue de promouvoir sa commercialisation et de valoriser ses
exportations (études et prospections des marchés, campagnes de publicité et de marketing
8
Décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, Journal Off iciel de la République Tunisienne, 4 aout 2006.
8
dans les marchés cibles d’exportation, distribution d’échantillons et de dépliants et
organisation des campagnes de dégustation, actions publicitaires destinées au secteur
touristique et à ses services connexes, participation aux salons et invitation des différents
intervenants dans la filière).
Ce fonds intervient également pour soutenir les actions spécifiques qui visent la
consolidation des capacités d’une entreprise concernée ou d’un ensemble d’entreprises, sur
leur demande, en vue de promouvoir leurs exportations, particulièrement à travers leur
valorisation (participation aux foires et salons et prospection des marchés, mise en place, à
l’étranger, de structures de commercialisation, de distribution et de marketing, recherche
d’intermédiaires dans les marchés cibles, adaptation de l’emballage des produits aux
exigences des marchés, achat et enregistrement des marques commerciales, création de
labels de qualité, élaboration de supports de communication pour faire connaître
l’entreprise, ses activités et sa production, référencement de l’huile dans les grandes
surfaces à l’étranger, analyse de l’huile d’olive conditionnée à l’exportation).
L’aide de ce fonds est accordée sous forme de primes qui s’élèvent à 70% du coût des
d’actions d’intérêt général et à 50% du coût des actions spécifiques avec un plafond de 70
mille dinars par an et par entreprise. Ces primes ne peuvent pas être cumulées aux primes
et aides accordées par les autres fonds.
La gestion de ce fonds est confiée à un conseil consultatif auprès du ministre chargé de
l’industrie appelé « conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée ».
Malgré les efforts de promotion des exportations d’huile d’olive conditionnées, déployés par
les opérateurs, les quantités n’ont pas enregistré une augmentation notable. Elles ont atteint
5.5 mille tonnes en 2009 (18), alors qu’elles ont été de 1.4 mille tonnes en 2002. (Tableau7)
Tableau 7: Evolution des exportations d’huile d’olive conditionnée
Unité: 1000 tonnes
Vrac
Conditionnée
2002
21.5
1.4
2003
38.8
1.2
2004
207.5
3.6
2005
109.5
1.1
2006
167.5
1.3
2007
170.3
2.3
2008
166.2
2.8
2009
136.5
5.5
Source : Nos calculs d’après INS & CTAA
Les exportations d’huile d’olive s’effectuent en grande proportion en vrac. La proportion des
huiles conditionnées dans les exportations totales n’a été que de 3.9% en 2009 (tableau 8).
Tableau 8: Evolution de la part des exportations conditionnées dans les exportations
tunisiennes d’huiles d’olives
Unité: %
Vrac
Conditionnée
2002
93,76
6,24
2003
97,04
2,96
2004
98,32
1,68
2005
98,98
1,02
2006
99,25
0,75
2007
98,68
1,32
2008
98,32
1,68
2009
96.1
3.9
Source : Nos calculs d’après INS & CTAA
1.5. Exportation d’huile d’olive biologique
Les quantités d’huile d’olive biologique exportées ont nettement augmenté pour passer de
368 tonnes en 2002 à 9792 tonnes en 2008 (tableau 9).
Tableau9 : Evolution des exportations en huile d’olive biologique
Unité : tonne
Production
% de la production totale
2002
878
1.2
2003
9812
3.5
2004
3400
2.6
9
2005
15000
7.1
2006
10000
5.6
2007
20000
10
2008
25000
15.6
Exportation
% des exportations totales
368
1.6
180
0.5
2100
1
1200
1.1
4000
2.4
6061
3.5
9792
5.8
Source : CTAB + Nos calculs
1.6. Prix de l’huile d’olive à l’exportation
L’analyse du prix de l’huile d’olive à l’exportation (prix courants moyen FOB, toutes
destinations et toutes qualités confondues) depuis 1995 permet d’identifier deux périodes
ayant des évolutions différentes. La première, allant de 1995 à 2004, a été marquée par une
nette fluctuation des prix qui ont oscillé entre un minimum de 1.72 Dt/Kg et un maximum de
3.375 Dt/Kg. La deuxième, allant de 2004 à 2009, montre un accroissement notable et une
certaine stabilisation de ces prix (fig 3). Cet accroissement s’explique principalement par le
changement de la structure qualitative de la demande mondiale d’importation en faveur des
huiles vierges extra qui se vendent à des prix supérieurs à ceux des autres qualités.
1.6.1 Prix de l’huile d’olive à l’exportation par opérateurs
L’analyse du prix de l’huile d’olive à l’exportation selon les opérateurs montre de légères
différences entre les prix perçus par l’ONH et ceux obtenus par les exportateurs privés (fig
3).
Prix à l'exportation (FOB)
Prix à l'exportation ONH (FOB)
Prix à l'exportation opérateurs privés (FOB)
6,000
5,000
D/Kg
4,000
3,000
2,000
1,000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0,000
Fig.3 : Evolution des prix à l’exportation de l’huile d’olive par opérateurs
1.6.2 Prix de l’huile d’olive à l’exportation par qualités
L’analyse du prix de l’huile d’olive à l’exportation en fonction de la qualité des huiles, au
cours de la période 2002-08, montre une progression pour toutes les qualités. Le prix à
l’exportation des huiles d’olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a été supérieur
depuis 2003 (tableau 12).
Tableau 12: Evolution du prix à l'exportation en fonction de la qualité des huiles
Unité : D/Kg
Huile d’olive vierge, extra et super-extra
Huiles d’olive fine et courante
Huile d’olive vierge lampante
2002
3,041
4,262
2,244
2003
3,036
2,740
2,584
10
2004
3,448
3,882
3,207
2005
4,633
4,117
3,918
2006
5,368
4,583
4,436
2007
4,273
4,072
3,740
2008
4,656
4,399
4,121
Huiles d’olive pures et raffinées
Huile d’olive
2,890
0,000
3,444
0,000
3,381
0,000
4,218
0,000
4,755
0,000
4,061
0,000
4,499
4,284
Source: INS+nos calculs
1.7 Bilan économique des échanges des huiles alimentaires en Tunisie: solde de la
balance commerciale
Les recettes d’exportation d’huile d’olive ont varié entre un minimum de 55.67 millions de
dinars en 2002 et un maximum de 834.9 millions de dinars en 2006 (tableau 13).
Les dépenses d’importation des huiles de graines ont oscillé entre un minimum de 99.61
millions de dinars en 1997 et un maximum de 560.59 millions de dinars en 2008 (tableau
13).
Tableau 13: Bilan économique des échanges internationaux des huiles alimentaires de
la Tunisie
Années
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exp HO
MDT
216613
117096
288450
213300
382741
263899
200270
55764
114435
707973
403825
834900
695994
759068
533380
IMP HV
MDT
111011
112574
99610
140200
126732
110100
126000
151500
199498
208092
215355
286740
288525
560593
293571
Solde de la Balance
MDT
105602
4522
188840
73100
256009
153799
74270
-95736
-85063
499881
188470
548160
407469
198475
239809
IMP/EXP
51,25
96,14
34,53
65,73
33,11
41,72
62,92
29,39
53,33
34,34
41,46
73,85
55,04
Source: INS + nos calculs
Le solde de la balance commerciale des huiles alimentaires a été, depuis 1995,
excédentaire. Il n’a été déficitaire que pour les années 2002 et 2003 par suite de la baisse
notable de la production et de l’exportation d’huile d’olive et de l’indisponibilité de stocks de
réserve. Ce solde est sensiblement affecté par les fluctuations de la production et des
exportations de l’huile d’olive et par l’accroissement continu des importations des huiles de
graines.
Bien que la balance des échanges des huiles alimentaires reste excédentaire et continue à
jouer un rôle crucial dans la réduction du déficit de la balance commerciale, on peut noter
que l’importation des huiles de graines absorbe une part importante des recettes
d’exportation d’huile d’olive.
1.8 Compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur les principaux marchés d’exportation
L’estimation des parts de l’huile d’olive tunisienne sur le marché européen et le marché
américain depuis 1997 montre que les principaux concurrents de la Tunisie sont l’Espagne,
l’Italie et la Grèce.
11
L’analyse de ces parts selon la qualité des huiles révèle que la Tunisie a des parts
relativement faibles sur le marché européen des huiles vierges extra, alors qu’elle domine le
marché des huiles vierges lampantes. Sur le marché américain les parts de la Tunisie ont
augmenté aussi bien pour les huiles vierges que les huiles traitées.
1.8.1 Part de l'huile d'olive tunisienne sur le marché européen
Sur le marché européen, la part de la Tunisie a été de 12.57% au cours 9ème plan de
développement économique et sociale (1997-2001). Elle a légèrement chuté et a atteint
10.9% au cours du 10ème plan (2002-2006). Depuis 2007, cette part a atteint 13.8%. Les
principaux concurrents de la Tunisie sont l’Espagne, l’Italie et la Grèce. (tableau14)
Tableau 14: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché européen toutes qualités
confondues
Unité : %
97-01
Espagne
Italie
Grèce
Tunisie
Turquie
Syrie
Maroc
France
Portugal
02-06
44,34
14,45
20,35
12,57
3,39
0,02
0,91
1,22
0,63
07-08
49,79
16,26
12,38
10,9
2,94
2,01
1,44
0,96
0,62
52,26
16,43
9,84
13,8
0,56
1,28
0,18
1,05
0,97
Source : EUROSTAT+Nos calculs
L’analyse de ces parts selon les qualités, au cours de la période 2007-2008, révèle que la
Tunisie a occupé seulement 9.59% du marché de l’huile d’olive vierge extra qui représente
75.5% de la demande européenne totale d’importation, alors qu’elle a occupé 56.3% du
marché d’huile d’olive vierge lampante qui ne représente que 10.97% de cette demande.
(tableau15). Notons que par rapport au 9ème et 10ème, ces parts ont augmenté.
¨
Tableau15: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché européen selon les qualités
Unité : %
Huile d’olive vierge lampante
Huile d’olive vierge extra
97-01
02-06
07-08
97-01
02-06
07-08
56,3
53,66
Tunisie
Espagne
39,19
35,41
47,36
53,36
19,12
18,01
Espagne
Italie
32,97
24,5
18,12
15,5
7,34
11,62
Grèce
Grèce
14,46
12,86
24,84
14,12
8,03
9,59
Italie
Tunisie
4,68
7,9
7,16
8,14
2,47
1,29
Syrie
Syrie
0,04
7,3
0,02
1,29
0,49
1,12
Maroc
France
2,95
5,01
1,12
1,04
0,33
0,76
Turquie
Portugal
3,16
4,47
0,67
0,57
2,73
0,09
Portugal
Maroc
0,41
1
0,36
0,45
0,28
0,29
France
Turquie
1,61
0,29
1,04
0,4
Source : EUROSTAT+Nos calculs
1.8.2 Part de l'huile d'olive tunisienne sur le marché américain
Sur le marché américain, la part de la Tunisie a atteint 8.3% au cours de la période 20072008, alors qu’elle a été de 3.5% au cours du 10ème plan et de 1.5% au cours du 9ème plan
(tableau 16).
12
Tableau16 : Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché américain toutes qualités
confondues
Unité : %
97-01
Italie
Espagne
Tunisie
Argentine
Turquie
Grèce
Australie
Portugal
Liban
Chili
Maroc
02-06
72,54
14,84
1,53
0,47
5,52
2,72
0,00
0,65
0,26
0,00
0,81
07-08
66,52
61,38
17,83
18,29
3,49
8,35
1,61
2,73
4,70
2,83
2,03
2,26
0,39
0,87
1,01
0,72
0,23
0,34
0,05
0,18
1,26
0,87
Source: Statistique Canada et U.S. Census Bureau
L’analyse de ces parts selon les qualités, au cours de la période 2007-2008, révèle que la
Tunisie a occupé 8.38% du marché de l’huile d’olive vierge et 8.28% du marché de l’huile
d’olive raffinée (tableau 17).
Tableau17: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché américain selon les qualités
Unité : %
Huile d’olive vierge
97-01
02-06
Italie
67,6
62,88
Espagne
17,78
19,47
Tunisie
2,53
4,60
Argentine
0,8
2,31
Grèce
4,2
2,70
Turquie
4,47
3,94
Maroc
1,05
1,44
07-08
60,55
18,27
8,38
3,63
2,93
2,17
0,43
Huile d’olive raffinée
97-01
02-06
07-08
Italie
77,93
72,87
63,59
Espagne
11,62
14,98
18,37
Tunisie
0,43
1,56
8,28
Turquie
6,67
6,03
4,57
Portugal
1,17
1,42
0,86
Grèce
1,09
0,84
0,48
Italie
77,93
72,87
63,59
Source: Statistique Canada et U.S. Census Bureau
2. Synthèse des principales Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du système
d’exportation
Le diagnostic externe, qui a porté sur la dynamique du marché mondial et les réformes
politiques, a souligné les opportunités que doit saisir la Tunisie et les menaces auxquelles
elle doit faire face (3 et 19).
Le diagnostic interne du système d’exportation d’huile d'olive en Tunisie a permis d’identifier
et de comprendre les principaux points faibles et points forts au niveau de sa structure, son
fonctionnement et ses performances (3 et 19).
2. 1. Les opportunités
L’accroissement de la demande européenne d’importation d’huile d’olive.
L’accroissement de la demande d’importation d’huile d’olive au niveau des marchés
émergents
Le régime de trafic de perfectionnement actif exonéré des droits de douanes.
L’amélioration de l’image de la Tunisie en tant que pays producteur et exportateur
13
d’huile d’olive dans les marchés traditionnels dont notamment le marché européen
Les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne à la Tunisie.
La difficulté d’approvisionnement des conditionneurs européens liée à la position de
cartel des coopératives de production espagnole, ce qui les pousse à
s’approvisionner auprès des pays tiers dont notamment la Tunisie.
2. 2. Les menaces
L’émergence de nouveaux pays producteurs et exportateurs d’huile d’olive pouvant
bénéficier de certaines préférences tarifaires sur le marché européen dans le cadre
des accords d’association (contingent à droit nul).
Les programmes de plantation de l’olivier à huile engagés par les pays émergents
comme les USA, l’Australie, le Japon, l'Argentine, le chili, la chine et l’Arabie Saoudite
engendreront une augmentation des disponibilités en huile d’olive dans ces pays.
Ces disponibilités couvriront leurs besoins de consommation et permettront de
dégager des excédents exportables capables de concurrencer les pays
traditionnellement exportateurs.
L’aide à la production octroyée aux producteurs des pays membres de l’union
européenne.
L’adoption de normes de qualité et de commercialisation (traçabilité, étiquetage,
emballage etc…) de plus en plus restrictives.
L’importance des prélèvements appliqués aux importations européennes d’huile
d’olive originaire des pays tiers en régime normal. Les prélèvements actuellement en
vigueur, s’élèvent à 1245, 1226 et 1346 Euros/tonne respectivement.
2. 3. Forces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’émergence de nouveaux opérateurs privés dans la collecte et la commercialisation
de l’huile d’olive
Emergence de producteurs tunisiens orientés vers la production des huiles d’olive de
qualité et des huiles d’olive conditionnées
Une main d’œuvre et une traction mécanique relativement moins chères par rapport
aux pays européens concurrents.
La maîtrise de la sauvegarde du patrimoine oléicole national
La promotion et la valorisation des exportations emballées
Position géographique stratégique de la Tunisie (proximité de l’Europe, premier
marché de consommation d’huile d’olive)
Les grandes possibilités de promotion de l’huile d’olive biologique et des signes de
qualités (AB, AOP, IGP, STG et signes de montagne)
Politique d’encouragement et d’incitation des promoteurs au niveau de tous les
maillons de la filière
Diversité du patrimoine oléicole en Tunisie
Entrée en production des nouvelles plantations
La possibilité de promotion de l’olivier à huile en irrigué et à haute densité
Historique de la Tunisie dans le domaine oléicole (tradition)
L’importance du secteur touristique
2. 4. Faiblesses
•
•
Développement de l’esprit de spéculation avec un faible effort de prospection, de
sélection et d’étude des marchés et manque manifeste de stratégies marketing
Alternance de la production et productivité faible des plantations du fait de la
sécheresse et du manque d’entretien, d’aménagement et de restructuration des
plantations oléicoles notamment celles sénescentes.
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Absence de stratégie de long terme pour la filière oléicole
Concentration des exportations tunisiennes d'huile d'olive sur l’Union européenne
Absence d’intégrations horizontale et verticale entre les maillons de la filière
Absence de stocks de réserve en huile d’olive et des mécanismes d’encouragement
et de financement du stockage privé
Faibles efforts de préservation de la qualité et de valorisation du produit
Problème d’information à tous les niveaux de la filière huile d’olive
Difficulté de mise en œuvre des acquis de la recherche et de la formation dans le
secteur affectant le niveau de qualification des opérateurs et l’effort d’innovation
Prépondérance du marché d’huile d’olive en vrac
Difficulté d’accès aux crédits qui ne sont pas généralement disponibles
Proportion très faible de la superficie d’olivier à huile conduit en irrigué
La concentration de près de 70% des plantations oléicoles dans les régions arides et
semi-arides de la Tunisie
Augmentation du coût de production d’huile d’olive
3. Production et exportation d’huile d’olive sur le marché européen à l’horizon 2015
L’étude réalisée dans le cadre du projet EU-MED AGPOL «Impacts of Agricultural Trade
Liberalization between the EU and Mediterranean Countries» n° SSPE-CT-2004-502457 a
fourni une estimation de la production et de l’exportation de l’huile d’olive tunisienne au
marché européen en 2010 et 2015 pour des scénarios de libéralisation partielle et de
libéralisation totale des importations européennes d’huile d’olive originaire des pays tiers (3
et 19).
Rappelons que le scénario de libéralisation partielle concerne le contingent, le trafic de
perfectionnement actif et le régime normal. Il a été élaboré sur la base des nouvelles
dispositions de l’OCM 2004 (Articles 11 et 13 du règlement 865/2004). Il prévoit la mise en
œuvre de l’une ou de toutes les mesures suivantes:
* Augmenter le contingent qui atteindra 86 mille tonnes sans ou avec augmentation des
quantités autorisées en janvier, février et mars.
* Conserver le régime de trafic de perfectionnement actif.
* Baisser de 20% les prélèvements appliqués aux importations d’huile d’olive en régime
normal.
Les résultats de cette étude révèlent que la production d’huile d’olive atteindra 190 mille
tonnes en 2010 et 250 mille tonnes en 2015. L’augmentation de la production sera possible
grâce à la mise en œuvre d’une série d’actions classées selon le niveau d’accord des
experts comme suit:
Augmentation des rendements des plantations à travers l’application des bonnes
pratiques agricoles
Une stratégie oléicole intégrée bien fondée sur des arguments scientifiques, des
objectifs clairs et mobilisant des moyens humains et matériels adéquats
Extension des superficies d’olives à huile en irrigué
Renforcement des disponibilités financières au profit de la filière et octroi d’une aide
directe aux producteurs
Restructuration des plantations âgées moyennant l’arrachage et la replantation avec
révision des densités
Extension des superficies d’olives à huile en sec avec révision des densités de
plantation
15
Promotion des plantations hyper intensives
Encouragement en faveur de la sélection des variétés tunisiennes en plantations
intensives
Pour ce qui concerne les exportations tunisiennes sur le marché européen, elles atteindront
180 milles tonnes en vrac et 6 mille tonnes en conditionnée en 2010 et 211 mille tonnes en
vrac et 13 mille tonnes en conditionnée en 2015 dans le cas d’une libéralisation partielle.
Elles seront de 148 mille tonnes en vrac et 5 mille tonnes en conditionnée en 2010 et 191
mille tonnes en vrac et 15 mille tonnes en conditionnée en 2015 dans le cas d’une
libéralisation totale des échanges de l’UE avec les pays tiers.
La libéralisation totale des importations européennes d’huile d’olive originaire des pays tiers
exposera la Tunisie à la concurrence des autres pays tiers producteurs et exportateurs
d’huile d’olive au marché européen (Maroc, Syrie, Turquie, Jordanie, Algérie, Liban et
Palestine).
Conclusions et recommandations pratiques
Cet article a analysé l’évolution des performances à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne
et a synthétisé les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et
menaces) qui régissent ces performances.
Depuis 1995, la production et les exportations d’huile d’olive ont augmenté, la proportion de
l’huile d’olive vierge extra exportée s’est nettement améliorée, le rôle des exportateurs privés
a été renforcé, les prix et les recettes d’exportation ont progressé en termes courant et les
parts de marché de ce produit stratégique ont augmenté.
Malgré toutes ces améliorations, les exportations d’huile d’olive sont encore tributaires des
fluctuations de la production, concentrées sur le marché européen et assurées en grande
proportion en vrac. Les parts de marché de l’huile d’olive vierge extra sont faibles malgré
l’accroissement des quantités exportées. Par ailleurs, les dépenses d’importation des huiles
alimentaires absorbent près de 50% des recettes d’exportation d’huile d’olive.
La Tunisie produira 250 mille tonnes d’huile d’olive dont 224 mille tonnes seront exportées
au marché européen à l’horizon 2015 dans le cas d’une libéralisation partielle des échanges
de l’UE avec les pays tiers.
En se référant aux forces, faiblesses, opportunités et menaces du système de production et
d’exportation d’huile d’olive en Tunisie, nous constatons que l’amélioration des performances
de ce système pourrait être possible à travers la mise en œuvre d’une stratégie axées sur
l’exploitation rigoureuse des opportunités et des forces et la résolution continue des
menaces et des faiblesses. Nous ne prétendons pas présenter, au niveau de cet article, le
contenu détaillé de cette stratégie, mais nous évoquons juste certaines recommandations
pratiques afin de renforcer le positionnement de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés
d’exportation:
•
•
•
•
Améliorer et préserver l’image de la Tunisie comme pays producteur et exportateur
d’huile d’olive dans les marchés d’exportation.
Améliorer la qualité de l’huile d’olive et garantir se conformité aux normes
internationales
Renforcer la capacité des opérateurs à produire toutes les qualités au moindre coût
afin de faire face à la concurrence.
Promouvoir les signes de qualité et d’origine en vue de valoriser l’huile d’olive
tunisienne.
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•
•
•
•
•
Organiser des journées de l’huile d’olive tunisienne dans les pays émergents (USA,
Canada, Japon, France, Allemagne, Inde, Chine et Australie).
Créer des points de vente pour l’huile d’olive tunisienne dans les pays émergents.
Adopter une stratégie de commercialisation de l’huile d’olive tunisienne directement
aux consommateurs tunisiens et étrangers en Tunisie et aux consommateurs
étrangers dans leurs pays d’origine.
Intégrer l’huile d’olive au secteur touristique. Près de 7 millions de touristes, de
différentes nationalités, visitent annuellement la Tunisie. Cette opportunité offre des
possibilités d’accroissement des ventes directes de l’huile d’olive conditionnées à
court terme et des ventes à l’exportation à long terme.
Créer des consortiums d’exportateurs d’huile d’olive.
Références bibliographiques
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Enquêtes sur les structures agricoles 2004-2005 Tunisie 2006.
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tunisienne au marché européen : Une analyse prospective. Série Etudes 1/2009 (Institut de
l’Olivier), 71p.
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d’olives à huile dans la région de Sfax (Tunisie). In la revue MEDIT N° 2, pp 24-29
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Statistiques. Statistiques du Commerce Extérieur, 2006-2008. http://www.ins.nat.tn
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Bureau
EUROSTAT
(12) Boubaker KARRAY, 2004: Le marché européen de l’huile d’olive: Mécanismes de
gestion et implications sur la position concurrentielle des pays exportateurs. In revue NEW
MEDIT N° 2, pp 24-31.
(13) Commission européenne, 2002. Evaluation des impacts des principales mesures de
l'OCM Huile d'olive. Rapport final, volume 1. pp103.
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(14) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=FR
(15) Règlement (CEE) n° 865/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, portant organisation
commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le
règlement (CEE) n° 827/68. Journal officiel de l’Un ion européenne n° L 161 du 30/4/2004.
(16) Commission européenne, (2001). Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table pp
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(17) Règlement (CE) n° 1918/2006 de la Commission, du 20 décembre 2006, portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive
originaire de la Tunisie. Journal Officiel de l’Union européenne n° L 365 du 21/12/2006 . p.
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(18) Ministère de l’Industrie, de l’Energie
Technique de l’Agro-Alimentaire, 2009.
conditionnée » communication présentée
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d’olive.
et des Petites et Moyennes Entreprises, Centre
« Le Fonds de promotion de l’huile d’olive
par Mr Zakaria H’MAD, Directeur Général des
national sur la qualité et la valorisation de l’huile
(19) Boubaker KARRAY, Mongi Msallem, Mohieddine Ksantini, Dalenda Mahjoub Boujnah et
Naziha Grati Kamoun 2009. L’Institut de l’Olivier: rôle dans l’innovation et l’amélioration des
performances de la filière huile d’olive en Tunisie. 7/2009 (Institut de l’Olivier), 27p.
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