Ion Beam Services passe à la vitesse supérieure avec

Communiqué de presse
Lyon, le 9 mars 2009
Opération d’augmentation de capital
Ion Beam Services passe à la vitesse supérieure avec
Vizille Capital Innovation et BNP Paribas Private Equity
Vizille Capital Innovation, déjà actionnaire de Ion Beam Services (IBS), a
orchestré un nouveau tour de table pour permettre à l’entreprise aixoise de
financer son développement. Au total, 3,5 M€ ont été investis, dont 2,4 M€ par
BNP Paribas Private Equity et 1,1 M€ par VCI. En 21 ans, l’entreprise IBS spécialiste européen de l’implantation ionique - a su s’imposer sur un marché
international très concurrentiel et s’est fixée pour objectif de figurer au rang
des trois premiers donneurs d’ordre mondiaux. IBS a réalisé en 2008 un CA de
7,4 M€ et vise 15 M€ en 2010.
En 1987, Laurent Roux, fort d’une triple expérience de chercheur en physique du solide,
d’ingénieur de production en microélectronique et de gestionnaire de programmes de
recherche, décide de créer IBS qui a pour vocation l’étude et la mise en œuvre
d’équipements et de procédés de traitements par faisceau d’ions pour la fabrication des
composants électroniques. Proche des attentes des industriels depuis sa création,
l’entreprise aixoise a mis au point une gamme complète de produits et de services autour
de l’implantation ionique. Son expertise lui a permis devenir le spécialiste européen.
Grâce à un important effort en R&D d’environ 6 M€ sur 8 ans, IBS a développé un
équipement unique à la pointe de la technologie basée sur un concept nouveau (PIII ou
implantation ionique par immersion plasma). Une première machine baptisée Pulsion
Nano, inaugurée en juin 2007, a connu un accueil très favorable de la part des leaders du
secteur des semi-conducteurs. Cette innovation a permis à l’entreprise d’étendre son
réseau commercial en Asie (Taiwan, Corée, Japon, Chine…) et aux US (Texas, Côte est,
Californie…). Le marché mondial du PIII bénéficie d’un large spectre de développement
avec peu d’acteurs capables de proposer ce type d’équipement. IBS prévoit de prendre
10% de ce marché dans 5 ans.
La récente levée de fonds va permettre à IBS de structurer cette nouvelle activité et
positionner sa technologie auprès des poids lourds du secteur en développant un
équipement qui leur est spécifiquement adressé. Faisant l’objet d’une nouvelle business
unit dédiée, ce projet a prévu de renforcer l’équipe technique, marketing et commerciale.
« Cette augmentation de capital est une nouvelle étape dans notre développement dont
les perspectives de croissance permettent d’envisager un chiffre d’affaires de 35 M€ à
l’horizon 2012 », explique Laurent Roux, PDG de Ion Beam Services. « Nous avons choisi de
poursuivre l’aventure avec Vizille Capital Innovation parce qu’ils ont démontré un grand
professionnalisme et une très bonne compréhension de nos métiers».
« La qualité du management d’une part, et les performances techniques et économiques
de l’entreprise, d’autre part, nous ont convaincu », explique Ludovic André, Directeur de
Participations chez Vizille Capital Innovation. « IBS a accompli un beau parcours depuis 21
ans en s’imposant dans un secteur pourtant réputé difficile : l’industrie des semi
conducteurs », ajoute t-il.
« IBS a mis au point un concept innovant auquel nous sommes ravis d’apporter notre
participation. Cette opération permettra à la société d’accélérer son développement et
de se positionner comme un acteur fabricant référent du marché des implanteurs
ioniques », déclare Brice Lionnet, Directeur de Participations de BNP Paribas Private Equity.
Rappel des points clés
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Nature de l’opération : augmentation de capital de 3,5 M€ (1,1 M€ pour VCI et 2,4
M€ pour BNP Paribas Private Equity),
IBS emploie 65 personnes dont 2/3 d’ingénieurs et de techniciens,
En 2008, IBS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,4 M€ dont plus de 50% à
l’export,
IBS dispose de deux filiales détenues à 100% en Ecosse et à Singapour, ainsi qu’une
présence à Taiwan
Prévisionnel de CA : 15 M€ en 2010 et 35 M€ en 2012.
Conseillers de l’opération
Responsables de l’investissement :
• VCI : Ludovic André
• BNP : Brice Lionnet, Nicolas Schwindenhammer
Conseils sur l’opération :
Juridique – investisseurs :
Duteil Avocats : Olivia Boyron et Thibault Ricome
Juridique – Société :
Bignon Lebray : Rémi de Gaulle
Audit financier : Fischbach et Associés : Martin Fischbach
A propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM-CIC, constitue en France l’un des
rares exemples de banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut
de bilan.
Elle privilégie dans chaque opération une approche de « sur mesure ».
Ses métiers couvrent l’investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé
exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital
Innovation, le capital développement à travers deux grandes filières : investissements
minoritaires et investissements majoritaires/LBO. L’ingénierie et le conseil, développés
par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations financières sur les marchés
boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la cote…) et des opérations
de fusions & acquisitions.
La Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef
d’entreprise.
Son expertise complète lui permet de répondre à l’ensemble de ses besoins.
A propos de BNP Paribas Private Equity
BNP Paribas Private Equity regroupe les équipes de private equity pour compte de tiers de
BNP Paribas Investment Partners. Au 31 décembre 2007, cette activité représente un total
d’actifs sous gestion et conseillés de € 581 M, réparti sur 4 gammes de véhicules : les
Fonds de Fonds et mandats de gestion, les Fonds Commun de Placement à l’Innovation, les
fonds de « small caps » non cotés, et les fonds nourriciers. Ces activités de gestion sont
complétées par (i) un pôle de stratégie et de développement dédié à la création de
nouvelles activités tant en France qu’à l’international en s’appuyant sur le réseau mondial
de BNPP IP, et (ii) une offre complète de services d’administration de fonds. Créé en
1998, BNP Paribas Private Equity est issu majoritairement du département Participations
de Banexi, ancienne banque d’affaires de BNP, présente dans le capital investissement
depuis les années 80. Elle a depuis lors donné naissance à d’autres sociétés de gestion
telles que Banexi Ventures Partners, Banexi Capital Partenaires, Euromezzanine Conseil, et
Orkos Capital, aujourd’hui indépendantes. Au total, depuis 1998, BNP Paribas Private
Equity et ses sociétés
affiliées ont lancé une vingtaine de fonds pour un total
d’engagements de € 2,6 bn.
www.bnpparibas-ip.com
Contacts presse :
Agence Résonance Médiatique
Véronique Richez-Lerouge
Tel : +33 4 72 00 04 04
[email protected]
BNP Paribas Investment Partners
Malka Nusynowicz
Tel : +33 1 58 97 29 51
[email protected]
Vizille Capital Innovation :
Ludovic André au +33 (0)4 72 56 91 04
[email protected]
Ion Beam Services :
Laurent Roux au (0)4 42 53 89 53
[email protected]