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Etude de marché
Janvier 2011
Le baromètre de l’occasion de 2010 d’AutoScout24
Introduction
AutoScout24 a réalisé une étude approfondie sur le marché des véhicules d’occasions sur base des chiffres
des immatriculations (source DIV-Febiac) ainsi que de l’offre de véhicules sur son site de petites annonces.
Une mise à jour de notre baromètre du secteur automobile sera effectuée tous les ans ; cette édition étant
la première édition.
Situation générale
Le marché du véhicule d’occasion s’est maintenu en 2010 avec un volume de 674.392 unités contre 681.706
unités en 2009 (soit une diminution de 1.1 %) qui avait déjà été une bonne année avec une augmentation
de 4.4% par rapport à 2008. La crise financière a donc été relativement favorable au marché de l’occasion.
Durant la période, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 15% de 2009 à 2010 à 547.347
unités après une chute de 11% l’année précédente.
Année
2008
2009
2010
Immatriculations
véhicules occasion
653.032
681.766
674.392
Ecart
+4.4%
-1.1%
Immatriculations
Ecart
véhicules neuf
535.947
476.164
-11.1%
547.347
+14.9%
La région flamande arrive bien entendu en tête des volumes avec 367.450 occasions immatriculées soit 54%
du total des immatriculations suivi par la Wallonie avec 235.286 unités (35%) et Bruxelles-Capitale avec
71.656 unités (11%). Par rapport à la population, le marché de l’occasion est donc légèrement plus wallon
(32% de la population belge) et bruxellois (10% de la population) que flamand (58% de la population).
La part des carburants se répartit comme suit :
Carburant
Diesel
Benzine
Gas (LPG)
Hybride
Electrisch
Immatriculation Part de marché
413.080
61%
254.360
38%
6.814
1%
114
0%
3
0%
Contrairement à ce que l’on peut croire, les Diesel sont actuellement sous-représentés dans le marché de
l’occasion par rapport au marché neuf puisque la part des ventes de ces véhicules en neuf sur les 10
dernières années a été de 70,1% (avec une pointe à 78.9% en 2008). On peut expliquer ce phénomène par
les nombreuses exportations des véhicules ex-leasing qui sont en général des Diesels mais également le fait
que le marché de l’occasion suit la tendance des véhicules neufs avec quelques années de retard. Il est
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Etude de marché
Janvier 2011
probable que la part des Diesels en occasion augmentera dans les prochaines années pour profiter des
véhicules à faible consommation mis sur le marché récemment.
Les marques les plus vendues en occasion
Les 6 premières places sont occupées par des marques généralistes avec les allemandes en tête (VW, Opel et
Ford) suivis par les 3 marques françaises (Peugeot, Renault et Citroën). Les meilleures progressions sont à
mettre à l’actif de Citroën (+10,0%) et Skoda (+11.6%). Plus loin dans le classement, on trouve des marques
telles que Kia (+15%), Mini (+17%), Chevrolet (+18%) et Dacia (+137%) dans un volume néanmoins modeste
(897 immatriculations). Le plus gros recul observé est Toyota avec -27%.
Dans le secteur Premium, BMW est toujours talonné par Mercedes alors que Audi, première marque
Premium en véhicule neuf depuis 2009, progresse de 8% mais assez loin des 2 premières marques.
Marque
Volkswagen
Opel
Ford
Peugeot
Renault
Citroen
BMW
Mercedes-Benz
Audi
Fiat
Toyota
Volvo
Seat
Nissan
Hyundai
Alfa Romeo
Mazda
Suzuki
Honda
Skoda
Mitsubishi
Kia
Porsche
MINI
Saab
Chevrolet
Smart
Lancia
Daewoo
Ventes
2009
91376
61270
56248
54511
55790
42653
46279
42997
26883
20688
21351
14471
13497
12235
9186
9277
8687
8169
7053
5771
5960
3833
4000
3659
3930
2528
2704
2953
2733
Ventes
2010
90648
65229
54133
53780
53521
46913
46520
44805
29103
19681
15575
14147
13294
12953
9498
9456
8341
8236
6963
6442
5549
4413
4342
4278
4042
2994
2911
2687
2536
Variation
-1%
6%
-4%
-1%
-4%
10%
1%
4%
8%
-5%
-27%
-2%
-2%
6%
3%
2%
-4%
1%
-1%
12%
-7%
15%
9%
17%
3%
18%
8%
-9%
-7%
Prix
moyen
8.928 €
8.194 €
7.799 €
7.987 €
6.786 €
6.910 €
16.316 €
15.674 €
16.074 €
6.255 €
10.326 €
16.952 €
7.902 €
8.838 €
10.561 €
9.234 €
6.427 €
7.878 €
8.687 €
9.964 €
8.846 €
12.192 €
42.030 €
13.703 €
13.570 €
12.979 €
6.689 €
8.574 €
1.902 €
Km
Moyen
125.222
97.281
105.395
92.294
108.993
102.122
118.854
131.732
120.099
92.360
91.916
94.579
105.208
101.168
82.776
108.423
113.183
72.020
100.409
71.086
107.086
54.138
87.972
64.817
111.656
40.609
61.041
95.766
109.370
Age
moyen
6,94
5,58
6,26
5,44
6,29
5,67
5,93
6,43
5,40
5,96
5,69
4,14
5,55
6,96
4,45
5,61
8,99
5,77
7,68
3,67
6,62
3,09
6,91
4,25
5,73
2,39
5,45
6,01
9,97
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Etude de marché
Janvier 2011
Chrysler
Rover
Jaguar
Subaru
Jeep
Dacia
Dodge
2537
2627
2199
1106
1088
379
463
2531
2434
2160
1045
997
897
674
0%
-7%
-2%
-6%
-8%
137%
46%
12.011 €
3.892 €
17.893 €
15.334 €
14.022 €
8.061 €
18.851 €
111.085
137.579
104.599
73.135
122.920
33.401
54.828
5,62
9,51
5,37
6,19
5,85
1,90
3,14
Le tableau fournit également les prix, kilométrage et âge moyens au moment de mise en vente sur
AutoScout24 sur base de 380.000 annonces parues sur le site durant l’année 2010.
Les modèles les plus vendus en occasion
Dans le trio de tête des modèles les plus vendus en 2010, la VW Golf est toujours solidement installée sur la
première marche suivi de la BMW Série-3 et l’Opel Corsa représentant respectivement 6.2%, 3.7% et 3.3%
du total des immatriculations des occasions 2010. Dans les 10 premiers modèles, on retrouve 5 citadines
(Opel Corsa, VW Polo, Ford Fiesta, Renault Clio et Peugeot 206) déjà présentes dans le top 10 en 2009 ainsi
que 3 compactes (VW Golf, Opel Astra et Renault Mégane).
Modèles
Volkswagen Golf
BMW 3-Series
Opel Corsa
Opel Astra
Volkswagen Polo
Ford Fiesta
Renault Clio
Peugeot 206
Mercedes-Benz C-Class
Renault Megane
Ford Focus
Audi A4
BMW 5-Series
Mercedes-Benz E-Class
Volkswagen Passat
Fiat Punto
Ford Mondeo
Peugeot 307
Seat Ibiza
Citroen SAXO
Segment
compact
mediumclass
city
compact
city
city
subcompact
city
mediumclass
compact
compact
mediumclass
uppermediumclass
uppermediumclass
mediumclass
city
mediumclass
compact
city
city
Ventes
2009
42159
25450
22177
22460
20942
16797
15641
13619
14821
13320
10488
11453
9705
9003
9112
8725
8258
7415
7150
6800
Ventes
2010
40404
24666
22343
21493
21460
16287
15570
13880
13642
12704
11112
10859
9572
9391
8965
8635
7856
7314
7168
6849
Evolution
-4,16%
-3,08%
0,75%
-4,31%
2,47%
-3,04%
-0,45%
1,92%
-7,95%
-4,62%
5,95%
-5,19%
-1,37%
4,31%
-1,61%
-1,03%
-4,87%
-1,36%
0,25%
0,72%
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Etude de marché
Janvier 2011
Parmi les marques Premium et sur les 20 premières places, BMW s’impose la 2ème et 13ème place du
classement avec les séries 3 et 5 alors que Mercedes prend la 9ème et 14ème place avec les Classes C et E. Audi,
première marque Premium depuis 2009 en véhicule neuf, accuse un retard assez important par rapport à ses
concurrentes allemandes en occasion avec l’A4 en 12ème position, l’A3 étant 22ème.
Les plus fortes progressions en occasion entre 2009 et 2010
Parmi les modèles avec un volume de plus de 500 unités qui ont le plus progressé entre 2009 et 2010, on
trouve les modèles suivants :
Modèles
Opel Insignia
Nissan Qashqai
Audi A5
Dacia Logan
Land Rover Range Rover Sport
Toyota Auris
Chevrolet Matiz
Fiat 500
Citroen C1
Mazda 2
Ventes 2010
644
1076
551
555
661
1.399
526
1.150
764
859
Progression
470%
102%
74%
73%
44%
43%
38%
33%
33%
32%
Ces meilleures progressions sont enregistrées par des modèles qui arrivent sur le marché de l’occasion après
quelques années d’utilisation mais aussi des véhicules plus économiques et qui ont bénéficiés de prime
comme c’est le cas en région wallone.
Prix et kilométrage moyen des occasions vendues par des particuliers
En 2010, les particuliers représentent environ la moitié du marché de l’occasion. Les véhicules mis en vente
par les particuliers par rapport aux professionnels sont en moyenne plus âgés : 7,5 ans contre 4.2 ans, ont
parcourus 129.638 km contre 81.854 km et sont vendus à une moyenne de 8.236 € contre 13.174 € pour les
professionnels.
Prix et kilométrage annuel moyen après 5 ans
Afin de donner une idée de l’offre de ces véhicules sur le marché, nous avons analysé les annonces publiées
sur AutoScout24 durant l’année 2010. Pas moins de 192.618 véhicules ont été mis en vente par des
professionnels alors que 186.338 véhicules étaient proposés par des particuliers au cours d’année écoulée,
soit environ 60% des véhicules vendus durant cette période. Pour donner une idée du prix moyen des
véhicules d’occasion en Belgique, nous avons sélectionné les véhicules mis en vente en 2010 ayant 5 ans
d’âge. Il était néanmoins important de distinguer les véhicules par carburant (Essence ou Diesel) et de
donner une idée du kilométrage annuel moyen parcouru par ces véhicules :
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Etude de marché
Janvier 2011
Modèle
Volkswagen Golf
BMW 3-Series
Opel Corsa
Opel Astra
Volkswagen Polo
Ford Fiesta
Renault Clio
Peugeot 206
Mercedes-Benz C-Class
Renault Megane
Ford Focus
Audi A4
BMW 5-Series
Mercedes-Benz E-Class
Volkswagen Passat
Fiat Punto
Ford Mondeo
Peugeot 307
Seat Ibiza
Citroen SAXO
Prix moyen
Diesel
9.422 €
14.229 €
5.541 €
7.989 €
6.830 €
5.773 €
5.550 €
6.326 €
13.742 €
7.549 €
7.687 €
13.888 €
17.567 €
16.676 €
11.367 €
4.894 €
8.587 €
7.872 €
6.574 €
NA
Km Moyen
Diesel
23.923
24.030
19.605
21.356
20.712
21.025
20.563
19.432
24.554
22.290
22.372
25.810
27.267
26.655
24.965
22.332
24.459
21.536
20.256
NA
Prix essence
10.860
15.699
5.244
7.796
6.443
5.653
5.288
6.385
NA
7.879
6.571
17.229
17.250
NA
NA
4.250
NA
9.331
4.999
NA
Km moyen
essence
13.983
15.145
13.159
14.362
12.911
12.073
13.344
12.333
NA
13.847
11.686
17.511
19.290
NA
NA
13.919
NA
14.097
12.131
NA
Note : NA signifie que l’échantillon est trop limité pour tirer une statistique fiable ou que le modèle a disparu
du marché depuis plus de 5 ans.
Sur les 30 modèles les plus vendus, le prix moyen des véhicules Diesel après 5 ans est un peu supérieur à
celui des Essence (9.449 € contre 8.125 €) alors que les véhicules Diesel ont parcouru en moyenne 65 % de
kilomètres supplémentaires au moyen de la revente soit une moyenne de 22.119 km contre 13.421 km.
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Etude de marché
Janvier 2011
Les plus grands rouleurs
Parmi les véhicules les plus kilométrés parmi les modèles de 5 ans d’âge, la palme revient à la Volvo XC70
Diesel avec plus de 32.000 km en moyenne par an. En général, on retrouve dans ce classement des grandes
limousines utilisées par les grands rouleurs.
Modèle
Volvo XC 70
Alfa Romeo 166
Lancia Phedra
Citroen Xsara
Mercedes-Benz S-Class
Fiat Ulysse
Nissan Patrol
Mercedes-Benz CLK-Class
Seat Alhambra
Rover 75
Nissan Navara
BMW 5-Series
Audi A8
Volvo V70
Audi A6
Seat Cordoba
Mercedes-Benz E-Class
Honda Accord
Jaguar X-Type
BMW 7-Series
Prix moyen
diesel
16.233 €
8.250 €
8.434 €
4.265 €
21.540 €
7.950 €
15.363 €
16.282 €
10.141 €
10.790 €
14.672 €
17.567 €
24.936 €
13.280 €
16.413 €
4.883 €
16.676 €
10.994 €
10.339 €
24.122 €
Km annuel
moyen diesel
32.323
31.800
31.582
30.886
30.060
29.112
28.377
27.769
27.719
27.696
27.280
27.267
27.220
27.085
26.922
26.867
26.655
26.300
26.193
26.184
Les voitures les plus chères vendues sur AutoScout24 en 2010
La palme de la voiture la plus chère mise en vente sur le site d’AutoScout24 revient à :


Pour les particuliers : une Rolls Royce Phamtom Drophead de Juin 2009 avec 7.500 km pour
399.000€
Pour les professionnels : une Bugatti Veyron d’Avril 2008 avec 1.100 km pour la modique somme de
842.900 €
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Etude de marché
Janvier 2011
Valeurs résiduelles
Dans le contexte du salon de l’automobile de Bruxelles, les acheteurs de voitures neuves sont également
intéressés de voir comment la valeur de leur nouvelle voiture va évoluer avec le temps. Le tableau suivant
fournit la valeur résiduelle moyenne en fonction de l’âge du véhicule pour les véhicules Diesel et Essence.
Age
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prix
Valeur
moyen
résiduelle
Diesel
18.574 €
77%
15.379 €
64%
12.875 €
53%
10.974 €
45%
9.449 €
39%
7.740 €
32%
6.292 €
26%
5.286 €
22%
4.365 €
18%
3.763 €
16%
Prix
Valeur
moyen
résiduelle
essence
14.237 €
74%
12.213 €
63%
11.559 €
60%
9.695 €
50%
8.125 €
42%
7.286 €
38%
6.310 €
33%
5.714 €
30%
4.593 €
24%
3.846 €
20%
On observe que la perte de valeur est pratiquement équivalente pour les 2 catégories de véhicules.
Néanmoins, il faut savoir que le kilométrage moyen annuel des Diesel est 21.390 km sur les 10 premières
années alors que celui des Essences est de 13.463 km. Le prix moyen des Diesels est également plus élevé en
valeur absolue de près de 20% puisque ce type de motorisation est plus cher à l’achat et est plutôt destiné à
de grands véhicules.
L’offre de l’occasion par provinces
Où trouve-t-on les voitures les plus chères en Belgique ? La palme revient à la province du Luxembourg avec
une moyenne de 14.177 € suivi par toutes les provinces flamandes, le Hainaut fermant la marche avec une
moyenne de 8.205 €. Il est néanmoins à noter que le kilométrage et l’âge suivent une courbe inverse. L’offre
du Luxembourg est plutôt jeune alors que les véhicules les plus vieux sont mis en vente à Bruxelles.
Province
Luxembourg
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Brabant Wallon
Namur
Bruxelles
Liège
Hainaut
Prix moyen
Kilométrage
14.177 €
82.607
13.529 €
82.995
12.787 €
89.118
12.606 €
97.113
12.358 €
95.568
12.131 €
105.776
10.295 €
100.119
9.002 €
109.894
8.493 €
129.173
8.270 €
116.322
8.205 €
122.462
Age
4,3
4,4
4,9
5,3
5,4
5,5
5,7
5,8
7,4
6,8
6,9
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Etude de marché
Janvier 2011
- fin -
À propos d’AutoScout24 Belgique
AutoScout24 est le plus important site automobile de Belgique, fondé en 1999. Une voiture d’occasion sur
deux en Belgique est proposée à la vente sur le site AutoScout24. Avec une offre actuelle de plus de 70.000
occasions en Belgique et 3.400 au Luxembourg, www.AutoScout24.be attire chaque mois 1,2 millions
d’internautes*. AutoScout24 publie également des essais dans un magazine automobile en ligne envoyé
chaque semaine à 310 000 utilisateurs. Avec plus de 3.300 clients professionnels actifs dans la vente de
véhicules d’occasions, AutoScout24 – partenaire officiel de Federauto - est un acteur incontournable du
secteur.
*Source : CIM Metriweb, visiteurs uniques en juin 2010.
À propos d’AutoScout24 Europe
AutoScout24 propose 1,8 millions d’occasions, de motos, de véhicules commerciaux, de pièces et
d'accessoires, dans 18 pays européens. Cette division de Scout24, qui fait également partie du groupe
Deutsche Telekom, compte ainsi parmi l'un des plus importants sites automobiles européens. AutoScout24
emploie 330 collaborateurs.
Contact chez AutoScout24 Belgique :
Benoît Bertholet
T: 02 559 00 16
[email protected]
Contact chez NewsEngine PR :
Bart Vande Vyvere
T: 03 260 96 44
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